Reuters: China kürzt die Produktion von Seltenen Erden und verärgert globale Hersteller.
LONDON/HOUSTON (Reuters) - Die chinesische Regierung begrenzt die inländische Produktion von Seltenerdmineralien in der zweiten Jahreshälfte, was dazu führen dürfte, dass internationale Exporte gehemmt werden und die Preise für die kritischen Materialien höher werden, so die Daten von Adamas Intelligence.
China ist mit Abstand der weltweit größte Produzent und Verbraucher von Seltenen Erden, einer Gruppe von 17 Elementen, die zur Herstellung von Elektrofahrzeugen und Unterhaltungselektronik verwendet werden. Der Schritt zwingt die Hersteller bereits jetzt, die Welt nach alternativen Produkten zu durchstreifen.
Für die zweite Jahreshälfte 2018 wurde Chinas Quote für die Trennung und Verhüttung von Seltenen Erden um 36 Prozent gesenkt, ein Versuch, den Markt besser zu kontrollieren, so Adamas, ein Forschungsunternehmen, das die Seltenen Erdenindustrie genau verfolgt.
Chinas Entscheidung, die heimische Seltene Erdenproduktion für die zweite Jahreshälfte 2018 auf 45.000 Tonnen zu begrenzen - angekündigt im August und der niedrigste seit mehr als fünf Jahren - bietet laut Adamas nur ein ausreichendes Angebot für Chinas einheimische Käufer.
Die halbjährliche Quote war im ersten Halbjahr 2018 auf 70.000 Tonnen gestiegen, 40 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2017. Aber dieser Schritt wurde von Analysten und Elektronikherstellern weitgehend als Schritt zur Legitimierung der Schwarzmarktproduktion angesehen, wobei die chinesische Fertigung den größten Teil dieses Angebots verbrauchte.
Während China wahrscheinlich seinen eigenen Bedarf decken wird, bevor es exportiert, würden erhöhte Exporte es erfordern, dass das Land auf bereits niedrige Bestände an Neodym (Nd), Prasesodym (Pr) und Dysprosium (Dy) zurückgreifen muss, die in Elektromotoren verwendet werden, sagte Ryan Castilloux von Adamas.
Die Preise für ein wichtiges Seltenerdmineral, PrNd Oxide, könnten innerhalb der nächsten 12 Monate um 10 Prozent bis 50 Prozent steigen und sind auf dem besten Weg, den Preis innerhalb der nächsten fünf Jahre zu verdoppeln, da die Nachfrage das Angebot übersteigt, sagte Castilloux.
Chinesische Exporte decken typischerweise rund 80 Prozent des weltweiten Bedarfs an seltenen Erden, etwa 156.000 Tonnen jährlich. Dennoch schwanken die Exporte von Monat zu Monat stark.
Im September beispielsweise stiegen die Exporte von Seltenen Erden gegenüber dem Augustniveau um 15 Prozent, obwohl sie nach Angaben der chinesischen Regierung zu Beginn des Jahres nachgaben.
Das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie und das Ministerium für Naturressourcen haben auf gefaxte Anfragen zur Stellungnahme nicht reagiert.
WTO-KAMPF
China wurde 2012 beschuldigt, Exporte von Seltenen Erden zu manipulieren, nachdem es 2010 Quoten für Überseeversand festgelegt hatte.
Im Jahr 2012 reichten die Vereinigten Staaten, die Europäische Union und Japan eine Beschwerde bei der Welthandelsorganisation ein, in der sie China beschuldigten, die Exporte zu zerschlagen, um die Preise für seine eigenen Hersteller zu senken und globale Unternehmen zu zwingen, nach China zu ziehen.
China verlor 2014 den Fall, nachdem die WTO ihren Einspruch zurückgewiesen und die Exportquoten aufgehoben hatte.
Das US-Militär ist besorgt über Chinas Dominanz des Marktes für seltene Erden und nennt ihn ein "signifikantes und wachsendes Risiko", so eine Studie des Pentagons, die Anfang dieses Monats veröffentlicht wurde.
"Da sie diese Krise mit China haben, müssen sie (die USA) schließlich alternative Quellen finden", sagte Helen Lau, eine Metall- und Mining-Analystin bei Argonaut Securities in Hongkong, und bezog sich auf den Handelsstreit zwischen China und den Vereinigten Staaten.
Lau wies jedoch in einer Forschungsnotiz am Donnerstag darauf hin, dass die Änderung der Quote wahrscheinlich mit der Schließung illegaler Minen in der Provinz Jiangxi im vergangenen Monat zusammenhängt.
"Wir sind nicht überrascht über die Quotenkürzungen, da China bereits eine Razzia gegen den illegalen Abbau in der Provinz Jiangxi begonnen hat, die im September begann", schrieb sie.
Unterdessen erklärte der japanische Elektronikhersteller Panasonic Corp. Reuters, dass es sich auf die Suche nach neuem Material begibt.
"Wir haben unsere Beschaffungskanäle diversifiziert, Partnerschaften mit unseren Lieferanten aufgebaut und daran gearbeitet, den Einsatz von seltenen Erden zu reduzieren", sagte Panasonic in einer Erklärung gegenüber Reuters.
MALAYSISCHE VERSORGUNG
Außerhalb Chinas ist die australische Lynas Corp. der größte Produzent von PrNd-Oxiden und der zweitgrößte weltweit. In einem Werk in Malaysia verarbeitet das Unternehmen seltene Erdenerze aus Australien.
Im Laufe des Quartals, das im September endete, stieg die PrNd-Produktion auf den Rekordwert von 1.579 Tonnen, teilte das Unternehmen in seinen Ergebnissen am Donnerstag mit.
Die Vorstandsvorsitzende Amanda Lacaze sagte, die Nachfrage der japanischen Kunden sei "absolut lebhaft", so ein Gespräch mit Analysten nach dem Bericht.
Die Verarbeitungsanlage von Lynas wird derzeit einer Umweltprüfung unterzogen, was einige Bedenken aufwirft, dass die Versorgung verloren gehen könnte, aber im Moment läuft sie noch.
Insgesamt sind die Preise für seltene Erden in China gefallen, sagte Daniel Morgan, Analyst bei UBS in Sydney. Die Metallpreise für PrNd-Legierungen in China liegen bei 406.000 Yuan (58.400 $) pro Tonne und sind damit um 24 Prozent niedriger als vor einem Jahr, so die Daten der Shanghai Metals Markets.
"Was der Preis Ihnen sagt, ist, dass es bis jetzt keine Angebotsbeschränkung gibt", sagte Morgan.
Die Erforschung von Alternativen zu Seltenen Erden ist weitgehend erfolglos geblieben, so dass die Hersteller sich an die spezialisierten Mineralien halten müssen, ebenso wie die Nachfrage nach Batterien für Elektrofahrzeuge und andere Produkte, die diese Materialien verwenden, stark ansteigt.
Ein typischer Toyota Prius zum Beispiel verwendet 25 Kilogramm Seltene Erden, verglichen mit 1 Kilogramm in einem typischen Verbrennungsmotorfahrzeug.
($1 = 6,9484 Chinesischer Yuan Renminbi)
(Zusätzliche Berichterstattung von Makiko Yamazaki in TOKYO, Tom Daly und BEIJING Newsroom, und Melanie Burton in MELBOURNE; Schnitt von Bill Berkrot und Christian Schmollinger)
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