Ausdrill: P/E von 3.2x und Dividendenrend. 12.8%

Heute möchte ich Euch mit Ausdrill eine australische Mining Services Company (www.ausdrill.com.au) vorstellen, die derzeit mit einem P/E von 3.2 handelt und eine Dividendenrendite von netto 13% bietet. Die Aktie ist seit Jahresanfang extrem unter Druck gekommen wegen des Rückgangs des Goldpreises/Kupferpreises, konnte aber seit Ende Juni einen Boden bilden. Im Gegensatz zu einigen Wettbewerbsunternehmen ist das Business von Ausdrill aber extrem stabil.

Die Firma hat eine Marktkapitalisierung von rd. 350 Mio Austr. Dollar  (ca. 240 Mio Euro), ist also kein kleines Unternehmen. Meiner Meinung nach war die Kursreaktion im ersten Halbjahr deutlich übertrieben, und wer sich die Bilanzen von Ausdrill über die letzten Jahre anschaut, sieht, dass die Earnings auch in Krisenjahren extrem stabil waren.

So sahen die EPS in den letzten Jahren wie folgt aus.

2007: 0,21

2008: 0,23

2009: 0,23

2010: 0,24

2011: 0,27

2012: 0,38

Und der Kurs der Aktie steht gerade mal bei 1,14 Australischen Dollar, ca. 0.775

Wer Infos sucht, findet unten auf der Seite www.ausdrill.com.au/investors/investor-dashboard.html einen Link zur Investor Presentation aus dem Juni.

Kaufen könnt Ihr die Aktie auch in Frankfurt (und andere dt. Börsenplätze), da ist zwar bid/ask etwas höher, aber Ihr spart die teuren Gebühren für Orders in Australien direkt.

1. wie kommst du auf die DIV-Rendite? Auf deren Homepage steht was von 6,5 australische Cents Dividende. Das wären etwa 5,5% Rendite.

2. Die Historie mag ja ganz schick sein, aber wie wirkt sich denn nun der veränderte Rohstoffpreis konkret aktuell und in näherer Zukunft aus? Zudem kann ich mir nicht vorstellen, dass der einzigste Grund für den Kursabsturz ist.

Hi, die zahlen zweimal im Jahr Dividende.

Immer im Oktober und April. Und im Oktober sind 8 Cent gezahlt worden, und im April die von Dir angesprochenen 6,5 Cent. In Summe also 14,5 Cent.

Seit 2004 wurde die Dividende kontinuierlich erhöht.

 

Der Kursabsturz ist in der Tat nur durch die schwächere Auftragslage im Rahmen des Goldpreisrückgangs (und damit auch weniger Erschließlung von neuen Goldminen durch die Minengesellschaften) verbunden. Ausdrill ist als Service-Unternehmen für Minenbetreiber tätig.

 

Eine aktuelle Unternehmenspräsentation findest Du wie gesagt auf der Internetseite (sehr lesenswert!)

Sehr interessanter Artikel in "theaustralian" über die derzeit ausgebombten Aktienkurse einiger Mining Services Companies (darunter Ausdrill)

http://www.theaustralian.com.au/business/markets/...916-1226678690244

Wer auf meinen Rat hin eingestiegen ist konnte sich allein heute über einen Kursanstieg von rd. 10% freuen...

Und das ist noch lange nicht das Ende. Das KGV liegt gerade mal bei 3,5 nach dem jüngsten Anstieg, die Dividendenrendite bei knapp 12% (die zahlen 6,5Cent + 8 Cent = 14.5 Cent jährlich, Kurs ist 1,24 in Austr. Dollar).

Wegen der Orderkosten macht aber eine Order in Frankfurt mehr Sinn, auch wenn Bid/Ask spread ein paar Cent ist.

P..s: Es handelt sich hier um keinen Penny Stock mit niedriger Marktkapitalisierung, dessen Kurs ich hiermit in irgendeiner Form beeinflußen könnte (market cap ~270 Mio Euro). Ich hoffe einfach nur auf eine lebhaftere Diskussion zu Ausdrill.

Heute wieder +11.5%. Und es ist immer noch eine absolut lächerlich niedrige Bewertung.

Hallo, bin ich hier der einzige Interessierte an Ausdrill? Interessieren ein P/E von unter 4 und eine Dividendenrendite >10% niemanden außer mir? 

Ich hoffe, denke, dass es in Australien morgen weiter stark nach oben geht, zumal einige Short-Seller 10% des Aktienvolumens geshortet haben. Da die Aktie zur Zeit nur eine Richtung kennt (nach oben!!!), sollte es hier noch einen ordentlichen Short Squeeze und deutlich höhere Kurse geben.

Wer noch vor der Eröffnung in Australien drin sein will, ordert am besten über Frankfurt, auch wenn es mit 1-2% Aufschlag (aktueller Ask-Kurs) verbunden ist.

Nach zwei Tagen mit jeweils rd. +10% war der heutige Tag für Ausdrill in Australien von einem leichten Minus (-2%) gekennzeichnet. In Anbetracht des steilen Kursanstiegs tut das bestimmt mal ganz gut. Der Goldpreis steigt heute wieder, so dass wir uns morgen in Australien wieder auf ein Plus einstellen können. Wer das vorweg nehmen will, kann die Aktie in Frankfurt (oder andere dt. Plätze) ordern.

heute wieder gut 2% im plus. gold steigt heute auch weiter, so dass es morgen weiter nach oben gehen sollte:-)

seit meiner Empfehlung vor paar Tagen (zu 1,14, siehe erster Chat-Eintrag) hat Ausdrill 21,5% zugelegt.

Die Aktie handelt - trotz der lächerlichen Bewertung , und der Stabilität der Earnings (siehe oben)- immer noch auf einem Niveau, als ob morgen alle Gold- und Kuperminen in Australien schließen würden. Aber wie man ja ganz eindeutig sieht, haben diese Rohstoffe ihren Boden erreicht. Und daran wird die Ausdrill Aktie mit Hebel profitieren.

Ich hab mich gestern in Frankfurt nochmals eingedeckt (ist bei meiner Bank deutlich billiger als in Australien, trotz leicht höherem Kurs wg. weiterem Bid/Ask Spread).

 Heute wieder plus 10 Prozent.

ich hoffe, ihr erkennt langsam das Potential von ausdrill.

ich werde versuchen heut in Frankfurt nochmal aufzustocken.

 Bin ich hier der einzige, den eine Aktie interessiert, die seit meiner Empfehlung vor 1,5 Wochen über 30% Performance gemacht hat, und es sich hierbei nicht um irgendeinen wertlosen "Börsenmantel" handelt, sondern um eine Firma mit P/E zwischen 3-4 und über 10% Dividendenrendite (Market Cap: 300 Mio Euro)?

Bei Ausdrill geht es nach den guten Geschäftszahlen heute mit einem absoluten Short Squeeze weiter nach oben.

In Australien steigt die Aktie auf 1,805, was rund 1,24 entspricht.

Und die Aktie, weiterhin extremst niedrig bewertet, ist immer noch zu rd. 7,5% geshortet (kürzlich waren es noch 10%). viele hatten hier auf schwache Zahlen revidiert. Als Ausdrill aber überraschend stark berichtet hat, müssen die Leerverkäufer nun nach und nach ihre Positionen schließen.

Bei der Bewertung ist weiterhin massive Upside Potential vorhandne.

Wegen der hohen Ordergebühren in Australien empfiehlt es sich, in Deutschand zu kaufen (bspw. in Frankfurt).

 Hallo Trader M.

Ich habe vor 2 Monaten 20.000 Aktien gekauft. War so ein Bauchgefühl. Toll wie der Bursche abgeht.

Wir sollten uns schon mal ein Reisekatalog für Australien besorgen, denn mein Bauch sagt, dass

könnte ein verdoppler werden.

Ralf, Du hast vollkommen Recht. Ausdrill hat das Potential, sich auf Sicht der nächsten Monate noch einmal zu verdoppeln.

Heute ging es in Australien ja wieder 3,3% hoch, der Aufwärtstrend ist intakt und weitere

Leerverkäufer werden ihre Positionen nach und nach schließen müssen. Was mich wundert: In Frankfurt ist der Kurs noch 1,25 / 1,305 gestellt.Wenn man den Kurs in Australien umrechnet, kommt man schon auf 1,295.Das heißt also, mit einem Cent mehr kommt man sicher rein in den Namen.

Dumm, wer das nicht macht!

 Gestern konnte ich  nicht wiederstehen, habe noch Mal 3000 St. gekauft. Ich versuche auch von hier zu pushen,( mit meinen bescheidenen Mitteln ).   Wenn man morgens aufwacht und nach Sydney schaut sollte dieser Ausblick unserer Stimmung nichts im Wege stehen.

Ich freue mich schon auf 1,50

 

Hallo Ralf,

wo hast Du denn gekauft? In Australien oder hier? Ich hab seinerzeit hier in Frankfurt gekauft, da die Gebühren meiner Bank für Australien zu hoch sind.

Da war selbst der leicht höhere Preis in Frankfurt (aktuell 1 ct teurer, für 1,305 kann man kaufen) dann noch vorteilhafter in Summe.

Zudem ist Ausdrill ein Wert, der oft am Tag zwischen 5 und 10% macht, und es da nicht um 1cent mehr oder weniger ankommt.

 

 

@Ralf. Was ich vergessen habe zu sagen: Ich versuche hiermit (also im Gegensatz zu Dir), nicht den Kurs zu pushen. Das ist bei der Marktkapitalisierung von über 500 Mio von Ausdrill auch gar nicht möglich. Ich würde mich lediglich freuen, wenn die Diskussion lebhafter wird und vielleicht auch der Handel in Deutschland etwas aktiver. Pushen kann man einen so großen Wert nicht, und das sollte auch nicht das Ziel eines solchen Forums sein!

2,76%

www.asx.com.au/data/securities_lending_outstanding_loaned.xls

 Ich habe meine Anteile über Tradegate gekauft. Pushen war nur symbolisch gemeint. Bei dem geringen Umsatz in Deutschland hängen wir natürlich von unseren Austral. Freunden ab.

www.theaustralian.com.au/business/opinion/...327154#mm-premium

Ich habe noch keine Aktien gekauft, kann ich jetzt einsteigen, oder geht es doch tiefer?

warte noch, es geht noch tiefer...denke noch so 10-20%

grosse supportlinie bei $0.79... die koennte heute fallen

Hallo TraderM,

ich habe Deine Ausführungen gelesen und finde den Wert ebenfalls spannend.

Kannst Du mir berichten,
wie die Dividenden aus Australien besteuert werden?

Hast Du die Aktien noch einmal nachgekauft?

Viele Grüße, Faustina8