AMC Entertainment Holdings, Inc. kündigt Angebot von vorrangig besicherten Anleihen und vorgeschlagene Rückzahlung bestehender vorrangig besicherter Anleihen an
Unternehmensmitteilung - 2/2/2022
LEAWOOD, Kan. --(BUSINESS WIRE)-- AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC) (das "Unternehmen" oder "AMC") gab heute bekannt, dass es im Rahmen eines privaten Angebots (das "Angebot") vorbehaltlich der Markt- und anderer Bedingungen ein Angebot von vorrangig besicherten Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2029 (die "Schuldverschreibungen") im Gesamtnennbetrag von 500,0 Mio. US-Dollar gestartet hat. Die Schuldverschreibungen werden von jeder Tochtergesellschaft des Unternehmens, die für die Verschuldung im Rahmen der vorrangig besicherten Kreditfazilitäten des Unternehmens und der bestehenden vorrangig besicherten Schuldverschreibungen bürgt, auf vorrangig besicherter Basis garantiert. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Verkauf der Anleihen und die vorhandenen Barmittel zur Finanzierung der Rückzahlung (wie unten definiert) und zur Zahlung der damit verbundenen Gebühren, Kosten, Prämien und Aufwendungen zu verwenden.
Gleichzeitig mit dem Angebot und gemäß den Bedingungen des Vertrages, der die 500 Mio. $ Gesamtnennbetrag der 10,500% Senior Secured First Lien Notes des Unternehmens mit Fälligkeit 2025 (die "bestehenden Notes") regelt, hat das Unternehmen den Inhabern der bestehenden Notes eine bedingte Rückzahlungsmitteilung zugestellt, um die bestehenden Notes vollständig zurückzuzahlen (die "Rückzahlung"). Die Rückzahlung ist unter anderem an die Bedingung geknüpft, dass das Angebot vollzogen wird, das dem Unternehmen einen Bruttoerlös von mindestens 500,0 Mio. $ einbringt. Es kann nicht zugesichert werden, wann und ob das Angebot abgeschlossen oder diese Bedingungen erfüllt werden, und das Unternehmen kann nach eigenem Ermessen auf diese Bedingungen verzichten.
Die Schuldverschreibungen und die damit verbundenen Garantien werden nur Personen angeboten, bei denen es sich nach vernünftigem Ermessen um qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") handelt, und außerhalb der Vereinigten Staaten nur Nicht-US-Investoren gemäß Regulation S. Die Schuldverschreibungen wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen einer anderen Jurisdiktion registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine wirksame Registrierungserklärung oder eine geltende Befreiung von den Registrierungsanforderungen vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder der Wertpapiergesetze eines Bundesstaates unterliegt.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar und stellt auch kein Angebot, keine Aufforderung und keinen Verkauf in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Diese Pressemitteilung wird gemäß und in Übereinstimmung mit der Rule 135c des Securities Act veröffentlicht.
Diese Pressemitteilung stellt keine Mitteilung über die Rückzahlung der bestehenden Schuldverschreibungen dar. Informationen zu den Bedingungen der Rücknahme sind in der Mitteilung über die bedingte vollständige Rücknahme beschrieben, die den Inhabern der bestehenden Anleihen von der U.S. Bank Trust Company, National Association, dem Treuhänder der Anleihebedingungen der bestehenden Anleihen, übermittelt wurde.
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