2024-QV-GDAXi-DJ-GOLD-EU RUSD-JPY

...und die Zinsprognosen liegen weit unterhalb der Erwartungen. Das ist mehr als man erwarten konnte. Erstmal bullisch vor allem für Gold und Zinsen.  

Gründen durch die Decke


Morgen aber wieder satt down  

Zinssenkung ist der Grund.  

reichen nicht, die rezessiven Signale waren in den USA nicht stark genug.
Insofern sind die 50 Basispunkte nachvollziehbar und wohl das stärkere Zeichen, statt 2x um 25 Basispunkte zu senken.


p.s.
Achter: Schwachsinn.

Marktstärke in den Indizes sind Ausdruck, dass mit der 1. Zinssenkung und den weiteren die Stärke wieder aufgenommen wird und das Softlanding erfolgreich war. Inflation ist nahezu am Ziel, der Arbeitsmarkt wird durch die Zinssenkungen über Neueinstellungen aufgrund Investitionen (GDPnow zeigt stärkeres US BIP) wieder normalisiert.

PS:
Schwachsinn Cosha

ich habe die ganze zeit gesucht warum "schwachsinn" hatte das auf israel bezogen

UND du begeisterst mich - ganz erhlich - eines der besten posts überhaupt von dir bisher - mir war nicht bewusst das du offensichtlich die hintergründe verstehst

sehr sehr gut

keine ironie - ich meine es so wie geschrieben

da lässt Powell natürlich alles offen. Arbeitsmarkt in US schwächt sich zwar ab, aber weniger als befürchtet. Künftige Zinssenkungen, im November 25 oder 50 Punkte und in 2025 -- keine konkrete Aussage, man macht es abhängig von den Darten, die reinkommen. Wo die neutrale Zone liegt kann man auch nicht genau sagen.
Also von FED Meeting zu FED Meeting denken.
Schwerpunkt der FED liegt aber eher bei der Wirtschaft, als der Inflation.

Souveräner Auftritt vom FED Chef, mal sehen, was die Märkte in der nächsten Zeit draus machen, aber erst mal Bullish im Wahljahr.

p.s.
klar war der Unsinn mit Israel gemeint. Ist hier aber nicht der Ort, das auszuführen.

Und die Zukunft kennt keiner...
Gute Zusammenfassung Cosha von der FED Pressekonferenz.

Die FED hat das duale Mandat, Inflation und Arbeitsmarkt. Ersteres ist nahezu auf der Zielgeraden und der Arbeitsmarkt ist zwar abgekühlt aber in Summe stark,  was auch dem FED Chef von der Wirtschaft kommuniziert wurde.
Die Rekalibrierung der Zinspolitik hin zu einem niedrigen neutralen Zins sollte allen zugute kommen.

Lasst es uns anpacken...

Nicht sauer sein, aber was ich zu Israel hierzulande lese und ich bin da nicht nur nah dran, sondern auch klar parteiisch, das macht mich mittlerweile wirklich wütend.
Sorry, falls es zu harsch war.

Ansonsten noch ein wirklich geschäftiger Abend.
Kleine Shorts im DAX, nach dem Motto Kleinvieh macht auch Mist.

Meinen Gold Short ebenfalls verkauft, da war heute wirklich Wumms drin und ich freue mich über den positiven Ausgang. Letztlich steht mir Gold immer noch zu hoch, die Ralley wirkte schon seit gestern angeknackst. Aber was man hat, das hat man und neben den geopolitischen Risiken ist ja auch bald Wochenende.

Bin froh, schon seit längerem Investitionen von Europa in Richtung USA verlagert zu haben, so einen Auftritt wie Powell kann sich eine Lagarde lange nicht leisten.

die 50 Punkte waren doch erwartet worden, genau wie 125 bis Jahresende.

Kann man da noch positiv überraschen und die Märkte auf deutlich höhere Niveaus ziehen? Die US Aktien sind ja nun nicht gerade günstig bewertet, zumal eine Konjunkturabkühlung im 1.Halbjahr 2025 damit noch nicht ausgeschlossen werden kann. Ist halt die Frage, ob Powell (obwohl er es sicherlich gut moderiert) nicht doch etwas zu spät reagiert hat. Muss man wohl abwarten.

Kurzfristig charttechnisch aber spannend. Der S&P500 heute nach der Zinssenkung ganz kurz auf Allzeithoch, aber dann doch relativ deutlich drunter geschlossen. Bin sehr gespannt was die nächsten 2-3 Tage passiert. Das wird wohl darüber entscheiden, ob wir doch noch ne typische Herbstkorrektur im Oktober bekommen (wobei ich die nicht allzu tief erwarte) oder ob wir gleich nach oben durchziehen. Aktuell maße ich mir da keine abschließende Meinung an, wo wir in einer Woche stehen. Kann 5% tiefer oder höher sein .

sehe ich genauso - allerdings finde ich gerade den SP500 z Zt charttechnisch auch schwerig zu greifen - das sie das hoch erstmal verkauft haben finde ich dabei gar nicht so schlimm - aber im verlauf auch der letzten wochen ist gar keine vernünftige struktur drin

nähert man sich über hochs und tiefs an - sind sie da auch in einer pattsituation

bleibt nur zu sagen - trend ist noch intakt aber ist abgekühlt - was einem trend grundsätzlich erstmal gut tut - wichtige marken unten sind dabei nicht gebrochen worden

gleitende durchsnitte stützen - kein shortsignal bis hierhin - eiegntlich eine seitwärtsphase in der sich indikatoren abkühlen können - folgt dann kein signifikanter bruch - wird der kurs oben "rausgedrückt"

aber einschätzen "müssen" würde ich den ungern - aber das geht mr immo mit allen us-märkten so

bauchschmerzen kriege ich allerdings wenn man guckt wo kurssteigerungen herkommen sollen - guckt man sich dann einzeltitel an sind es wieder nur eine handvoll die noch interessant sind - eigentlich weniger

saisonalität kommt dann noch on top - und irgendwann merken leute das zinssenkung inflation nicht hemmen sondern anfeuern kann - denn sie ist eigentlich instrument um die nachfrage zu stimulieren - in der rezession nachvollziehbar - nur haben wir die gar nicht ?!

was gibt es also zu feiern? das powell das dabei gut verkauft . geschenkt - aber wenn das geschenk dann ausgepackt ist sieht man doch was es ist.... naja egal

reiten wir den bullen bis er zusammenbricht

noch ein paar tricks auf lager haben könnte kann man erahnen wenn man sich das meinungsbild anguckt - euphorie in der ein bullenmarkt kippt sehe ich immo noch nirgends

hier mal ein leitsatz aus einer analyse die ich z zt überall so oder so ähnlich lese:

"Grundsätzlich bieten sich aktuell wieder Long-Positionen auf den DAX an. Da wir uns aber eigentlich in einer saisonal schwachen Börsenphase befinden, würde ich darauf verzichten."

euphorie sieht anders aus finde ich

Gladstone Inv verkündet Sonderdivi in Höhe von 0,63€

DAXiene....Trend up.....kleines Longsignal aktiv....840/80 abgeholt....wurde auch Zeit....740/650 stützen nun auffem Weg zur 19k....bei Überschuss bis knapp 19.100 möglich
DOW....Trend up.....kleines Longsignal etwas schwächer.....470 nur kurz unterboten....870/960 abgeräumt....42k Zielbereich ...bis knapp 42.100 möglich
€uro....Trend up....kleines Longsignal aktiv....1,116 abgeräumt....1,106 nun angetestet und up...1,1166/1,12 erneuter Zielbereich....solange 1,109 hält
WTI....Trend down....kleines Longsignal aktiv....70 = harte Nuss....Bruch 70,70/68,5 abwarten....
BTC....Trend up....kleines Longsignal wird etwas stärker.....62.200 schon im Säckle....63.800/64.300/66.400 Zielbahnhöfe oben, sofern der Bereich 60k/57.750 hält
Gold....Trend up....kleines Shortsignal aktiviert.....Zielbereiche bis 600 schön abgearbeitet, bevor es abverkauft wurde....560 hielt nicht, 568/70 nun der Widerstandsbereich, um das Ding wieder gen Norden auszurichten.....schafft Gold das nicht, gibts nen Rückfall gen 543/26/20......we will see

Good trades@all
Trout

Arbeitsstag vor der verdienten Ausszeit!
DAX geht Richtung Allzeithoch dazu der Hexensabatt nahende Berichtssaison und diverse Wahlen.

Es dürfte damit weiter ordentlich Musik in den Märkten sein. Fällt damit das zweite, von Rocco erwartete Standbein welches man schon förmlich sehen kann, aus?
Ein paar Rücksetzer würde ich im Aktiendepot sicher noch für Zukäufe nutzen, ansonsten beklage ich mich zumindest auch nicht, sollten wir weiter steigen......

Schauen wir, was die Landkarte heute bereit hält.
Value   695/738  POC 715
wir handeln 150 Punkte über der Value extrem teuer. Hier kann heute nach guten short Einstiegen gesucht werden.
Tagesspanne gestern 696/865
Pre Value 772/694  Pre Poc 733
VPOK uneinheitlich

Vormittags beschäftigt, am Nachmittag schaue ich sicher zum Punktesammeln vorbei
Wie immer fette Beute und viel Erfolg!

siehe Bildchen STudenchart, mehr muss man überhaupt nicht wissen
Dazu Unterstützung und Wiederstand im zu tradenen Chart filtern und die Einsätze machen.....

"Goldpreis Widerstände: 2.600 + 2.630 + 2.710

Goldpreis Unterstützungen: 2.531 + 2.471 + 2.431

Rückblick: Mit dem Anstieg über das bisherige Allzeithoch bei 2.531 USD, das Mitte August ausgebildet worden war, setzte sich der dreiteilige Anstieg des Goldpreises Ende der vergangenen Woche dynamisch fort. In der Spitze erreichte der Kurs im gestrigen Handel die anvisierte Zielmarke bei 2.600 USD exakt und prallte von dieser direkt nach dem Zinsschritt der US-Notenbank um 20.00 Uhr nach unten ab. Aktuell versucht man, die Verkaufswelle im Bereich des früheren Aufwärtsziels bei 2.540 USD zu stoppen.

Charttechnischer Ausblick: Bislang vollzieht sich der Aufwärtstrend wie prognostiziert und könnte daher jetzt bei 2.531 bis 2.540 USD in einen weiteren Anstieg auf 2.600 USD münden. Diese Aufwärtschance muss von den Bullen allerdings bereits genutzt werden, um den Start einer größeren Gegenbewegung zu verhindern. Zu einer größeren Kaufwelle würde es allerdings erst bei Kursen oberhalb von 2.630 USD kommen. Eine solche Aufwärtsbewegung könnte Gold bis 2.710 USD antreiben.

Gleichzeitig steigt mit dem gestrigen Rückfall aber auch wieder das Korrekturrisiko. Unter 2.531 USD könnte der Kurs des Edelmetalls direkt bis 2.471 USD und später bis an den Support bei 2.431 USD durchgereicht werden. Sollte es dort nicht zur Wiederaufnahme des bislang dreiteiligen Aufwärtstrends seit Juni kommen, droht Gold bereits der Abverkauf bis ca. 2.320 USD."

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Gold Chartanalyse (Tageschart)

Statischer Chart

Live-Chart

Quelle:  GOLD - Die unmissverständliche Botschaft | stock3

• Quartalszahlen Europa: Next
• Quartalszahlen USA vorbörslich: Darden Restaurants, FactSet Research
• Quartalszahlen USA nachbörslich: Fedex, Lennar
• 00:45 – Neuseeland: BIP Q2
• 03:30 – Australien: Arbeitslosenquote August
• 03:30 – Australien: Erwerbstätigenzahl August
• 08:00 – Schweiz: Handelsbilanzsaldo August
• 09:00 – Schweiz: SECO-Konjunkturprognose
• 10:00 – Eurozone: EZB-Leistungsbilanzsaldo Juli
• 13:00 – Großbritannien: BoE-Zinsentscheid
• 13:00 – Großbritannien: BoE-Quartalsbericht zur Inflation
• 14:30 – USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoche
• 14:30 – USA: Fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoche
• 14:30 – USA: Philadelphia-Fed-Index September (!)
  
• 14:30 – USA: Leistungsbilanzsaldo Q2
• 16:00 – USA: Index der Frühindikatoren August
• 16:00 – USA: Verkauf bestehender Häuser August
  
• 16:30 – USA: DoE Erdgas-Lagerhaltung
• 22:30 – USA: Veröffentlichung der Bilanz der US-Notenbank Fed
  
• Quelle:  Was heute wichtig ist: Termine für Donnerstag, 19. September 2024 | stock3
  

"Wichtige Termine

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14:30 Uhr US: Philadelphia-Fed-Index September

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Widerstände (Intraday): 1,1130+1,1150+1,1200

Unterstützungen (Intraday): 1,1116+1,1100+1,1075

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Rückblick:

Gestern ging es nach der Verkündung einer Zinssenkung um 50 Basispunkten sehr volatil zu. Zunächst folgte ein Vorstoß bis an das Kursziel bei 1,1200 USD, um dann jedoch nach unten wegzuklappen. In der Nacht fiel das Währungspaar dann sogar kurzfristig unter den EMA200 im Stundenchart zurück. Doch aktuell notiert der Preis wieder über dem EMA50 im Stundenchart.

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Charttechnischer Ausblick:

Die bullische Ausgangslage dominiert trotz dieser Kurssprünge weiter. Jetzt würde ein Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter 1,1075 USD den Bullen sauer aufstoßen. In diesem Fall müsste man mit einem Rücksetzer bis an die runde 1,1000-USD-Marke rechnen. Oberhalb der 1,1100-USD-Marke wird dagegen weiter mit einem Anstieg bis 1,1150 USD bzw. bis 1,1200 USD gerechnet."

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Stundenchart

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EUR/USD-Chartanalyse

Statischer Chart

Live-Chart

• EUR/USD1,11362 $0,00214 (0,19 %)

  FOREX08:42:35

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Tageschart

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EUR/USD

Statischer Chart

Live-Chart

Quelle: EUR/USD - Weiter die 1,1200-Marke im Blick? | stock3

zügig über das alte ATH gehieft, dann muss ich auch zügig (händisch) meinen Daxshort verkaufen. Der morgige große Verfall könnte dann im Uncharted Territory vorbereitet werden und in diesem Bereich sollte man dann auch nicht mehr short gehen. Schließlich gab es gestern im Dax einen Spike bis zur 18.918 !

"DAX - noch unentschlossen

Diese Analyse wurde am  19.09.2024  um  08:17  Uhr erstellt.

Datum: 18.09.2024; Quelle: stock3; Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung

Der DAX pendelte gestern in einer sehr engen Trading-Range zwischen 18.695 Punkten und 18.757 Punkten impulslos seitwärts um den Vortagesschluss. Er formte einen Inside Day und verabschiedete sich bei 18.711 Zählern aus dem Handel, ein Minus von 15 Punkten.

Nächste Unterstützungen:

• 18.689-18.702
• 18.664/18.672
• 18.639-18.650

Nächste Widerstände:

• 18.728/18.757
• 18.798-18.806
• 18.823-18.830

Das ganz kurzfristige technische Bias gestaltet sich neutral nach dem jüngsten Aufschwung vom am 11. September gesehenen Korrekturtief. Der Index ringt weiter mit dem Widerstand der Abwärtslücke vom 4. September. Die Saisonalität bleibt bis in den Oktober hinein ein Belastungsfaktor. Mit einem Anstieg über die nächsten Widerstände bei 18.728/18.757 Punkten und 18.798-18.806 Punkten könnte sich der Aufwärtstrend fortsetzen in Richtung 18.823-18.330 Punkte und 18.875-18.893 Punkte. Ein signifikanter Rutsch unter den aktuellen Support bei 18.689-18.702 Punkten wäre derweil unmittelbar bearish mit nächsten Abwärtszielen bei 18.664/18.672 Punkten und 18.639-18.650 Punkten."

Quelle:  Technische Analyse DAX vom 19.09.2024 | ideas daily