100 % Anstieg binnen 12 Monaten ab jetzt

8,40-8,44 Euro.

eigentlich hatte ich ne leicht tiefere Eröffnung erwartet...

kommt da noch was ?

FNT 61.000 Stücke Umsatz heute und
DRI 102.000 Stk .......

nicht viel los- oder soll ich sagen, der DRI Umsatz holt fast Freenet ein ?? *GGGGG*

www.godmode-trader.de/news/?ida=595325&idc=20

Datum 11.04.2007 - Uhrzeit 15:29 (© GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de/)  

Drillisch WKN: 554550 ISIN: DE0005545503

Börse: Xetra in Euro / Kursstand: 8,32 Euro

Kursverlauf vom 23.04.2004 bis 11.04.2006 (log. Kerzenchartdarstellung / 1 Kerze = 1 Woche)

Kurz-Kommentierung: Die DRILLISCH Aktie befindet sich in einer intakten Aufwärtsbewegung. Seit Juli 2004 hat sich ein dominanter Aufwärtstrendkanal herausgebildet. An dessen Oberkante scheiterte die Aktie mit dem Hoch vom Februar bei 8,90 Euro. Von dort aus fiel die Aktie in einer schnellen Konsolidierungsbewegung bis fast auf die Marke bei 6,75 Euro zurück. Von dort aus legt die Aktie in den letzten Wochen wieder zu. Damit ist die Aufwärtsbewegung voll intakt. Langfristiger Zielbereich ist 17,00-16,50 Euro.  Allerdings dürfte die Aktie kaum aus der dominanten Aufwärtsbewegung nach oben ausbrechen können und die Aufwärtsbewegung beschleunigen können. Diese obere Begrenzung liegt aktuell bei 9,45 Euro. Von dort aus ist also noch einmal eine Konsolidierung bis möglicherweise sogar ca. 6,75 Euro zu erwarten.

kannst ja mal eine Aufwärtstrend beschleunigung in den Charts mit einzeichnen *g*

An der Börse kommt es ja öfter anders als man denkt.

10 Euro nochmal bis 7 runter??? Aber net hier. Da muss schon Übersinnliches passieren...

neues Update gibs erst am WE, Sack!  ;)

kleinen Umsätzen nach unten drücken - hatten wir zwar schon alles mehrfach, aber es nervt trotzdem...nun ja, der Wochenchart mit 8,20 ist interessant, drunter sollte es nicht gehen.

Hope

P.S. ich überlge mir, ob man auf die Verkäufer nicht einen Kopfpreis aussetzen sollte...

IPO: Apax will sich größtenteils von Versatel-Anteilen trennen
BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzinvestor Apax will sich beim Börsengang von Versatel größtenteils von seinen Anteilen am Berliner Telekommunkationsanbieter trennen. Die Altaktionäre wollen bis zu 22,55 Millionen oder bis zu 75 Prozent ihrer insgesamt 30 Millionen Versatel-Anteile an der Börse platzieren, wie aus dem in der 'Frankfurter Allgemeinen Zeitung' (FAZ/Donnerstag) veröffentlichten Wertpapierprospekt hervorgeht. Zudem sollen 20 Millionen Aktien aus einer noch zu beschließenden Kapitalerhöhung platziert werden.

Von den Aktien der bisherigen Anteilseignern sollen 17 Millionen auf jeden Fall verkauft werden. 5,55 Millionen seien im Falle einer hohen Nachfrage für eine eventuelle Mehrzuteilung vorgesehen. Sollten alle Aktien platziert werden, würde der Streubesitz des Unternehmens, dessen Wert in Finanzkreisen zuletzt auf 1,8 bis 2,3 Milliarden Euro taxiert wurde, auf bis zu 85 Prozent steigen.

Gemessen am geschätzten Wert des Unternehmens würde damit der Börsengang ein Volumen von 1,5 Milliarden bis knapp zwei Milliarden Euro haben. Derzeit hält Apax 96 Prozent an Versatel. Die Zeichnungsfrist startet den Angaben zufolge frühestens am 20. April und endet spätestens am 9. Mai. Die Aktien sollen im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet werden.

An dem Börsengang sind folgende Banken beteiligt: Credit Suisse , Citigroup , Deutsche Bank , J.P. Morgan , Sal. Oppenheim und WestLB./zb/wiz

Guten Morgen, Freunde. ... zu Versatel:
Interessant ist ja hierbei, dass Apax sich, entgegen vorher lautenden Meldungen, nun doch mehr (oder komplett?) aus Versatel zurückzieht.
Also hat Apax trotz eines weiterhin boomenden (DSL-)Marktes doch Zweifel an einem sich positiv entwikelnden Aktienkurs, oder?
Mit der Schuldenlast und dem noch nicht aktuellen Netz (erst Ende 2008 als NGN) wird es wohl schwer, die Anleger zur Emission zu überzeugen. Auf jeden Fall werden sich die Marktchancen zuerst wohl nicht im Kurs widerspiegeln.
Auch wenn die Chefetage von strategischen Übernahmen spricht, so habe ich daran auch meine Zweifel, da Versatel ja nicht als Einziger am Markt auftritt!?

Aber für mich ist es wesentlich interessanter, was Apax denn mit dem Erlös vorhat. (irgendwie denke ich immer an Debitel ;o))

Gruss vom TecNicker
stay looong

Oder daß Mobilcom Interesse hat?
Oder Mobilcom darf einsteigen ?

kann man wohl für moderne Drillischzeiten getrost als "leer" bezeichnen!!  ;)


         8,52       3.000  
           8,50       384  
           8,49       50  
           8,48       1.000  
           8,43       380  
           8,40       100  
           8,39       1.000  
           8,35       2.000  
           8,33       2.000  
           8,29       2.100  
 
Quelle: [URL] aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/DRI.aspx [/URL]  
 
2.651        8,24    
2.000        8,22    
4.000        8,20    
2.000        8,17    
2.000        8,16    
2.000        8,15    
5.000        8,11    
7.000        8,10    
3.000        8,08    
3.000        8,07    
 
Summe Aktien im Kauf    Verhältnis    Summe Aktien im Verkauf
32.651                   1:0,37          12.014

Für 2008e würden die Analysten von SES Research ihre EBITDA-Prognose von EUR 38,1 Mio. auf EUR 42,2 Mio. erhöhen. Wesentlicher Grund hierfür sei, dass die Analysten neu von höheren Synergieeffekten infolge der Telko-Akquisition ausgehen würden, als bisher in ihren alten Prognosen reflektiert.

Die Konsolidierungsthematik der MSP-Industrie werde bereits seit 2003 immer wieder diskutiert. Aus ihrer Sicht würden die Analysten ein Zusammengehen von Drillisch und TALKLINE als wahrscheinlichstes Szenario erachten. Allerdings bestehe eine Reihe von Gründen, dass es auch in 2007 zu keiner Konsolidierung kommen werde (z.B. Preisvorstellungen, rechtliche Konstellationen, unterschiedlicher Fokus in den einzelnen Strategien).

Auf Basis der neuen Analysten-Prognosen ergebe sich ein DCF-Kursziel von EUR 10,20 (alt: EUR 7,50). Dabei seien EUR 0,50 auf Bewertungsreserven der Freenet-Beteiligung zurückzuführen. Der Free Cashflow Yield-Ansatz mit einer Bewertungsbandbreite von EUR 8,70 bis EUR 12,00 deute ebenfalls auf eine Unterbewertung hin.

Die Analysten von SES Research stufen die Aktie von Drillisch von "halten" auf "kaufen" herauf. (Analyse vom 12.04.2007) (12.04.2007/ac/a/nw) Analyse-Datum: 12.04.2007

Analyst: SES Research
KGV: 16.29
Rating des Analysten: kaufen


Quelle:aktiencheck.de  12/04/2007 11:14

 

 

 Grüße
-hippeland-

gesehen bei: www.finanznachrichten.de/...ichten-2007-04/artikel-8050577.asp

SES Research stuft Drillisch hoch
Die Analysten von SES Research haben die Aktien von Drillisch (Nachrichten/Aktienkurs) von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft.
Das Kursziel wurde von 7,50 Euro auf 10,20 Euro erhöht.

Gruss vom TecNicker
stay looong

Sein Colt war schneller...
;-)

 

 

 Grüße
-hippeland-

vom Saulus zum Paulus wäre noch zurückhaltend kommentiert.

es gibt eigentlich nur 3 Möglichkeiten:

a) er liest hier mit

b) er will wieder roadshow-aufträge haben

c) er hat die Realitäten erkannt


c kann man mal gleich ausschließen und a würde er kaum verstehen. Tippe mal auf b oder er hat ein nettes Gespräch mit pc und/oder IR gehabt, bei dem ihm etwas klarer geworden ist.

 

Interessant ist sein Hinweis auf die Hochrechnung der discountkunden auf das 10-fache (!!!) nur bei drillisch. Ich sag ja immer, der kleinste kann am meisten gewinnen, die Netzbetreiber sind ebenso wie debitel in Zugzwang.

 

Und in diesem Q kommt noch was   . Und dazu statt freenet der nette Hinweis auf taklline. Tja , apax trennt sich gerade entgegen seiner angeblich ursprünglichen Absicht fast ganz von verstael, da könnte man doch talkline gleich hinterherschiebenm, denn kaufen werden die wohl kaum und uns halt ich für relativ übernahmefest.Das würde dann ein eps von über 1.60 ergeben......., ok, dann müsste man wohl ne KE machen, sagen wir 1.45

 

Und sogar die Reserven werden mal berücksichtigt, nett. Ich hätte noch ein paar Gründe, aber das war schon ganz ordentlich.

 

Mal sehen, wo der Kurs nach der nächsten Meldung hingeht und die sollte dann ja nicht mehr allzuweit sein, max. 10 Wochen. Einkaufen sollte man dann wohl vorher.

 

Long und servus

 

 

KRASS !!!

SES stuft auf KAUFEN ?!
wenn jetzt sogar SES kaufen sagt, können wir noch mal etwas drauf rechnen um wieder einen "fairen" Wert zu bekommen, also doch sogar 15 ??? *frechgrins*

Die wollen halt nicht bald wie die Deppen da stehen
;-)

 

 

 Grüße
-hippeland-

Dabei seien EUR 0,50 auf Bewertungsreserven der Freenet-Beteiligung zurückzuführen.

Die Fehlbewertung seitens SES können wir noch zu den 10,20 hinzurechnen ;-)

steht nun mit seinem Kursziel für Drillisch von 5,50 Euro in der Analyse vom 15.2.2007 (!) alleine als Lachnummer da

Cook. 2006 hatte das Konzernergebnis bei minus 51,65 Millionen Euro gelegen.
Versatel setzte im vergangenen Jahr auf Proforma-Basis 666 Millionen Euro um,
rund 22 Prozent mehr als 2005. Der um Einmaleffekte bereinigte Gewinn vor
Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) kletterte von 142 Millionen Euro auf
211,8 Millionen Euro.

Das Geld soll zudem in den Ausbau der Netze dienen. Bisher erreicht Versatel 7,9
Millionen Haushalte - bis Ende des Jahres sollen es 10,4 Millionen sein. Das
Unternehmen hat rund 463.000 Kunden für sein DSL- und Telefonieangebot und ist
nach der Vodafone-Tochter  Arcor und der Telecom-Italia-Tochter  Hansenet der
drittgrößte Wettbewerber der Telekom  . Versatel hat einen Marktanteil von etwa
1,8 Prozent. Bezogen auf die 170 Städte, in denen Versatel bisher aktiv ist,
liege der Anteil aber bei 18 Prozent, betonte der Vorstandsvorsitzende Peer
Knauer.

AN KONSOLIDIERUNG DER BRANCHE TEILNEHMEN

Knauer will an der laufenden Konsolidierung der Branche teilnehmen. Geplant sei
der Erwerb von Stadtnetzbetreibern, bekräftigte er. Als Übernahmekandidat sieht
er Versatel trotz des erwartet hohen Streubesitzes nicht. 'Wir sehen uns aus
unserer Management-Perspektive selber als Konsolidierer', sagte der
Vorstandschef. Der Weg an die Börse sei 'der richtige', betonte Knauer in Bezug
auf frühere Überlegungen des Investors Apax, Versatel zu verkaufen. Apax bleibe
zudem signifikanter Investor bei dem Unternehmen. Derzeit hält der Investor noch
96 Prozent an Versatel.

An dem Börsengang sind folgende Banken beteiligt: Credit Suisse   , Citigroup
, Deutsche Bank  , J.P. Morgan  , Sal. Oppenheim und WestLB./sc/mur/fn  

Commerzbank Analyse nicht beachten !

Ich weiß nicht, ob Du meinen Erklärungsversuch (schon etwas her) gelesen hast.
Im Prinzip versuchte die Commerzbank nur den Kurs mit der "Analyse" zu drücken, da sie einige Produkte auf Drillisch im "Feuer" stehen hat.
Also einfach ignorieren. Kursziel bleibt Richtung 15 Euro bzw 17 Euro !

alles klar

die Frage ist nur, warum hat die Intelligenzbestie so lange gebraucht, bis er es verstanden hat ??
Mit 3 Mio. Discountkunden bis 2010 und sagen wir mal bei gleichbleibenden Churn im traditionellen Prepaid/Postpaid-Segment müssten wir 2010 wohl 4-4,5 Mio. Kunden haben, was ca. einen Umsatz von 800-900 Mio. Euro bedeuten dürfte, wenn man bedenkt, dass die Minutenpreise weiter purzeln werden, dafür aber mehr telefoniert wird. Die Marge im Discontbereich ist durch die fehlende Subventionierung eh um einiges höher als bei Prepaid, somit müsste ein EBITDA-Marge von 11-12 % möglich sein. Was ein EBITDA von ca. 90-100 Mio. Euro zu folge hätte und das durch rein organisches Wachstum ;-) Also rechnen wir dein Einfachheit halber mit 100 Mio. EBITDA, 35,74 Mio. Aktien, gleichbleibenden Abschreibungen und den verringerten Steuersatz von ca. 29 %. Also kommen wir nach Abschreibungen auf ein EBIT von ca. 96 Mio. Euro, bis dahin sind wir längst Schuldenfrei, also rechne ich weder mit einem positiven noch negativen Zinsergebnis. Also bleibt das EBT bei 96 mio. Euro - 29 % Steuer ca. 68 Mio. Euro geteilt durch 35.74 Mio. Aktien = 1,9 EURO EPS. Machen wir ein kleinen Abschlag wegen der Schätzung und sagen 1,75 Euro EPS, mit einem gerechtfertigem KGV von 14 (Peer-Group) kämen wir auf ein Kursziel von 24,5 Euro. Hierbei ist das Freenetpaket und eventuelle Bargeldbestände nicht berücksichtigt ;-) Also ich würde sagen, wenn die Analyse von Reichert zutrifft und laut den Präsentationen von Drillisch, rechnet sogar der Vorstand (der Grieche himself ;-)) damit, also glaube ich so langsam wirklich, dass Drillisch ein kleines Rentenpapier wird ;-) Sollte sich zu dieser Geschichte noch anorganisches Wachstum dazugesellen, dann steppt hier sowas von der Bär, dass es sogar mich vom Stuhl reist ;-)

gruss lire

Stgt Geld Brief
8.15 zu 8.30

Witzbolde oder müssen die erstmal abwarten bis jeder weiß daß die Kaufempfehlung von SES da ist und jeder noch mit 8,15 rein kann ??? *haha*