DGAP-Ad hoc: Drillisch AG deutsch
18:25 30.01.07
Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG
Kapitalerhöhung/Kapitalerhöhung
Drillisch AG: Drillisch Aktiengesellschaft plant Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht um bis zu 3.249.995 neue Aktien
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Der Vorstand der Drillisch Aktiengesellschaft beabsichtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft im Rahmen einer Privatplatzierung an
institutionelle Investoren innerhalb Europas um bis zu 3.249.995
Stückaktien gegen Bareinlage aus genehmigten Kapital zu erhöhen. .
Platzierungspreis und Volumen der Emission sollen auf Basis eines
beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ermittelt werden. Das Bezugsrecht
der Aktionäre soll gemäß §§ 203 Abs. 1, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
ausgeschlossen werden. Bis zur Eintragung der Durchführung der
Kapitalerhöhung und der Börsenzulassung der neuen Aktien stellen
Großaktionäre der Gesellschaft Aktien aus eigenem Bestand im Wege eines
befristeten Wertpapierdarlehens für die Belieferung der Investoren zur
Verfügung.
Zur Durchführung der Transaktion wurde die DZ BANK AG Deutsche
Zentral-Genossenschaftsbank als Sole Lead Manager mandatiert.
Der Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung soll der Finanzierung des Erwerbs
der Tel-co Services GmbH dienen. Außerdem wird eine Verbreiterung der
institutionellen Aktionärsbasis als Folge der Platzierung angestrebt.
Maintal, 30. Januar 2007
Drillisch Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(c)DGAP 30.01.2007
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Sprache: Deutsch
Emittent: Drillisch AG
Wilhelm-Röntgen-Straße 1-5
63477 Maintal Deutschland
Telefon: +49 (0)6181 412 200
Fax: +49 (0)6181 412 184
E-mail: ir@drillisch.de
WWW:
www.drillisch.deISIN:
DE0005545503WKN:
554550Indizes:
Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin-Bremen, Düsseldorf, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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