EQS-Adhoc: Evotec SE kündigt Angebot einer Wandelanleihe im Volumen von ungefähr EUR 125 Millionen an (deutsch)

EQS-Ad-hoc: Evotec SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige

Evotec SE kündigt Angebot einer Wandelanleihe im Volumen von ungefähr EUR

125 Millionen an

12.05.2026 / 17:45 CET/CEST

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Evotec SE kündigt Angebot einer Wandelanleihe im Volumen von ungefähr EUR

125 Millionen an

Hamburg, Deutschland, 12. Mai 2026 - Der Vorstand der Evotec SE (die

"Gesellschaft"

oder "Evotec") (Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard, ISIN:

DE0005664809, WKN 566480) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats

beschlossen, nicht nachrangige, unbesicherte Wandelanleihen mit Fälligkeit

im Jahr 2033 anzubieten (die "Schuldverschreibungen"). Die

Schuldverschreibungen sind in neue und/oder bestehende nennwertlose

Inhaberaktien der Gesellschaft (die "Aktien") wandelbar und haben einen

Gesamtnennbetrag von ungefähr EUR 125 Mio. Die Emission der

Schuldverschreibungen erfolgt auf Grundlage der Ermächtigung der

Hauptversammlung vom 20. Juni 2023 unter Ausschluss des Bezugsrechts der

Aktionäre. Die Platzierung der Schuldverschreibungen ist für heute

vorgesehen.

Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von sieben Jahren, wobei den

Anlegern nach fünf Jahren ein Kündigungsrecht (Put-Option) zusteht. Die

Ausgabe erfolgt zu 100% des Nennbetrags in einer Stückelung von jeweils EUR

100.000. Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich mit einem Zinssatz

zwischen 2,375% und 2,875% p.a. verzinst, der halbjährlich nachträglich

zahlbar ist. Die Rückzahlung bei Fälligkeit erfolgt zum aufgezinsten

Rückzahlungsbetrag (Accreted Redemption Amount) von 110% des Nennbetrags,

was einer Endfälligkeitsrendite (Yield to Maturity) zwischen 3,642% und

4,122% entspricht. Der anfängliche Wandlungspreis wird mit einer

Wandlungsprämie von 35% bis 40% über dem Referenzaktienkurs festgesetzt, der

voraussichtlich dem Kurs der Evotec-Aktie entsprechen wird, der im Rahmen

einer Gleichzeitigen Delta-Platzierung (wie unten definiert) bestimmt wird.

Die endgültigen Bedingungen der Schuldverschreibungen werden voraussichtlich

im weiteren Tagesverlauf oder morgen früh vor Eröffnung der europäischen

Börsen in einer separaten Pressemitteilung bekannt gegeben. Die Abwicklung

wird voraussichtlich am oder um den 21. Mai 2026 erfolgen. Die Einbeziehung

der Schuldverschreibungen in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse

ist beabsichtigt. Evotec hat sich, vorbehaltlich marktüblicher

Ausnahmeregelungen, zu einer 90-tägigen Lock-up Periode ab dem Emissionstag

verpflichtet.

Evotec hat die Option, die Schuldverschreibungen ganz, jedoch nicht nur

teilweise, zum aufgezinsten Rückzahlungsbetrag gemäß den Anleihebedingungen

vorzeitig zurückzuzahlen, falls (i) am oder nach dem 30. Juni 2031 der Wert

der den Schuldverschreibungen zugrunde liegenden Aktien über einen

bestimmten Zeitraum 130% des jeweils geltenden aufgezinsten

Rückzahlungsbetrags erreicht oder überschreitet, oder (ii) falls 20% oder

weniger des ursprünglichen Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen noch

ausstehen. Die Inhaber der Schuldverschreibungen sind berechtigt, am fünften

Jahrestag der Begebung oder bei Eintritt bestimmter Ereignisse, eine

vorzeitige Rückzahlung zum aufgezinsten Rückzahlungsbetrag zu verlangen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös zur Finanzierung der

Liquiditätsbedarfe im Zusammenhang mit dem Transformationsprogramm "Project

Horizon" zu verwenden, das auf die Stärkung des operativen Modells und die

Ermöglichung einer nachhaltigen langfristigen Wertschöpfung abzielt.

Die die Platzierung begleitenden Konsortialbanken haben die Gesellschaft

informiert, dass sie mit der Platzierung der Schuldverschreibungen

beabsichtigen, eine gleichzeitige Platzierung bestehender Aktien der

Gesellschaft (die "Gleichzeitige Delta-Platzierung") für diejenigen

Investoren der Schuldverschreibungen durchzuführen, die Aktien im Rahmen von

Leerverkäufen zur Absicherung des Marktrisikos eines Investments in die

Schuldverschreibungen zu einem Platzierungspreis verkaufen möchten, welcher

im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated

Bookbuilding) bestimmt werden wird. Der Gesellschaft werden keine Erlöse aus

der Gleichzeitigen Delta-Platzierung zufließen.

Die Schuldverschreibungen werden ausschließlich institutionellen Anlegern

außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika im Rahmen eines beschleunigten

Bookbuilding-Verfahrens (Accelerated Bookbuilding) unter Berufung auf

Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 sowie außerhalb von

Australien, Kanada, Japan und Südafrika angeboten.

Kontakt:

Dr. Sarah Fakih

EVP Head of Global Communications & Investor Relations

Sarah.Fakih@evotec.com

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Wertpapieren der Evotec SE, stellt kein solches dar und ist auch nicht Teil

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Vereinigten Staaten von Amerika (die "USA") dar. Die hierin genannten

Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in

seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder den Gesetzen

eines Bundesstaates der USA registriert und dürfen in den USA ohne

Registrierung oder eine Befreiung von der Registrierungspflicht gemäß dem

Securities Act weder angeboten noch verkauft werden.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die hierin genannten Wertpapiere

nicht in den USA, Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder an

Staatsangehörige, Einwohner oder Bürger Australiens oder Japans oder für

deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden.

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Gegenparteien - kein EU-PRIIPs Basisinformationsblatt oder

Offenlegungsdokument gemäß CCI Regulations - Zielmarkt der Konzepteure

(MiFID II und UK MiFIR Produktüberwachungsanforderungen) sind ausschließlich

geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Es

wurde kein EU-PRIIPs Basisinformationsblatt oder Offenlegungsdokument gemäß

CCI Regulations erstellt, da die Wertpapiere für Kleinanleger im EWR oder in

UK nicht verfügbar sind.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Evotec SE

Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7

22419 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 (0)40 560 81-0

E-Mail: info@evotec.com

Internet: www.evotec.com

ISIN: DE0005664809

WKN: 566480

Indizes: SDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

Tradegate BSX; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,

Hannover, München, Stuttgart; Nasdaq

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