CorMedix Aktie

dass wir den Boden gefunden haben. Die Zahlen und Aussichten sind meiner Meinung sehr gut.

waren Gut und trotzdem ist der Kurs gefallen. Langfristig sollten sich die Aussichten aber weiter verbessern und die Übernahme von Melinta könnte für zusätzliches Wachstum sorgen. Im Q3 earning call wurden die weiteren Wachstumsaussichten beschrieben. Susan Blount, EVP und Chief Financial Officer von CorMedix : Vielen Dank, Liz, und guten Morgen zusammen. Wir freuen uns, Ihnen unsere Finanzergebnisse des dritten Quartals präsentieren zu können. Diese spiegeln die anhaltende positive Geschäftsentwicklung und den Weg zu nachhaltiger Profitabilität wider. Unsere Ergebnisse zeigen ein solides Wachstum im gesamten Unternehmen, darunter die starke Performance von DefenCath und das Wachstum des bestehenden Melinta-Produktportfolios. Das Geschäft mit Melinta bietet uns eine solide Umsatzbasis, auf der wir operative Synergien nutzen und das Geschäft nachhaltig stärken können. Zweitens halte ich die Rezeo-Prophylaxe als vielversprechende Pipeline-Chance für unterschätzt. Dieses Produkt hat das Potenzial, sogar DefenCath zu übertreffen. Der adressierbare Gesamtmarkt umfasst über 2 Milliarden US-Dollar.

auf den ersten Blick etwas undurchsichtig, mal Pro Forma Umsatz, mal Quartal Umsatz alles etwas vermischt. Der 3. Quartalsumsatz bei Defencath liegt bei 85 Mio Dollar, mehr als Verdoppelt zum Vorquartal. Gesamtumsatz mit Melinta 100 Mio, hier ist nur der Umsatz vom Monat September berücksichtigt. Somit müsste der September Melinta Umsatz bei 15 Mio gelegen sein. Der Pro Forma Umsatz von für das 3. Quartal beiden Unternehmen lag bei 125 Mio, somit 85 Mio Cormedix und 40 Mio Melinta Als die Übernahme bekannt gegeben wurden, stand im der Mitteilung dass der Umsatz von Melinta im 1. Halbjahr 2025 bei 65 Mio lag, im 3. Quartal kommen noch mal 40 Mio hinzu. Es sieht so aus als könnten sie auch das Wachstum bei den Medikamenten von Melinta beschleunigen. Die Jahres Runrate lag im Ersten Halbjahr bei ungefähr 130 Millionen, nach Q 3 wohl bei 160 Mio, was für mich ein unerwartetes Wachstum darstellt. Mit dem Abschluss der Übernahme von Melinta zum ersten September 2025 ist unter der Regie von Cormedix der Umsatz im September weiter auf 15 Mio gewachsen. Wenn sie es Schaffen das Umsatzwachstum weiter aufrecht zu erhalten, dann könnte dieser bei 180 bis 200 Mio Doller erreichen. Den Prognostizierten pro Forma Umsatz 375 Mio Dollar sollten sie locker übertreffen, Bekannt Prognose von Melinta liegt bei 125-135 Mio Umsatz, zieht man den Mittelwert vom pro Forma Jahres Umsatz ab, kommt man auf 245 Mio Umsatz von Defencath, somit ungefähr auf 80 Mio in Q4 . Bin gespannt auf die Prognose für das Jahr 2026, werde diese wohl wieder sehr niedrig ansetzten.

Melintas Medikamente waren im September mit 15 Mio auf Wachstumskurs Jahresrunrate wären das 180 Mio. Wenn sie das Wachstum 2026 bestätigen können, könnten sie an der 200 mio Marke kratzen und auch der Gesamtumsatz könnte sich den 500 Mio Dollarberech nähern.

Die Aktie befindet sich am EMA50 sowie dem letzten Ausbruchshoch. Es handelt sich um eine saubere 50%ig abgearbeitete Konsolidierung. Resultierend aus der Weite der Konsolidierung lässt sich ein Kursziel von ca. 17,50$ errechnen. Das entspricht kurioserweise genau dem höchsten Punkt vom Juni diesen Jahres. Fundamental notiert die Aktie trotz des Anstiegs der vergangenen Quartale auf dem niedrigsten Niveau in seiner Historie. Der VorwärtsKGV ( nächste 12 Monate ) liegt aktuell bei 6 bei einem erwarteten Wachstum von 40-60%

eine gute Perspektive, mit der Übernahme sollte der Umsatz 2028 locker bei 500 Millionen Dollar liegen und mit den erweiterten Indikationen zumindest bis 2030 koninentierlich wachsen und in den nächsten fünf Jahren rund 1 Mrd Gewinn verbuchen, weshalb weitere Zukäufe möglich wären

Veröffentlicht am 07.03.2025, 13:08 Leerink Partners stuft CorMedix-Aktie als "Outperform" mit Kursziel von 18 US-Dollar ein Am Montag nahm Leerink Partners die Beobachtung von CorMedix Inc . (NASDAQ:CRMD) mit einer "Outperform"-Bewertung und einem Kursziel von 18,00 US-Dollar auf. Die Aktie, die derzeit bei 9,49 US-Dollar notiert, verzeichnete im vergangenen Jahr trotz jüngster Schwankungen eine beeindruckende Rendite von 162%. Laut Daten von InvestingPro bleiben Analysten optimistisch mit Kurszielen zwischen 12 und 19 US-Dollar. Die positive Einschätzung von Leerink Partners basiert auf mehreren Schlüsselfaktoren rund um das Hauptprodukt des Unternehmens, DefenCath, eine Taurolidin/Heparin-Katheter-Verschlusslösung zur Vorbeugung von katheterassoziierten Blutstrominfektionen (CRBSI). DefenCath hat eine signifikante Reduzierung der Infektionsraten um bis zu etwa 70% gezeigt, was es gut positioniert, um einen kritischen ungedeckten Bedarf bei Hämodialyse-Patienten zu erfüllen. Leerink Partners prognostiziert für die aktuelle Indikation von DefenCath bis zum Jahr 2028 einen Spitzenumsatz von etwa 370 Millionen US-Dollar ohne Risikoanpassung. Das starke kommerzielle Potenzial des Unternehmens spiegelt sich in seiner beeindruckenden Bruttomarge von 83,6% und dem erheblichen Umsatzwachstum wider.

Mit hoher Dynamik hat CorMedix beide gleitenden Durchschnittswerte durchbrochen. Die Analysten haben nach den Letzten Earnings ihre Prognosen deutlich erhöht. Der KGV auf Sicht der nächsten 12 Monate liegt gerademal bei 6,1 !! Inst. Investoren strömen ebenfalls in die Aktie. ( https://fintel.io/so/us/crmd ) Angesichts des großen Umfangs der zurückliegenden Korrektur errechnet sich ein theoretischer Kurszielbereich von 22 - 25$

ist eine sehr Ertragsstarkes Medikament, was derzeit bei 40 Mio Umsatz 20 Mio Gewinn abwirft. Und wenn das Wachstum weiter so anhält, könnten die Prognosen durchaus erreicht werden. CorMedix geht davon aus, dass die Patientenrekrutierung für die Phase-3-Studie zu DefenCath bei Patienten, die eine totale parenterale Ernährung (TPN) erhalten, Ende April beginnt. Das Unternehmen geht davon aus, dass DefenCath, sollte es für diese Indikation zugelassen werden, in dieser Patientengruppe einen jährlichen Spitzenumsatz von 150 bis 200 Millionen US-Dollar erzielen kann. Das Gesamtmarktpotenzial liegt bei 500 bis 750 Millionen US-Dollar. Defencath könnte auch ohne die Zulassungserweiterung mehr als 500 Mio generieren. 2027 sollte der Umsatz von Defencath bei 300 Millionen liegen was wohl einen Gewinn von 150 Mio abwerfen sollte. Insgesamt sollte es bis Ende 2027 die Kosten der Übernahme alleine wieder hereinbringen. Zudem dürfte 2028 die Zulassungserweiterung anstehen und für weiteres Umsatzwachstum sorgen. Was die Wachstummöglichkeiten wurde im earings-call folgende gesagt. Zu den wichtigsten Highlights der Transaktion gehört, dass die Übernahme kurzfristig einen zweistelligen Gewinnzuwachs pro Aktie im Jahr 2026 erwarten lässt. Wir gehen davon aus, dass dies mittel- bis langfristiges Umsatz- und Cashflow-Wachstum fördern wird. Die Erweiterung der Indikation von REZZAYO zur Prophylaxe stellt einen wertvollen Wachstumstreiber für zukünftige Umsätze dar. Wir schätzen, dass das jährliche Umsatzpotenzial in dieser Indikation im Falle einer Zulassung 200 Millionen US-Dollar übersteigen könnte. Im kombinierten Unternehmen erwarten wir außerdem Erzielung erheblicher kurzfristiger Synergien bei den Betriebskosten im geschätzten Bereich von 35 bis 45 Millionen US-Dollar, die kurzfristiges EBITDA-Wachstum und EPS-Zuwachs fördern werden. Die Börse jedoch reagiert auf die Übernahme als hätten sie einen Sanierungsfall übernommen oder sich mit den Übernahmekosten verhoben.

Meiner Meinung nach ist die Bewegung von kurzfristigen Spekulanten getrieben, welche solche Meldungen gern abverkaufen. Ich denke der Kurs wird sich schnell wieder erholen und den Aufwärtstrend fortsetzen.

CORMEDIX ÜBERNIMMT MELINTA THERAPEUTICS UND SCHAFFT DAMIT EIN DIVERSIFIZIERTES SPEZIALUNTERNEHMEN MIT STARKER PRÄSENZ IN DER AKUTVERSORGUNG 7. August 2025 Transformationsvertrag für CorMedix, der das kommerzielle Produktportfolio des Unternehmens um sieben innovative Arzneimittelprodukte und eine Indikation zur Erweiterung der Pipeline mit kurzfristigem Umsatzwachstumspotenzial erweitert und diversifiziert Die Transaktion dürfte sich kurzfristig positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirken, wobei für 2026 ein zweistelliger Zuwachs erwartet wird ; die jährlichen Synergien werden auf etwa 35 bis 45 Millionen US-Dollar geschätzt. Pro-forma-Gesamtumsatz für 2025 auf 305 bis 335 Millionen US-Dollar geschätzt Unterstützt die Strategie von CorMedix, durch eine Kombination aus organischem und anorganischem Wachstum ein beeindruckendes Spezialpharmageschäft aufzubauen Die dynamische Plattform kann genutzt werden, um zusätzliche Produkte zu unterstützen und zu erweitern, wenn das fusionierte Unternehmen in die nächste Phase eintritt CorMedix veranstaltet heute um 8:30 Uhr ET eine Telefonkonferenz und einen Webcast.