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DER FONDS/'Nur jeder vierte Fonds erfüllt Mindestanforderungen'
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Dies ist eine Mitteilung von DER FONDS. Für den Inhalt ist DER FONDS verantwortlich.
(DER FONDS) "Nur jeder vierte Fonds erfüllt derzeit die Mindestanforderungen", erklärt Matthias Koss, Geschäftsführer der Fonds Advice GmbH. Die Kölner Fonds-Analysten bewerteten die Transparenz ausgewählter Fonds in Deutschland anhand von mehr als 200 Einzelkriterien. 546 der insgesamt 702 untersuchten Fonds erhielten wegen Mangel an Transparenz kein Rating. Eine "ausreichende" Transparenz bescheinigt Koss 25 Fondsprodukten, 45 von ihnen bekommen ein "Befriedigend". Immerhin 86 Fonds schaffen ein "Gut". Die Bestnote "Sehr gut" erhielt aber keiner der Fonds.
Fonds Advice beobachtete, wie offen, aktuell und serviceorientiert Fondsgesellschaften ihre Kunden informieren. Unter die Lupe genommen wurden dafür Verkaufsprospekte und Jahresberichte sowie Internet-Informationen und Datenblätter der Fondsgesellschaften. Kurze Detailangaben beurteilten die Analysten dabei besser als langatmige, allgemeine Darstellungen über einen Fonds.
Die 52 in die Untersuchung einbezogenen Gesellschaften erhielten für ihre einzelnen Fonds zum Teil sehr unterschiedliche Bewertungen. Die DWS Investment GmbH zum Beispiel bekommt für die Transparenz ihrer Fondsprodukte Noten zwischen 2 und 4.
Ein Sonderfall ist der Bestplatzierte: Der Robeco N.V. (WKN 970 259) erhielt als einziger der Fonds die Note 2+. Diese Bewertung gilt allerdings nur für den niederländischen Heimatmarkt der Rotterdamer Fondsgesellschaft. Für Deutschland erhielt der Robeco N.V. wegen unaktueller Kundeninformationen kein Rating.
In fünf Einzelkategorien wurden die transparentesten Fondsgesellschaften bestimmt: Die DWS bietet ihren Kunden die besten Fondsinformationen via Internet. Bei den Kurzberichten hat die Fondsgesellschaft LRI aus Luxemburg die Nase vorn; die informativsten Jahresberichte kommen aus dem Hause Cominvest. Die transparentesten vereinfachten Verkaufsprospekte veröffentlicht die österreichische Gesellschaft Carl Spängler; Activest belegt den Spitzenplatz in der Kategorie "Ausführliche Verkaufsprospekte".
Diese Auswertung richtet sich nach der Gesamtzahl positiv bewerteter Fonds. Allerdings waren die einzelnen Fondsgesellschaften mit einer unterschiedlichen Zahl an Fonds im Rennen. So waren die deutschen Gesellschaften SEB Invest, UBS Global Asset Management und die Landesbank Berlin mit jeweils nur einem Fonds vertreten, während für die Fortis Investment Management Luxembourg 107 Fonds die Möglichkeit hatten, Punkte für die Gesamtstatistik zu sammeln.
12.01.07 chh
gruss
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