Steinhoff International Holdings N.V.: AKTUALISIERUNG DER CREDITOR SUPPORT LETTERS FÜR DIE STEINHOFF EUROPE AG UND DIE STEINHOFF FINANCE HOLDING GMBH
DGAP-News: Steinhoff International Holdings N.V. / Schlagwort (e): Sonstiges
12.06.2018 / 14:30
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
AKTUALISIERUNG DER CREDITOR SUPPORT LETTERS FÜR DIE STEINHOFF EUROPE AG UND DIE STEINHOFF FINANCE HOLDING GMBH
Steinhoff International Holdings N.V. (die "Gesellschaft" und mit ihren Tochtergesellschaften die "Gruppe")
Die Gesellschaft verweist auf ihre Bekanntmachung vom 6. Juni 2018 betreffend den Beitritt der Steinhoff Europe AG ("SEAG") und der Steinhoff Finance Holding GmbH ("Holding") in formelle Unterstützungsschreiben mit bestimmten Gläubigern (die "Support Letters" und die "Support Letter Ankündigung").
Seit der Mitteilung des Unterstützungsschreibens hat die Gruppe weiterhin von ihren Gläubigergruppen durch den Beitrittsprozess zu den Unterstützungsschreiben unterstützt und kann heute bestätigen, dass
(i) Inhaber von 83,27% des Gesamtnennbetrags der von der Holding ausgegebenen Serie von Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2021;
(ii) Inhaber von 93,36% des Gesamtnennbetrags der von der Holding ausgegebenen Serie von Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2022; und
(iii) Inhaber von 75,54% des Gesamtnennbetrags der von der Holding ausgegebenen Wandelschuldverschreibungsreihe 2023,
sind jetzt Teil des Holding Support Letter. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Holding nun in jeder Serie von Wandelschuldverschreibungen über eine ausreichende Unterstützung verfügt, um die Bedingungen jeder Serie zu ändern. Die Holding beabsichtigt, in Kürze einen Zustimmungsbeschaffungsprozess einzuleiten, um die Bedingungen jeder Serie von Wandelschuldverschreibungen entsprechend den Bedingungen des Holding Support Letter formell zu ändern, sodass die beschränkte Nachrangigkeit von Ansprüchen gegenüber diesen Verbindlichkeiten der Holding ausdrücklich erlaubt ist im Zeitraum vom 1. Juni 2018 bis zum 30. Juni 2018 im Rahmen des Holding Support Letter gilt für alle Inhaber von Wandelschuldverschreibungen. Weitere Änderungen werden angefordert, und weitere Einzelheiten zu diesen Änderungen werden im Zustimmungsbeschaffungsprozess enthalten sein. Wir bitten darum, dass unterstützende Gläubiger ihre Zustimmung zu der Zustimmungsaufforderung unverzüglich erteilen, damit sie vor der Durchführung einer Gläubigerversammlung als elektronischer Beschluss gefasst werden kann.
Wie in der Support Letter-Ankündigung vermerkt, wurden die erforderlichen Genehmigungen bereits im Rahmen des SEAG-Support-Letter eingeholt, und zu gegebener Zeit wird ein Update bezüglich des Beitrittsprozesses für das SEAG Support Letter bereitgestellt.
Andere Gläubiger der SEAG und der Holding können die Unterstützungsschreiben bis zum 30. Juni 2018 unterzeichnen. Die Zustimmungsgebühr in Bezug auf das SEAG-Unterstützungsschreiben wird nur an Gläubiger gezahlt, die am SEAG-Unterstützungsschreiben teilnehmen, bis 17.00 Uhr. (Londoner Zeit) am Freitag, den 15. Juni 2018. Wie in der Ankündigung des Unterstützungsschreibens erläutert, wird die Zustimmungsgebühr in Bezug auf den Holding Support Letter nur an die Gläubiger gezahlt, die am 17.5. (Londoner Zeit) am Montag, 11. Juni 2018.
Die Gruppe befindet sich weiterhin in konstruktiven Gesprächen mit ihren Gläubigern, um einen Restrukturierungsplan zu vereinbaren und umzusetzen, wobei die im Umstrukturierungsrahmen, der in der Darstellung der Gesellschaft für die Gläubiger der Gesellschaft am 18. Mai 2018 dargelegt ist, vorgesehenen Merkmale berücksichtigt werden.
Aktionären und anderen Anlegern der Gesellschaft wird geraten, beim Handel mit Wertpapieren der Gruppe Vorsicht walten zu lassen.
Stellenbosch, 12. Juni 2018