nach dem Preisfestsetzungsdatum dann Pepco Group NV:
"Pepco Group B.V., (die vor dem Preisfestsetzungsdatum, wie nachstehend definiert, in eine öffentliche Aktiengesellschaft - naamloze vennootschap - unter dem Namen "Pepco Group N.V." umgewandelt werden soll, im Folgenden als die "Gesellschaft" bezeichnet, und zusammen mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften die "Pepco Group" oder die "Gruppe")
Die Pepco-Gruppe, die Europas führende Kette von Discountern mit mehreren Filialen besitzt und betreibt und monatlich mehr als 50 Millionen Kunden in über 3.200 Geschäften in 16 Ländern bedient, hat heute den Prospekt für den Börsengang der Stammaktien des Unternehmens sowie für die Zulassung und Einführung der Aktien zum Handel am regulierten (Primär-)Markt der Warschauer Börse veröffentlicht.
Wichtige Informationen zum Angebot
Das öffentliche Angebot umfasst nicht mehr als 102.718.447 Aktien der Gesellschaft (die angebotenen Aktien), was 17,9 % des Grundkapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Zulassung entspricht.
Die angebotenen Aktien werden zu einem Preis zwischen 38 und 46 PLN angeboten, was einem impliziten Eigenkapitalwert der Gesellschaft zwischen 21,85 und 26,45 Mrd. PLN (4,8 - 5,8 Mrd. EUR) entspricht.
Die Anzahl der angebotenen Aktien kann im Rahmen der Mehrzuteilungsoption auf bis zu 118.126.214 Aktien erhöht werden (Mehrzuteilungsoption).
Zeichnungen durch Kleinanleger werden zum Höchstpreis, der auf 46 PLN pro Angebotsaktie (Höchstpreis) festgelegt wurde, vom 6. bis 13. Mai 2021 an den Kundendienststellen des Einzelhandelskonsortiums (Einzelheiten siehe unten) angenommen.
Der endgültige Preis und die Anzahl der Angebotsaktien werden auf der Grundlage eines Bookbuilding-Verfahrens unter institutionellen Anlegern (Bookbuilding) am oder um den 14. Mai (der Preisfestsetzungstag) festgelegt.
Die Gesellschaft geht davon aus, dass unmittelbar nach der Zulassung Aktien, die 17,9 % des Grundkapitals der Gesellschaft entsprechen (unter der Annahme, dass die Mehrzuteilungsoption nicht ausgeübt wird), frei handelbar sein werden.
Andy Bond, Chief Executive Officer (CEO) der Pepco Group, kommentierte die heutige Veranstaltung mit den Worten
"Die Veröffentlichung unseres Verkaufsprospekts ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur Notierung der Pepco-Gruppe an der Warschauer Wertpapierbörse.
"Wir sind im sehr attraktiven Discount-Einzelhandel tätig und wir sind zuversichtlich, dass alle unsere Marken, die bei den Kunden so beliebt sind, ein erhebliches Wachstumspotenzial vor sich haben. Die Gruppe hat eine klare Strategie, um die Anzahl der PEPCO- und Dealz-Filialen in ganz Europa langfristig auf über 8.000 zu erhöhen.
"Wir investieren weiterhin in unser Geschäft, was es uns ermöglicht, unser führendes Kundenangebot kontinuierlich zu verbessern, den Kunden die niedrigsten Preise in jedem Markt zu bieten und unsere Infrastruktur zu erweitern. Um unsere Profitabilität weiter zu steigern, achten wir sehr auf die Kosten und zusätzliche Effizienzsteigerungen, die mit dem Wachstum einhergehen."
"Die Tatsache, dass wir mehr als 50 Millionen Kunden pro Monat bedienen, ist ein Beweis für die Stärke unserer Einzelhandelsmarken, unterstützt durch unser erstklassiges Beschaffungsunternehmen, Pepco Group Sourcing, das Waren zu niedrigen Kosten beschafft."
"Unser kürzlich erweitertes Board of Directors wird uns im Governance-Prozess verstärken und bedeutende unternehmerische Erfahrungen aus Industrie- und Schwellenländern einbringen, sowie Unterstützung in Fragen der Regierungspolitik und der Regulierung sowie bei breiteren Public Affairs bieten."
"Wir haben in der Vergangenheit bewiesen, dass wir in der Lage sind, Wachstum in unserem Geschäft zu erzielen und freuen uns darauf, uns als attraktives Investment für institutionelle Investoren zu präsentieren
und, in Polen, auch für einzelne Investoren."
Informationen zum Angebot
Das Angebot umfasst bis zu 102.718.447 bestehende Aktien, die von den veräußernden Aktionären verkauft werden sollen, zu denen Führungskräfte der Pepco-Gruppe (die Minderheitsveräußerungsaktionäre) und die Pepco Holdco Limited (der Hauptveräußerungsaktionär), d.h. ein vom südafrikanischen Einzelhandelskonglomerat Steinhoff kontrolliertes Unternehmen, gehören. Die Mehrzuteilungsoption wird durch den Hauptveräußerungsaktionär zur Verfügung gestellt. Die Gesellschaft wird im Zusammenhang mit dem Angebot und der Zulassung keine neuen Anteile ausgeben.
Das öffentliche Angebot richtet sich an Privatanleger und institutionelle Investoren in Polen. Die angebotenen Anteile werden auch ausgewählten ausländischen institutionellen Anlegern (sowohl innerhalb als auch außerhalb der Vereinigten Staaten) angeboten. Es wird erwartet, dass bis zu 5 % der Gesamtzahl der angebotenen Aktien Kleinanlegern angeboten werden.
Unter Berücksichtigung des Höchstpreises für die Angebotsaktien wird der angenommene Bruttoerlös aus dem Angebot 4,725 Mrd. PLN betragen, und wenn alle Angebotsaktien verkauft werden (einschließlich aller im Rahmen der Mehrzuteilungsoption verfügbaren Aktien), wird der Gesamtbruttoerlös aus dem Angebot zwischen ca. 4,488 Mrd. PLN (1,0 Mrd. €) und ca. 5,433 Mrd. PLN (1,2 Mrd. €) liegen.
Abhängig von der endgültigen Anzahl der angebotenen Aktien, der Zusammensetzung der Investoren im Rahmen des Angebots und unter der Annahme, dass die Mehrzuteilungsoption nicht ausgeübt wird, wird der Anteil der Aktien der Gesellschaft, die nach dem Angebot frei gestreut werden, 17,9 % des Grundkapitals der Gesellschaft betragen.
Die Gesellschaft und der Verkaufende Aktionär haben vereinbart, für einen Zeitraum von 180 Tagen ab dem Datum des Beginns der Börsennotierung keine weiteren Aktien der Gesellschaft auszugeben oder zu verkaufen (die "Sperrfrist"). Die Aktienverkaufsbeschränkungen unterliegen bestimmten üblichen Ausnahmen und können nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung aller Global Co-ordinators aufgehoben werden. Darüber hinaus hat sich jeder der Abgebenden Minderheitsaktionäre verpflichtet, bis zum 1. Januar 2023 keine Aktien der Gesellschaft zu veräußern; zu diesem Zeitpunkt kann jeder Abgebende Minderheitsaktionär zwei Drittel der zum Zeitpunkt des Beginns der Börsennotierung gehaltenen Aktien verkaufen. Ihre Verpflichtung, die verbleibenden Aktien nicht zu veräußern, endet am 1. Januar 2024. Wie bei der Gesellschaft und dem Hauptveräußerungsaktionär unterliegen die Beschränkungen für die Veräußerung von Aktien durch die Abgebenden Minderheitsaktionäre bestimmten üblichen Ausnahmen und können nur mit Zustimmung aller Globalen Koordinatoren (in Bezug auf den Zeitraum von 365 ab dem Datum des Beginns der Börsennotierung) und der Gesellschaft aufgehoben werden.
Zeichnung und Zuteilung von Aktien
Gemäß dem voraussichtlichen Zeitplan für das Angebot werden Zeichnungen durch Kleinanleger vom 6. bis 13. Mai 2021, bis 17:00 Uhr MEZ, angenommen. Kleinanleger können mehrere Zeichnungen vornehmen, wobei die Anzahl der Aktien in einer Zeichnung 5.000.000 Aktien nicht überschreiten darf. Abonnements können persönlich, telefonisch oder über das Internet abgeschlossen werden.
Zeichnungen von Kleinanlegern werden zum Höchstpreis angenommen, der auf 46 PLN pro angebotener Aktie festgelegt wurde. Der Angebotspreis und die Anzahl der angebotenen Aktien werden nach dem Bookbuilding unter den institutionellen Anlegern festgelegt. Informationen über den Angebotspreis und die Anzahl der Angebotsaktien werden am 14. Mai 2021 (oder einem ähnlichen Datum) veröffentlicht.
Um die Teilnahme von Privatanlegern an dem Angebot zu erleichtern, wurde ein Privatanleger-Konsortium gegründet, das aus Maklerhäusern in Polen besteht. Um einen Zeichnungsauftrag zu erteilen, ist es erforderlich, ein Wertpapierkonto bei einem Brokerhaus zu haben, das Mitglied des Retail Consortium ist.
Die Liste der Mitglieder des Retail Consortium, einschließlich einer Liste der Standorte, an denen Zeichnungen von Aktien der Gesellschaft angenommen werden, wird vor Beginn der Zeichnung unter
www.pepcogroup.eu/investors und
www.bm.pkobp.pl zur Verfügung gestellt.
Der Bookbuilding-Prozess bei den institutionellen Anlegern ist vom 5. bis 13. Mai geplant, und Zeichnungen in dieser Kategorie von Anlegern werden vom 14. bis 18. Mai 2021 angenommen.
Goldman Sachs Bank Europe SE und J.P. Morgan A.G. (in dieser und jeder anderen Eigenschaft als Globale Koordinatoren) handeln als Globale Koordinatoren in Bezug auf das Angebot. Barclays Bank Ireland PLC, Powszechna Kasa Osczędności Bank Polski S.A. Filiale Warschau - Biuro Maklerskie und Santander Bank Polska S.A. - Santander Brokerage House agiert als Joint Bookrunners im Rahmen des Angebots (Joint Bookrunners und, zusammen mit den Global Co-ordinators, die "Konsortialführer"). Pekao Investment Banking S.A. und Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna - Biuro Maklerskie Pekao sind gemeinsame Bookrunner im Rahmen des Angebots. ING Bank N.V. und Trigon Dom Maklerski S.A. agieren als Co-Manager der Emission.
Der Zeitplan für das Angebot sieht vor, dass die Aktien den Depots der Kleinanleger am 21. Mai 2021 gutgeschrieben werden. (oder ungefähr zum gleichen Zeitpunkt) und für institutionelle Anleger am 25. Mai 2021. (oder ungefähr das gleiche Datum). Das voraussichtliche Datum der Aufnahme des Handels der Aktien der Gesellschaft an der WSE ist der 26. Mai 2021 (oder ungefähr)."
Pepco Group B.V., (która przed Dniem Ustalenia Ceny, tak jak zdefiniowano poniżej, ma zostać przekształcona w publiczną spółkę akcyjną - naamloze vennootschap - pod firmą “Pepco Group N.V.”, dalej jako “Spółka”, a wraz z jej...
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