Ergebnisse des beschleunigten Bookbuilding-Angebots von Pepkor Holdings Limited Ordinary Shares
PEPKOR-BESTÄNDE BEGRENZT
(Eingetragen in der Republik Südafrika)
(Registrierungsnummer: 2017/221869/06)
Freigabe-Code: PPH
Schuldenkodex: PPHI
ISIN:
ZAE000259479("Pepkor", das "Unternehmen" oder die "Gruppe")
ERGEBNISSE DES BESCHLEUNIGTEN BOOKBUILDING-ANGEBOTS VON PEPKOR HOLDINGS LIMITED ORDINARY SHARES
ERGEBNISSE
Die Aktionäre werden auf die Ankündigung verwiesen, die in den Börsennachrichten
Dienst der JSE Limited (die "JSE") am 23. Juni 2020, im Zusammenhang mit der Ausgabe von 172.500.000
neue Stammaktien ohne Nennwert im genehmigten, aber nicht ausgegebenen Aktienkapital der Gesellschaft
(die "Platzierungsaktien") durch ein beschleunigtes Bookbuild (das "Bookbuild") unter und in
in Übereinstimmung mit der bestehenden allgemeinen Ermächtigung der Gesellschaft, Aktien gegen Bargeld auszugeben, gewährt
von Aktionären bei der Jahreshauptversammlung am 11. März 2020 (die "Platzierung").
Pepkor freut sich, den erfolgreichen Abschluss des Bookbuildings bekannt zu geben. Die Platzierung
Die Aktien wurden zu einem Preis von 11,00 R pro Aktie ausgegeben, was einem Rabatt von 6,2 % gegenüber dem Voreinführungspreis von 30
Werktags volumengewichteter Durchschnittspreis von R11,73 pro Aktie zum Börsenschluss
23. Juni 2020, in Übereinstimmung mit Abschnitt 5.52(d) der Listings Requirements des JSE.
Durch die Platzierung flossen dem Unternehmen Bruttoeinnahmen in Höhe von R1,9 Milliarden Rand zu.
Die ausgegebenen Platzierungsaktien machen insgesamt 4,95% der ausgegebenen Aktien des Unternehmens aus.
gewöhnliches Aktienkapital vor der Platzierung. Die Platzierungsaktien werden bei der Ausgabe vollständig
bezahlt und wird in jeder Hinsicht gleichrangig mit den bestehenden Stammaktien der Gesellschaft sein in
Ausgabe, einschließlich des Rechts, alle Dividenden und andere Ausschüttungen zu erhalten, die erklärt, vorgenommen oder gezahlt werden
nach dem Datum der Ausgabe der Platzierungsaktien.
Beim JSE wird ein Antrag auf die Notierung der Platzierungsaktien gestellt. Vorbehaltlich
Genehmigung durch den JSE, die Notierung und der Handel der Platzierungsaktien werden voraussichtlich am
JSE am Montag, den 29. Juni 2020, und der Handel mit den Platzierungsaktien wird voraussichtlich
zur gleichen Zeit beginnen.
Die Rand Merchant Bank, eine Abteilung der FirstRand Bank Limited und Morgan Stanley & Co.
International Plc fungierten als gemeinsame globale Koordinatoren und gemeinsame Bookrunner der Platzierung
(die "Bookrunners").
VERWENDUNG DER ERLÖSE
Der Erlös aus der Platzierung wird speziell dafür verwendet:
- Reduzierung von Pepkors gegenwärtigem Verschuldungsgrad, um sich auf sein erklärtes Ziel von 1 mal netto zu bewegen
Schulden gegenüber dem EBITDA. Im März 2020 beträgt der Verschuldungsgrad des Unternehmens das 1,7-fache;
- unterstützen die Absicherung des Unternehmens gegen die aktuellen und zukünftigen Unsicherheiten aus
eine makroökonomische und wirtschaftliche Perspektive; und
- Investoren die Möglichkeit bieten, in das zukünftige Wachstum und den Erfolg von
Pepkor.
Die Platzierung ist eine Vorsichtsmaßnahme zur Stärkung von Pepkors finanzieller Flexibilität und
Liquiditätsposition im Lichte der anhaltenden COVID-19-Pandemie und der daraus resultierenden Makro-
wirtschaftlicher Druck. Zusätzlich zu anderen Initiativen zur Einsparung von Bargeld, die bereits von der
Gruppe, wird die Platzierung Pepkor helfen, das Liquiditätsprofil weiter zu verbessern und die
Widerstandsfähigkeit seiner Bilanz, falls ein negativeres makroökonomisches Szenario eintreten sollte.
24. Juni 2020
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