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solide Marken und am "Rauch" mitverdienen

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solide Marken und am
Minespec:

solide Marken und am "Rauch" mitverdienen

6
18.09.12 12:25
#1
ob Gauloises oder West ,oder John Player Spezial,  hier partizipiert der Anleger schön mit.
Ich trenne mich hier von keiner Aktie. Dividende ist ok, Gewinnwachstum im Moment auch.
Nur meine Meinung, kein Rat.
"Jeder ist seines Silber`s Schmied " (minespec)
794 Beiträge ausgeblendet.
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solide Marken und am
HansiSalami:

Ich habe sogar das gefühl es wird wieder mehr

 
29.05.20 23:30
Geraucht die letzten zwei Jahre. Auch junge Leute.
Vielleicht ist dies nur ein subjektives empfinden von mir, da ich seit dieser Zeit in bat und Altria investiert bin. Seit kurzem auch in imperial.

solide Marken und am
HansiSalami:

Aber gerade auch im privaten umfeld

 
29.05.20 23:35
Erkennbar.
Spaetestens Wenn die ersten Bier auf dem Tisch stehen, wird gequarzt bis der Arzt kommt
Gelöschter Beitrag. Einblenden »
#798

solide Marken und am
HansiSalami:

Danke fuer das Video

 
31.05.20 10:55
Werde aber zukaufen.
Halte dieses invest fuer sicherer als fb, Tesla, Netflix usw.
Wobei BAT vermutlich nochmal stärker aufgestellt ist. Ich sehe IB als spekulativstes invest unter den grossen konservativen Tabakwerte.

Weiss nicht ob ichs geschrieben habe, aber zumindest subjektiv habe ich das Gefühl, dass wieder mehr geraucht wird. Auch diese Genussraucher, abends mal in einer geselligen Runde quarzen, gibt's vermehrt. Klar ist ungesund, aber Fastfood, Cola, Cannabis usw. Alles ungesund. Aber das ist halt momentan populaer. Auch das Rauchen kann wieder schick werden. Nehmen wir das hypethema Cannabis. Das ist schick. Einige Politiker wollen es legalisieren und wurde auch in einigen Staaten legalisiert. Im Gegensatz dazu wird das Rauchen verteufelt. Jetzt braucht mir keiner erzaehlen, dass kiffen weniger schädliche Auswirkungen haette als Gras und Hasch. Vergessen wird auch oft, dass joints ja meist mit tabak konsumiert werden. In den USA glaub ist das anders hab ich mal gelesen.
Imperial koennte auch übernommen werden. Wirkt sich ja auch meist positiv auf den Kurs aus.
Von diesen alternativprodukten halte ich allerdings wenig. Setzen sich glaub nicht durch.
Dann nicht zuvergessen die emerging markets. Da waechst die raucherzahl eher.
Gibt natuerlich auch unzählige Kontrast, wie weiter Einschränkungen durch den Staat usw.

Muss sich jeder selbst ein Bild machen
Fuer weitere negative und positive Argumente bin ich dankbar
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divestor:

Wollte eigentlich

2
31.05.20 21:14
Einen Sparplan auf IB anfangen zu besparen.

Schaut man auf den Kurs könnte der Boden gefunden werden. Aber ob das so passiert?
Dividende wurde auch gekürzt. Das macht die Aktie nochmal unattraktiver.
Anderseits das Produkt ist halt eine Cashcow. Wobei mich hier speziell bei IB die niedrige Umsatzrendite stört. Die Marge ist anscheinend nicht so stark.
BAT kann scheinbar mehr an einer Schachtel verdienen. IB ist im Budgetsektor unterwegs.
Altria hat sich anscheinend mit Juul verhoben ansonsten wären sie sehr interessant. Hier sehe ich aber noch günstigere Kurse daher warte ich noch.
Die Frage ist halt klappt der Turnaround bei IB. Nach den Zahlen sieht es nicht prickelnd aus und das sagt auch der Kurs, Dividenden hin oder her.
IB hat Cash um 1,5x die Dividende zu bezahlen. Also viel Puffer ist da auch nicht.

Daher gibt es bessere Investments mMn
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Trash:

#800

2
01.06.20 09:38
Die Dividende war in Zahlen einfach zu hoch, obgleich sie ihn per Cashflow bedienen können...hab mich hier schon schon mit dem Standpunkt (auch bei anderen Shares) in die Nesseln gesetzt, dass die Divi von vielen auch einfach als zuverlässiges Moment im Depot auf lange Sicht völlig überschätzt wird. Ein Unternehmen wird nahezu immer in unsicheren Zeiten in erster Linie diese "Resource" nutzen , um die Finanzkennziffern zu verbessern...weils nunmal einfach die "günstigste" Methode ist und nicht mit Mehrkosten oder Zinsen verbunden. Dividenden funktionieren auf beiden Seiten: Einerseits Ertragsoptimierung für Anleder in sicheren (!) Zeiten , andererseits Finanzspielraum in unsicheren (!) Zeiten für den Unternehmer.

Hier sehe ich das ganze unkritisch, da ja bereits kommuniziert wurde, die Divi auch wieder anzupassen. Wichtig war mir aber hier , dass das Kerngeschäft sowas von schnurrt, dass es schon unheimlich ist. Mal eben zwischen 16-18 % der eigene MK in Gewinn zu transfomieren ist schon ne reife Leistung und das MM ist wohl in der Lage , sich an Situationen anzupassen...das klingt selbstverständlich, ist es aber keinesfalls.

Bin hier bei 18,20 € mit einer mittleren Posi, die ich bei Schwäche auch weiter ausbaue. Tabak und Co sollte man zumindestens im Depot haben.
100 % food speculation free - Don`t let your money kill people ! Respect Africa !
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Obelisk:

@798

 
01.06.20 15:16
Selten eine so schlechte " Analyse" gesehen. Etwas einseitig und eher eine Rückwärtsbetrachtung. Börse sollte nach vorne blicken. Die tun gerade so, als würde IMP vor der Pleite stehen.

Sicher wurden von Seiten des Managements in der Vergangenheit Fehler gemacht. Aber ich hoffe, dass der neue CEO diese nun behebt. Der Anfang ist schon gemacht, mit dem Verkauf des Zigarrengeschäftes und der Kürzung der Dividende. Das wird mittelfristig die schwache Eigenkapitalquote wieder deutlich verbessern und bessere Refinanzierungsmöglichkeiten schaffen. Wie oben schon erwähnt, bevorzuge ich aus Bewertungsgründen IMP gg. BAT und wegen der höheren Dividende.
IMP ist ja auch schon kursmäßig wegen dieser Fehler abgestraft worden und ich erwarte, dass es nun wieder besser wird. In H2 sollte man nicht viel erwarten, aber danach dürften die Zahlen langsam besser werden.
Die Margen von BAT werden verm. allein schon wegen der wesentlich größeren Umsätze und der damit verbundenen Fixkostendegression besser bleiben.
Aber längerfristig kann IMP wieder durch Aktienrückkauf das EPS heben und damit verbunden die Dividende. Große Kurserwartungen würde ich also nicht hegen, aber einen soliden Dividendenzahler, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.
Eigentlich kenne ich aktuell KEIN Unternehmen, welches 9% Dividende bezahlt ( vorbehaltlich Wechselkursschwankungen und Dividendenänderungen)
solide Marken und am
HansiSalami:

altria, main street capital über 9

 
01.06.20 15:24
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solide Marken und am
Obelisk:

@Hansi

 
01.06.20 15:36
und wie sieht das dann " netto" aus? Da renne ich der US Quellensteuer hinterher. Hab die deshalb auch nicht auf dem Radar.
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solide Marken und am
HansiSalami:

Auch wieder richtig.

 
01.06.20 15:52
Stöcke naechste Woche auch wahrscheinlich nochmal auf.  
solide Marken und am
HansiSalami:

Allerdings gibt's ja mit us ein doppelsteuerabkomm

 
01.06.20 15:53
Man zahlt im Prinzip nur 15 Prozent  
solide Marken und am
Trash:

#798

 
01.06.20 18:17
Die Analyse ansich ist faktisch ok, aber die Schlussfolgerung selten belämmert.  Vorallem die Anemerkung zur Schuldenreduktion durch die Divikürzung. Knapp 700 Mio pro Jahr zur Schuldenreduktion machen den Kohl nicht fett ??? Äh, ja...
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solide Marken und am
Obelisk:

@807

 
01.06.20 18:51
zusammen mit dem Erlös aus dem Zigarrengeschäft sinkt die Verschuldung relativ zügig in den Zielbereich Debt/ Ebitda 2 - 2,5
Und ob BAT wirklich deutlich stärker wächst, wird man noch sehen. Spätestens wenn die Verschuldung deutlich zurückgefahren ist, könnte sich auch die Bewertung wieder angleichen.

solide Marken und am
Gamenick:

Bin leider etwas zwiegespalten

 
01.06.20 19:52
ja die Dividende ist schön, ich bin ja vor einigen Monaten davon ausgegangen, dass sie gehalten wird.

Die hohe Verschuldung ist zwar problematisch, aufgrund des hohen cashflows aber noch in ordnung.

Trotzdem... das Zigarrengeschäft wird ja wohl eher eine höhere Marge gehabt haben wie das reine Zigarettengeschäft, die Erlöse aus dem Verkauf fand ich eher etwas gering.

Auch bin ich ich unschlüssig ob corona jetzt dafür sorgt, dass die Menschen weniger rauchen, weil sie Angst haben dadurch anfälliger für nen schweren Fall zu sein oder nicht oder noch mehr rauchen, wegen der Krise allgemein bzw. es ihnen eh egal ist.

Unabhängig davon ist es halt fraglich wie man Umsätze nachhaltig steigern will ohne das man einfach noch mehr an der Preisschraube dreht und die Margen erhöhen kann.

Andererseits ist der Kurs noch mehr runtergeprügelt, wie er das letztes Jahr bereits war, Value scheint gerade wieder etwas zurückzukommen und vl. kann man durch Kostenreduktionen und Kürzung der Dividende das Ergebnis bzw. die Bilanz stärken.. Schwierig..
solide Marken und am
jhonnyHH:

.

 
01.06.20 20:30
Sie haben bereits vor einigen Wochen an der Preisschraube gedreht. Ich zahle jetzt 7€ für 20 stk. bis vor kurzem waren 22stk in der Packung für 7€.
Ich sollte aufhören, wer zahlt dann aber die Dividende. Zwickmühle:)
solide Marken und am
Gamenick:

Hab

 
01.06.20 20:47
in der Jugend immer Luckys geraucht, aber irgendwann glaub ich bei 19 oder 20 Stk für 5 € aufgehört, allerdings nicht wegen Geld, sondern wegen ner Frau/Freundin
solide Marken und am
Galearis:

stay on the scene, like a S..machine........

 
01.06.20 22:15
solide Marken und am
Trash:

#809

 
02.06.20 09:09
Man muss die Branchenentwicklung halt genau beobachten. Das Unternehmen hat, wie du schon sagtest, als Pro den Cashflow und den nun wirklich massiven Abschlag auf den Kurs, der die Share in interessante Bewertungsregionen brachte. Auf der anderen Seite die Schulden , welche ja jetzt angegangen werden, und natürlich das Branchenproblem ansich: Die Leute rauchen weniger. Da müssen sich die Konzerne dann auch irgendwann selbst erfinden. Aktuell sehe ich eher Upside von dem Niveau aus , aber in ein paar Jahren müssen Alternativen her , die den Umsatzschwund durch zurückgehenden Tabakkonsum zumindestens kompensieren.
100 % food speculation free - Don`t let your money kill people ! Respect Africa !
solide Marken und am
Lalapo:

durchgeknallter Kurs

 
05.06.20 14:37
zum weggelaufenem Coronamarkt ....zur Bewertung ...zur Peer ..

Sollte eigentlich m.E. schon längst wieder über der 20 € liegen....glaube das Ding ist zu seriös für diese Welt :-)))  
solide Marken und am
Lalapo:

Penetrantes Understatement ...das muss

 
08.06.20 15:20
man in so einer Phase bei einer Div-Rendite von 9 % erstmal hin bekommen ....:-)))

Mal sehn ob nicht doch ein paar Schnäppchenjäger hier aus Versehen vor bei kommen ..:-))
solide Marken und am
Midas13:

Sollte die Tage

 
30.06.20 14:12
wieder Divi eintrudeln. 0,21 GBP per heute Ex.  
solide Marken und am
tuorT:

Ex Tag war schon

 
30.06.20 15:59
Heute war Zahltag....zumindest beim Sbroker
solide Marken und am
Lalapo:

Div. eingegangen ...

 
01.07.20 07:44
danke ..nett !
solide Marken und am
Galearis:

yeah.

 
01.07.20 08:40
solide Marken und am

Schnäppchenjäger

 
Bin Schnäppchenjäger und habe mich hier aus Versehen verlaufen. :)
Da habe ich direkt mal ein Paar IB gekauft, wunderbare Dividende.

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