DGAP-Ad hoc: SHS Informationssysteme
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Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG
Kapitalerhöhung
SHS Informationssysteme AG beschließt Kapitalerhöhung
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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München, 14. Oktober 2005 - Der Vorstand der am Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse gelisteten SHS Informationssysteme AG (WKN 507240) hat heute
mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der
Gesellschaft von derzeit EUR 9.192.807 um bis zu EUR 707.139,00 auf bis zu EUR
9.899.946,00 unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals durch
Ausgabe von bis zu 707.139 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien zu
erhöhen (die "Neuen Aktien"). Die Kapitalerhöhung dient im Wesentlichen zur
Finanzierung der Barkomponente der am 07. Oktober 2005 beschlossenen
Akquisition der Systech Software GmbH, Kastl.
Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2005 gewinnberechtigt. Den Aktionären
wird ein mittelbares Bezugsrecht gewährt. Das Bezugsrecht für Spitzenbeträge
ist ausgeschlossen.
Die Gesellschaft gewährt ihren Aktionären ein Bezugsrecht im Verhältnis 13:1,
d.h. 13 alte Aktien gewähren ein Bezugsrecht auf 1 Neue Aktie.
Den Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht in der Weise gewährt, dass die
VEM Aktienbank AG, München, zur Zeichnung und Übernahme der neuen Aktien zum
Ausgabebetrag von EUR 3,25 je Aktie zugelassen wird, mit der Verpflichtung,
sie mit Ausnahme des Spitzenbetrags den Aktionären im Verhältnis 13:1 zu einem
Bezugspreis von EUR 3,25 je Aktie zum Bezug anzubieten.
Die Bezugsbedingungen im Einzelnen werden am 18. Oktober 2005 im
elektronischen Bundesanzeiger bekannt gegeben.
Für den Fall, daß nicht alle neuen Aktien im Rahmen des Bezugsangebots bezogen
werden, wurde die VEM Aktienbank AG vom Vorstand der Gesellschaft beauftragt,
diese verbleibenden Aktien im Wege einer Privatplatzierung im Zusammenwirken
mit der Gesellschaft Investoren zum Preis von EUR 3,25 je Aktie anzubieten.
Ein börslicher Bezugsrechtshandel für die Bezugsrechte findet nicht statt.
- Ende der Ad-hoc-Mitteilung -
SHS Informationssysteme AG
Fraunhoferstraße 12
82152 Martinsried bei München
Deutschland
ISIN: DE0005072409
WKN: 507240
Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart
Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 14.10.2005
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-Hoc-Mitteilung:
Hintergrund der Kapitalerhöhung:
Die SHS Informationssysteme AG hat am 7. Oktober 2005 die Übernahme der
Systech Software GmbH, Kastl beschlossen. Der Kaufpreis für die Systech
Software GmbH in Höhe von rund 3,1 Millionen Euro wird teils in Bar, teils in
Aktien bezahlt. Die Aktienkomponente der Transaktion wird durch die am 7.
Oktober 2005 beschlossene Sachkapitalerhöhung in Höhe von 386.430 Euro bedient
werden. Die heute beschlossene Barkapitalerhöhung dient zur Finanzierung der
Barkomponente sowie der Transaktions- und Integrationskosten der Akquisition.
Für die SHS AG stellt die Akquisition der Systech Software GmbH einen
entscheidenden strategischen Schritt dar. Insbesondere die Erschließung der
Handelsbranche als eine der wachstumsstärksten Branchen für den Bereich des
Forderungsmanagements steht hier im Vordergrund. Durch die Akquisition wird
die SHS Marktführer in diesem Bereich in Deutschland. Zudem verfügt die
Systech Software GmbH über exzellentes Know-how im Bestandskundenmanagement,
während die Kernkompetenz der SHS AG im Bereich des Antragsmanagements liegt.
In der Kombination decken SHS und Systech somit alle Phasen des
Kundenmanagements ab und können zukünftig Lösungen entlang des kompletten
Kundenlebenszyklus anbieten.
Dieser strategische Schritt wird von den Kunden beider Unternehmen sehr
begrüßt: Rudolf Keßler, Leiter Kreditmanagement der BayWa AG, einem
langjährigen Systech-Kunden: "Für uns als international tätiger Agrar-und
Bauprodukthändler entsteht mit der Übernahme der Systech Software GmbH durch
die SHS Informationssysteme AG ein Idealzustand. So wird die hohe
Fachkompetenz der Systech für den Handel optimal ergänzt durch die technische
Kompetenz und die Erfahrung der SHS im Kreditmanagement für Konzerne auf
Europas Märkten." Und Karl-Heinz Müller, CFO der INGRAM MICRO Distribution
GmbH, denkt bereits voraus: "Als weltweit führender IT-Großhändler sind wir
froh, in SHS einen internationalen Lösungsanbieter gefunden zu haben. Durch
die Übernahme des anerkannten Branchen-Spezialisten Systech setzt SHS nun auch
im Handel Maßstäbe - für uns ein weiterer Pluspunkt der Zusammenarbeit."
Um den europäischen Markt geht es auch SHS: Der Vorstandsvorsitzende Dirk
Roesing betont: "Mit der Übernahme steigert SHS die Marktmacht in Europa. Wir
sichern uns die Technologieführerschaft für alle Phasen des Customer Life
Cycles nicht nur in Deutschland, sondern europaweit."
Die SHS Informationssysteme AG mit Sitz in München ist im Prime Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse notiert und ist mit einer eigenen
Tochtergesellschaft auch in Spanien vertreten. Der Anbieter von IT-
Dienstleistungen konzentriert sich auf Kundenmanagement sowie
Kreditrisikomanagement von Unternehmen mit einer breiten Kundenbasis. Im Jahr
2004 hat das Unternehmen 32 Millionen Euro an Leistung erwirtschaftet. Zu den
Kunden der SHS zählen Ingram Micro, Crédit Agricole, T-Mobile, T-Online,
Südleasing, Telefónica, amena, Barclaycard und weitere international tätige
Konzerne der Informations- und Finanzindustrie. Weitere Informationen unter
www.shs.de. Weitere Informationen:
SHS Informationssysteme AG
Wolfgang Brand
Tel.: +49 - 89 -
747257-0
e-mail: wolfgang.brand@shs.de
HOSCHKE & CONSORTEN Public Relations GmbH
Andreas Hoschke
Tel.: +49 - 40 - 369050-55
e-mail: a.hoschke@hoschke.de
Ende der Meldung (c)DGAP
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Quelle: Finanzen.net 14.10.2005 09:52:00