gefährlich, die Bodenbildung scheint noch nicht ganz abgeschlossen zu sein, eine Vereinbarung wie diese, unten, trifft eine IKB normalerweise nur, wenn sie die Gesamtschulden als uneinbringlich erachtet, so haben sie wenigstens 1/4 bekommen, die neue Internetpresenz wird erst eingerichtet, darüber hinaus kommt eine Wandelanleihe über 4 Mio., also ich denke noch abwarten und beobachten.
Ad hoc Mitteilung nach §15 WpHG
IKB-Darlehen über 8,8 Mio. Euro wird für 2,2 Mio. Euro abgelöst
· Rückführungsplan für Steuernachzahlungen der spanischen
Tochtergesellschaft
· Vorstand beschließt Wandelanleihe über 4,0 Mio. Euro
Martinsried, 20.12.2006 – Die SHS VIVEON AG hat die Verhandlungen zur Umstrukturierung des zwischen der spanischen Tochtergesellschaft SHS Polar und der IKB Deutsche Industriebank AG bestehenden Darlehens in Höhe von 8,8 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen. Es wurde eine Vereinbarung unterzeichnet, die nach der Aussprache von verschiedenen Forderungsverzichten eine Ablösung der Darlehensforderung der IKB durch eine einmalige Abstandszahlung in Höhe von 2,2 Millionen Euro vorsieht. Nach Abschluss der Transaktion werden sämtliche Verpflichtungen aus dem Darlehensverhältnis zwischen der IKB und der SHS VIVEON Gruppe abgegolten sein. Zum 31.03.2007 wird sich die Nettoverschuldung der SHS VIVEON Gruppe damit um rund 6,6 Millionen Euro deutlich reduzieren. Weiterhin wird die SHS VIVEON AG die gegen die spanische Tochtergesellschaft SHS Polar bestehende Steuernachforderung in Höhe von rund 2,0 Millionen Euro in drei Teilzahlungen bis zum 30.11.2007 an die spanischen Steuerbehörden abführen.
Zur Finanzierung der Ablösung des Darlehens der IKB Deutsche Industriebank AG sowie der Steuernachzahlung der spanischen Tochtergesellschaft SHS Polar hat der Vorstand am 18. Dezember 2006 mit der Zustimmung des Aufsichtsrates vom 20. Dezember 2006 beschlossen, eine Wandelanleihe mit einem Volumen von bis zu 4,0 Millionen Euro zu begeben. Die Begebung der Wandelanleihe erfolgt unter Wahrung der Bezugsrechte der Aktionäre auf der Grundlage der Ermächtigung des Vorstands und des Aufsichtsrats durch die ordentliche Hauptversammlung vom 5. Juli 2006.
<Ende der Ad hoc Mitteilung>
Erläuterung
Im Rahmen der Begebung der Wandelanleihe bietet die Gesellschaft ihren Aktionären bis zu 40.000 Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von je 100 Euro zum Bezug an. Den Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht in der Weise gewährt, dass die VEM Aktienbank AG, München, zur Zeichnung und Übernahme der Teilschuldverschreibungen zugelassen wird mit der Verpflichtung, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Das Bezugsverhältnis beträgt 345 : 1 (d.h. für 345 gehaltene Aktien erhält der Aktionär das Recht, eine Teilschuldverschreibung zu erwerben). Die Bezugsfrist läuft vom 22. Dezember 2006 bis 11. Januar 2007 (jeweils einschließlich). Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, ausgeschlossen. Ein Bezugsrechtshandel findet nicht statt.
Die Laufzeit der Wandelanleihe beginnt am 20. Dezember 2006 und endet nach vier Jahren am 19. Dezember 2010. Die Wandelanleihe wird in Höhe ihres Nennbetrages mit 10 % p.a. verzinst. Die Zinszahlungen erfolgen jährlich nachschüssig jeweils zum 2. Januar. Der Anleihegläubiger erhält darüber hinaus am Endfälligkeitstermin sowie (pro rata temporis) zum Zinszahlungszeitpunkt für den Fall der Wandlung oder vorzeitigen Rückzahlung ein Agio in Höhe von 5 % p.a. auf den Nennbetrag (Ausgabebetrag). Die Wandelanleihe ist frühestens zum 1. September 2009 wandelbar. Der Wandlungspreis für eine Stückaktie beträgt 80% des volumengewichteten Durchschnittskurs (Bloomberg AQR) der Stamm-Aktien der Emittentin (derzeitige WKN: 507240) auf der Handelsplattform Xetra der Deutsche Börse AG in einem Referenzzeitraum von 10 Börsentagen beginnend 15 Börsentage vor dem Beginn des Wandlungszeitraum –, mindestens jedoch 1,00 Euro.
Für den Fall, dass nicht alle Teilschuldverschreibungen im Rahmen des Bezugsangebots bezogen werden, wurde die VEM Aktienbank AG beauftragt, die nicht bezogenen Teilschuldverschreibungen mit Unterstützung der Gesellschaft Dritten im Wege einer Privatplatzierung zum Bezugspreis zur Zeichnung anzubieten.
Weitere Einzelheiten der Emission können der Veröffentlichung des Bezugsrechtsangebotes am 21. Dezember 2006 im elektronischen Bundesanzeiger sowie der Pflichtveröffentlichung in der Börsenzeitung entnommen werden. Die für die Wandelanleihe maßgebenden Wandelanleihebedingungen können auf der Website der SHS VIVEON AG eingesehen und heruntergeladen werden.
Die SHS VIVEON AG mit Sitz in Martinsried ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und ist mit Tochtergesellschaften auch in Spanien und der Schweiz vertreten. Als Anbieter von Komplettlösungen von der Beratung bis zur Systemintegration konzentriert sich SHS VIVEON auf das Kundenrisiko- und Kundenwertmanagement in Unternehmen mit einer breiten Kundenbasis. Im Jahre 2005 hat das Unternehmen 41 Millionen Euro an Leistung erwirtschaftet. Zu den Kunden der SHS VIVEON zählen BMW Financial Services, Crédit Agricole, DAB Bank, Danone, E-Plus, Ingram Micro, Karstadt, O2, Orange, SüdLeasing, Telefónica, Toyota Kreditbank, T-Mobile, T-Online und weitere international tätige Konzerne der Automobil-, Telekommunikations- und Finanzdienstleistungsbranche. Weitere Informationen unter: www.SHS-VIVEON.com.
Weitere Informationen:
SHS VIVEON AG
Investor Relations
Tel.: +49 – 89 – 747257-37
e-mail: Investor.relations@shs.de
cometis AG
Michael Diegelmann
Tel: +49 – 611 – 205855-15
e-mail: diegelmann@cometis.de
Zurück
&zeitraum=5&bname=&save_presets=0&ind_news_art=&zoom.x=0&bis=1149093855.1454&zeitvon=0&zeitbis=&ind_volume=ON&cookies=HASH(0xa083968)&boerse_id=1&go=upper&von=0&banner_ref=HASH(0x9bce320)&req_host=ARRAY(0x97e51e0)&b=0&rnd=7756)
&ind_volume=ON&boerse_id=6&secu=InfoSharer%3A%3AStock%3DHASH(0xaa880a0)&a=507240&zeitraum=5&von=0&banner_ref=HASH(0x9ef7950)&bname=&req_host=www.ariva.de&b=0&ind_news_art=&zeitvon=&bis=1167036446.93616)
