Seven Principles: Wachstum über Marktdurchschnitt

Für die Experten vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von Seven Principles der "Hot-Stock der Woche".

 

Seven  Principles besitze ein breites Know-how und ein umfassendes  Leistungsangebot zur Wertsteigerung im Unternehmen und zur effizienteren  Nutzung der Informationstechnologie. Das Unternehmen habe sich in den  letzten Jahren von einem Dienstleister, welcher seinen Kunden  bedarfsabhängig IT-Experten zur Verfügung stelle, zu einem strategischen  Partner für die Vernetzung von Prozessen, Informationen und neuer  Technologie entwickelt.

Seven Principles dürfte für das vergangene  Jahr beim Umsatz im Vergleich zum Vorjahr sowie beim EpS Steigerungen  von rund 20 bzw. über 40% vorweisen können. Das Unternehmen wolle auch  in den nächsten Jahren weiterhin stärker wachsen als der Durchschnitt  des Marktes. "Vorausgesetzt das konjunkturelle Umfeld spielt mit, werden  wir im kommenden Jahr deutlich mehr als 100 Mio. Euro Umsatz erzielen  und die Ergebnisse weiter überproportional steigern", so Vorstand Jens  Harig. Um dies zu erreichen, sollte insbesondere der Umsatzanteil der  mobilen Lösungen überproportional ausgebaut und die Marge weiter  verbessert werden.

Die Experten würden davon ausgehen, dass das  Unternehmen in den kommenden Jahren den Umsatz um jeweils rund 10%  steigern und unterm Strich zweistellig zulegen werde.

Daher sei  die Aktie von Seven Principles mit einem 2012er-KGV von 7 absolut  günstig bewertet, so die Experten von "Der Aktionär". Das Kursziel sehe  man bei 12,00 Euro und ein Stopp sollte bei 5,80 Euro platziert werden.  (Ausgabe 02) (09.01.2012/ac/a/nw)

 

 

doch jetzt gilt es bei den Jahreszahlen zu sehen, wie sich die Marge im 4. Quartal gehalten hat und welcher Ausblick ihr eingeräumt wird. Immerhin machen sich die seit diesem Jahr (seit Q2?) vorzunehmenden Abschreibungen in der Ebit-Marge spürbar bemerkbar, in Q3 drückten auch Restrukturierungskosten auf das operative Ergebnis. Letzterer Punkt ist angesichts des beeindruckenden Wachstums der letzten Jahre natürlich als notwendige Verschnaufpause anzusehen.

Leider äussert sich die Unternehmensführung zum Ergebnis nicht ganz so unbekümmert wie zum Umsatzwachstum. Wollen wir hoffen, dass es hierzu auch bald einen ähnlich zuversichtlichen Ausblick gibt.

SEVEN PRINCIPLES ist auch 2011 mit einem organischen Wachstum von 15
Prozent deutlich stärker als der Gesamtmarkt gewachsen, die getätigten
Akquisitionen haben rund weitere 10 Prozent zum Wachstum beigetragen. Der
Zuwachs ist Ausdruck der erfolgreichen Positionierung der Gesellschaft als
strategischer Partner ihrer Kunden für die Vernetzung von Prozessen,
Informationen und Technologien. In diesem Zuge übernimmt SEVEN PRINCIPLES
verstärkt die Gesamtverantwortung für strategische Projekte in der
Telekommunikationsbranche, aber auch in weiteren Märkten wie der
Energiewirtschaft und weiteren Industrien. Neben dem Wachstum mit
Bestandskunden hat SEVEN PRINCIPLES 2011 mehr als 70 Neukunden gewonnen.

Die gute Aufstellung in zukunftsträchtigen Technologien in Verbindung mit
der Weiterentwicklung des Geschäftsmodells bietet unverändert
Wachstumschancen. Entsprechend geht SEVEN PRINCIPLES für 2012 von einer
Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung mit einem über dem
Marktwachstum liegenden Anstieg des Umsatzes und einer überproportionalen
Verbesserung des Ergebnisses aus. Der Umsatz soll 2012 auf rund 105 Mio.
Euro steigen bei einer Verbesserung des EBITDA um 15 Prozent auf rund 7,0
Mio. Euro. Plangemäß soll dabei das 1. Halbjahr 2012 unter dem Vorjahr
liegen und die Zuwächse beim Umsatz und Ergebnis im 2. Halbjahr erzielt
werden.

Der vollständige Geschäftsbericht steht am heutigen Tage ab 12:00 Uhr im
Internet unter www.7p-group.com zur Verfügung.

vom 30.03.2012 siehe www.more-ir.de/d/11570.pdf

Die Seven Principles AG erweitert durch eine Akquisition die Wertschöpfungskette im Bereich Software für Smartphones.

Die Seven Principles AG hat mit Wirkung zum heutigen Tage die  AS Fromdistance, aus Estland von Numara Software Inc., einer  Tochtergesellschaft der BMC Software Inc. (USA), erworben. Die 2004  gegründete AS Fromdistance ist auf die Entwicklung und Vermarktung einer  Mobile Device Management (MDM) Lösung spezialisiert. Die MDM Software  von Fromdistance sei bereits ein „zentraler“ Technologiebestandteil der  MDM Lösung von Seven Principles. Den Kaufpreis gab man allerdings nicht  bekannt.

Das Mobile Device Management sei eine Schlüsseltechnologie für die  Verwaltung von Smartphones, die in Unternehmen eingesetzt werden. Dies  beinhaltet u.a. die Verteilung von Applikationen, Daten und  Konfigurationseinstellungen auf die Endgeräte mittels einer zentralen  Lösung. Zu den Kunden der MDN-Lösung von Seven Principles gehören unter  anderem Deichmann, die Stadt München und ProSiebenSat.1.

Durch den Kauf von  Fromdistance will die Seven Principles AG ihre Wertschöpfungskette bei  MDM-Lösungen für Smartphones erweitern. Zukünftig soll dann das gesamte  Produkt aus dem eigenen Haus kommen. Die Seven Principles AG (WKN:  594154) ist Partner für die Vernetzung von Prozessen, Informationen und  Technologien. Das Leistungsspektrum umfasst IT-Consulting, Prozess- und  Informations-Management, ITC-Architektur, Mobile-Lösungen, SAP,  Software-Lösungen und Service Operations.

© IT-Times 2012

so jetzt mal eingestiegen........hoffentlich gehts jetzt nach Norden ;). Der Kutscher kennt den Weg....

Bin schon bei 5.30 € rein.

Bin aber nach wie vor guter Dinge.
Sehe die Investition ohnehin langfristig.

in die Gewinnzone zurück.

http://www.ariva.de/news/...al-2012-in-die-Gewinnzone-zurueck-4338907

beim Aktionär...

Zum Jahrestag: 45 % !

im Minus !!!

Herzlichen Glückwunsch...

was ist denn hier los ?

Kommt hier noch die Wende, oder sollte man besser raus ?

Langsam wird mir das Ganze zu heiß.

Was ist nur los mit dem Laden.

das auch nicht mehr an...

Die SEVEN PRINCIPLES AG hat nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen im vergangenen Jahr ihre Prognose erfüllt. Für das 2. Halbjahr 2012 wurde ein Umsatz von rund 50 Mio. Euro bei einem EBITDA von 2,0 Mio. Euro erwartet.
Nachdem das 1. Halbjahr 2012 vor allem noch deutlich durch die Reorganisation der größten Tochtergesellschaft geprägt war, ist der SEVEN PRINCIPLES damit die Rückkehr in die Profitabilität gelungen. Dennoch werden sich die vollständigen positiven Ergebnisbeiträge der Reorganisation erst im 2. Halbjahr 2013 zeigen, da im 1. Halbjahr noch nachlaufende Effekte wirken.

Der bisherige Chief Operating Officer, Ulrich Trinkaus (51), wird seinen Ende 2013 auslaufenden Vorstandsvertrag auf eigenen Wunsch nicht verlängern und aus dem Unternehmen ausscheiden. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Trinkaus für die geleistete Arbeit der vergangenen Jahre.

ist nach oben durchbrochen - sagenhafter Anstieg in den letzten Tagen !

weiter so !
Die 5 ruft !
(Ich bin gespannt, wie lange die Hürde hält...)

Die Richtung stimmt doch.

Das wird schon noch.

-Hackershaus-

aber mal wieder gewaltig

Im Geschäftsjahr 2012 hat die SEVEN PRINCIPLES AG über 100 Neukunden  gewonnen und so ihre Kundenbasis weiter ausbauen können. Für das Jahr 2013  geht SEVEN PRINCIPLES von einer Rückkehr auf den Wachstumspfad bei wieder  deutlich steigenden Ergebnissen aus. Aufgrund nachlaufender Effekte aus der  2012 vorgenommenen Reorganisation wird die EBITDA-Marge - wie berichtet -  erst im 2. Halbjahr 2013 wieder an die zuvor erreichten Niveaus anknüpfen  können. Im Zuge der weiteren Fokussierung des Portfolios und der  Ausrichtung auf Enterprise Mobility geht die SEVEN PRINCIPLES AG für 2013  von einem Umsatz von 100 Mio. Euro bei einem EBITDA von mehr als 3,0 Mio.  Euro aus.

Der vollständige Geschäftsbericht steht im Internet unter www.7p-group.com  zur Verfügung.

Für Gesamtjahr 2013 Umsatzanstieg auf 100 Mio. Euro bei mehr als 3,0 Mio. Euro EBITDA erwartet

Köln, 13. Mai 2013. Die SEVEN PRINCIPLES AG, eine international agierende Unternehmensberatung für die Vernetzung von Prozessen, Informationen und Technologien sowie Spezialist für Enterprise Mobility, ist plangemäß in das Geschäftsjahr 2013 gestartet. Der Umsatz konnte im 1. Quartal 2013 um 1,6 Prozent auf 24,6 Mio. Euro nach 24,3 Mio. Euro im Vorjahresquartal ausgeweitet werden. Das EBITDA lag im Rahmen der Erwartungen bei -0,6 Mio. Euro nach -0,2 Mio. Euro im 1. Quartal 2012. Das EBIT betrug -1,0 Mio. Euro nach zuvor -0,5 Mio. Euro. Der Konzernfehlbetrag stellte sich auf -1,0 Mio. Euro nach -0,3 Mio. Euro im 1. Quartal 2012. Für das Gesamtjahr 2013 geht SEVEN PRINCIPLES unverändert von einem Umsatzanstieg auf 100 Mio. Euro nach 97,5 Mio. Euro in 2012 aus. Das EBITDA soll auf mehr als 3 Mio. Euro nach 0,7 Mio. Euro in 2012 steigen.

Die Geschäftsentwicklung war weiter von einer veränderten Kundennachfrage hin zu größeren Projekten mit mehr Leistungsverantwortung für den IT-Dienstleister geprägt. SEVEN PRINCIPLES hat durch die im vergangenen Jahr vorgenommenen organisatorischen Anpassungen ihre Organisationsstruktur an diese Veränderungen ausgerichtet. Durch die längeren Vorlaufzeiten dieser Projekte werden die Erfolge der Positionierung aber erst im weiteren Jahresverlauf sichtbar. Wie angekündigt erwartet SEVEN PRINCIPLES deshalb erst im 2. Halbjahr 2013 wieder deutlich positive Ergebnisse. Zudem hat SEVEN PRINCIPLES die vergangenen Monate für den Ausbau des Vertriebs und der Marketingmaßnahmen genutzt, um im Bereich mobile Lösungen und Services die sich bietenden Marktchancen zu nutzen...


www.finanznachrichten.de/...en-fuer-das-1-quartal-2013-016.htm

Ich hoffe nur, dass SMC-Research Recht behält!
Grundsätzlich bin ich ja aktuell zufrieden - kurz vor meinem Ausstieg kam ja dann doch noch die erhoffte Trendwende.

Köln, 11. November 2013. Die SEVEN PRINCIPLES AG hat im 3. Quartal 2013 eine erfreuliche Geschäftsentwicklung verzeichnet.
Das operative Ergebnis vor Abschreibungen, EBITDA, verbesserte sich im Quartal um 79 Prozent auf 1,3 Mio. Euro nach 0,7 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Das EBIT stieg noch deutlicher um 121 Prozent auf gut 0,8 Mio. Euro nach zuvor 0,4 Mio. Euro. Das Konzernergebnis kletterte um 364 Prozent von 0,2 Mio. Euro auf 0,8 Mio. Euro. Der Gewinn je Aktie lag im 3. Quartal 2013 entsprechend bei 0,19 Euro nach zuvor 0,04 Euro. Die deutlich verbesserte Profitabilität resultiert aus dem um 3,8 Prozent von 25,2 Mio. Euro im Vorjahr auf 26,1 Mio. Euro erhöhten Umsatz bei gleichzeitig unterproportional gestiegenen Kosten.

SEVEN PRINCIPLES hat in den vergangenen Monaten wichtige Managementpositionen verstärkt und die Unternehmensstruktur auf die Übernahme größerer Kundenprojekte ausgerichtet. Zudem wurden die Vertriebsinitiativen ausgeweitet. Die eingeleiteten Maßnahmen zeigten im 3. Quartal die erwarteten Erfolge. Das Geschäft mit Telekommunikations- und Energiekunden verlief stabil. Erfreuliche Zuwächse konnten bei weiteren Bestandskunden z.B. aus dem Automobilbereich sowie mit Neukunden verzeichnet werden.

Nach 9 Monaten beläuft sich das EBITDA nach -0,6 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf -1,5 Mio. Euro, wobei einmalige Sonderaufwendungen von 1,5 Mio. Euro im 2. Quartal 2013 angefallen waren. Bereinigt ergibt sich somit ein ausgeglichenes Ergebnis. Der Umsatz verbesserte sich in 9 Monaten leicht um 2,4 Prozent auf 74,0 Mio. Euro nach 72,3 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.

Nach der erfreulichen Geschäftsentwicklung des 3. Quartals geht SEVEN PRINCIPLES von einer Fortsetzung der positiven Umsatz- und Ergebnisentwicklung aus. Für das 2. Halbjahr 2013 wird dementsprechend die Prognose auf einen erwarteten Umsatz von mehr als 51 Mio. Euro und einem EBITDA von rd. 2,2 Mio. Euro erhöht.

Der vollständige Quartalsbericht steht im Internet unter www.7p-group.com zur Verfügung.

"...  Ist das nun die lange angekündigte Trendwende? ..."

Davon gehe ich aus .

Bei den Prognosen für das 2. Halbjahr nach
den starken Q3-Zahlen ( Umsatz >51 Mio. €
und EBITDA von 2.2 Mio. Euro ) käme ja
alleine schon ein EPS von etwa 34 Cents nur
für das 2. Halbjahr raus .

Wobei diese Prognose eigentlich ( extrem )
konservativ sein muss , weil das Q4 in der
IT-Branche bekanntlich mit Abstand das
stärkste Quartal des Jahres ist und die
IT-Branche mit Cloud usw. ja ein deutlicher
Wachstumsmarkt ist .


( nur meine persönliche Einschätzung )

Seven Principles ist wieder in den schwarzen Zahlen. Der IT-Dienstleister konnte im dritten Quartal Umsatz und Ergebnis steigern.

Wie aus einer am 18. November veröffentlichten Pressemitteilung hervorgeht, hat die Seven Principles AG im dritten Quartal 2013 eine Umsatzsteigerung in Höhe von vier Prozent auf 26,1 Mio. Euro erzielt. Gleichzeitig schaffte der IT-Dienstleister den Sprung in die Gewinnzone. Nachdem das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres von Verlusten geprägt war, kletterte das operative Ergebnis (EBIT) von 0,4 Mio. Euro im Vorjahresquartal auf nunmehr 0,8 Mio. Euro. Das Nettoergebnis stieg im Jahresvergleich von 0,2 Mio. Euro auf 0,8 Mio. Euro. Im Vorquartal lag dieser Wert noch bei minus 2,7 Mio. Euro. Damit entfällt auf jede Aktie ein Ergebnis in Höhe von 0,19 Euro (Vorjahr: minus 0,04 Euro) für das zurückliegende Quartal.

Nach Aussage der Seven Principles AG trugen insbesondere weitere Bestandskunden bspw. aus dem Automobilbereich sowie Neukunden zur positiven Entwicklung bei. Die Geschäftsentwicklung mit Telekommunikations- und Energiekunden beschreibt das Unternehmen als stabil.

Aufgrund des guten Verlaufs im dritten Quartal hat die Seven Principles AG ihre Prognose für das zweite Halbjahr 2013 angehoben. Hier sollen insgesamt mehr als 51 Mio. Euro umgesetzt werden, während das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf 2,2 Mio. Euro steigen soll. (pst/rem)

Quelle: IT-Times

Heute unter sehr niedrigen Umsätzen abwärts.

Nur der Gesamtmarkt, der heute dazu führt, oder kanns spezifische Gründe beim Unternehmen/Aktie geben?

Hängt natürlich stark von den Q4 zahlen und dem Ausblick ab, ob diese inverse SKS Wirklichkeit wird.

investiert

für NTT DATA in verschiedenen Managementpositionen tätig, zuletzt als
Leiter der Executive Advisory Unit EMEA. Vor seiner Tätigkeit bei NTT Data
war er Geschäftsführer der Capgemini TMN Deutschland GmbH, wo er das
Beratungs- und Projektgeschäft für die Telekommunikations- und
Medienindustrie in Zentral- und Osteuropa verantwortete.

Seine Erfahrung aus großen, internationalen IT-Organisationen wird Kronfli
genauso gewinnbringend für SEVEN PRINCIPLES einbringen wie sein weit
verzweigtes Kontaktnetzwerk in der Telekommunikationsbranche und weiteren
Industrien. So werden von seinem Eintritt in den Vorstand auch zusätzliche
Vertriebsimpulse ausgehen.

Über SEVEN PRINCIPLES
Die SEVEN PRINCIPLES AG (7P) ist der strategische Partner für die
Vernetzung von Prozessen, Informationen und Technologien sowie Spezialist
für Enterprise Mobility. Das Leistungsspektrum der börsennotierten Gruppe
umfasst IT-Consulting, Prozess- und Informations-Management, Cloud
Services, mobile Lösungen, SAP, Software-Lösungen und Quality Management.
Dabei deckt 7P die gesamte Prozesskette ab, von der
Geschäftsprozess-Analyse über die Anwendungsentwicklung und Implementierung
bis hin zu Wartung und Betrieb sowie Managed Services für Mobile Devices
und Lösungen. SEVEN PRINCIPLES hat sich auf Basis langjähriger Erfahrung
und einer Vielzahl erfolgreicher Projekte zu einem der führenden,
innovativen Dienstleister im Telekommunikationsmarkt entwickelt. Darüber
hinaus konnte das Unternehmen seine Position in Branchen wie Energie,
Automotive, Logistik und Finanzen, kontinuierlich ausbauen. SEVEN
PRINCIPLES beschäftigt derzeit rund 700 festangestellte Mitarbeiter. Der
Hauptsitz der Gruppe ist in Köln. Über zahlreiche Niederlassungen und
Tochtergesellschaften ist das Unternehmen in ganz Deutschland, Österreich,
Estland und Großbritannien vertreten.

Weitere Informationen: www.7p-group.com

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SEVEN PRINCIPLES AG Jens Harig (Vorstandsvorsitzender)
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edicto GmbH Dr. Sönke Knop/ Axel Mühlhaus
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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
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Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der SEVEN
PRINCIPLES AG findet nicht statt. Diese Mitteilung stellt keinen
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07.03.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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256331 07.03.2014

Kat bist du hier auch investiert ???

ich habe mir mal hier ein paar Schätzungen angesehen , teilst Du diese große Erwartungen ? Weil wenn diese Trendwende kommt wären hier ja mal locker 50%-ev100% drin .
Ich bitte höflichst um Deine Einschätzung

die Schätzung für 2014 halte ich für zu gering. So viel haben wir ja fast schon im 3.Quartal 2013 allein verdient.

dürfte es jetzt in Richtung 5 gehen.

Aktuell ist es noch schwer zu sagen, weil wir ja erst ein positives Quartal hatten. Zudem gibt es bei 7P auch ohne Restrukturierungskosten eine Saisonalität. Man kann also Q3 nicht auf 2014 hochrechnen. Normalerweise (gemessen an den normalen Jahren 2010/11) macht das 2.Halbjahr 55% des Umsatzes und 65% des Gewinns.

Meine Schätzungen sind für 2013  bis 2015

Umsatz = 99 Mio € / 104 Mio € / 108 Mio €
Ebitda = -1,6 Mio € / 4,4 Mio € / 5,5 Mio €
EPS = -0,57 € / 0,47 € / 0,67 €

Wobei das EPS in 2014/15 möglicherweise höher sein kann, falls man durch Verlustvorträge dann eine niedrige Steierquote aufweist. Ich kenne nur drei Nebenwerte, die noch etwas günstiger nach EV/Ebitda bzw. EV/OCF sind.
Ich würde das EPS bzw KGV aber eh nicht zwingend als das wichtigste erachten. EV/Ebitda erwarte ich für 2014 bei 4,1 (beim aktuellen Kurs von 4,6 €).  

danke Dir trotzdem für Deine Einschätzung !!!

der sich vom Gesamtmarkt unbeeindruckt zeigt.
Charttechnisch wird es ja auch täglich besser bzw. stimmt die eingeschlagene Richtung

Hier hat man die Chance von Anfang an bei einem Katjusha Wert dabeizu sein. Heute mal die ersten Treppchen genommen.

Seven Principles ist weit davon entfernt ne sichere Sache zu sein. Unerfahrene Investoren sollten hier erst noch weitere belastbare Daten abwarten. Das eine gute Q3 reicht dafür noch nicht. Falls der Vorstand mit seiner Prognose von 2,2 Mio € Ebitda im 2.Halbjahr 2013 recht behält, und es auch einen optimistischen Ausblick auf 2014 gibt, kann man als konservativer Anleger investieren. 7P ist aber alles andere als risikoarm. Das sollte man bedenken.

Und im übrigen

@simplify, solche Postings wie von dir sind mir nicht nur unangenehm, sondern ich rate auch ganz klar davon ab, einfach anderen Usern zu folgen. Das kann leicht nach hinten losgehen. Ich bin bekanntlich nicht ohne Fehler. Und wie gesagt, 7P ist eine eher etwas spekulative Position in meinem Depot. Nicht desto trotz hab ich mir natürlich was dabei gedacht.

Katjusha ich weiß, das war nicht die feine Art von mir . Ich wollte nur mal sehen, wie du reagierst. Und ich bin hochzufrieden mit meiner Einschätzung, in etwa habe ich mir deine Reaktion so vorgestellt. Wobei ich befürchtet habe, dass du sauer auf mich bist, was ja Gott sei Dank nicht der Fall war.

Unabhängig davon sollte man anderen Usern tatsächlich nicht blind folgen, spätestens wenn der Kurs mal nachgibt hat man dann kein Rückgrat, da der Kauf ja auf keinem Fundament basiert, das Wissen heißt. Trotzdem ist es so, dass du zueletzt mit Ecotel und GFT schon recht gut lagst. Beide Werte habe ich aber nicht. Ein gewisses Qualitätsmerkmal ist es also schon. Katjusha ich werde es aber in Zukunft unterlassen so was zu sagen, versprochen.  

Bin mal gespannt, wie sie ausfallen.

Schätzung

Umsatz = 99,5 Mio
Ebitda = -0,5 Mio
Konzernergebnis = -2,5 Mio

Beim Ausblick erwarte ich ne Ansage von mittlerem, einstelligen Umsatzwachstum und Rückkehr in die Gewinnzone auf Jahresbasis. Detaillierter wird man sich wahrscheinlich erst später äußern, aber man wird als Anleger hinsichtlich 2014 schon einiges selbst aus den Zahlen des 2.Halbjahres 2013 ableiten können.

betrug -0,2 Mio. Euro nach 0,7 Mio. Euro im Vorjahr. Der
Konzernjahresfehlbetrag lag bei -2,6 Mio. Euro nach zuvor -0,6 Mio. Euro.
Ohne die Einmalaufwendungen hätte sich für 2013 ein nahezu ausgeglichenes
Jahresergebnis ergeben. Die eingeleiteten Strukturanpassungen zeigten damit
bereits 2013 positive Resultate. Mit einer Eigenkapitalquote von 40,8
Prozent Ende 2013 nach 42,3 Prozent Ende 2012 ist die SEVEN PRINCIPLES AG
weiter finanziell solide aufgestellt.

Aufbauend auf die gute Geschäftsentwicklung im 2. Halbjahr 2013 geht die
SEVEN PRINCIPLES AG für 2014 von einem Umsatz von rund 98 Mio. Euro bei
einer deutlich höheren Produktivität aus. Durch die umgesetzten Anpassungen
soll das EBITDA auf 2,5 bis 3,2 Mio. Euro steigen. Mittelfristig sollen die
Umsätze dann wieder zulegen bei einer weiteren Verbesserung der
Ertragslage.

Der vollständige Geschäftsbericht steht im Internet unter www.7p-group.com
zur Verfügung.

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PRINCIPLES beschäftigt derzeit rund 650 festangestellte Mitarbeiter. Der
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31.03.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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260528 31.03.2014

Umsatz   24,7
EBITDA      1,25

Die Umsatzqualität ist weiter gestiegen .
Je nach Steuerquote und Zinslast könnten
bei 1,25 Mio. EBITDA im Q4 wieder 0,19 €
hängen geblieben sein . wären dann im
2. HJ alleine 38 Cents .

Ausblick auch gut . Weiter steigende Margen
und perspektivisch wieder höheres Umsatz-
wachstum . Zumal ich davon ausgehe , dass
der Ausblick konservativ sein sollte mit einem
EBITDA um 3 Mio. , denn das hat man ja schon
fast im 2. HJ 2013 erzielt .


( nur meine persönliche Meinung )

auch zufrieden,  das Ding läuft langsam an  

Ausblick hört sich für mich auch konservativ an. Rechne da eher mit 100 Mio € Umsatz und 3,5 Mio € Ebitda, aber ist glaub ich ganz gut, dass man da vorsichtig ist nach den Erfahrungen Anfang 2013. Vor allem beim Ebitda besteht aber erheblicher Spielraum nach oben. Man kann das 2.Halbjahr (2,5 Mio €) zwar nicht auf 2014 hochrechnen, aber der Vorstand meinte kürzlich noch zu mir, dass man sich vom verhältnis 1.vs 2.Halbjahr zukünftig wieder ganz gut an den Jahren 2010/11 orientieren kann. Wenn man also die 2,5 Mio € als Maßstab nehmen würde und der Umsatz stagniert, würde das auf 3,7-3,8 Mio € Ebitda hinauslaufen.

EPS war aber in Q4 nicht so gut wie du denkst. Kann man sich ja anhand des 9 Monatsergebnis leicht ausrechnen. Da das Ebitda in Q4 jedoch leicht über meinen Erwartungen lag, aber das EPS leicht unter meinen Erwartungen, könnte es auch sein, dass man zum Geschäftsjahresende einfach einen Sonderfaktor bei Abschreibungen, Finanzergebnis bzw. Steuern drin hatte. Muss ich dann erstmal den Geschäftsbericht durchgehen. Könnte aber ein Einmaleffekt gewesen sein, denn der Unterschied zwischen Ebitda und Nettoergebnis war in Q4 größer als normal.

Fazit: Seven Principles hat den Turnaround vollzogen. Jetzt muss man im 1.Halbjahr 2014 diesen aber auch bestätigen, also möglichst mindestens 1 Mio (eher 1,5 Mio) Ebitda erzielen. Nach unten scheint mir der Kurs bei 4,3-4,4 € gut abgesichert. Nach oben muss man die 4,8 € signifikant überbieten. Dann sind erstmal 15% kurzfristig machbar. Für mehr als 20% Kursanstieg bis August reichen die Zahlen NOCH nicht aus, aber wenn man 2014 die Vorstandsprognose am oberen Rand trifft oder gar übertrifft, sollte man mehr Kurspotenzial haben. Zu den Halbjahreszahlen im August sind wir dann schon deutlich schlauer. Bis dahin erwarte ich eine leichte Aufwärtsbewegung im Kurs.

KUV = 0,17
KGV = 15,0
KBV = 0,90
KCV = 6,1
EV/Ebitda = 5,5


hmmm, also für mich sind das Kaufargumente. Dem Markt scheint es aber nicht zu reichen. Kurs bröckelt grad etwas ab.

Bei 4,3-4,5 € würde ich aber in jedem Fall raten, mal einige Stücke ins Depot zu nehmen.  

Aktie ist viel u billig

....Position heute rein.

Wenn der Kurs auf 4,20 fällt kaufe ich gerne noch einige Stücke dazu. (Auftrag mit Limit)

Den 7P Kurs schaue ich mir allerdings für die nächsten Wochen nicht mehr an.

Liebe Grüße

Thomas

Wäre ein schöner Kaufkurs.

Ich halte die Vorstandsprognose für 2014 weiterhin für viel zu konservativ, aber selbst mit nur 3 Mio Ebitda wäre man unterbewertet.  

sein das die Aktie eben keiner kennt ...ganz wenig Umsätze in der letzten Zeit
Muss man halt warten .

2013 sehr schwach war.

Die kommenden Zahlen zu Q1 und Q2 dürften in diesem Jahr auf alle Fälle eine starke Verbesserung zeigen. Ob das dann schon für einen Kursanstieg reicht, wird man abwarten müssen, aber psychologisch betrachtet müssten die nächsten 4-5 Monate eigentlich positiv für die Aktie sein, zumal wie schon gesagt ich die Vorstandsprognose für 2014 sehr konservativ finde und sich dadurch Potenzial für eine Anhebung der Prognose gegen Jahresende ergibt.  

www.aktien-global.de/top-analysen/...innanstieg_erwartet-1997/

hab mir nun auch mal eine Position reingelegt...nach unten scheint hier für mich das Risiko begrenzt. Zudem sieht der Chart recht interessant aus. Schaun mer mal.

...und ich hoffe, dass der Nachkauf bald klappt.

Mich stört bei Seven P die schwachen Handelszahlen. Was soll man mit einen Kauf von 20Stück?

Hoffentlich geht mein Limit nicht mit x mal 20Stück Käufen durch.

Liebe Grüße

Thomas

Heute steht ein großer Verkaufsbrocken bei 4,30€.
Guten Appetit !!!

ist weggenascht. Letzter Xetra-Briefkurs ist vom MM und bei 4,54. :-)

www.finanznachrichten.de/...en-der-eigenen-erwartungen-016.htm

benötigt Zeit , ich denke aber die richtigen Weichen wurden gestellt, deshalb hab ich mir ein paar Stücke zugelegt.

...mein Kauflimit ging gerade auf.

Hoffe mal, der Kurseinbruch war nur kurzfristig.

Liebe Grüße

Thomas

Gehe davon aus, dass man seine Prognose für 2014 locker schafft. Denke dass EBITDA zwischen 3 und 3,5 Millionen ausfällt.
Das Q 1 2014 war deutlich besser als im Vorjahr und in Q 2 2014 sollte es noch deutlicher sein im Vergleich zum Vorjahresquartal, da man in Q 2 2013 hohe Einmalaufwendungen in Höhe von 1500TEU hatte, die in Q 2 2014 nicht mehr anfallen. Denke Q 2 2014 wird wieder auf ein ausgeglichenes Ergebnis rauslaufen. Und im zweiten Halbjahr dann eine Steigerung zum Vorjahr, was dann ein EBITDA zwischen 3 und 3,5 Millionen bedeutet.

Die Kursentwicklung ist erstaunlich. 2012 und 2013 stanf 7P deutlich schlechter da als jetzt und der Kurs war höher. Zumal  sich dann 2015 die ganze Arbeit richtig auszahlen sollte.

der ein oder andere hat sich an dem negativen Konzernergebnis gestört oder hat einfach ein bisschen mehr erwartet. Wobei es eben erst im 2. Halbjahr bei 7P richtig losgeht. Und auch die Q 1 zahlen haben den geglückten Turnaround erneut bestätigt. Möglich, dass wir Morgen unter die 4€ rutschen, danach gehe ich aber davon aus, dass der Kurs wieder in den Bereich von 4,30 zurückkehrt, was ja immer noch eine deutliche Unterbewertung wäre.

Denke Börse hat Zahlen bisher falsch interpretiert, zumindest die letzten Umsätze. Klare Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Und das zweite, starke halbjahr kommt ja erst noch.

Zumindest zu 4,05 will niemand verkaufen. Denke der Kurs könnte sich schnell wieder bei 4,30-4,40 einpendeln.

Der Trigger für höhere Kurse fehlt einfach. Auch das zweite Quartal wird nur ausgeglichen sein und das ist dem Markt zu wenig. Ab Q 3 mag es wieder anders aussehen. Aber eine lange Zeit der Langeweile.
Meine Geduld neigt sich dem Ende. Weiß nicht, ob ich diesen Underperformer noch lange mitschleppe. Haben doch ein sehr personalintensives Geschäft und die Verbesserungen kamen eben fast nur von der Kostenseite durch das entlassene Personal. Q 2 wird natürlich rein von der Verbesserung optisch gut aussehen, da wir da ja im Vorjahr immense Einmalkosten hatten. Aber ein ausgeglichenes Ergebnis reißt trotzdem niemand vom Hocker, wie man ja jetzt bei Q 1 sah.
Bin auch von den Qualitäten des Vorstandes nicht restlos überzeugt. Hinzu kommt das personalintensive Geschäft, das große Gewinnsprünge nicht zu lässt. Durch die Entlassungen mag die Auslastung besser sein, aber wenn das Geschäft anzieht fehlen die Kapazitäten. Beim nächsten Hüpfer bin ich wohl raus und schau nach einem schnelleren Pferdchen. Aktie ist nicht teuer, eher billig, aber sie bewegt sicht nicht. Und so einen Underperformer sollte man auch nicht ewig mit sich rumschleppen.  

...angesichts der formidablen mittel-bis langfristigen aussichten ,den positiven news, die ich inbesondere in der 2. jh erwarte und der (mir nicht verstaendlichen) zwischenzeitlichen kursschwaeche, hab ich heut nochmal zugeschlagen...kann mir nicht vorstellen, dass die 4 euro reissen...etwas geduld, bin mir sicher, dass es kurzfristig schoen nach oben ziehen wird....

Kann schon sein. Möglicher Weise musst du aber bis 2015 warten, wenn das dritte.Quartal 2014 nicht deutlich besser ist als jenes des Jahres 2013 ist. Hab mir ein schnelleres Pferdchen gesucht. Sicherlich abschreiben würde ich 7P nicht. Aktuell sind mir die Kosteneinsparungen und die günstige Bewertung zu wenig. Ich will auch sehen, dass sie mehr und margenstarke Aufträge an Land ziehen und das sehe ich momentan nicht.

und schon deine nerven...dass dein nerven-kostuem nich zum besten bestellt ist, sieht man ja an deinen inhalten...nich boese gemeint, aber wer meint, ratzfatz fette gewinne machen zu koennen, ist langfristig bei den meisten werten oftmals auf der verliererseite...bei guenstig bewerteten nebenwerten dauerts halt hauefig etwas laenger, bis sich kurstechnisch was tut......schalt deinen kopf ein, sieh dir die fundamentalen daten und die aussichten an...wenn du dann investiert und vom wert ueberzeugt bist, ist der beste ratgeber viel sitzfleisch...

Werd nicht gleich pampig und persönlich. Mein Nervenkostüm hat aktuell keinen Grund in irgend einer Form angespannt zu sein.

Zu deiner Information ich bin bereits seit einiger Zeit ausgestiegen und schreibe trotzdem, wenn ich das darf?

Das mag deine Strategie sein, einen günstigen Wert zu kaufen und Sitzfleisch mitbringen und warten bis sich die Dinge im Unternehmen zum besten wenden. Ich sage ja nicht, dass dies bei 7P auszuschließen ist. Aber ich warte doch nicht ewig, bis sich Unternehmenserfolge deutlicher einstellen. Ich habe meinen Standpunkt begründet, auch wenn dir das als Investiertem nicht zu passen scheint. Schon diese Bemerkung dann steig aus. Sitzfleisch bringe ich auch auf, aber meist dann, wenn das Unternehmen nach meiner Analyse ihre Hausaufgaben gemacht hat und die Resultate deutlich da sind und man nur noch warten braucht bis die Masse des Marktes es erkennt. Bei 7P sind ja durchaus Verbesserungen da, deshalb bin ich ja auch ursprünglich eingestiegen. Dachte eigentlich, dass der Markt, die Q 1 Zahlen im Vergleich zum schwachen Vorjahresquartal honoriert, was aber nicht der Fall war. Insoweit befürchte ich, dass der Markt auch die gesamten Zahlen des Jahres 2014 im Vergleich zum Vorjahr 2013 nicht honoriert, da eben das EPS als solches in 2014 immer noch sehr klein sein wird.
In so einer Phase setze ich dann eher nicht auf Underperformer, wenn ich auf der anderen Seite in gut laufende Werte wie Hypoport oder pferdewetten.de gehen kann.  

schau dir mal dein postings bis 13.5, dann vom 14.5 an...-)...wohlgemerkt hat das 2. hj bereits begonnen und der kurs hat bis dahin super einstiegskurse geboten...

Ja gut, klar das klingt widersprüchlich. Hab ja auch hier geschrieben zuletzt, dass ich dachte, dass die Börse den Vergleich mit dem Vorjahresquartal honoriert. Tut sie aber nicht. Du solltest auch sehen, dass ich nicht grundsätzlich den Stab über 7P gebrochen habe und kein gutes Haar an dieser Aktie lasse. Das ist ja definitiv nicht der Fall. Zum Zeitpunkt dieser beiden Postings war ich noch investiert und zwischenzeitlich hat ein Umdenken stattgefunden. Es ist doch nicht zielführend, wenn du mich mit alten Postings kpnfrontierst, wenn eben ein Umdenken stattfindet. Die Antwort gibt mir der Markt. Zum Zeitpunkt meiner beiden diesbezüglichen Beiträge habe ich mich noch gegen den Markt gestellt und war der Meinung dieser würde noch umdenken, was aber nicht der Fall war. Jetzt bin ich der Meinung, dass 7P noch einige Zeit ein Underperformer ist. Das zweite Quartal ist bei 7P grundätzlich auch nicht gut und der Vorjahresvergleich zieht nicht, da absolut gesehen, das Quartal eben nicht gut ist. Und das 3. Quartal wird absolut gesehen gut sein, aber im Vergleich zum Vorjahr eher nicht deutlich besser. Und das Jahr 2014 wird absolut gesehen eben nicht überragend sein. Insoweit wird sich alles bis ins Jahr 2015 verschieben. Du magst ja das Sitzfleisch haben, aber mir ist dies zu lang. So das war eine ausführliche Begründung. Mag sein, dass das Risiko hier nach unten begrenzt ist, aber einen Trigger für höhere Kurse bzw. deutlichen Kursanstieg sehe ich hier für einen längeren Zeitraum nicht. Vielleicht sitzen wir später hier wieder im gemeinsamen Boot, aktuell aber nicht.    

die Richtung paßt kann es dafür sehr schnell gehen da eben keiner diese Aktie auf den Schirm hat .....

Man sollte auch beachten von WO die Aktie kam .... siehe Chart

meiner meinung nach sind wir kurs-technisch gesehen so ziemlich am boden...das starke hj hat jetzt begonnen und es wird in den nächsten mon einiges eingepreist werden...zu warten macht insofern keinen sinn, als dass die schönen einkaufspreise dann dahin sind...

bin ich voll bei Dir @ Astra
...

Schauen wir einfach mal in 1 Jahr wo der Kurs steht ....

bei3 Euro ( minus 25% )  oder bei 5 Euro ( plus 25 % )

Wär ja sonst ziemlich öde dort

:-P

Im Aktuellen Nebenwertejournal hat auch Herr Hellwig zurückgerudert und gemeint, dass alles viel länger dauert, da die Telekomunikationsindustrie nur weiter schwach nachfrägt und 7P hiervon abhängig ist. Nun beruht die Hoffnung auf 2015.

link?

angekündigt. Oh oh.

letzte Woche entnervt raus nun wart ich ab ....

verspricht die Gesellschaft Wachstum. Einmal sind es Apps, dann wieder was anderes.
7Principles ist schlichtweg eins von Tausenden IT-Unternehmen und steht daher in starkem Wettbewerb. Deshalb eben auch nicht profitabel. Die Rücknahme der Guidance beim EBITDA ist ein schon ein Hammer. Und dazu eine KE. Es gibt besser durchschaubare Unternehmen. Investment drängt sich nicht auf.

2,30 Euro würde ich sagen ....

Wenn ich einen anderen Strich ziehe, geht es Richtung NULL.

Ein Tief der letzten Jahre zeigt aber noch lange kein Ziel.
Falls 2,30 ein Ziel werden sollte (und nicht nur die "Richtung") müsste erst einmal der Abwärtstrendkanal der letzten drei Jahre nach unten nachhaltig durchbrochen werden.

Ich gebe zu, dass hatte ich nicht erwartet! Das war nun auch der bisherige Tiefststand!

Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahr und das Ergebnis war nicht aus den roten Zahlen zu retten: Seven Principles legte am heutigen Dienstag die Zahlen für die vergangenen neun Monate vor.  
 
In den letzten drei Quartalen 2014 erwirtschaftete das Unternehmen insgesamt einen Umsatz von 69,68 Mio. Euro im Vergleich zu 74,00 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das Betriebsergebnis sank leicht von minus 2,80 Mio. auf minus 2,97 Mio. Euro tiefer in den negativen Bereich. Das Konzerngesamtergebnis stieg zwar von minus 2,92 Mio. auf minus 2,46 Mio. Euro leicht an, pro Aktie erzielte Seven Principles in 2014 ein Ergebnis von minus 0,61 Euro, in 2013 waren es minus 0,72 Euro.

Für das Gesamtjahr 2014 hat die Seven Principles AG offenbar die Hoffnung aufgegeben. Die Unternehmensberatung für die Vernetzung von Prozessen, Informationen und Technologien sowie Anbieter von Enterprise Mobility Lösungen musste die eigenen Erwartungen zurückschrauben und geht jetzt erst im Jahresverlauf 2015 von einer Rückkehr zu Wachstum bei Umsatz und Profitabilität und die Rückkehr in die Gewinnzone aus. Nachdem das Unternehmen im Frühjahr dieses Jahres den Vorstand ausgebaut hatte, hatte man Ende August die Durchführung einer Kapitalerhöhung beschlossen. (IT-Times - lsc/rem)

das ist ja hammerhart für die altaktionäre

erst haben sie dramatische Kursverluste, dann dürfen sie eine Kapitalerhöhung zu 3,2 euro mitmachen, dann kriegen sie noch eine gewinnwarnung verpasst und finden sich jetzt bei 2 euro wieder
10 mio Bewertung bei knapp 100 mio Umsatz und eigentlich ganz ordentlicher Bilanz


wie will der vorstand das den Anteilseignern erklären ?
das ist ein versagen wie ich es selten erlebt habe

naja, wenn sich die Bewertung nicht zeitnah erholt, sind die wenigstens schnell entfernt und dann kommt auch wieder phantasie in die Aktie

meine meinung

Der Vorstand wird vom Hauptaktionär (ca. 40 %) unterstützt.
Der Hauptaktionär hat m.E. wenig Ahnung von IT und greift im Vorstand nicht durch.
Das ist Teil des Problems.

Eine Firma die 100 Millionen Umsatz macht, hat immer einen profitablen Kern.

weißt du wer dieser hauptaktionär ist und wie groß sein vermögen ist ?

man muss das klar sagen, wenn der vorstand jetzt nicht ganz zeitnah die kurve bekommt, dann ist er nicht mehr tragbar, Konsequenzen sind schon heute überfällig
diese andauernden verluste dieser ag sind nicht mehr zu akzeptieren
wenn ihnen die Aktionäre dieses jahr nicht wieder unter die arme gegriffen hätten, dann hätten sie den laden zeitnah gegen die wand gefahren.
und dann nach so einem Desaster eine derart schwammige aussage (im verlauf 2015 zurück zu Profitabilität und Wachstum), ist eine absolute Frechheit.
die sind nie nachhaltig profitabel gewesen und über welches Wachstum reden wir ?
aktuell haben wir umsatzeinbrüche.was soll also Wachstum heißen ?
Wachstum um wieder das Niveau 2013 zu erreichen, oder richtiges Wachstum ?
und profitabel ?
was will man uns sagen ?
nachhaltig klare gewinne net income
dividendenfähig ?
sicher nicht !
verlauf 2015 ?
was soll so eine Unverschämtheit ?
q2 ? oder im verlauf q4 2015 ?
solche aussagen sind absolut nichtssagend !
das kommt davon, wenn man einen Techniker als ceo hat. anstatt eines kaufmanns
dieses "durchwurschteln" (gehalt kommt ja pünktlich) muss SOFORT ein ende haben
wann werden endlich klar, deutlich und nachhaltig die kosten gesenkt ?
wo bleiben margenstarke Produkte ?
wann will man endlich vom boom profitieren ?
wann kommen die margenstarken umsätze aus der koop vodafone ?
wo bleibt das alles ?
ist das eine ag oder eine experimentierbude für Techniker, die einen warmen angenehmen tag mit Visionen verbringen ?
freunde der sonne, hier haben privat und Geschäftsleute ihr Geld in euch investiert, wir wollen was anderes sehen als 90% verlust bei einer anlage über ein jahrzehnt

sonst müssen es andere fähige leute machen !


hier ist der boom, wo ist 7

www.welt.de/print/die_welt/wirtschaft/...-der-Konsumenten.html

3. Um Umsätze zu halten hat 7P Firmen zugekauft. Man kann leider die Höhe des Kaufpreises nicht immer so einfach aus der Bilanz lesen. Vorsichtig sind dann aber auf jeden Fall die Buchwerte der Firmen zu interpretieren. Was bleibt ist immer die kostenwirksame Abschreibung. Inwieweit die Integrationen geglückt sind und sich "rentieren" und Synergien bringen.  Gute Frage, nicht ersichtlich. Ein Kaufmann hat hier so sein Schwierigkeiten; CEOs in dieser Branche sollten Techniker sein. Gilt auch für den AR !  

4. Die Umstrukturierung vor geschätzt 2 Jahren ging in die Hose. Überhaupt benötigt eine derartige Firma immer eine sehr, sehr flache Hierarchie. 7p Hinterlässt einen anderen Eindruck.

Ich kann mich nicht daran erinnern, daß der Vorstand mit Ausnahme der Wachstumsjahre (ohne Profit) jemals in der Lage war, eine brauchbare Umsatz oder Gewinnprognose abzugeben. Punkt. Mehr muss man nicht sagen -> Vertrauensverlust !

5. (Das ist nun mal leider so). DTAG/Vodafone/E-Plus der Telco-Bereich treten massiv auf die Consulting-Bremse und das reduziert nunmal die Umsätze. Massiv heisst massiv.  In Teilen auch nachhaltig. (E-Plus, O2 !)
Umsatzausfälle in diesem Bereich zu kompensieren ist nicht so einfach.



(zum positiven)


6. Die Marktkapitalisierung beträgt noch ganze 9 Millionen Euro. Gäbe es den HA nicht - von dem ich keine Aktionen erwarte -  könnte man für schlappe 2 Mio den ganzen Laden "kontrollieren". Vorstand rausschmeissen, und die Firma entkernen.  Das ist natürliche eine üble Denkweise, aber die massive Kapitalerhöhung in diesem jahr hat ja gezeigt, daß man ohne diese Denkweise "den ganzen Laden" praktisch vor die Wand gefahren hat (sonst würde man ja wohl auch ohne KE auskommen, jedenfalls war das keine KE um wirkliches Wachstum zu finanzieren).

7. Die Firma hat ganz sicher irgendwo einen nutzbaren Kern. Diesen muss man finden und darauf aufbauen. Firmen ähnlicher Grösse und in einem durchaus vergleichbaren Markt können locker bei 30-50 Mio Börsenwert liegen.  


YM5C

 

ja, mohn-Bertelsmann ist klar

leider hat er (sie) bezüglich it-unternehmen auch eine tragische Historie
nicht nur das Bertelsmann das internetzeitalter voll verpasst hat, dann gibt es zudem noch das Trauerspiel lycos.
also da ist deine These der Ahnungslosigkeit einfach klar bestätigt


ich bin beüglich des ceo anderer Meinung
jetzt braucht man einen sanierer, einen zahlenmensch, eine echten betriebwirt
die Techniker für Visionen kann er unter sich versammeln

marktkap liegt nach der ke leider höher


das sieht mir dann  eher nach einer zweiten versager-lycos aus


auf solche stümper habe ich nicht wirklich bock, um das klar und einfach auszudrücken

bekommt man so gut wie nie Chance eine it-firma mit kuv ca 0,1 zu kaufen (bzw nie), die zudem nach der ke eine gute Bilanz und einen ordentlichen cashbestand aufweist.
aber jetzt muss auch mal was kommen !
konkret, zügig !

im grunde gibt es 7p praktisch kostenlos (cash abgezogen) und damit sagt der markt auch , dass die arbeit der Vergangenheit nicht mehr akzeptiert wird


meine meinung

@mrdesaster

OK, ich beziehe mich mal im folgenden auf die letzte sichtbare Bilanz aus Q3/2014.

Die Firma verbrennt in 9 Monaten: 3 Mio € (in 2013 und unverändert in 2014). Für 2014 dann 4 Mio € im Jahr ?! (geschätzt ?)

Cash sehe ich zwar knapp 6 Mio €, aber das ist ja ein sehr volatiler Wert, der bezogen auf das 4. Quartal  mit vermutlich anfallenden Bonuszahlungen etc. nicht so einfach fortschreibbar ist. OK, das hängt davon ab inwieweit 7P noch Projekte erfolgreich in Q4 abrechnen könnte, um ein Gegengewicht zu haben.  

Kern bleibt doch, es gibt ein vermeintliches EK von 20.3 Mio €, die aus 18,6 Mio € Immateriellen Vermögenswerten bestehen.  Immateriell ist nix anderes als eine schöne Luftbuchung auf erwartete Gewinne in der Zukunft bei gekauften Firmen.  Sowas interpretiere ich immer konservativ mit "0" (= Nix). Das scheint mit nicht ganz falsch, wenn man sieht, daß der Laden in der Summe eben hiermit kein Geld verdient.  

Den anderen kurzfristigen Vermögenswerte (23,8 Mio) inklusive Cash (6 Mio) steht ein kurzfristiges Fremdkapital von ebenfalls 21 Mio gegenüber. Bleiben gem. meiner Lesart 3 Mio übrig, die man als "Cash" interpretieren könnte.  

Die negative Burnrate ist seit 2 Jahren unverändert hoch (knapp 1 Mio pro Quartal), und der nächste Q1-Bericht erst im Mai lesbar und in weiter Ferne. Das Ergebnis 2014 ist grob bekannt und wird negativ sein.
Für 2015 wurden auch keine positiven Ergebnisse erwartet, noch dazugenommen, daß ja Prognosen bei 7P von diesem Vorstand nichts aber auch gar nichts Wert sind.  

Abschliessend noch der Hinweis: das ist meine Leseart, und nix weiter als meine persönliche Meinung.
Wenn die hier genannten Zahlen falsch sind, sorry. Einfache und schnelle Interpretation der Bilanz.

Nach meiner Lesart ist die EK-Quote deutlich unter 10 %, OK die offizielle Lesart läge bei knapp 50 %.

Mehr interpretiere ich jetzt mal besser nicht hinein.

Es bleibt dabei, der Laden benötigt jetzt einen soliden Sanierer, nur fällt der nicht vom Himmel, solange ihn keiner holt.

YM5C





 

nein, so schlimm wie du das wahrnimmst ist es nicht
40% ek-quote zeigt die Bilanz schon auf

sie haben keine nennenswerten schulden , die kurzristigen Verbindlichkeiten sind primär aus ll  etc, dem entsprechende forderungen gegenüber stehen
auch bei sonstigen geht es deutlich runter

also das ist stand heute eine solide Bilanz

dann habe ich mir mal das Vorjahr q1 angesehen, da lag der negative operative cashflow bei ca 0,5 mio
diese summe sollte sich durch konsequente Einsparungen schon auf null drehen lassen

das haben sie zwar auch angekündigt,  aber gerade diese letzte Konsequenz vermisse ich
wenn es ein Einzelunternehmen wäre, welches dem ceo gehören würde, dann wäre 7p aus meiner sicht längst profitabel

aberwarum soll er sich mühe geben ?
das gehalt + boni läuft , schöner Arbeitsplatz und ein Investor der immer Geld nachschiebt !
warum also anstrengen ?

es fehlt der letzte Einsatz, oder auch das können ?

sinner-schrader ist das positive Gegenbeispiel
das ist praktisch ein Inhaber geführtes Geschäft und das sieht man !

meine meinung

Harig verlässt das Unternehmen, so adhoc heute morgen.

Was meint ihr zu Nachfolger als CEO Joseph Kronfli (ehem. COO)? Er war ja früher bei vor allem grössere Unternehmen unterwegs. Glaubt ihr dass er die Kombination aus Finanzdiziplin und menschlische Führungsfähigkeit besitzt um den negativen Trend zu drehen?

Die Umorganisationen der letzten Jahren ist ja schwierig gewesen und ich gehe davon aus dass 7P daher viele Mitarbeiter verloren hat. Im Branchenkreisen waren zu hören dass ein ganzes 7P-Team (die ein grosser Telekomkunde betreut hatte) die Firma im Q4 2014 verlassen hatte und zu einem ehemaligen Manager bei einer andere Firma gewechselt hatte.

7Ps Produkt im Mobile Device Management kann ich nicht beurteilen aber mein Bauchgefühl ist dass so einer Produkt auch von andere angebboten werden kann. Schon vor 10-13 Jahren gab es Firmen die den MDM-Bereich aufrollen wollten (aber kenne nicht die Entwicklung der letzten Jahren). Kann jemand mehr dazu sagen? Ist der Produkt attraktiv und profitabel?

Bilanziell stellt der Zahlenmix eine interessante Situation dar: u.a. KUV, EV/Sales extrem spannend. Keine oder sehr begrenzte Nettoverschuldung. Alles hängt auf die Frage: kann der neue CEO das operative Geschäft drehen? Ein Vorstand einer Branchenkollege meinte (im Q4) dass es schwierig wird weil das traditionelle "Bodyleasing"-Geschäft Schritt für Schritt verschwindet.

Habe selber keine Aktien aber ich sehe die Chancen durch den Vorstandswechsel.

Darin kann ich hier überhaupt keinen Sinn erkennen. Internationalisierung im Vertrieb ist extrem teuer, und dafür braucht man Personen, die das Geschäft fundamental verstehen und verkaufen können. Und das nicht nur im Einstellungsgespräch. Niederlassungen mit ein paar Leutchen über Europa verteilt (mal von DACH abgesehen) sind gefährlich und schwer zu kontrollieren.

#4 AR und Vorstand.
(noch subjektiver) Da sind 2 Ex-Telekomleute drin. Nichts gegen die Telekom - die hat im oberen Bereich z.T. exzellente Leute - ich kenne aber einige davon, die beim "Downgraden" auf eine kleinere Firma keinen Stein auf den anderen setzen, weil Microoptimierung und das Durchsetzen von ein paar "harten Entscheidungen wegen ein paar Millionen" nicht auf Ihrem Radar stand und "other Peoples" Money häufig als das "Problem eines Investors" angesehen wird. Ich kann nur hoffen, daß das hier nicht der Fall ist.


#5 EK
Ich bleibe dabei. Die EK-Quote ist solange spekulativ, wie der Laden aus den (Firmen-)Einkäufen bzw.  Goodwill keine Gewinne scheffelt. Im Notfalls ist da eben nix zu holen. Und das ist ja wohl auch der Grund, weshalb der Laden weit unter diesem Pseudo-Buchwert notiert.  

Ansonsten sind wir uns ja einig, was jetzt geschehen muss :)))

Das Potential dieser Firma ist ganz, ganz sicher da (KUV 0.1). Die Gefahren muss man aber auch mal sehen.

Abschließend noch die Bemerkung, daß es hier um ca. 600 Arbeitsplätze geht, und wir hier zwar locker fabulieren können, aber dies schon eine Diskussion im Sinne der Firma sein soll. Hier sind vermutlich sehr, sehr schwierige Schritte erforderlich - von aussen betrachtet aber alternativlos. Ohne einen deutlichen Wechsel kann ich mir nicht vorstellen, daß man den Marktwert wieder hochpumpt. Früher oder später melden sich sonst die Banken...


 

@Miro & @Mrdesaster

Ok, also der AR handelt. Das ist gut, wenn auch vermutlich 12 Monate zu spät. Aber was soll's. Der neue AR kann auch nicht am ersten Tag schon riechen, was da so alles läuft.

(J. Harig) Ausscheiden aus dem Vorstand ist natürlich sehr schmerzhaft wenn man dem Laden Grösse eingehaucht hat,  aber ... das Leben geht weiter.

Joseph Kronfli kann ich nicht beurteilen, aber die (LinkedIn-) VITA sieht ziemlich gut und passend aus. Vorherige Firmen wie Bull, Cap Gemini sind extrem nah am Kunden & Markt und sehr kostenorientiert. Alter > 50 heisst auch, daß er Reorganisationen zig-fach mitgemacht hat und mit etwas Glück auch das "soziale" Händchen und Härte hat, diese schwierige Kiste durchzuziehen....

YM5C

persönliches außen vor gelassen musste diese Entscheidung kommen.
wie ich bereits erwähnt habe, war das nicht mehr akzeptabel
du kannst nicht reihenweise verluste machen, den Aktionären über eine ke das Geld aus der tasche ziehen und dann wischiwaschi etwas von einer wende im verlauf 2015 erzählen.
das ging nicht, das geht nicht und das wird auch nie gehen.
wie mkid schon erwähnte ist für solche zeitfenster kein Geld mehr da und die geduld der Aktionäre ist ebenfalls aufgebraucht
jetzt braucht es einen profi, um den laden wieder flott zu kriegen
dieser ist jetzt scheinbar gefunden, was dann noch zu beweisen wäre
erstes Risiko ist jetzt, dass der alte ceo eine noch größere Baustelle hinterlassen hat, als wir aktuell vermuten
daher sollte 7p jetzt zügig vorabzahlen 2014 vermelden, um da die sorgen wegzunehmen
ein paar warme worte des neuen ceo zur Zukunft können in dem zusammenhang auch nicht schaden, auch wenn das zunächst nur warme luft sein dürfte
dennoch, schnell einarbeiten, dann zeitnah ziele ansagen

7p hat keine zeit mehr zu verlieren, es ist fünf vor 12, mindestens

ich habe eben erst gesehen, dass das gar kein neuer mann ist,sondern der coo aus dem eigenen haus
das sind ja Auflösungserscheinungen
na, ich bin bedient

+20% vom tief, das ist in Ordnung
da muss man ehrlich sein, vor einigen tagen gab es zu 2 euro kaum noch nachfrage, da hatte ich schon den fall unter die 2 befürchtet

Da muss man aber fair bleiben: der neue ceo Kronfli ist nicht mal 10 Monate dabei...

www.finanznachrichten.de/...-haelfte-des-grundkapitals-016.htm

im Club der Pennystocks

bereits vor 2 Wochen:

Name: Mohn
Vorname: Johannes
Funktion: Aufsichtsratsmitglied

Geschäftsart: Kauf
Datum: 08.12.16
Kurs/Preis: 6,50
Stückzahl: 264.800
Gesamtvolumen: EUR 1.721.200,00
Ort: Außerhalb eines Handelsplatzes

Ich warte ja noch auf DIE Meldung...

44 % innerhalb von 14 Tagen !
Ich bin zwar immer noch im Minus, aber können jetzt bald die Früchte der vor ca. zwei Jahren angekündigten Strategie geerntet werden?

Ich bin weiter dabei ... und endlich schmilzt das Minus ordentlich.

zum Zwecke des steuerlichen Gegenrechnens verkaufte ich meine zwischen Weihnachten und Sylvester, tcha, war ja die optimalste Lösung, wie man am Chart sehen konnte  

Nachdem ich diesen Wert jetzt diese Woche beobachtet habe bin ich zu dem Schluss gekommen dass hier tatsächlich in relativ kurzer Zeit recht viel möglich sein sollte. Die Stabilieierung von Finanzen und Auftragslage ist auf jeden Fall gegeben. Ob es für ne verdoppelt reicht www.aktien-global.de/top-analysen/...rdopplungspotenzial-4921/ möchte ich dabei nichtmal in Frage stellen.Habe für Montag ein Körbchen aufgestellt und werde erstmal mit an Bord gehen denn vom Beobachten wird man nicht reicher

das Körbchen noch platzieren?!

jemand ne Ahnung, warum die die letzten Tage so abgehen......?

Mohn kauft ausserbörslich 390777 Aktien zu 12 Euro . Mit seinen 85 % Stimmrechten vorher und den neu zugekauften kommt er nun über 95% .
Squeeze out Fantasie

und keine News. Oder weiß jemand was Aktuelles?

cms.7p-group.com/wp-content/uploads/...luss-Dokument-2022.pdf