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Salzgitter: Value-Aktie mit KBV 0,5 oder Flop?


Beiträge: 2.324
Zugriffe: 492.359 / Heute: 1.508
Gruppe: Value Investing   Forum: Börse
Salzgitter AG 22,50 € +0,36% Perf. seit Threadbeginn:   -27,50%
 
poolbay:

neues Mehrjahreshoch

 
15.07.17 19:24
Da sollte noch was gehen! ;-)
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Raymond_Ja.:

ergebnisprognose angehoben

 
27.07.17 18:15
die analysten hatten schon bisher mit einem gewinn vor steuern von €188mio gerechnet, de.4-traders.com/SALZGITTER-AG-436258/fundamentals/
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Raymond_Ja.:

Preisrally in China bei Stahl (4-Jahreshoch) ...

 
07.08.17 14:32
... und Eisenerz (5-Monatshoch) 
Chinas Regierung hat Stahlhütten in mehreren Regionen angewiesen, die Produktion im Winter zu halbieren, womit die Smog-Belastung während der Heiz-Periode reduziert werden soll. Die Beratungsfirma CRU rechnet mit weiteren Preisanstiegen. 
Stahlpreise in der EU: www.stahlpreise.eu/
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Raymond_Ja.:

Kurs / Cash-EpS nur 3

 
10.08.17 11:26
cashcow Salzgitter:
Zwischenbericht 1. Halbjahr 2017
Konzern-Kapitalflussrechnung H1_2017   
www.salzgitter-ag.com/fileadmin/...nloads/szag-h1-2017-de.pdfSeite 23   
H1_2017   
Mio €   
100,2    Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT)
+51,1    Zinsaufwand lt GuV
-10,5    Gezahlte Zinsen
-23,0    Gezahlte Ertragsteuern
+169,7   Abschreibungen
-11,4    Gewinn aus Abgang Sachanlagevermögen
+131,3   Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen
 407,4   Cash Earnings Konzern (Geldfluss aus dem Ergebnis)
 x95,2%  entfallen auf Aktionäre
=387,9   Cash Earnings Aktionäre (Geldfluss aus dem Ergebnis)
  €7,2   Cash-EpS H1_2017
 €12,6   Cash-EpS 2017e
  3,1    Kurs / Cash-EpS 2017e (€38,8/€12,6)

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Raymond_Ja.:

herausragende bewertungskenziffern

 
10.08.17 12:34
EV*** / EBITDA 2017e   
2.324    Mio €
 /620    Mio €, http://de.4-traders.com/SALZGITTER-AG-436258/fundamentals/
 =3,7   
EV/EBITDA ist the best performing simple valuation metric !   
   
EBIT 2017e / EV***   
   269    Mio €, http://de.4-traders.com/SALZGITTER-AG-436258/fundamentals/
/2.324    Mio €
=11,6%    (= "Gewinnrendite" nach Joel Greenblatt's Zauberformel)
   
***Enterprise Value (EV)   
38,90 €   Aktienkurs
x60,097   Zahl umlaufender Aktien (Mio)
Mio €   
=2.337,8  Marktwert des Eigenkapitals („market cap“)
   -24,2  Nettofinanzposition (30.06.2017)
    +2,4  Pensionsrückstellungen (30.06.2017)
    +7,9  Anteil fremder Gesellschafter am Eigenkapital (30.06.2017)
 2.323,9  EV

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Raymond_Ja.:

neues 52-wochen-hoch ...

 
14.08.17 09:48
... nach "neutraler" einstufung des aktie, https://www.boersen-zeitung.de/index.php?l=0&li=13&isin=DE0006202005
Salzgitter: Value-Aktie mit KBV 0,5 oder Flop? 23130970
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Raymond_Ja.:

moderate leerverkaufsquote (5,5%)

 
25.08.17 11:47
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Raymond_Ja.:

chart: ''Weitere Gewinne möglich''

 
21.09.17 11:15
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Anzeige: Gamechanger in Sicht

Steht bei dieser Aktie jetzt eine Neubewertung unmittelbar bevor?
 
18.10.17 12:41
die Aktie über 40 Euro zu sehen.
Lange genug hat es ja gedauert. Mal schauen, vielleicht sehen wir 2017 noch die 50 +
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Raymond_Ja.:

''bestes Neunmonatsergebnis seit 2008''

 
08.11.17 17:15
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Raymond_Ja.:

''aktie weiß die guten zahlen nicht zu schätzen''

 
14.11.17 13:40
auch die meisten analysten halten sich mit kaufempfehlungen zurück:
Datum
Einstufung
Kursziel 
Kurs bei Veröff. 
Analysehaus
Analyst
14.11.17 12:09
 Buy
47,00 EUR 
40,54 EUR 
 NORDLB
 Fechner, Holger
14.11.17 11:40
 Neutral
45,00 EUR 
40,78 EUR 
 COMMERZBANK
 Schachel, Ingo-Martin
14.11.17 10:23
 Neutral
38,50 EUR 
41,00 EUR 
 BAADER BANK
 Obst, Christian
10.11.17 12:01
 Neutral
43,00 EUR 
41,35 EUR 
 INDEPENDENT RESEARCH
 Diermeier, Sven
09.11.17 14:01
 Neutral

41,58 EUR 
 CITIGROUP
 Ravi, Ephrem
09.11.17 13:04
 Neutral
35,00 EUR 
41,91 EUR 
 MORGAN STANLEY
 Gabriel, Alain
09.11.17 12:57
 Buy
50,00 EUR 
41,94 EUR 
 KEPLER CHEUVREUX
 Brauneiser, Rochus
09.11.17 08:27
 Neutral
44,00 EUR 
41,83 EUR 
 GOLDMAN SACHS
 King, Eugene
07.11.17 13:13
 Buy
45,00 EUR 
42,15 EUR 
 DEUTSCHE BANK
 Synagowitz, Bastian
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>1x bewertet
Raymond_Ja.:

chart-besprechungen von journalisten oft nonsense

 
16.11.17 14:25
wenn bei Salzgitter der "Ausbruch nur eine Frage der Zeit" ist, dann wäre das kaufsignal nicht "erst oberhalb von 42,30 Euro"
mit einer "Verlustbegrenzung vorsichtshalber noch unter dem Niveau von 39,80 Euro" würde sich der trader ohne not mit verlust aus der aktie schießen, wenn die aktie tags darauf wieder fröhlich über €40 steigt
selbst schuld, wer mechanistischen chartmustern und handlungsanweisungen traut (so als würde der markt solche muster befolgen); besser man lässt sich von der tendenz des gesamtmarkts leiten
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Raymond_Ja.:

#2187 - gleicher nonsens ...

 
16.11.17 14:56
entweder man hat eine meinung zur aktie oder keine; das prinzip, diese aktie dann zu kaufen, wenn sie niedrig steht oder gefallen ist, wird von vielen "charttechnikern" ins gegenteil verkehrt, wenn sie stop-buy-orders empfehlen (kauf bei  ü b e r schreiten eines bestimmten kurses)
die charttechniker übersehen, dass chartsignale nicht immer handlungssignale sind und keinesfalls blind und mechanistsch befolgt werden sollten; chartsignale belohnen diejenigen, die  v o r  dem signal gekauft bzw verkauft haben
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short squeeze:

noch knappe 5,50 €

 
22.11.17 14:15
dann peitscht die Salzgitter Aktie durch die 50 Euro Marke.
Wär hätte das im Februar 2016 gedacht?

Ich :)

Mit Salzgitter im Depot werden Anleger glücklich.
Und reich
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Raymond_Ja.:

chart: wie an der schnur gezogen

 
19.12.17 13:02
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>1x bewertet
short squeeze:

noch 1,80 €

 
28.12.17 10:32
und dann steht die 50 vor dem Komma - das schaffen wir bis morgen :)
Klasse
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Raymond_Ja.:

''kursziele'' hinter sich gelassen (47,90)

 
28.12.17 11:40
vor zehn tagen musste Kepler Cheuvreux nachbessern ("ziel" €50)
irgendwas ist an jedem investment falsch: bei Salzgitter sind es die schrecklich hohen  
"Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen" von €2.417mio (30.09.2017)
◉ Enterprise Value (EV)*** / EBITDA 2018e   
5.173   Mio €
/660    Mio €, www.finanzen.net/schaetzungen/salzgitter
=7,8x   (= pensionsbedingt zu hoch) 
EV/EBITDA ist dem KGV oder KBV überlegen, valuescope.blog/2017/08/15/...gskennzahlen/   
   
◉ EBIT 2018e / EV***   
 310,0  Mio €, www.finanzen.net/schaetzungen/salzgitter
/5.173  Mio €
=6,0%    (= pensionsbedingt unterdurchschnittlich)
EBIT/EV = "Gewinnrendite" nach Joel Greenblatt's Zauberformel, diyinvestor.de/zauberformel/#Die_Gewinnrendite_EBITEV    
   
***Enterprise Value (EV):   
47,90 €  Aktienkurs
x60,097  Zahl umlaufender Aktien (Mio)
Mio €   
 2878,6  Marktwert des Eigenkapitals, das auf die Aktionäre entfällt („market cap“)
 -131,8  Nettofinanzposition (30.09.2017)
+2416,9  Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (30.09.2017)
   +8,8  Anteil fremder Gesellschafter am Eigenkapital (30.09.2017)
 5172,5  EV
Enterprise Multiple als primäre Kennzahl: valuescope.blog/2017/08/14/...multiple-als-primaere-kennzahl/    

Text zur Anzeige gekürzt. Gesamten Beitrag anzeigen »

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Raymond_Ja.:

chart: steigt und steigt

 
03.01.18 09:20


(Verkleinert auf 65%) vergrößern
Salzgitter: Value-Aktie mit KBV 0,5 oder Flop? 1032667
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Raymond_Ja.:

15,75%-Beteiligung an Aurubis ...

 
05.01.18 10:44
... treibt auch den kurs der Salzgitter:
(Verkleinert auf 65%) vergrößern
Salzgitter: Value-Aktie mit KBV 0,5 oder Flop? 1033202
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>1x bewertet
 
07.01.18 17:03
Sorry für die Störung
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Raymond_Ja.:

kurs: ''höchster Stand seit Mitte 2011'' ...

 
09.01.18 10:29
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Raymond_Ja.:

#2196 - ANALYSE/Lampe im detail

 
09.01.18 13:49
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Raymond_Ja.:

chartbesprechung

 
31.01.18 12:21
halte selbst hebelzertifikate auf Salzgitter und das nicht zu wenig, plane aber den ausstieg
boerse-online.de ist da offenbar anderer meinung und präsentiert heute ein hebelzertifikat zum kauf - tollkühn ! ("Langfristig erscheinen bei der Aktie Notierungen um 60,00 / 65,64 Euro möglich")
das "kursziel der NordLB, www.finanztreff.de/news/...er-auf-kaufen-ziel-62-euro/12754399 , halte ich für megaloman

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Raymond_Ja.:

stahlhausse: ArcelorMittal mit gewinnsprung

 
01.02.18 11:41
massive "kursziel"anhebung durch Deutsche Bank: news.guidants.com/#!Ticker/Profil/?i=561771
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acgm67:

Kursziel NORD LB

 
01.02.18 12:23
Hallo Raymond_James,

ich finde das Kursziel der NORD LB kann nicht mal so aus der Welt gegriffen.

Ein Blick auf den Langfristchart offenbart, dass sich Salzgitter seit geraumer zeit in einem stabilen Aufwärtstrend befindet.
Sollte sich der Gesamtmarkt weiter freundlich zeigen, halte ich so einen Kurs durchaus für denkbar..

Warum meinst du, es wäre megaloman?

Viele Grüße
acgm67
(Verkleinert auf 59%) vergrößern
Salzgitter: Value-Aktie mit KBV 0,5 oder Flop? 1038329
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