Für die Finanz- und Wirtschaftspresse
Informationsnummer: INFXX200003.047 d
Financial Communications
E-mail: investor.relations@infineon.com
München/Frankfurt, den 12./13. März 2000
Infineon Technologies: Börsengang
Platzierungspreis beträgt 35 Euro
Emission 33-fach überzeichnet
Faire und transparente Zuteilung für Privatanleger per Losverfahren
Der Platzierungspreis für die Infineon-Aktie beträgt 35 Euro. Dieser im Bookbuilding-Verfahren
ermittelte Preis liegt damit
am oberen Ende der Preisspanne, die zwischen 29
Euro und 35 Euro betragen hatte.
Das Emissionsvolumen beläuft sich nach Ausübung der
Mehrzuteilungsoption auf 6,07 Mrd. Euro bei einer Marktkapitalisierung des gesamten
Un-ternehmens
von rund 22 Mrd. Euro. Das Infineon-IPO ist damit die größte Börseneinführungeines
High-Tech-Unternehmens weltweit
und die zweitgrößte Neuemission in Deutschland. Insgesamt haben deutsche und internationale
Investoren 5,7 Mrd. Aktien im
Volumen von 200 Mrd. Euro nachgefragt. Dies entspricht einer 33-fachen Überzeichnung.
Dr. Ulrich Schumacher, Vorstandsvorsitzender von Infineon, erklärte: „Das uns durch die
überwältigend große Nachfrage
entgegengebrachte Vertrauen der Anleger sehen wir als
Verpflichtung. Wir werden alles tun, diesem Vertrauen gerecht zu werden.“
Die Konsortialführer haben sich für das Losverfahren entschieden, um die Zuteilung der Aktien
für die Privatanleger so fair
wie möglich zu gestalten.
Circa jeder sechste Interessent erhält eine Zuteilung. Dabei werden überwiegend
Zeichnungsaufträge aus der
Frühorder-phase berücksichtigt.
Die ausgelosten Zeichnungsaufträge konnten nicht in voller Höhe Im Sinne einer für den Anleger
fairen Zuteilung wurden
Orderklassen gebildet, für die bestimmte Kontingente an Aktien vorgesehen werden. Innerhalb
dieser Orderklassen werden
die Aktien nach demselben Losverfahren zugeteilt. Sämtliche Banken, die für den deutschen
Privatanlegermarkt zuständig
waren, wurden auf diesen Zuteilungsmechanismus
verpflichtet. Die Klassengrößen und ausgelosten Zuteilungen für Frühzeichner finden sich
Orderklasse Ausgeloste
Zuteilungen
50 – 249 Aktien 40 Aktien
250 – 499 Aktien 70 Aktien
500 – 999 Aktien 125 Aktien
1000 und mehr Aktien 250 Aktien
Anleger, die nach Ablauf der Frühorderphase gezeichnet hatten und ausgelost wurden, erhalten
35 Aktien zugeteilt.
Von den weltweit über 26.000 zeichnungsberechtigten Mitarbeitern haben ca. 80 Prozent an
dem
Mitarbeiterbeteiligungsprogramm teilgenommen. Rund 6 Prozent des Emissions-volumens
gingen damit an die Mitarbeiter von
Infineon.
Informationsnummer: INFXX200003.047 d
Financial Communications
E-mail: investor.relations@infineon.com
München/Frankfurt, den 12./13. März 2000
Infineon Technologies: Börsengang
Platzierungspreis beträgt 35 Euro
Emission 33-fach überzeichnet
Faire und transparente Zuteilung für Privatanleger per Losverfahren
Der Platzierungspreis für die Infineon-Aktie beträgt 35 Euro. Dieser im Bookbuilding-Verfahren
ermittelte Preis liegt damit
am oberen Ende der Preisspanne, die zwischen 29
Euro und 35 Euro betragen hatte.
Das Emissionsvolumen beläuft sich nach Ausübung der
Mehrzuteilungsoption auf 6,07 Mrd. Euro bei einer Marktkapitalisierung des gesamten
Un-ternehmens
von rund 22 Mrd. Euro. Das Infineon-IPO ist damit die größte Börseneinführungeines
High-Tech-Unternehmens weltweit
und die zweitgrößte Neuemission in Deutschland. Insgesamt haben deutsche und internationale
Investoren 5,7 Mrd. Aktien im
Volumen von 200 Mrd. Euro nachgefragt. Dies entspricht einer 33-fachen Überzeichnung.
Dr. Ulrich Schumacher, Vorstandsvorsitzender von Infineon, erklärte: „Das uns durch die
überwältigend große Nachfrage
entgegengebrachte Vertrauen der Anleger sehen wir als
Verpflichtung. Wir werden alles tun, diesem Vertrauen gerecht zu werden.“
Die Konsortialführer haben sich für das Losverfahren entschieden, um die Zuteilung der Aktien
für die Privatanleger so fair
wie möglich zu gestalten.
Circa jeder sechste Interessent erhält eine Zuteilung. Dabei werden überwiegend
Zeichnungsaufträge aus der
Frühorder-phase berücksichtigt.
Die ausgelosten Zeichnungsaufträge konnten nicht in voller Höhe Im Sinne einer für den Anleger
fairen Zuteilung wurden
Orderklassen gebildet, für die bestimmte Kontingente an Aktien vorgesehen werden. Innerhalb
dieser Orderklassen werden
die Aktien nach demselben Losverfahren zugeteilt. Sämtliche Banken, die für den deutschen
Privatanlegermarkt zuständig
waren, wurden auf diesen Zuteilungsmechanismus
verpflichtet. Die Klassengrößen und ausgelosten Zuteilungen für Frühzeichner finden sich
Orderklasse Ausgeloste
Zuteilungen
50 – 249 Aktien 40 Aktien
250 – 499 Aktien 70 Aktien
500 – 999 Aktien 125 Aktien
1000 und mehr Aktien 250 Aktien
Anleger, die nach Ablauf der Frühorderphase gezeichnet hatten und ausgelost wurden, erhalten
35 Aktien zugeteilt.
Von den weltweit über 26.000 zeichnungsberechtigten Mitarbeitern haben ca. 80 Prozent an
dem
Mitarbeiterbeteiligungsprogramm teilgenommen. Rund 6 Prozent des Emissions-volumens
gingen damit an die Mitarbeiter von
Infineon.
