Niocorp Seltene Erden

Während sich das in Colorado ansässige Unternehmen NioCorp auf seine jährliche Aktionärsversammlung vorbereitet, möchten frustrierte Anleger in Nebraska nach einem Jahr, das selbst der Geschäftsführer als "enttäuschend" bezeichnet, Antworten erhalten.

In den vergangenen 15 Jahren hat das Unternehmen Kleinanleger angezogen, nachdem es vorgeschlagen hatte, eine Niob-Mine außerhalb von Elk Creek zu bauen. Das Projekt hat sich bisher nicht verwirklicht. Nach dem Beitritt zur Nasdaq-Börse ging es mit der Aktie im Jahr 2023 bergab.

Investoren wie Todd Milke aus Nebraska werden genau hinhören, was das Managementteam von NioCorp auf der Jahreshauptversammlung am Freitag sagen wird.

"In diesem Jahr muss etwas passieren", sagte Milke in einem Interview. "Ich denke, es muss etwas Substanzielles geschehen."

"Sie können nicht, um es mal so auszudrücken, die Dose noch weiter die Straße hinunter kicken. Ich denke, das ist es."

Im vergangenen Jahr verlagerte sich der Schwerpunkt der Diskussion unter den Aktionären von NioCorp von der Begeisterung über die Aussichten auf eine Mine auf die schwache Performance der Aktie.

Die Neuartigkeit des Standorts der Mine in einem Maisfeld in Nebraska erregte landesweit Aufmerksamkeit.

Auf einer Farm in der südöstlichen Ecke des Bundesstaates bestätigten Bohrproben, die tief unter der Oberfläche entnommen wurden, reiche Vorkommen von Niob und Scandium. In Verbindung mit anderen Metallen ergeben diese Mineralien haltbare, leichte und hitzebeständige Materialien.

Die Rohstoffe sind in der Rüstungsindustrie, bei Automobilherstellern und Entwicklern von Hochleistungsbatterien gefragt.

Das Unternehmen wirbt mit dem Wert einer amerikanischen Versorgung mit diesen Produkten und der geringeren Abhängigkeit von China und anderen Ländern mit nicht so guten Beziehungen zu den USA.

Frühe Investoren, darunter Jim Barley aus Colorado, begannen 2011, als das Unternehmen die Landrechte außerhalb von Elk Creek erwarb, preisgünstige Aktien zu ergattern.

"Die zukünftigen Möglichkeiten dieser Lagerstätten sind immens", sagte er in einem Interview. Doch auch wenn die Manager von NioCorp um Geduld gebeten haben, sagte Barley, er könne sich vorstellen, dass "die Menschen in der Region in Nebraska es satt haben, zu hören, dass wir kein Geld haben und deshalb nicht loslegen können."

Als der Vorsitzende von NioCorp, Mark Smith, über die Aussichten auf eine groß angelegte Finanzierung sprach, die sich angeblich am Horizont abzeichnete, herrschte Optimismus für 2019.

"Wir sind zum jetzigen Zeitpunkt sehr, sehr nah dran", sagte Smith gegenüber Nebraska Public Media. "Ich hoffe, dass jeder die Pressemitteilungen, die wir herausgegeben haben, als Ausdruck unserer Zuversicht für die Zukunft versteht."

Ebenso optimistisch war er im Jahr 2020, als er sich in einer Telefonkonferenz direkt an die Aktionäre wandte und sagte: "Ich glaube, wir sind wirklich bereit für den Erfolg in sehr naher Zukunft."

Nach einer Bürgerversammlung außerhalb von Elk Creek im November 2022 sprach Smith von einem " sofortigen Schub" bei größeren Finanzierungen durch die Hinzunahme von Unternehmenspartnern.

"Dies ist eine große Geldbeschaffungsaktion", sagte er in einem Interview. "Das könnte zu 285 Millionen Dollar in unserer Kasse führen, die wir in dieses Projekt stecken können."

Die Hinzufügung dieser Partner, G.X. Acquisitions, verlief nicht wie von NioCorp oder seinen treuesten Unterstützern erwartet.

Es meldete sich kein Großinvestor, der die für die Finanzierung des Baus der Mine erforderlichen Millionen Dollar bereitstellen wollte.

Barley hat seine NioCorp-Aktien nicht verkauft und sogar noch aufgestockt, als die Aktie ihren Tiefststand erreichte. Das heißt aber nicht, dass er mit den Entscheidungen von Smith und seinem Managementteam zufrieden ist.

Barley ist der Meinung, dass "sie das Potenzial überschätzt oder die Schwierigkeiten unterschätzt haben". Seiner Ansicht nach war die Situation "menschlich gesehen völlig vermeidbar, aber es ist passiert, und wir müssen daraus lernen."

Er nannte das Geschäft einen "Cluster" und fügte ein Wort hinzu, das wir nicht drucken können.

"Ich wusste nicht, wie ich es sonst nennen sollte", sagte er, "aber genau das war es."

Die Partnerschaft mit G.X. fiel mit der Börsennotierung von NioCorp im März an der prestigeträchtigen, technologiefreundlichen Nasdaq-Börse zusammen. Es dauerte nicht lange, bis der Kurs der Aktie deutlich fiel.

Aktien, die im März für über 10 Dollar gekauft wurden, waren Anfang 2024 weniger als drei Dollar wert, was einem Wertverlust von über 60 Prozent innerhalb eines Jahres entspricht.

Christopher Ecclestone, Analyst für Bergbaumärkte bei Hallgarten & Company in London, sagte: "Die Nasdaq hätte die Aktie zu einem echten Börsenmagneten machen sollen, aber sie hat sie nur in den Abwärtstrend getrieben."

Todd Milke, einer von über 5300 Nebraskanern, die nach Angaben von NioCorp Aktien besitzen, musste einen schweren Schlag einstecken.

"Ich bin sicherlich ein geduldiger Mensch", sagte Milke in einem Interview, "aber das ist jetzt zehn Jahre her."

"Die Tatsache, dass wir uns auf einem 10-Jahres-Tief befinden, ist einfach unfassbar."

Als ehemaliger Arbeiter in der Luft- und Raumfahrtindustrie kaufte Milke NioCorp-Aktien, weil ihm die Idee einer Mineralienmine in Nebraska gefiel, die Rohstoffe für High-Tech-Güter liefert. Er unterstützt nach wie vor das Konzept des Abbaus strategischer Mineralien und Seltenerdelemente in Nebraska.

"Halte ich es für ein gutes Projekt?" Wilke sagte: "Ja, ich denke, es ist ein großartiges Projekt."

Das vergangene Jahr hat seinen Glauben an die Investition auf die Probe gestellt.

"Als Mark verkündete, dass die Finanzierung unmittelbar bevorstehe, waren viele Leute ein wenig frustriert", sagte er. Nach einer solchen Aussage erwartet man etwas in naher Zukunft und nicht erst ein halbes Jahrzehnt später.

Der CEO von NioCorp, Smith, schreibt in seinem Jahresrückblick für Investoren, dass er "sicherlich die kollektive Enttäuschung der Aktionäre über die Entwicklung des Aktienkurses von NioCorp im Jahr 2023 teilt", und stellt fest, dass er als größter Einzelaktionär des Unternehmens "allen Grund hat, NioCorp erfolgreich zu sehen".

Im nächsten Absatz schreibt Smith optimistisch: "Ich war noch nie so zuversichtlich, dass es uns gelingen wird, die Projektfinanzierung zu sichern, die wir benötigen, um das Elk Creek Projekt voranzubringen."

Wenn er sich öffentlich äußert, weist Smith routinemäßig darauf hin, dass es Grenzen gibt, was er über die Zukunft sagen kann, und dass er bei seinen Vorhersagen Vorsicht walten lässt, um die bundesstaatlichen Vorschriften für "zukunftsgerichtete Aussagen" einzuhalten.

Tausende von Anlegern kauften im Laufe der Jahre Aktien in der Hoffnung, dass NioCorp einen Minenschacht in einem Maisfeld abteufen könnte, um Niob, Scandium, Titan und eine Reihe von Seltenerdelementen zu fördern.

Einige Aktienanalysten stufen NioCorp als Kauf ein, weisen aber auf die Risiken und die langsame Entwicklung des Projekts hin.

Ecclestone, der Analyst von Hallgarten, bleibt skeptisch und stellt fest, dass die Aktie "wie ein unbewegter Brocken" dasteht.

Seine Analyse zeigt, dass es weltweit ein reichliches Angebot an Niob und den anderen Elementen gibt.

In einem Interview sagte er: "Die Niobversorgung ist in keiner Weise gefährdet, da es in Brasilien einen Megaproduzenten gibt und Brasilien von den USA immer noch als freundliches Land angesehen wird." Der zweitgrößte Produzent ist Kanada, ein weiterer amerikanischer Verbündeter. Dort gibt es "keine Bedrohung und keine Knappheit des Produkts".

"Also was soll's? Wen kümmert's?", schließt er.

Auf der Jahreshauptversammlung am Hauptsitz von NioCorp in Centennial, Colorado, werden Investmentanalysten und Aktionäre auf Anzeichen dafür achten, dass das Unternehmen ein Finanzpaket von jemandem vorlegen kann, der bereit ist, das Projekt zu finanzieren, um es in Gang zu bringen.

Nach Aussagen des Managementteams könnte es auch zusätzliche Informationen über Darlehen von US-Regierungsstellen geben, die an der Entwicklung der amerikanischen Versorgung mit kritischen Mineralien wie Niob interessiert sind.

Original:

As Colorado-based NioCorp prepares for its annual shareholders meeting, frustrated investors in Nebraska would like answers following what even the CEO calls a "disappointing" year.

Over the past 15 years, the company has attracted small investors after it proposed to build a Niobium mine outside of Elk Creek. The project has yet to materialize. The stock languished in 2023 after joining the Nasdaq Stock Exchange.

Investors like Nebraskan Todd Milke will listen closely to what NioCorp's management team will say as the management team when it convenes the annual meeting on Friday.

"Something has to happen this year," said Milke in an interview. "I would think something substantial is needed."

"They can't keep, for a better term, kicking the can down the road any further. I think this is it."

In the past year, the focus of the discussion among NioCorp shareholders shifted from the buzz about the prospects for a mine toward the under-performance of its stock.

The novelty of the location of the mine in a Nebraska cornfield drew a degree of national attention.

On a farm in the state's southeast corner, core samples taken from deep below the surface confirmed rich deposits of Niobium and Scandium. When blended with other metals, the minerals create durable, lightweight, heat-resistant materials.

The raw materials are in demand by defense industries, automakers, and developers of high-capacity batteries.

The company touts the value of having an American-based supply for these products and relying less on China and other nations with less-than-ideal relations with the U.S.

Early investors, including Coloradan Jim Barley, began snapping up low-priced shares in 2011 when the company purchased the land rights outside Elk Creek.

"The future possibilities of these deposits are immense," he said in an interview. However, even as NioCorp managers have asked for patience, Barley said he imagines "people in the area in Nebraska are sick and tired of hearing that we don't have any money, so we cannot get started."

It was all optimism in 2019 when NioCorp chairman Mark Smith spoke about the prospects for large-scale funding purportedly on the horizon.

"We're getting very, very close at this point and time," Smith told Nebraska Public Media. "I hope everyone sees the press releases we've been issuing as a reflection of our confidence moving forward."

He was equally upbeat in 2020 when speaking directly to shareholders on a conference call, telling them, "I think we're truly ready for success in the very near future here."

Following a town hall meeting outside of Elk Creek in November 2022, Smith spoke of "an immediate bump" in major financing with the addition of corporate partners.

"This is a big fundraising effort," he said in an interview. "This could result in $285 million in our treasury to put towards this project."

The addition of those partners, G.X. Acquisitions, did not go as anticipated by NioCorp or its most loyal supporters.

No big-money investor came forward to provide the millions of dollars necessary to finance the construction of the mine.

Barley has not sold his NioCorp shares and has even added to his holdings when the stock reached its record lows. That does not mean he's happy with the decisions Smith and his corporate management team made.

Barley believes "they overestimated the potential or underestimated the difficulties" of the transaction. In his view, the situation was "totally preventable as human beings, but it happened, and we have to move forward from that."

He called the deal a "cluster," adding a word we can not print.

"I didn't know what else to call it," he said, "but that's what it was."

The partnership with G.X. coincided with NioCorp's March listing on the prestigious tech-friendly Nasdaq Stock Exchange. It didn't take long for the stock's price to drop significantly.

Shares purchased for over $10 in March were worth less than three dollars at the beginning of 2024, a drop of over 60 percent in the stock's value in one year.

Mining markets analyst Christopher Ecclestone with London-based Hallgarten & Company said, "Nasdaq should have made them a go-go tech story, and all it did was make it go-go down."

Todd Milke, one of over 5300 Nebraskans owning stock, according to NioCorp, took a huge hit.

"I'm certainly a patient person," Milke said in an interview, "but it's been ten years now."

"The fact that we're at a 10-year low is just mind-boggling."

A former worker in the aerospace industry, Milke bought NioCorp stock because he liked the idea of a Nebraska minerals mine providing raw materials for high-tech goods. He still supports the concept of mining strategic minerals and rare earth elements in Nebraska.

"Do I think it's a good project?" Wilke said, "Yeah, I think it's a great project."

The past year has tested his faith in the investment.

"When Mark proclaimed that financing was imminent, I think that's what a lot of people are a little frustrated about," he said. After "a comment made like that, you kind of expect something in the near future, not half a decade later."

NioCorp CEO Smith, writing in his year in review for investors report, said he "certainly shares shareholders' collective disappointment in NioCorp's share price performance in 2023," noting that as the company's single largest shareholder, he has "every reason to see NioCorp succeed."

In the next paragraph, Smith writes optimistically: "I have never been more confident of success in securing the project financing we need to move the Elk Creek Project forward."

When speaking publicly, Smith routinely notes there are limits to what he can say about the future and cautions about what he can predict to keep in line with federal regulations on "forward-looking statements."

Thousands of investors purchased shares over the years, hoping NioCorp could sink a mine shaft in a cornfield to extract Niobium, Scandium, Titanium, and a set of rare earth elements.

Some stock analysts rate NioCorp as a buy, noting the risks and slow development of the project.

Ecclestone, the analyst with Hallgarten, remains a skeptic, noting the stock is "just kind of sitting there like a lump."

His analysis shows an ample global supply of Niobium and the other elements.

In an interview, he said the "Niobium supply is in no danger whatsoever because there is a mega-producer in Brazil, and Brazil is still regarded as a friendly county by the U.S." The second largest producer is Canada, another American ally. There is "no threat there and no shortage of the product out there."

"So what the hell? Who cares?" he concludes.

At the annual meeting at NioCorp's headquarters in Centennial, Colorado, investment analysts and shareholders will be listening for indications the company can deliver a financial package from someone willing to provide funding to get the project moving.

Also, based on statements made by the management team, there may be additional information about loans from U.S. Government agencies interested in developing American supplies of critical minerals like Niobium.

Link:

nebraskapublicmedia.org/en/news/...ine-something-must-happen/
     

Hallo zusammen,

ich versuche mal zusammen zu fassen, was während des aktuellen AGM Meetings (Jahreshauptversammlung 2023) besprochen wurde.

Vorab meine persönliche Einschätzung zum Meeting. Wie immer war das Meeting professionell aufgesetzt.
Jim Sims führte durch das Meeting. Die referierenden Personen waren Mark Smith, Scott Honan und Andrew Matheson von Nano Scale Powders.  
Ca. 145 Teilnehmer haben am Meeting teilgenommen. Es wurden auch einige Fragen, eben auch kritische Fragen ans Management gestellt. Soweit es die Zeit zugelassen hat, wurden die Fragen beantwortet.
Alle nicht im Meeting beantworteten Fragen werden wohl im Nachlauf noch beantwortet werden.

Das Meeting hat einmal mehr unterstrichen, das Thema die Aufbereitung und Separierung der Seltenen Erden sowie Titanium, Scandium und Niobium ist kein Leichtes. Niocorp und seine kooperierenden Unternehmen insbesondere L3 Process development, Nanoscale Powders machen hier einen immens guten Job. Das Ziel Niocorp ist es mit seinen Partnern möglichst hochreine Endprodukte in Bezug auf Seltene Erden herzustellen. Niocorp wird zukünftig ein sehr ernst zu nehmender Aufbereiter von Seltenen Erden sein. Darüber hinaus wird Niocorp Lösungen für kundenspezifische Anforderungen erarbeiten, die nicht Bestandteil der Machbarkeitsstudie sein werden. Hier sind insbesondere Scandium und Titanium als Mineralien  zu benennen. Ziel ist es Scandiumlegierungen herzustellen, d.h. durchgängig eine Lieferkette bis hin zum Endprodukt zu etablieren. Es läuft im Wesentlichen auf kundenspezifische Anforderungen für Scandium-Aluminiumlegierungen hinaus im Transportsektor und für EV Fahrzeuge. Als Beispiel wurden Stoßdämpfer benannt sowie Batterieboxen. Scandium eignet sich hervorragend für Batterieboxen, da es als Bestandteil von Scandium-Aluminiumlegierungen im Wesentlichen stark für Korrosionsbeständigkeit steht.
Niocorp erarbeitet hier laut Scott Honan ebenfalls Lösungen gezielt für Kunden, um materialspezifische Herausforderungen der Kunden zu optimieren wie z.B. die Dehnbarkeit bei gleichzeitiger doch notwendiger Festigkeit von Materialien für die Herstellung von Stoßdämpfern. Hinzukommt noch die Besonderheit von Scandium, dass es schweißbar ist. All das spricht dafür, dass Niocorp spezifisch Produkte für Autohersteller wie z.B. Stellantis optimiert.
Apropo Stellantis! Die Verhandlungen für Abnahmeverträge mit Stellantis für Seltene Erden laufen weiterhin.
Mark verglich den großen Konzern Stellantis mit Chevron. Für diese Firma hatte er selbst einmal gearbeitet.
Die Prozesse die zu durchlaufen sind um Verträge abzuschließen sind komplex, deshalb ist der Faktor Zeit auch eine Komponente. Dennoch, so Mark soll es wohl zu einer finalen vertraglichen Einigung zwischen Stellantis und Niocorp noch im ersten Quartal 2024 kommen. Die beiden Eckpfeiler der Finanzierung sind der vertragliche Abschluss über einen Kredit in Höhe von 800 Millionen USD mit der EXIM Bank sowie vertragliche Abschlüsse mit Stellantis. Darüber hinaus kann die Option auf die "German Loan Guarantee" über $146 -$179 Millionen auch ein Wesentlicher Bestandteil der Finanzierung werden. Darüber hinaus sind weitere langfristige Abnahmeverträge über Titanium Tickle und Niobiumoxyd möglich und immer wahrscheinlicher, auch hier ist wie für Scandium die Gewinnung von Titaniumlegierungen und Niobiumlegierungen in Aussicht gestellt worden. Alles in Allem also gezielt hochwertige Produkte sollen erstellt werden. Niocorp hat sich also breit aufgestellt, was sein Produktportfolio betrifft. Das ist wohl auch möglich aufgrund der Vielfalt an Mineralien, die die Elk Creek Mine zu liefern hat. In Bezug auf Seltene Erden fokussiert sich Niocorp i, Wesentlichen auf die magnetischen Seltenen Erden, was bedeutet es sind hochwertige Produkte mit entsprechend zu erwartender hohen Marge.
Es wurde auch die neue Machbarkeitsstudie 2024 angesprochen.
Die Fertigstellung soll also in 2024 erfolgen.
Die Machbarkeitsstudie ist unabhängig zu betrachten von vertraglichen Abschlüssen wie z.B. mit Partnern wie Stellantis.
Gründe warum die Fertigstellung der Machbarkeitsstudie erst später im Jahr zu erwarten ist, sind unter anderem die blockweise Gewinnung und Verarbeitung des Erzes innerhalb der Mine.
Jeder einzelne Block in der Mine muss also neu bewertet werden bezüglich Seltener Erden und den Abraum der entsteht laut Scott Honan. Es gibt also ganz neue Produkte (Seltene Erden) die mit in die Machbarkeitsstudie mit einbezogen werden müssen. Das nimmt Zeit in Anspruch.
Die Machbarkeitsstudie erlaubt ebenso, laut AACE Class III eine Kostenschätzung, die nur eine +-15 prozentige Abweichung in der Genauigkeit erlaubt. Das sind nur einige Beispiele warum es so lange dauert  bis die Machbarkeitsstudie fertiggestellt werden kann.
Die noch ausstehenden Arbeiten sind aktuell deshalb noch:

          §- Charakterisierung des Abfallstroms
          §- Formulierung und Prüfung von Reststoffen aus dem Abraum
          §- Aktualisierte/neue Kostenschätzungen - CAPEX/OPEX
          §- Aktualisiertes Wirtschaftsmodell und öffentlicher Bericht

Interessant fand ich, dass mit diesen Arbeiten (Charakterisierung des Abfallstroms und Formulierung und Prüfung von Reststoffen aus dem Abraum) Niocorp dabei ist hochkonzentriertes Kalzium/Magnesium Karbonat und Eisenoxyd herzustellen. Diese Stoffe sind wohl so begehrt, dass es sich lohnt reine Produkte hier zu extrahieren und sie zu verkaufen, anstelle sie im Abraum zum Wiederauffüllen der Mine zu belassen. Diese Materialien werden u.a. auch zur Herstellung von Elektroden in Batterien verwendet werden.

Andrew Matheson von Nano Scale hatte erwähnt, dass seine Firma exklusiv für Niocorp arbeitet und dabei ist Barren von 10 bis 100 KG Scandium-Aluminiumlegierungen zu erstellen, die explizit für bestimmte Kunden hergestellt werden. Auch hier wird also kundenspezifisch gearbeitet. Erwähnenswert war auch, dass das Scandium was Bloom Energy aus China bezieht, dem electrolytischen Herstellungsverfahren unterzogen wird, was eine Ausbeute von lediglich ca. 5 % Scandium entspricht. Das Verfahren von Nanoscale Powders (metalt-thermisches Verfahren) ist wesentliche effektiver und erzielt eine Ausbeute von 25 %.

Interessant war auch die Aussage von Scott Honan, der vermerkte, dass es Firmen (hier ist wohl MP Materials gemeint)gibt, die zur Gewinnung der Seltenen Erden aus ihren Bastnaezite-Grundgestein grundsätzlich das Material nach Übersee (China) verschickt. Dies geschieht, da in den USA der Prozess zur Gewinnung reiner Seltener Erden bisher nicht möglich ist. Niocorp hat, wenn ich Scott richtig verstanden habe diesen Prozess zur Gewinnung reiner magnetischer Seltener Erden auf dem Radar, im Köcher oder wie immer man es beschreiben möchte. Niocorp hat hier also eine Lösung in petto, die auch umweltfreundlich sein wird und zukünftig das Etikett "Made in Amerika" bekommt.
Darüber hinaus wurden die Extraktionsprozesse (insbesondere Solvent-basierte Prozesse) von Scott im Detail erklärt und am Ende wurde ersichtlich, Niocorp ist dabei den Prozess zur Gewinnung Seltener Erden komplett zu überarbeiten. Dabei spielt auch die Demonstrationsanlage weiterhin eine bedeutende Rolle.  
Der Gewinnungsprozess für Seltene Erden ist weitreichend optimierbar und die Verwendung von Säuren wird stark minimiert, was gleichkommt mit einer starken Kosteneinsparung und der umweltfreundlichen Gestaltung des Ausfällungsprozesse für Seltene Erden wie er in Amerika gewünscht ist.

Es wurden von Teilnehmern Fragen zum GXII Merger gestellt und es wurde dahingehend ganz klar bekundet, das hier eine Enttäuschung hier vom Management nicht zu leugnen war.
Geschehen ist es wohl da eine Woche vor dem Abschluss, die Vermeldung der Bankrotterklärung der Silicon Valley Bank erfolgte. Das sorgte für Unsicherheit, sodass sich die Investoren zurückgezogen haben.
Trotzdem ist die Maßnahme erfolgreich gewesen, da Niocorp so, weitere größere Investoren gewinnen konnte.
Niocorp ist also auf dem Radar größerer Investoren und wenn die Eckpunkte zur Finanzierung stimmen, hier kommt sehr wahrscheinlich der Stellantis Deal sowie der EXIM Kontrakt mit in Betracht, werden weitere Investoren einsteigen.
Wenn ich mir Fintel anschaue sind bereits mehrere große Investoren in Niocorp investiert. Ich benenne mal drei, Kingdon Capital, Morgan Stanley und Black Rock. Da werden sich bald noch ein paar mehr einfinden.

Mark hatte wohl auch ein persönliches Gespräch mit der EXIM Bank Präsidentin und Vorstandsvositzende Reta Jo Lewis.

www.exim.gov/leadership-governance/officers/reta-jo-lewis

Dieses Gespräch brachte hervor, dass sich die Präsidentin persönlich für das Niocorp Projekt stark engagiert, einbringt und dazu beiträgt, dass es voran geht. In dieser Hinsicht ist die von Niocorp erreichte erste Stufe der Zulassung (TRC1 Stufe) für Niocorp sehr wichtig gewesen.
Bis hierhin kommen nicht viele Unternehmen und wenn sie diese Stufe erreichen haben sie wirklich eine sehr gute Option einen Kreditabschluss mit der EXIM Bank zu erreichen.

Es gibt noch viel mehr zu erzählen was ich mitgenommen habe aus dem heutigen Meeting.
Ich denke aber für einen Einblick sollte meine Ausführung hier reichen.
Vielleicht hat ja noch jemand am Meeting teilgenommen und was zu erzählen. :-)

Es wird wohl noch eine Präsentation zum Meeting herausgegeben, wo weitere besprochene Punkte ersichtlich werden.

Mein Fazit lautet, jede einzelne Aktie von Niocorp in meinem Portfolio wird sehr bald einen ansehnlichen Wert erreichen. Meine Erachtens alles eine Frage der Zeit, diesmal mit Aussicht auf einen Abschluss.
Aus dem Meeting nehme ich mit im ersten Quartal 2024 werden wir noch mindestens eine wichtige Nachricht zur Finanzierung auf dem Tisch bekommen.
Lassen wir Niocorp seine Verträge mit Stellantis und der EXIM Bank ausarbeiten.
Macht euch selber eure Gedanken.
Mich hat das Meeting jedenfalls positiv gestimmt, insbesondere mit der Aussicht auf eine Teilfinanzierungsabschluss in Kürze.

Ach so was vielleicht noch anzumerken wäre. Mark möchte gerne jeden Investor persönlich zur Grundsteinlegung der Mine in Elk Creek die Hände schütteln und "Danke sagen". :-)

So Long Avockil.

Wer möchte kann sich hier jetzt das Webinar, bzw. die Präsentation vom heutigen AGM Meeting anschauen:

youtu.be/5GgR-KvV6wI?si=g69CLSAqyvumWs2y

"Wir sind begeistert von der Möglichkeit, eng mit einem unserer Meinung nach weltweit führenden Team zusammenzuarbeiten, um innovative Lösungen zu entwickeln, von denen wir erwarten, dass sie dem Automobilsektor einen echten Nutzen bringen und den Übergang zu einer nachhaltigeren Zukunft erleichtern werden. Diese Initiative ist zwar auf den Automobilmarkt ausgerichtet, aber die Ergebnisse unserer Arbeit könnten auch in vielen anderen Bereichen wie der Luft- und Raumfahrt, dem Verteidigungssektor und anderen angewendet werden, in denen Festigkeitsverbesserungen, Korrosionsbeständigkeit und Schweißbarkeit wichtig sind", sagte Mark A. Smith, Chairman und CEO von NioCorp.

NioCorp plant die Produktion von etwa 100 Tonnen Scandium pro Jahr aus seinem Projekt Elk Creek Critical Minerals (das "Projekt") im Südosten Nebraskas, sobald das Projekt finanziert, umgesetzt und zur vollen kommerziellen Produktion hochgefahren ist.  Wenn die volle kommerzielle Produktion erreicht wird, wäre NioCorp der weltweit größte Einzelproduzent von Scandium, das von der US-Regierung als kritisches Mineral für die US-Wirtschaft und die nationale Sicherheit eingestuft wird.

Um mehr über das Elk Creek Critical Minerals Projekt von NioCorp zu erfahren, besuchen Sie bitte hier:

www.niocorp.com

Original:

CENTENNIAL, Colo. – January 30, 2024 – NioCorp Developments Ltd. (“NioCorp” or the “Company“) (NASDAQ:NB) (TSX:NB) is pleased to announce that the Company has entered into an agreement with London-based Brunel University London, a leading research university focused on application of cast aluminium alloys globally, to develop innovative aluminum-scandium alloys and applications for use in the automotive sector.

NioCorp has joined with the Brunel Centre for Advanced Solidification Technology (“BCAST”) to develop a range of innovative aluminum alloys for the automotive sector.  These alloys will utilize scandium to enhance the performance of aluminum components in order to facilitate:

Vehicle light weighting – developing aluminum-scandium alloys that reduce weight, increase automobile efficiencies, and reduce emissions;
Recycling – utilizing the performance-enhancing attributes of scandium to increase recyclability, creating sustainable low-carbon circular supply chains; and
Cost Reduction – reducing manufacturing costs and waste through utilizing scandium to increase the strength, ductility, weldability, durability, surface finish, and corrosion resistance of critical aluminum components.
“We are excited by the opportunity of working closely with what we believe is a world-leading team to develop innovative solutions that we expect will bring real value to the automotive sector and facilitate the transition to a more sustainable future. While this initiative is targeted to automotive markets, the outcomes of our work could possibly be broadly applied across many other markets, such as aerospace, defense, and others, where strength improvements, corrosion resistance, and weldability are important,” said Mark A. Smith, Chairman and CEO of NioCorp.

NioCorp plans to produce approximately 100 tonnes of scandium per year from its Elk Creek Critical Minerals Project (the “Project”) in southeast Nebraska once the Project is financed, constructed, and ramped up to full commercial production.  If full commercial production was accomplished, NioCorp would be the world’s single largest producer of scandium, which is designated by the U.S. Government as a critical mineral for the U.S. economy and national security.

To learn more about NioCorp’s Elk Creek Critical Minerals Project, please go here:

www.niocorp.com/...scandium-alloys-for-the-automotive-sector/

Zur Erinnerung NioCorp wird an der  "Motor, Drive Systems, and Magnetics Conference and Exhibition" in Orlando, FL vom 13. bis 15. Februar 2024 teilnehmen.
Stellantis betreibt dort in Orlando auch ein Warehouse für Autoteile.

Das Event vom 14-15.02.2024:

mmta.co.uk/event/...ve-systems-and-magnetics-mdsm-conference/

Mit dem AGM Meeting im Januar gab es wohl auch eine personelle Änderung im Vorstand.

www.niocorp.com/about-niocorp/...s/anna_castner_wightman_web/

Anna Castner Wightman ist wohl nicht mehr im Vorstand von Niocorp vertreten. Sie ist am 18.01.2024 ausgeschieden, so zu ersehen unter dem folgenden Link unter der Rubrik "Former positions...:

ca.marketscreener.com/insider/ANNA-WIGHTMAN-A1YOO1/experience/

Die aktuellen Besetzung der Vorstandsmitglieder ist auf den Seiten37/38 der Präsentation ersichtlich:

secureservercdn.net/198.71.233.156/...resentation_Q1-2024.pdf

...auch interessant: Der ursprünglich abgeschlossene Vertrag mit CMC Cometals über einen 10 jährigen Abnahmevertrag von 25 % Niobium ist übergegangen an Traxys Cometals US LLC. traxys ist jetzt also engagiert in Niocorp in Hinblick auf Scandium und Niobium. Interessant ist auch, daß hier ein "Market Maker" wie Optiver ins Spiel kommt! Könnte es sein das "Investor A" sich ebenfalls an der Finanzierung  von Niocorp beteiligt, neben EXIM und Stellantis?

So ersichtlich im Kleingedruckten auf der Seite 27 der Präsentation:

3 Vertrag mit CMC Cometals vom 13. Juni 2016, der anschließend an Traxys Cometals USA, LLC übertragen wurde.
4 Vertrag mit Traxys North America LLC, vom 3. Oktober 2018.

Original:

3 Contract with CMC Cometals, dated June 13, 2016, which was subsequently assigned to Traxys Cometals USA, LLC
4 Contract with Traxys North America LLC, dated October 3, 2018.

Dazu ist zu sagen, daß die Carlyle Group ebenfalls die Traxys Group Company an Traxys Management und Optiver verkauft hat, hier nachzulesen:

www.bloomberg.com/news/articles/...igh-frequency-firm-optiver

www.businesswire.com/news/home/...ement-Optiver-and-Investors

Über Traxys
Traxys ist ein Handelsunternehmen für physische Rohstoffe in den Bereichen Metalle und natürliche Ressourcen. Seine Logistik-, Marketing-, Vertriebs-, Lieferkettenmanagement- und Handelsaktivitäten werden von über 450 Mitarbeitern in mehr als 20 Niederlassungen weltweit durchgeführt, und sein Jahresumsatz liegt bei über 10 Mrd. USD. Traxys hat seinen Hauptsitz in Luxemburg und ist in den Bereichen Beschaffung, Handel, Marketing und Vertrieb von Nichteisenmetallen, Eisenlegierungen, Mineralien, industriellen Rohstoffen und Energie tätig. Die Gruppe bedient eine breite Basis von Industriekunden und bietet eine breite Palette von Handels- und Finanzdienstleistungen an. Traxys hat sich den höchsten international anerkannten Grundsätzen für verantwortungsbewusstes Geschäftsgebaren verschrieben und stellt sicher, dass seine Tätigkeiten gerecht, nachhaltig und transparent sind. Traxys stützt sich bei seinen Praktiken auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG), die es Traxys ermöglichen, ein führendes Beispiel für die verantwortungsvolle Beschaffung und den Handel mit Metallen und Mineralien zu setzen. Um mehr über Traxys zu erfahren, besuchen Sie www.traxys.com.

Über Optiver
Optiver ist ein globaler Market Maker mit Niederlassungen in Amsterdam, London, Chicago, Austin, Sydney, Shanghai, Hongkong, Singapur und Taipeh. Gegründet 1986, sind wir heute ein führender Finanzdienstleister mit fast 2.000 Mitarbeitern in Büros auf der ganzen Welt, die sich gemeinsam für die Verbesserung des Marktes einsetzen. Durch die Bereitstellung von Liquidität an zahlreichen Börsen in aller Welt für verschiedene Finanzinstrumente tragen wir zur Sicherung gesunder und effizienter Märkte bei. Über unsere Abteilung Principal Strategic Investments (PSI) gehen wir langfristige strategische Beziehungen mit führenden Unternehmen ein, die mit unserer Kernaufgabe, der Verbesserung der Märkte, verbunden sind. Ziel ist es, unser Wissen und unsere Philosophie an die von uns unterstützten Unternehmen weiterzugeben.

Original:

About Traxys
Traxys is a physical commodity trader and merchant in the metals and natural resources sectors. Its logistics, marketing, distribution, supply chain management, and trading activities are conducted by over 450 employees in over 20 offices worldwide, and its annual turnover is in excess of USD 10 billion. Headquartered in Luxembourg, Traxys is engaged in sourcing, trading, marketing, and distributing non-ferrous metals, ferro-alloys, minerals, industrial raw materials, and energy. The Group serves a broad base of industrial customers and offers a full range of commercial and financial services. Traxys is committed to the highest internationally recognized principles for responsible business conduct, and to ensuring that its operations are equitable, sustainable, and transparent. Traxys premises its practices on environmental, social, and governance (ESG) standards that enable Traxys to set a leading example for the responsible sourcing and trading of metals and minerals. To learn more about Traxys, go to: www.traxys.com.

About Optiver
Optiver is a global market maker with offices in Amsterdam, London, Chicago, Austin, Sydney, Shanghai, Hong Kong, Singapore and Taipei. Founded in 1986, today we are a leading liquidity provider, with close to 2,000 employees in offices around the world, united in our commitment to improve the market. By providing liquidity on multiple exchanges across the world in various financial instruments we participate in the safeguarding of healthy and efficient markets. Through our Principal Strategic Investments (PSI) arm, we form long-term strategic relationships with leading companies linked to our core mission of improving markets, with the aim of imparting our knowledge and philosophy to the companies we support.

Es darf spekuliert werden, denn Mark hatte bereits in seinem letzten Interview erwähnt, dass weiterhin mehrere Optionen zur Finanzierung im Gespräch sind, denn dies ist notwendig um letztendlich 1,2 Milliarden US Dollar aufzutreiben, nötig zur Bewerkstellung des Elk Creek Projekts.
Also könnte vielleicht auch Traxys die Firma gewesen sein, die erstmals Scandiumoxid bereitgestellt hat, zur Herstellung von hochwertigen Scandium-Aluminiumlegierungen.

Es gibt eine gewichtige personelle Verbindung  (Specialty Metals at TRAXYS) zwischen Traxys und der Brunel University. ...aber das wäre einfach alles wieder viel zu spekulativ... ;-)

Esrt mal sehen was Niocorp in Orlando so präsentiert.

Food for Thought!!!

"Abschnitt 45X schafft eine neue Steuergutschrift, die 35 Dollar pro kWh für jede Batteriezelle und 10 Dollar pro kWh für jedes Batteriemodul bereitstellt und 10 Prozent der Produktionskosten der anwendbaren kritischen Materialien abdeckt, was die Kosten für die inländische Herstellung sauberer Energie erheblich senken wird. Im Gegensatz zu anderen förderfähigen Komponenten unterliegen die anwendbaren kritischen Mineralien nach 2029 keinem Auslaufen der Gutschrift, was die Absicht des Kongresses unterstreicht, mit dem IRA Anreize für die Verlagerung der Lieferkette kritischer Mineralien zu schaffen.

"Wenn die 45X-Gutschrift mit Bedacht eingesetzt wird, wird sie den Erfolg der derzeitigen amerikanischen Industriepolitik im nächsten Jahrzehnt sicherstellen, indem sie den Einsatz von im Inland produzierten sauberen Energietechnologien - insbesondere von Elektrofahrzeugen - erleichtert. In den vorgeschlagenen Leitlinien heißt es jedoch, dass die einzigen kritischen Mineralproduktionskosten, die auf die Produktionssteuergutschrift angerechnet werden können, die nachgelagerten Wertschöpfungsaktivitäten sind, die die chemische Umwandlung und Reinigung (d. h. die Verarbeitung) umfassen. Dieses Konzept würde keine Steuergutschrift für die Kosten der inländischen Gewinnung kritischer Mineralien vorsehen, die ein wesentlicher Bestandteil der Verlagerung der Lieferkette ist.
...
"Der Kongress wollte, dass die 45X-Steuergutschrift mit den Beschaffungsanforderungen der Gutschrift für saubere Fahrzeuge zusammenarbeitet, um die inländische Produktion kritischer Mineralien zu fördern und die Abhängigkeit der Vereinigten Staaten von importierten Mineralien zu verringern", schrieb die Koalition. "Um eine größere Sicherheit unserer heimischen Lieferketten für kritische Mineralien zu fördern und die beabsichtigte Wirkung des Gesetzes zu entfalten, fordern die unterzeichnenden Organisationen das Finanzministerium und den IRS auf, zu berücksichtigen, dass direkte und indirekte Materialkosten und Kosten im Zusammenhang mit der heimischen Gewinnung von Rohstoffen wertschöpfende Tätigkeiten sind und für die Inanspruchnahme der 45X-Steuergutschrift in Frage kommen sollten."

Original:

NioCorp Joins With Major Automotive Manufacturers, Mining Companies and Electric Vehicle Battery Companies to Urge Action by Biden Administration on Mining Tax Incentive

CENTENNIAL, Colo. – February 8, 2024 – NioCorp Developments Ltd. ("NioCorp" or the "Company") (NASDAQ:NB) (TSX:NB) joined with major automotive manufacturers, mining companies, and electric vehicle battery companies to urge the Biden Administration to allow a 10% tax credit to apply to both mineral extraction and mineral processing in the U.S.

In a joint letter this week to U.S. Treasury Secretary Janet Yellen, NioCorp and 45 other companies and associations, including Tesla, General Motors, and the Zero Emission Transportation Association, urged the Internal Revenue Service not to limit the Section 45X Advanced Manufacturing Product Tax Credit (the “45X Tax Credit”) only to the cost of processing critical minerals needed for electric vehicles and other clean energy technologies, but to extend the 45X Tax Credit to the cost of mining the minerals as well. The 45X Tax Credit was enacted with support from both political parties as part of the Inflation Reduction Act of 2022.

In the letter, NioCorp and other signatories explained their concerns as follows:

"Section 45X creates a new tax credit that provides $35 per kWh for each battery cell, $10 per kWh for each battery module, and covers 10 percent of the costs of production of the applicable critical materials, which will significantly drive down the costs of domestic clean energy manufacturing. Unlike other eligible components, applicable critical minerals are not subject to a credit phaseout after 2029, underscoring Congressional intent that the IRA incentivizes the onshoring of the critical minerals supply chain.

"If implemented thoughtfully, the 45X credit will ensure the success of current American industrial policy over the next decade by facilitating the deployment of domestically-produced clean energy technologies —particularly electric vehicles. However, the proposed guidance states that the only critical mineral production costs eligible to be counted toward the production tax credit are the downstream value-added activities that include chemical conversion and purification (i.e., processing). This concept would not provide a tax credit for the costs of domestic extraction of critical minerals, a key part of onshoring the supply chain.
…
"Congress intended the 45X tax credit to work in tandem with the clean vehicle credit’s sourcing requirements to stimulate domestic production of critical minerals and reduce the United States’ reliance on imported minerals," the coalition wrote. "To stimulate greater security of our domestic critical mineral supply chains and unlock the intended impact of the statute, the undersigned organizations urge the Department of the Treasury and the IRS to consider that direct and indirect material costs and costs related to the domestic extraction of raw materials are value-added activities and should be eligible to claim the 45X credit.”

Link:

www.niocorp.com/...en-administration-on-mining-tax-incentive/

...

Vielleicht als Information hilfreich...

Die Anzahl der Tage bis die geliehenen/ geshorteten Aktien für die Shorties wieder komplett "gecovered" wären, hat sich auf 11 Tage erhöht (verdoppelt seit Anfang des Jahres).
Die durchschnittliche tägliche Aktienanzahl geshorteter Akien hat sich auf ein Drittel (68641 gegenüber 180390 Aktien) reduziert und der zu bezahlende Kurzfristzins (769,878 USD zu ursprünglich 382,689 USD) hat sich ebenfalls stark erhöht (Zunahme seit dem 30.06.2023 um glatte 100%). Insgesamt ein Indikator, daß wir möglicherweise Nachrichten erwarten werden.

Wir warten auf die Finanzierung...

Optionen:

EXIM Bank?
Stellantis?
Investor A?

Auszug Nasdaq: www.nasdaq.com/de/market-activity/stocks/nb/short-interest

Schönen Abend

Tick Tack tuck

Nachrichten 2024 werden es richten

Outperformed gerade. Niocorp dümpelt vor sich hin. Unter 2,50€ droht Totalabsturz.

Wenn die Finanzierung steht, könnte es sehr schnell gehen und über 10 € laufen die Leute die Bude ein

Hallo zusammen,

das Management und einige Vorstandsmitglieder haben  seit gestern bzw. auch heute die Option auf einen Aktieneinkauf getätigt.

1.425.000 Aktien wurden zu einem Preis von jeweils 2.99 USD pro Aktie neu eingestellt/ausgegeben.
Das war Bestandteil einer Vereinbarung, so getroffen während des AGM Meetings.

Somit deshalb jetzt der schwächere verwässerte Kursverlauf.
Ich deute das mal als positives Signal, wenn das Management einsteigt und die "Option auf Aktien"  einlöst.

Mark Smith 375000
Scott Honan 250000
Shah Neal S. 250000
James T. Sims 25000
Moris Michael James 75000
Nilsa Guerrero-Mahon 75000
Beling David Coates 50000
Michael G. Maselli 50000
Oliver Peter 50000

Nach schlagen könnt ihr alle Bekanntmachungen hier:

research.secdatabase.com/CIK/1512228

Ein Beispiel für Scott Honan ist hier einsehbar:

www.sec.gov/Archives/edgar/data/1512228/...5X05/ownership.xml

Schönes Wochenende.

Kursverlauf wird folgen

Zu Eurer Information:

Morgen Montag den 19.02.2024 wird in den USA und Kanada kein Börsenhandel stattfinden. Nur in Deutschland wird gehandelt.

www.ing.de/sparen-anlegen/direkt-depot/...e/boersenfeiertage/

...und eine kleine Korrektur und Nachtrag zu meinem letzten Post.

Jim Sims hat 250000 Anteile nicht 25000

und Dean Kehler, ihn hatte ich nicht erwähnt, hat 50000 Anteile.

www.sec.gov/Archives/edgar/data/1322745/...5X05/ownership.xml


Schönes Restwochenende.

www.stellantis.ventures/en?adobe_mc_ref=

sieht nicht gut aus  

Kann aber Morgen wieder regnen.....

Alles Momentaufnahmen..


Entschuldigung für das Klugscheißen

Elliot sagt Erreichen von mindestens 1,60€

Alles eine Frage des Wetters... ;-)

...aber es ist doch gut zu wissen, daß wir einen strategische wichtigen Partner wie Stellantis zu haben!!!

Zitat im unten gelisteten Artikel "Stellantis kann sich Großzügigkeit leisten", lesenwert:

www.wallstreet-online.de/nachricht/...videndenerhoehung-stern

...und mit der Kreditzusage der EXIM Bank, die immer noch wie ein Elephant im Raum steht, dreht der Wind sicher ganz schnell und wird für starken Auftrieb sorgen!!!

Zur Zeit weht nur ein leichtes Lüftchen...

Also alles eine Zeitfrage...


Keine Kaufs/Verkaufsempfehlung

Wenn ich ihub richtig gelesen habe ist der ceo am Wochenende in Antwerpen um Rede und Antwort zu stehen.

Benelux Stellantis………

Wir werden sehen…

Ja, ich habe es auch so heute morgen auf Investorshub gelesen:

investorshub.advfn.com/boards/...sg.aspx?message_id=173888537

For the readers of the LCP posts (which I am not but I was made aware ) after arriving on a friday noon from Denver Mark will give two presentations for several hundreds of investors and stay 2 nights in the Crown Plaza in Antwerp ( not exactly a luxury resort but a 4 star business hotel) and he will leave back to Denver early sunday morning, not exactly a luxury trip. So much for the truth..
For a failed. investment advisor who only can pay 1 star hotels in Mexico everything above that is of course luxury.

Ich frage mich nur ist diese angedachte Meeting am kommenden Wochenende ein vorgezogenes Meeting, oder ein zusätzliches Meeting? Denn ich erinnere mich, Mark wollte ebenfalls am 20. April 2024  nach Europa anreisen um an der SafeCapital Investment Frühjahrsversammlung in Antwerpen teilzunehmen?

Solange wir keine negativen Nachrichten hören, hat auf jeden Fall die mehrfach angesprochene Zielsetzung einer Finanzierung des Projekts durch Stellantis, die EXIM Bank und weitere nicht bekannte institutionelle Großinvestoren, Bestand.
Ich gehe mal davon aus die direkt zur Verfügung stehenden Aktienoptionen für 2,99 USD (über 1,4 Millionen Aktien, 4,2 Millionen USD) werden möglicherweise bald ausgelöst. Sie könnten zur Zwischenfinanzierung dienen bis die finale Finanzierung steht.
Bis wir wieder die 3 Dollar Marke erreichen ist es nicht mehr sehr weit.
Dazu brauchen wir eine sehr gute Nachricht, dann erwarte ich auch daß wir über die 3 USD hinaus laufen könnten.
Bis End Juni 2024 braucht Niocorp noch voraussichtlich 7,7 Millionen USD für den laufenden Betrieb, die Weiterentwicklung des Elk Creek Projekts (Finalisierung der Machbarkeitsstudie?) und  die Erfüllung der Yorkville Verpflichtungen.
 
So zu lesen im Quartalsbericht (10Q Dokument) vom 31.12.2023 auf der Seite 20:

..."We expect that the Company will operate at a loss for the foreseeable future. The Company’s current planned cash needs are approximately $7.7 million until June 30, 2024, inclusive of repayments of principal and interest on the Yorkville Convertible Debentures. In addition to outstanding accounts payable and short-term liabilities, our average monthly planned expenditures through June 30, 2024 are expected to be approximately $805,000 per month where approximately $660,000 is for corporate overhead and estimated costs related to securing financing necessary for advancement of the Elk Creek Project. Approximately $145,000 per month is planned for expenditures relating to the advancement of the Elk Creek Project by ECRC. The Company’s ability to continue operations and fund our current work plan is dependent on management’s ability to secure additional financing."

www.sec.gov/Archives/edgar/data/1512228/...34/sf0091h_10q.htm

Soweit meine Recherche.

Telefonieren heute nach 18 Uhr

CU
Gruß aus dem ÖcherLand
24.02 rückt näher……hmmmm

im Tief bei L

ist irrelevant.

Heimat eröffnet 15:30