New Gold wird zum Milliarden schweren Konzern

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New Gold wird zum Milliarden schweren Konzern

15
31.03.08 13:31
#1
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Mar 31, 2008 06:59 ET
Metallica Resources, New Gold and Peak Gold Announce Proposed US$1.6 Billion Business Combination to Create a New Intermediate Gold Company

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA--(Marketwire - March 31, 2008) - Metallica Resources Inc. ("Metallica Resources") (TSX:MR) (AMEX:MRB), New Gold Inc. ("New Gold") (TSX:NGD) (AMEX:NGD), and Peak Gold Ltd. ("Peak Gold") (TSX VENTURE  IK) are pleased to announce they have signed a letter agreement to complete a business combination (the "Transaction"), creating a new globally diversified intermediate gold company with a market capitalization of approximately US$1.6 billion. The combined company, to be called New Gold Inc., will own three operating gold mines in Australia, Brazil and Mexico, and have a strong balance sheet to fund development stage projects in Canada and Chile, including the New Afton mine, which is scheduled to commence production in late 2009. All of the combined company's mines are located within attractive mining jurisdictions. All dollar figures are in Canadian dollars, unless otherwise stated.

Highlights of the Transaction

The Transaction creates a new intermediate gold company with operating cash flow and an impressive pipeline of development stage assets. Upon completion of the Transaction, the combined company will have:

- Proven and probable gold reserves of 3.2 million ounces, measured and indicated gold resources of 4.9 million ounces and inferred gold resources of 3.0 million ounces;

- Proven and probable silver reserves of 65.3 million ounces, measured and indicated silver resources of 15.8 million ounces and inferred silver resources of 2.6 million ounces;

- Proven and probable copper reserves of 986 million pounds, measured and indicated copper resources of 2.5 billion pounds and inferred copper resources of 918 million pounds;

- Estimated gold production of approximately 297,000 ounces in 2008 expected to increase to 335,000 ounces in 2009;

- Production growth through the development of New Afton, El Morro and the exploration of the combined company's extensive land positions;

- Estimated cash costs of approximately US$340 per ounce of gold, net of by-product credits, in 2008;

- Aggressive growth strategy funded by approximately $500 million in cash and short-term investments (including the potential cash proceeds from the exercise of in-the-money options and warrants), $120 million in investments, and significant operating cash flow;

- Proven board of directors with experience financing, developing and operating open pit and underground mines; and

- Significant leverage to the current gold price environment through unhedged production.

Upon completion of the Transaction, the combined company will have approximately 235 million common shares issued and outstanding plus in-the-money options and warrants, of which former Metallica Resources shareholders will own 45.7% and former Peak Gold shareholders will own 37.8% of the combined company.

Management and Directors

Upon completion of the Transaction, Robert Gallagher, currently Chief Executive Officer of Peak Gold, will assume that role for the combined company. The board of directors will be composed of Clifford Davis, Robert Gallagher, Pierre Lassonde, Craig Nelsen, Paul Sweeney and Ian Telfer.

Richard Hall, President and Chief Executive Officer of Metallica Resources, stated: "The diversified production profile of the combined company, the financial resources to fund the development of the El Morro project and the proven experience of the board of directors makes this a compelling opportunity. We are excited about the prospects for growth and the opportunities this transaction presents for all of Metallica Resources' stakeholders."

Clifford Davis, Chairman and Chief Executive Officer of New Gold, added: "This merger adds immediate gold production and positive cash flow to the company during the New Afton mine development period. It provides the financial resources to fund the capital requirements of the company and ensures that the New Afton mine will become a significant contributor to the long-term success of the new combined entity."

Robert Gallagher, President and Chief Executive Officer of Peak Gold, added: "This merger increases our exposure to the current commodity price cycle and adds significantly to Peak Gold's long-term production profile. The financial strength of the pooled balance sheets and the expertise of the management teams will allow the combined company to pursue global growth opportunities and fill the void in the intermediate gold producer segment of the market. This merger will increase overall shareholder value and provide greater sustainability and growth for the future. We are excited about the opportunities this transaction presents to our collective shareholders and see it as a step towards building a superior intermediate gold mining company."

Compelling Combination

The combination will bring significant benefits to each of the companies and their shareholders. The boards of directors of Metallica Resources, New Gold and Peak Gold have each unanimously supported the proposed combination.

For Metallica Resources, the Transaction:

- Diversifies gold production with multiple producing mines;

- Enhances production growth profile in the medium term;

- Provides shareholders with a significant stake in the combined company; and

- Ensures availability of the necessary funding for the development of El Morro.

For New Gold, the Transaction:

- Adds quality assets to New Gold's long-term growth plan;

- Delivers immediate cash flows from producing gold mines;

- Increases New Gold's leverage to the current price environment; and

- Provides sufficient funding to bring the New Afton project into production.

For Peak Gold, the Transaction:

- Improves production profile through diversification of producing assets;

- Significantly increases reserves and resources;

- Increases exposure to the strong commodity cycle;

- Broadens value growth spectrum with development and exploration stage assets; and

- Provides shareholders with a significant stake in the combined company.

Management and the board of directors of all three companies believe the Transaction will provide the shareholders of each company the opportunity to participate in the future growth of a larger and more established company with a broader range of prospects, a more diversified asset base and a management team with the ability to execute.

Transaction Details

The Transaction is subject to the completion of confirmatory due diligence, definitive documentation, regulatory approvals and obtaining a minimum two-thirds shareholder approval at special meetings of the shareholders of each of Metallica Resources and Peak Gold and majority approval at a special meeting of the shareholders of New Gold. The obligations of Metallica Resources and Peak Gold are also conditional upon New Gold obtaining waivers or amendments to certain terms and conditions of its $237 million unsecured series D notes.

Under the terms of the Transaction, shareholders of Metallica Resources will receive 0.9 common share of New Gold for each common share of Metallica Resources held (the "Metallica Resources Exchange Ratio"). Each outstanding Metallica Resources convertible security will entitle the holder thereof to receive a convertible security of New Gold which will, upon conversion, be converted into that number of common shares of New Gold based on the Metallica Resources Exchange Ratio. Based on the closing price of New Gold shares as at March 28, 2008, the trading day prior to the announcement of the Transaction, the offer values Metallica Resources at $751 million on a fully diluted in-the-money basis. This represents a premium of:

- 12.7% to Metallica Resources' closing price on March 28, 2008, the trading day prior to the announcement

- 25.5% to the 20-day volume weighted average price of Metallica Resources and New Gold shares prior to the announcement

Shareholders of Peak Gold will receive 0.1 common share of New Gold for each common share of Peak Gold held (the "Peak Gold Exchange Ratio"). Each outstanding Peak Gold convertible security will entitle the holder thereof to receive a convertible security of New Gold which will, upon conversion, be converted into that number of common shares of New Gold based on the Peak Gold Exchange Ratio. Based on the closing price of New Gold shares as at March 28, 2008, the trading day prior to the announcement of the Transaction, the offer values Peak Gold at $622 million on a fully diluted in-the-money basis. This represents a premium of:

- 14.9% to Peak Gold's closing price on March 28, 2008, the trading day prior to the announcement

- 13.9% to the 20-day volume weighted average price of Peak Gold and New Gold shares prior to the announcement

Board of Directors' Recommendations

The board of directors of each company have received a fairness opinion with respect to the Transaction consideration (subject to the completion of definitive documentation) and are recommending approval of the Transaction by their respective shareholders. The respective boards of directors have unanimously approved the Transaction. All of the directors and senior officers of each of Metallica Resources, New Gold and Peak Gold have indicated that they intend to vote their respective shares of Metallica Resources, New Gold and Peak Gold in favour of the Transaction.

The letter agreement includes a commitment by each of Metallica Resources, New Gold and Peak Gold not to solicit alternative transactions to the proposed Transaction. In the event that a party enters into an agreement to effect an acquisition proposal that is different from the Transaction, then such party is obligated to pay to the other parties an aggregate amount equal to $22 million in the event Metallica Resources is the terminating party, $8 million in the event New Gold is the terminating party, and $18 million in the event Peak Gold is the terminating party as a termination payment. Each party has also been provided with certain other rights customary for a transaction of this nature, and New Gold has the right to match competing offers made to Metallica Resources or Peak Gold.

Transaction Structure

The Transaction is expected to be structured as a plan of arrangement under the Canada Business Corporations Act between Metallica Resources and a newly formed, wholly-owned subsidiary of New Gold and as a plan of arrangement under the Business Corporations Act (British Columbia) between Peak Gold and a newly formed, wholly-owned subsidiary of New Gold.

Advisors and Counsel

Metallica Resources' financial advisor is Canaccord Capital Corporation and its counsel is Stikeman Elliott LLP. New Gold's financial advisors are GMP Securities L.P. and Macquarie Capital Markets Canada Ltd. and its counsel is Fraser Milner Casgrain LLP. Peak Gold's financial advisor is Paradigm Capital Inc. and its counsel is Cassels Brock & Blackwell LLP.

Conditions

The Transaction is subject to the entering into of definitive agreements among the parties on or before May 9, 2008, the preparation and mailing of a joint information circular, and the holding of special meetings of each company's shareholders. The parties expect to complete and mail the joint information circular in early June 2008 and plan to hold the special meetings in late June 2008. The Transaction is expected to close in early July 2008.
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New Gold wird zum Milliarden schweren Konzern Vassago
Vassago:

NGD 1,055$ (+10%)

 
08.01.19 16:16
#93

New Gold meldet Produktionszahlen für 2018

  • Q4/18 ~ 97 koz Gold (77 koz davon Rainy River)
  • 2018 ~ 315 koz Gold

www.newgold.com/investors/NewGoldNews/...-Quarter/default.aspx

New Gold wird zum Milliarden schweren Konzern Tender24
Tender24:

NGD...

 
08.01.19 19:46
#94
habe den Titel seit einiger Zeit auf meiner Watchlist, war aber zu vorsichtig, um bei 0,75-0,80$ reinzugehen. Dort scheint mir auch der Boden gewesen zu sein. 38 und 100 Tage sind nach oben durchbrochen und wenn das Umfeld passt, wird die Aktie wohl überproportional steigen mit der heutigen Nachricht im Rücken. Achso... ja, bin seit heute mit einer ersten Position dabei.  
New Gold wird zum Milliarden schweren Konzern dancingtears
dancingtears:

NEW GOLD

 
15.01.19 09:33
#95
Wenn die Goldminen steigen dann wird New Gold überproportional steigen. Was derzeit interessant ist natürlich wie sich der Goldpreis weiter entwickeln wird? Das weiß keiner :)

Und die Konsolidierung bei den großen Gold-Miner erst Barrick/Randgold jetzt gestern Newmont/Goldcorp.

Abwarten und Tee Trinken :) Ich bin auch erstmal bei New Gold rein. Chancen überwiegen meiner Meinung nach, vorallen wenn das neue Management alles richtig macht.  
New Gold wird zum Milliarden schweren Konzern Tender24
Tender24:

Mist...

 
14.02.19 16:58
#96
jetzt steht sie wieder da, wo ich rein bin!  Zahlenwerk heute war nicht so berauschend!
New Gold wird zum Milliarden schweren Konzern Vassago
Vassago:

NGD 0,94$ (-24%)

 
14.02.19 18:41
#97

New Gold meldet Zahlen für 2018

  • Produktion ~315 koz Gold zu AISC 1051$/oz (ohne Mesquite und Peak Mines)
    • 2019 Ausblick ~300-335 koz Gold @ 1330-1430$/oz
      • Rainy River 245-270 koz Gold @ AISC 1690-1790$/oz
      • New Afton 55-65 koz Gold @ AISC 810-890$/oz
  • Produktion ~445 koz Gold zu AISC 925$/oz (mit Mesquite und Peak Mines)
  • Umsatz 605 Mio. $
  • Verlust -1,226 Mrd. $
    • Abschreibungen 1,055 Mrd. $
      • Rainy River 837 Mio. $
      • Blackwater 218 Mio. $

www.newgold.com/investors/NewGoldNews/...-Outlook/default.aspx

s1.q4cdn.com/240714812/files/...l-Statements-YE-2018-Final.pdf

New Gold wird zum Milliarden schweren Konzern dancingtears
dancingtears:

autsch

 
24.02.19 12:20
#98
autsch  
New Gold wird zum Milliarden schweren Konzern Vassago
Vassago:

NGD 0,88$

 
08.04.19 12:43
#99

New Gold meldet Produktionszahlen für Q1/19

  • 123 koz Au Eq
    • 2019-er Prognose: 465-520 koz Au Eq

www.newgold.com/investors/NewGoldNews/...Guidance/default.aspx

New Gold wird zum Milliarden schweren Konzern Vassago
Vassago:

NGD 0,85$ (-5%)

 
17.04.19 10:59

New Gold erhält grünes Licht für sein Blackwater-Projekt

  • Problem 1,8 Mrd. C$ Kosten

www.mining.com/...-green-light-1-b-blackwater-gold-project-bc/

New Gold wird zum Milliarden schweren Konzern Vassago
Vassago:

NGD 0,88$

 
25.04.19 14:15

New Gold meldet Zahlen für Q1/19

  • Umsatz 168 Mio. $
  • Verlust 13 Mio. $
  • EPS -0,02$
  • AISC 1083$/oz
  • Produktion 79 koz Gold
    • Rainy River 62 koz Gold (AISC 1330$/oz)
    • New Afton 18 koz Gold (AISC 727$/oz)

www.newgold.com/investors/NewGoldNews/...-Results/default.aspx

New Gold wird zum Milliarden schweren Konzern Vassago
Vassago:

NGD 0,85$

 
02.05.19 16:10

Rainy River Mühle temporär gestoppt

www.miningweekly.com/article/...nage-water-buildup-2019-05-02

New Gold wird zum Milliarden schweren Konzern Tender24
Tender24:

mulmig...

 
23.05.19 16:53
hab gestern bei 0,567€ nochmal zugelangt. Die assets sind doch wohl mehr wert!
New Gold wird zum Milliarden schweren Konzern Tender24
Tender24:

gut so...

 
11.06.19 17:03
die Aktie nimmt Fahrt auf. Auch ohne weitere news - hat aber auch den letzten Goldpreisanstieg nicht wirklich mitgemacht.
New Gold wird zum Milliarden schweren Konzern Tender24
Tender24:

Hähhhh...

 
14.06.19 22:03
den ganzen Tag schön im Plus und dann n den letzten 1,5std von 0,83$ auf 0,71$abgeschmiert. Unter riesigem Volumen. Was wird da jetzt wohl kommen?
New Gold wird zum Milliarden schweren Konzern dancingtears
dancingtears:

Gehedged

 
20.06.19 11:38
Hallo,

Meines Wissen nach haben die für 2019 (Weil sehr kritisch für die Firma) beim Verkauf teilweise gehedged. Das war sicher Ende 2018 ein logischer und Vernünftiger Schritt aber nun nach dem Sprung beim Goldpreis eine Bremse die sich auch auf den gesamten Aktienkurs 2019 niederschlagen wird.

"Gold hedge: 192,000 gold ounces (16,000 per month) at a minimum gold price of $1,230 per ounce and a maximum price of $1,300 per ounce)"

Daher gehe ich davon aus, dass der Aktienkurs steigen wird, jedoch nicht in dem Verhältnis wie bei den anderen Minen wie z.B. Alacer Gold, Semafo oder Kirkland. 2020 kann sich aber wieder alles drehen. Der CEO ist jedoch TOP.
New Gold wird zum Milliarden schweren Konzern Tender24
Tender24:

NGD...

 
20.06.19 12:18
waren ja richtig hohe Umsätze die letzten Tage.
Hab irgendwo gelesen, dass die aus irgendweinem Index rausfallen und deshalb auch viele Indexfonds ihre Positionen umgestellt haben. Daher vielleicht die hohen Umsätze mit Tendenz nach unten. Na wenn sih jetzt da ein doppelter Boden ausbildet soll´s mir auch recht sein. Denke dass Goldaktien im Moment kein schlechtes Invest sind. Ab einem bestimmten Goldpreis wird NGD ganz schnell den Boden wieder gutmachen.
New Gold wird zum Milliarden schweren Konzern dancingtears
dancingtears:

Globe says Eldorado Gold, others cut to "underweig

 
21.06.19 10:57

Globe says Eldorado Gold, others cut to "underweight"



2019-05-31 08:43 ET - In the News

See In the News (C-ELD) Eldorado Gold Corp (2)

The Globe and Mail reports in its Friday, May 31, edition that JPMorgan analyst John Bridges, taking a near-term cautious stance on the gold sector, lowered his rating for Eldorado Gold ($4.92), New Gold (86 cents) and Kinross Gold ($4.29) to "underweight" from "neutral." The Globe's David Leeder writes in the Eye On Equities column that Mr. Bridge did not specify a target for the stocks. The averages are $6.92, $1.26 and $5.35, respectively. He says, "[An] increasingly inverted U.S. yield curve suggests the dollar could just be firming into typical recessionary strength and seasonally this is the time when gold can begin its summer time-out." The Globe's guest columnists Benj Gallander and Ben Stadelmann said on Dec. 4, 2018, that Kinross was a hard stock to recommend. In the item they said there were better gold plays, such as Alacer Gold, was then trading at $2.13. Kinross was then worth $3.76. The Globe reported on April 17, 2019, that Credit Suisse analyst Fahad Tariq rated Eldorado and New Gold "neutral" in new coverage. Eldorado and New Gold shares could then be had for $5.77 and $1.18.
New Gold wird zum Milliarden schweren Konzern dancingtears
dancingtears:

New Gold deleted from S&P/TSX Composite

 
21.06.19 10:57

New Gold deleted from S&P/TSX Composite



2019-06-14 17:23 ET - Miscellaneous



As a result of the quarterly review, S&P Dow Jones Indices will make changes in the S&P/TSX Composite Index prior to the open of trading on Monday, June 24, 2019, as set out in the attached table.
New Gold wird zum Milliarden schweren Konzern Tender24
Tender24:

Umsätze wieder im normalen Rahmen.

 
28.06.19 18:00
Könnte mir vorstellen, dass bei einem Goldpreis  >1400$  NewGold in Richtung Buchwert laufen könnte -> also 1,60$.  Der doppelte Boden hat sich im Chart mustergültig ausgebildet - auch von da aus könnte es auf Kurse von >1,20$.
Im Moment scheint NewGold dran zu sein, für ihre Blackwater-Mine alle Erfordernisse aufzubringen, um das Projekt anlaufen lassen zu können. Wer weis, vielleicht bekommen sie die ja auch gut verkauft oder einen starken Partner, um die Mine aufzusetzen. Es bleibt spannend und ich bin bei einem Goldpreis von jenseits der 1400$ recht entspannt bei NewGold. Der Nachkauf bei 0,567€ war fast zum Tiefstkurs.
New Gold wird zum Milliarden schweren Konzern Tender24
Tender24:

Produktion im 2.Quartal in line...

 
11.07.19 17:02
mit 85,216 ounces of gold, 151,305 ounces of silver and 21.6 million pounds of copper.
Die Produktionsziele für das Gesamtjahr wurden betätigt. Liquidität bei 400mio $ (100mio cash).
Denke mal, dass das 2Q ergebnisseitig leicht über dem 1Q liegt.  Dem anziehenden Aktienkurs nach zu urteilen müsste das Ergebnis dann aufgrund des gestiegenen Goldpreises dann ab 3Q positiv sein.
Rein vom Chart her siehts ähnlich aus wie Anfang 2016. Mit etwas Phantasie könnte man jetzt daraus ableiten, dass der Kurs ( bei anhaltend verbessertem Goldpreis >1400$) evtl. sogar in Richtung 2$ laufen könnte.
Dort liegen die Tiefststände von 2016 und das obere Ende des Trauerspiels welches der Kurs 2018/19  erlebt hat
Der CU-Preis sollte halt auch einigermaßen stabil bleiben. Laut den Operating-results liegt der CU-Anteil bei 35% der Gesamtproduktion (umgerechnet auf Goldäquivalent).
New Gold wird zum Milliarden schweren Konzern Tender24
Tender24:

sollte jetzt wieder drehen...

 
07.08.19 14:44
bei 1,20$.  Beim letzten Anstieg war NewGold auch zeitlich nach dem Goldpreis gestiegen - dort aber rasant. Vielleicht wiederholt sich das ja. Der Buchwert liegt bei 1,50$ - dort waren wir ja vor ein paar Tagen schon. Goldpreis steigt weiter - mal sehen, ob wir hier die 2$ packen.  
New Gold wird zum Milliarden schweren Konzern RPGJ
RPGJ:

Mir ist die Euphorie beim Glodpreis schon zu hoch

 
08.08.19 12:33
Vielleicht warten die Goldminen schon auf eine Korrektur (1360$ ?).
Langfristig sehe ich die Goldminen aber sehr positiv.
New Gold wird zum Milliarden schweren Konzern Tender24
Tender24:

31.8. Ende des Monats...

 
23.08.19 17:48
müsste diese Kapitalerhöhung durch BMO zu umgerechnet 1,21usd durch sein. Im Moment stehen NGD wie angenagelt unter der 1,21$. Bin schwer am überlegen nochmal etwas aufzustocken, obwohl NGD schon ein Schwergewicht in meinem Depot ist.
Die 1,50$ waren ja schonmal da - und wenn man sich die anderen Goldaktien ansieht: die sind seit Anfang August  nochmal nach oben. Ausser NGD, die sind auf den Wert der KE runter. Chartseitig würde die von mir vor Wochen schon angedeutete Marke von 2$ Sinn machen. Das tal des Leidens wäre dann hinter der Aktie... vom Kurs heute aus wären das knapp 70% PLUs. Wäre auch ein angemessener Kurs bei 2$, da nach 2019 reichlich Investitionskosten wegfallen und die Ertragssituation deutlich gestärkt wird. Der Weg weiter hoch ist somit auch möglich und die Chancen darauf halte ich für recht gut.
New Gold wird zum Milliarden schweren Konzern Vassago
Vassago:

NGD 1,23$

 
29.08.19 10:46

150 Mio. C$ Bought Deal Finanzierung

  • 93,75 Mio. neue Aktien zu je 1,60 C$
  • Option auf weitere 15%

"The net proceeds of the Offering will be used by the Company to enhance financial flexibility, strengthen the balance sheet, including debt repayment, and general corporate purposes."

www.newgold.com/investors/NewGoldNews/...nancing/default.aspx


New Gold wird zum Milliarden schweren Konzern timo85
timo85:

New Gold: Hedging Is A Bigger Problem Than Dilutio

 
04.09.19 09:17
seekingalpha.com/article/4289218

Ich bleibe dran!
New Gold wird zum Milliarden schweren Konzern Tender24

Ätzend...

 
hatte NewGold schon 60%im Plus. Nu steht sie wieder bei der schwarzen Null.... Im nachhinein würde ich sagen: bei 1,00$ hätte man die Reißleine ziehen müssen. Tja... auf ein Neues!

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