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FIRMENNAME
NEL
ISIN
Nr.0010081235
MARKT
Oslo Børs
SYMBOL
NEL
NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG, GANZ ODER TEILWEISE, DIREKT ODER INDIREKT, IN AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, HONGKONG, SÜDAFRIKA ODER DEN VEREINIGTEN
STAATEN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER
VERBREITUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. DIESE MITTEILUNG STELLT KEIN ANGEBOT
FÜR DIE HIERIN BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DAR.
(6. März 2023 - Oslo, Norwegen) Nel ASA ("Nel" oder das "Unternehmen") hat Carnegie AS und Morgan Stanley & Co. International plc als Joint Bookrunners (zusammen die "Manager") beauftragt
, eine Privatplatzierung neuer
Stammaktien des Unternehmens (die "Angebotsaktien") zu beraten und durchzuführen, um einen Bruttoerlös
von
rund 1.600 Millionen NOK zu erzielen (die "Privatplatzierung"). Der Bezugspreis
pro Angebotsaktie im Rahmen der Privatplatzierung (der "Bezugspreis") wird
vom Board of Directors des Unternehmens (der "Board") auf der Grundlage
eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens durch die Manager festgelegt.
Nel erlebt ein ständig wachsendes Interesse und Möglichkeiten in der
Wasserstoffindustrie. Die Pipeline wird immer besser und reifer, und das Unternehmen
konnte kürzlich attraktive Großaufträge gewinnen. Das Unternehmen ist bestrebt, seine Position als Technologie-Vorreiter zu nutzen und wird weiterhin in den Aufbau von Skalen investieren, um das Unternehmen
und
seine
Technologieplattformen zu entwickeln. Dazu gehören die bereits angekündigten Erweiterungen in Herøya und Wallingford und das organisatorische Wachstum im Zusammenhang mit Auftragseingang und Ausschreibungsaktivitäten
, aber auch die mögliche weitere Erweiterung des Werks Herøya
auf 2 GW
Kapazität und/oder der Beginn des Baus einer neuen US-Gigafactory im Zusammenhang mit dem
angekündigten laufenden Standortauswahlprozess. Der Nettoerlös aus der Privatplatzierung
wird zur teilweisen Finanzierung des Expansionsprogramms und für
allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
Der Bewerbungszeitraum für die Privatplatzierung beginnt heute, den 6. März 2023 um 16:30 Uhr MEZ und endet am 7. März 2023 um 08:00 Uhr MEZ.
Die Manager und das
Unternehmen können jedoch jederzeit beschließen, die Bewerbungsfrist
ohne vorherige Ankündigung zu schließen oder zu verlängern. Wenn die Bewerbungsfrist verkürzt oder verlängert wird, können alle
anderen hier genannten Termine entsprechend geändert werden.
Die Privatplatzierung richtet sich an ausgewählte norwegische und internationale Anleger (a) außerhalb der Vereinigten Staaten unter Berufung auf Regulation
S des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") und
(b) an Anleger in den Vereinigten Staaten, die "qualifizierte institutionelle
Käufer" ("QIBs")
im Sinne von Rule 144A des U.S. Securities Act sind, in jedem
Fall vorbehaltlich einer Befreiung von den Prospektanforderungen und anderen Anmelde- oder Registrierungsanforderungen in den anwendbaren Rechtsordnungen und
vorbehaltlich anderer Verkaufsbeschränkungen
. Der Mindestantrags- und
Zuteilungsbetrag wurde auf den NOK-Gegenwert von EUR 100.000 pro
Anleger festgelegt. Die Gesellschaft kann jedoch nach eigenem Ermessen einen Betrag
unter EUR 100.000 zuzuteilen, soweit anwendbare Ausnahmen von den
Prospektanforderungen nach dem norwegischen Wertpapierhandelsgesetz und
Nebenregelungen zur Verfügung stehen. Es gelten weitere Verkaufsbeschränkungen und Transaktionsbedingungen
.
Die Zuteilung der Angebotsaktien wird am Ende des Bewerbungszeitraums
nach alleinigem Ermessen des Board in Absprache mit den Managern festgelegt.
Das Unternehmen kann sich auf Allokationskriterien wie (aber nicht beschränkt auf)
bestehende Eigentumsverhältnisse am Unternehmen, Rechtzeitigkeit des Antrags, Preisführerschaft
, relative Auftragsgröße, Branchenkenntnisse, Anlagehistorie, wahrgenommene
Anlegerqualität und Anlagehorizont konzentrieren.
Die zugeteilten Aktien werden voraussichtlich am oder um den 9. März 2023 durch eine
Lieferung gegen Zahlung auf regulärer t+2-Basis abgewickelt. Die neuen
Aktien werden jedoch nicht handelbar sein, bevor das neue Kapital im
norwegischen Unternehmensregister eingetragen wird, was voraussichtlich am oder um den 8. März 2023
auf der Grundlage einer Vorauszahlungsvereinbarung mit den Managern erfolgt.
Der Abschluss der Privatplatzierung unterliegt (i) der Genehmigung durch das Board
gemäß einer Ermächtigung zur Erhöhung des Aktienkapitals, die von der Hauptversammlung des Unternehmens am 21. April 2022 erteilt wurde, (ii) dem Beschluss des Vorstands, die Privatplatzierung durchzuführen und die Angebotsaktien zuzuteilen
, (iii) der
von den Managern und dem Unternehmen am 6. März 2023
abgeschlossenen Platzierungsvereinbarung. nicht gemäß den Bedingungen dieser Bedingungen gekündigt werden und (iv) Zahlung für
die Angebotsaktien und Registrierung der Aktienkapitalerhöhung in der Gesellschaft
im Zusammenhang mit der Privatplatzierung beim norwegischen Unternehmensregister
(zusammen die "Bedingungen").
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Privatplatzierung jederzeit und aus beliebigem Grund vor Abschluss zu stornieren
und/oder zu ändern. Weder
das Unternehmen noch die Manager haften für Verluste, die Bewerbern
entstehen, wenn die Privatplatzierung storniert wird, unabhängig vom Grund für
eine solche Stornierung.
Vorbehaltlich des Abschlusses der Privatplatzierung hat das Unternehmen einer
90-tägigen Sperrfrist für das Unternehmen zugestimmt, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen (einschließlich der Ausgabe von Aktien im Rahmen von Mitarbeiteraktienoptionsplänen) und der
Ausgabe von Aktien
im Rahmen des potenziellen Folgeangebots (wie unten definiert).
Der Verwaltungsrat hat die Struktur der geplanten Kapitalerhöhung im
Lichte der Gleichbehandlungsverpflichtungen nach dem norwegischen Aktiengesetz
, dem norwegischen Wertpapierhandelsgesetz und den Regeln zur Gleichbehandlung
nach Oslo Rule Book II für an der Osloer Börse
notierte Unternehmen und der Richtlinien der Osloer Börse zur Gleichheit
geprüft. und ist der Ansicht, dass die geplante Privatplatzierung diesen Anforderungen entspricht
. Durch die Strukturierung der Transaktion als Privatplatzierung
befindet sich das Unternehmen in einer Kapitalbeschaffung auf effiziente Weise, mit einem geringeren Abschlag auf
den aktuellen Handelspreis und mit
deutlich geringeren Abschlussrisiken im Vergleich zu einer Bezugsrechtsemission. Darüber hinaus unterliegt die Privatplatzierung der Vermarktung über ein öffentlich angekündigtes
Bookbuilding-Verfahren,
so dass ein marktbasierter Angebotspreis erzielt werden
sollte. Darüber hinaus impliziert die Anzahl der Neuen Aktien, die im Zusammenhang mit
der geplanten Privatplatzierung ausgegeben werden sollen, dass die Verwässerung der bestehenden
Aktionäre begrenzt sein wird. Auf dieser Grundlage und auf der Grundlage einer Bewertung der
aktuellen Aktienmärkte ist das Board der Auffassung, dass die Privatplatzierung im
gemeinsamen Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre liegt. Infolge der Privatplatzierungsstruktur wird von den Vorzugsrechten der Aktionäre zur Zeichnung
der
Neuen Aktien abgewichen.
Die Gesellschaft kann, unter anderem vorbehaltlich des Abschlusses der Privatplatzierung
, ein anschließendes Angebot neuer Stammaktien der Gesellschaft
(das "Folgeangebot") zum Bezugspreis an bestehende
Aktionäre ab dem 6. März 2023 (wie am 8. März 2023 beim norwegischen Zentralverwahrer
registriert) durchführen, denen (i) kein Angebot
zugeteilt wurde. Aktien und (ii) nicht in einer Jurisdiktion ansässig sind, in der ein solches Angebot rechtswidrig wäre
oder (in anderen Rechtsordnungen als Norwegen) einen Prospekt, eine Registrierung oder eine
ähnliche Maßnahme erfordern würde. Ob ein Folgeangebot durchgeführt
wird, hängt unter anderem von den Ergebnissen der Privatplatzierung und der anschließenden
Entwicklung des Aktienkurses der Gesellschaft ab.
Die Berater
Carnegie AS und Morgan Stanley & Co. International plc agieren als Joint
Bookrunners im Rahmen der Privatplatzierung. Advokatfirmaet Schjødt AS fungiert als Rechtsberater des
Unternehmens und Advokatfirmaet Thommessen AS und Cleary Gottlieb
Steen & Hamilton LLP als Rechtsberater der Manager.
Diese Informationen unterliegen einer Offenlegungspflicht gemäß §§ 5-12 des
norwegischen Wertpapierhandelsgesetzes. Diese Informationen wurden als Insiderinformation
gemäß EU-Marktmissbrauchsverordnung herausgegeben und von
Wilhelm Flinder, Head of Investor Relations, bei NEL ASA zum angegebenen Datum und zur angegebenen Uhrzeit
veröffentlicht.
ENDE
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Håkon Volldal, CEO, +47 977 19 973
Kjell Christian Bjørnsen, CFO, +47 917 02 097
Wilhelm Flinder, Head of Investor Relations, +47 936 11 350
Über Nel ASA |
www.nelhydrogen.com Nel blickt auf eine Geschichte zurück, die bis ins Jahr 1927 zurückreicht und ist heute ein führendes reines Wasserstofftechnologieunternehmen
mit globaler Präsenz. Das Unternehmen ist spezialisiert auf
Elektrolyseurtechnologie zur Herstellung von erneuerbarem Wasserstoff und Wasserstoffbetankungsanlagen
für Straßenfahrzeuge. Die Produktangebote von Nel sind Schlüsselfaktoren
für einen grünen Wasserstoff-Economy, wodurch es möglich wird, verschiedene
Branchen wie Transport, Raffination, Stahl und Ammoniak zu dekarbonisieren.
Wichtige Hinweise
Diese Bekanntmachung ist weder direkt noch indirekt zur Veröffentlichung oder Verteilung in Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Südafrika oder den Vereinigten
Staaten oder anderen Jurisdiktionen bestimmt, in denen eine solche Veröffentlichung, Veröffentlichung oder Verbreitung rechtswidrig wäre, und stellt weder ein Angebot noch
eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren in diesen Ländern oder
in diesen Ländern dar.
Jede andere Gerichtsbarkeit, in der dies geschieht, könnte einen Verstoß gegen die lokalen
Wertpapiergesetze oder -vorschriften dieser Gerichtsbarkeit darstellen.
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der
Gesellschaft in den Vereinigten Staaten dar. Kopien dieses Dokuments dürfen nicht an
Gerichtsbarkeiten gesendet oder in Gerichtsbarkeiten verteilt oder von Gerichtsbarkeiten gesendet werden, in denen dies gesetzlich verboten oder verboten ist
. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung bei der United States Securities and Exchange Commission oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der "U.S. Securities
Act") und in Übereinstimmung
mit den geltenden Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten angeboten oder zum Kauf angeboten werden
.
Die Wertpapiere der Gesellschaft wurden
und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act registriert. Jeder Verkauf der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in
den Vereinigten Staaten erfolgt
ausschließlich an "qualifizierte institutionelle Käufer" im Sinne von Rule 144A des
U.S. Securities Act. Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten findet nicht statt.
In jedem EWR-Mitgliedstaat richtet sich diese Mitteilung nur an qualifizierte
Anleger in diesem Mitgliedstaat im Sinne der
Prospektverordnung, d. h. nur an Anleger, die das Angebot ohne
gebilligten Prospekt in diesem EWR-Mitgliedstaat erhalten können. Der Ausdruck "
Prospektverordnung" bezeichnet die Verordnung (EU) 2017/1129 (zusammen mit allen geltenden
Durchführungsmaßnahmen in einem Mitgliedstaat).
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung nur an qualifizierte
Anleger, die (i) professionelle Anleger im Sinne
von Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen Fassung) (die "Order") sind oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen
(vermögende Unternehmen,
nicht rechtsfähige Vereine usw.) (alle diese Personen werden zusammen
als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese Materialien richten sich nur an Relevante Personen und dürfen nicht von Personen, die keine Relevanten Personen
sind, bearbeitet oder als verlässlich angesehen werden.
Jede Investition oder Anlagetätigkeit, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht, steht
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rechtmäßig ist.
Die Manager handeln für das Unternehmen im Zusammenhang mit der Privatplatzierung und für niemanden sonst und sind gegenüber niemandem außer dem Unternehmen für die
Bereitstellung des Schutzes, der ihren jeweiligen Kunden gewährt wird, oder für die Beratung
in Bezug auf die Privatplatzierung
oder eine Transaktion oder Vereinbarung
, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, verantwortlich.
Die in dieser Mitteilung erörterten Angelegenheiten können zukunftsgerichtete
Aussagen darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen
Fakten darstellen und durch Wörter wie "antizipieren", "glauben", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "sollten",
"werden" und ähnliche
Ausdrücke identifiziert werden können. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung basieren auf verschiedenen Annahmen, von denen viele wiederum auf
weiteren Annahmen basieren.
Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass diese Annahmen zum Zeitpunkt ihrer Äußerung angemessen waren, unterliegen diese Annahmen naturgemäß erheblichen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Eventualitäten und anderen wichtigen Faktoren,
die schwer oder
unmöglich vorherzusagen sind und außerhalb seiner Kontrolle liegen. Solche Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und andere wichtige Faktoren können dazu führen,
dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen abweichen
, die in dieser Pressemitteilung in solchen
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, Meinungen und zukunftsgerichteten
Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Mitteilung und können
ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Diese Ankündigung erfolgt durch das Unternehmen und liegt in der
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Unternehmen und für niemanden sonst und sind gegenüber niemandem außer dem
Unternehmen für die Bereitstellung des Schutzes, der ihren jeweiligen Kunden gewährt wird, oder für die Beratung in Bezug auf den Inhalt dieser Mitteilung oder
eines der
hierin genannten Angelegenheiten verantwortlich. Weder die Manager noch ihre jeweiligen
verbundenen Unternehmen geben Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Bekanntmachung ab und keiner von ihnen übernimmt eine Verantwortung für den Inhalt
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