- Verhandlung stellt einen der größten globalen Produzenten der Kokskohle her -
- Neue Blaukugel-Anlagegüter variieren und verstärken vorhandenes Produkt und geographische Mischung -
- Mechel, zum $436 Million und 83.3 Million zu zahlen bevorzugte Anteile -
Moskau, Russland - 22. April 2009 - Mechel OAO (NYSE: MTL), eine der führenden russischen Bergbau- und Metallfirmen, heute verkündet, dass seine Tochtergesellschaften eine endgültige Vereinbarung unterzeichnet haben, die 100%-Anteile zu erwerben und Interessen der US-Wesen Bluestone Industries, Inc., eine West- Virginiakorporation, Dynamic Energy, Inc., eine West- Virginiakorporation, JCJ Kohle-Gruppe, LLC, eine Delaware-Gesellschaft mit beschränkter Haftung und einige seiner West- Virginiateilnehmer (zusammen „Blaukugel "), privat-gehaltene Virginia-gegründete Kohlewestgeschäfte engagierten sich im Bergbau, in der Verarbeitung und im Verkauf der erstklassigen Qualität stark Kokskohle. Die gesamte Fusionbetrachtung ist $436 Million gezahlt im Bargeld (einschließlich Zinsen $36 Million gezahlt), ungefähr 83.3 Million bevorzugte Anteile, plus die Annahme von ungefähr $132 Million der Nettoschuld. Die Sektortätigkeiten, die von den Inhabern von Bluestone Coal Corp., einschließlich Kesselkohlebetriebe in Kentucky und andere ohne Kohle Betriebe geleitet werden, sind nicht in der Verhandlung eingeschlossen.
* Mechel Webcast Darstellung (pdf, Bandmitte 1.29)
Blaukugel verkaufte 2.8 Million Tonnen hochwertige harte Kokskohle 2008 und erzeugte Gesamtverkäufe von ungefähr $327 Million und Grubenniveau EBITDA von ungefähr $94 Million (abhängig von Bilanz). Die Verhandlung wird erwartet, um Mechel OAO 2009 zum Einkommen Zuwachs zu sein.
Igor Zyuzin, Mechel OAOS der Generaldirektor, kommentiert, „der Zusatz der Produktionsanlagegüter der Blaukugel und die großen, hochwertigen Kokskohlereserven und die Betriebsmittel stellt Mechel als einer der größten Produzenten der Kokskohle in der Welt her und versieht uns mit zusätzlicher Skala, die addierte Leistungsfähigkeiten durch unser Geschäft fährt. Nach dem Closing erwarten wir, bis bis geschätzten 725 Million Tonnen Kohlereserven und -betriebsmitteln in den US (JORC Richtlinien abhängig von der Bestätigung während eines geplanten bohrenden Programms) und zu einer variierten Anlagegutunterseite, einschließlich eine starke Stellung in Nordamerika und in erhöhten europäischen, amerikanischen und asiatischen Absatzwegen zu haben.“
„Wir auch sehen bedeutende Gelegenheiten für anhaltendes Wachstum an der Blaukugel, Produktionsniveaus von mehr als 7 Million Tonnen pro Jahr des harten Kokskohlekonzentrates der Qualitäts zu erreichen und werden festgelegt, um die höchsten Standards in der Leistung, in der Klimaverantwortlichkeit und in der Sicherheit beizubehalten.“ Herr Zyuzin fuhr fort. „Wir sind sehr mit dem BlaukugelFührungsteam und der 37-Jahr-Aufzeichnung des Wachstums und des Erfolgs beeindruckt worden, die sie erzielt haben. Wir freuen uns, zu arbeiten, mit unseren neuen Kollegen, zum dieser Tradition des überlegenen Services fortzusetzen und einer sogar stärkeren Firma während der Zukunft zu errichten.“
Jim-Gerechtigkeit, Vorsitzender, der Vorsitzender des Vorstands der Blaukugel-Kohle-Gruppe, hinzugefügt, „diese Verhandlung markiert eine ausgezeichnete Gelegenheit, Blaukugel zum folgenden Niveau zu nehmen. In Mechel haben wir einen Partner mit einer ähnlichen Kultur - die Bergbauoperatoren gefunden, die ihre Anlagegüter erreichen, um das beste Produkt für ihre Kunden beim Fortfahren zu produzieren, in der Zukunft der Firma zu investieren. Durch werdenes Teil von Mechel, erhält Blaukugel zu den zusätzlichen Haupt-, bedeutenden Geschäftschancen Zutritt, und zu den neuen Betriebsmitteln, das Geschäft weiter inländisch und auswärts zu wachsen.“
Wenn vier gewinnenkomplexe acht aktiven geöffneten fünf der Kokskohle der Untertagegruben Blaukugel Holdings der Grube und enthalten, in West Virginia schließen Sie bis zu geschätzten 725 Million Tonnen Reserven und Betriebsmitteln ein (JORC Richtlinien abhängig von der Bestätigung während eines geplanten bohrenden Programms). Die überwiegende Mehrheit ist erstklassige Qualität, die harte Kokskohle der niedrigen Flüchtigkeit, die für Verkauf zu den Stahlproduzenten verwendbar ist. Am Ort totalreserven in Übereinstimmung mit Report einer `kompetenten Person stellen ungefähr 223.8 Million Tonnen dar, wenn die nachgewiesenen Reserven 49 Prozent darstellen, der Gesamt- und wahrscheinlichen Reserven, welche die restlichen 51 Prozent darstellen. Der Strom 22-Jahr-Grubenplan wird durch ungefähr 155 Million Tonnen wieder gutzumachende Reserven und Betriebsmittel gestützt (261 Million Tonnen am Ort). Blaukugel hat ungefähr 113 Million Tonnen die Erlaubnis gehabte Reserven, mit weiteren 82 Million Tonnen Reserven im ermöglichenden Prozess. Hergestellt 1971 und in Beckley Hauptsitz gehabt, beschäftigt West Virginia, Blaukugel z.Z. ungefähr 520 Leute.
Mit mehr als 30 Kunden wird Kundenbestand der Blaukugel gut-variiert und den Spitzenkoks und die Stahlproduzenten der Welt umfaßt. Blaukugel hält einen multinationalen Kundenbestand instand, wenn die US ungefähr Hälfte darstellen, von Gesamtverkäufen 2008 und Europa und andere Bereiche, welche die restliche Balance darstellen. Mechel erwartet fortzufahren, vorhandenen Kundenbestand der Blaukugel zu dienen.
Die Verhandlung umfaßt auch ein abhängiges Aktienwertrecht (CVR) dieses Garantien eine Zielgesamtaktionärrückkehr von den bevorzugten Anteilen nach fünf Jahren vom schließend Datum. Zusätzlich umfaßt die Verhandlungbetrachtung die Verpflichtung, eine abhängige Barzahlung zu leisten, die auf zusätzlichen Kohlereserven und -betriebsmitteln identifizierent werden innerhalb zwei Jahre im Rahmen eines geplanten bohrenden Programms basiert. Jede mögliche Barzahlung des Potenzials CVR, die zur tatsächlichen Gesamtrückkehr von den bevorzugten Anteilen nicht treffen oder übersteigen die Zielrückkehr fällig ist, ist auf dem fünften Jahrestag des schließend Datums zahlend und entspricht der Menge, durch die der Zielwert die Summe des kumulierten Marktwertes der bevorzugten empfangenen Anteile und aller Dividenden übersteigt. Der beginnende Zielwert ist $986 Million, das bis zu $1.585 Million erhöht werden oder um $200 Million verringert werden könnte, das die Begrenzung auf indemnifiable Schäden ist. Genannte Zunahme basiert auf den zusätzlichen Tonnen erwiesenen und wahrscheinlichen Reserven oder gemessenen und angezeigten Betriebsmitteln, die durch 196.9 Million Tonnen begrenzt werden (JORC Richtlinien) entdeckt während des bohrenden Programms über die Gegenden, die von Bluestone auf Unterseite der langfristigen Mietevereinbarungen und des Besitztitels gesteuert werden.
Die abhängige Barzahlung, die auf dem bohrenden Programm basiert, ist eine Menge, die auf bestimmten zusätzlichen erwiesenen und wahrscheinlichen Kohlereserven oder gemessenen und angezeigten Betriebsmitteln entdeckt werden während des bohrenden Programms basiert, das mit einem vereinbarten Preis von $3.04 pro Tonne multipliziert wird, welches auf dem fünften Jahrestag des schließend Datums zahlend ist.
Die Verhandlungdokumente erwägen, dass die Parteien ein öffentliches Angebot der bevorzugten Anteile leiten, sobald Marktlagen vorteilhaft sind.
Nachher sind Mechel Bergbau OAO, die Kohle und Eisenerz das Subholding von Mechel OAO, der Inhaber der 100%-Anteile und des Interesses der Blaukugel durch seine angeschlossenen Firmen. Mechel Bergbau OAO garantiert bestimmten Verpflichtungen der Mechel Tochtergesellschaften unter dem Fusionsvertrag. Diese Garantieverpflichtungen werden durch eine Bürgschaft der Anteile der Blaukugel-Kohle-Gruppenfirmen und der neu erstellten Mechel Wesen gestützt, die jene Anteile halten. Der Closing der Verhandlung ist abhängig von bestimmten Bedingungen und die Parteien beabsichtigen, die Verhandlung nicht später zu schließen als 7. Mai 2009.
Herr geschlossenes Zyuzin, „der Erwerb der Blaukugel verstärkt weiter Mechels Position als einer der globalen Führer in Kokskohle und erhöht die Qualität der Produkte, die wir unseren Kunden und den Geographie holen, wir dienen. Auch unter Verwendung der Kokskohle konzentriert sich von unseren russischen Anlagegütern, wir in der Lage ist, an der Mischung unserer Kohle in neue Marken zu arbeiten und so erhöht den Gesamtwert Mechels der Kohlemappe. Die langfristigen Fahrer der Nachfrage nach hochwertiger Kokskohle bleiben stark, und wir glauben, dass dieser Erwerb weiter unsere Fähigkeit erhöht, die Gelegenheiten im Markt, sogar unter heutigen schwierigen Bedingungen auszun5utzen. Wir freuen, uns mit ausgezeichnetem Management und Angestellten der Blaukugel nah zu arbeiten, um unsere gemeinsamen Ziele zu erzielen.“
Telefonkonferenz und Webcast
Das Management von Mechel bewirtet eine Telefonkonferenz heute Zeit zur 10:00a.m.-New York (3: 00 P.M. London Zeit, Zeit des 6:00 P.M. Moskau) den Erwerb zu besprechen. Der Anruf kann über das Internet bei www.mechel.com erreicht werden und der passenden Fahnenverbindung folgen. Webcast Darstellung ist an vorhanden: www.thomson-webcast.net/de/dispatching/...e3bc0720e86826a670ed
Um zur Telefonkonferenz über Telefon zu hören, benennen Sie bitte die Zahl unterhalb ungefähr 10 Minuten vor der zeitlich geplanten Zeit des Anrufs und Mechel veranschlagen.
Telefonkonferenz-Telefonnummern:
US: +1 866 966 5335
Großbritannien: +44 203 003 2666
Eine Wiedergabe des Anrufs ist über das Internet bei www.mechel.com vorhanden
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Mechel OAO
Ilya Zhitomirsky
Telefon: + 7 495 221 88 88
ilya.zhitomirsky@mechel.com
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Mechel ist eine der führenden russischen Firmen. Sein Geschäft umfaßt vier Segmente: Bergbau, Stahl, Ferrolegierung und Energie. Mechel vereinigt Produzenten der Kohle, des Eisenerzkonzentrates, des Nickels, des Stahls, des Ferrochroms, des Ferrosiliciums, der Walzerzeugnisse, der Hardware, der Hitze und des elektrischen Stroms. Mechel Produkte werden inländisch und international vermarktet.
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Etwas von den Informationen in diesem Pressekommuniqué können Projektionen oder andere vorausschauende Aussagen betreffend zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Finanzleistung von Mechel enthalten, wie definiert in den Bestimmungen des sicheren Hafens der US-privaten Sicherheits-Rechtsstreit-Verbesserung-Tat von 1995. Wir möchten Sie warnen, dass diese Aussagen nur Vorhersagen sind und dass tatsächliche Ereignisse oder Resultate materiell sich unterscheiden können. Wir beabsichtigen nicht, diese Aussagen zu aktualisieren. Wir verweisen Sie auf die Dokumente Mechel Akten gelegentlich mit der US-Börsenaufsichtsbehörde, einschließlich unsere Form 20-F. _ dies Dokument enthalten und identifizieren wichtig Faktor, einschließlich enthalten in d Abschnitt untertiteln „Risiko Faktor“ und „Vorsichts- Anmerkung betreffend vorausschauend Aussage“ in unser Form 20-F, das können verursachen d tatsächlich Resultat zu unterscheiden materiell von enthalten in unser Projektion oder vorausschauend Aussage, einschließlich, unter anderem, d Ausführung von vorwegnehmen Niveau von Rentabilität, Wachstum, Kosten und Synergie von unser neu Erwerb, d Auswirkung von konkurrenzfähig Preis, d Fähigkeit zu erreichen notwendig regulatory Genehmigung durch die zuständige Aufsichtsbehörde und Lizenz, d Auswirkung von Entwicklung in d russisch ökonomisch, politisch und zugelassen Umwelt, Flüchtigkeit in Börse oder in d Preis von unser Anteil oder ADRs, Finanz- risk Risikomanagement und die Auswirkung des allgemeinen Geschäfts und der globalen Wirtschaftslage.
22.04.2009
Erste Maßnahme zur guten Strategie: Vertraut keinem Bäcker oder ähnlichen Strategen. Wichtig ist die eigene Watchlist.
