Lithium und Geothermie: Eine Luftnummer?

1) Persönliche Meinungen sind nicht der Maßstab, nach denen man Aktien bewerten sollte.
Für einen Lindt & Sprüngli (WKN: 859568) Investor ist die Vulcan Energy Aktie spottbillig.

Zum Glück gibt es professionelle Analysten, wie z.B. AlsterReserach, die Investoren helfen Aktien von Unternehmen wie z.B. Vulcan Energy besser einzuschätzen.
https://v-er.eu/wp-content/uploads/2021/08/...ter_Vulcan-Energy_D.pdf

2) Den Lithium-Preis sollte man auch im Blick behalten.
https://in.investing.com/commodities/...bonate-99.5-min-china-futures
In der 5 Jahresansicht erkennt man den Lithium-Hype im Jahr 2017, der sich in eine reale Nachfrage gewandelt hat.

3) Mit etwas online-Recherche kann man sich einen besseren Überblick zu einem Aktien-Investment verschaffen. In Europa werden viele neue Batteriefabriken bis zum Jahr 2026 errichtet.
https://battery-news.de/index.php/2021/08/20/...pa-stand-august-2021/

Zitat: "Der Boom bei den Elektroautos hält weiter an: Allein in Deutschland wurden im Jahr 2020 insgesamt 194.163 reine E-Autos zugelassen – eine Verdreifachung gegenüber 2019. Weltweit stieg die Zahl gegenüber 2019 von 10,9 Millionen sogar auf 16 Millionen Fahrzeuge."

"Sollte dieses Tempo beibehalten werden, könnte sich schon bald ein gigantisches Defizit anbahnen – denn eines der wichtigsten Bestandteile der Batterien für E-Autos ist Lithium."

4) Börsenwissen vermittelt zum Beispiel Jens Rabe in seinen Youtube Videos.
https://www.youtube.com/channel/UCCPM1klqoABXV0cl8c3FDQw

5) Informationen über Vulcan Energy findet man vorrangig unter https://v-er.eu/de/startseite/
Für Investoren gibt es sogar eine eigene Rubrik in der online-Präsenz.
https://v-er.eu/investor-centre/

.. es gibt auch durchaus in der Batterie Forschung und Entwicklung eventuell zukünftig Alternativen zu teuren und seltenen Lithium: www.dw.com/de/...att-lithium-die-akkus-der-zukunft/a-54512116

...es gibt durchaus in der Batterieforschung und Entwicklung vielversprechende Ansätze, gerade mit Lithium-Batterien.

1) Ultraschnell ladbare Lithium-Akkus entwickelt das Starup Echion Technologies mit innovativen Materialien (30.08.2021).
www.chemie.de/news/1172497/...gerer-lebensdauer-anbieten.html

Zitat: "Die Materialien von Echion wurden von großen Batteriezellen- und Batteriematerialherstellern auf der ganzen Welt erfolgreich bewertet. Jetzt stehen Versuche in größerem Maßstab an."

2) Toshiba setzt wohl auch Niobium-Anodenmaterial für die eigenen Lithium-Batterien ein.
www.global.toshiba/ww/products-solutions/...cib/next/nto.html

3) Der Lithiumbedarf ist auch an der Kursentwicklung des Preises zu erkennen.
in.investing.com/commodities/...bonate-99.5-min-china-futures
Am besten den 5 Jahreschart sich ansehen.

Eine temporäre Verknappung ist nicht auszuschließen (02.07.2021)
www.sueddeutsche.de/auto/...oauto-rohstoffe-lithium-1.5330517

Zitat: "Nicht wenige Experten fragen sich, wie die Rohstoffe für die rasante Verkehrswende so schnell abgebaut werden sollen. "Für 2030 sind weltweit Batteriezellenwerke mit mehr als 2000 Gigawattstunden angekündigt. Woher zum Beispiel das Lithium für all diese Batteriezellen kommen soll, ist mir nicht klar", so der Roland-Berger-Berater Wolfgang Bernhart."

4) Batteriemetallreport Mai 2021
Interview, Seite 28, mit Herrn Vincent Pedailles (EU-Berater für zukünftige Versorgungssicherheit)

Gibt es Ihrer Meinung nach eine ernsthafte Konkurrenz  für  die  Lithium-Ionen-Batterie  (Festkörperbatterie,  Zink-Phosphat-Batte-rie o.ä.) und welche Metalle bzw. Materialien  könnten  in  den  nächsten  Jahren  eine  wichtigere Rolle spielen?

Vor einigen Jahren gab es eine Debatte um Nickel-Metall-Hydrid (NiMH – hauptsächlich in Hybriden von Toyota verwendet) gegenüber Lithium-Ionen-Batterien. Heute macht NiMH weniger als 1 % der Batterien in E-Fahrzeugen aus...

Wasserstoff hat eine große Zukunft in vielen Anwendungen, einschließlich industrieller Nutzung und Heizung und sogar in einigen Formen des Transports (schwere Fahrzeuge), aber für Personenkraftwagen wurde der Kampf wieder einmal von  Lithium-Ionen-Batterien gewonnen.

Heute fließen in Europa fast 100 % der Investitionen in EV-Stromspeicher in Lithium-Ionen-Batterien.

Allerdings hat es mehr als 20 Jahre gedauert, bis Lithium-Ionen-Batterien die Leistung und die Kosten erreicht haben, die sie heute haben, und es wird wahrscheinlich genauso lange dauern, bis eine andere Technologie die gleiche Marktdurchdringung erreicht.

5) Eine der interessantesten Entwicklungen aus Sicht der Batteriemetalle ist die Feststoffbatterie.
www.businessinsider.de/wirtschaft/...tion-endlich-in-serie-e/
www.handelsblatt.com/unternehmen/...-xKM7BcAqOjbDXZPPCBCg-ap3

6) Neue Zell-Chemie (Natrium-Ionen-Akkus)
Neue Meldungen über den Durchbruch in der Akkutechnologie gibt es viele. Ein Forschungsergebnis muss auch in die industrielle Fertigung übergehen. Nicht umsonst stecken lange Entwicklungszeiten von ca. 20 Jahren in der Lithium-Batterie.
Siehe Batteriemetallreport Mai 2021, Seite 28, Interview mit Herrn Vincent Pedailles (EU-Berater für zukünftige Versorgungssicherheit).
download.resource-capital.ch/fileadmin/..._BMR2021-update.pdf

Zitat: "Allerdings hat es mehr als 20 Jahre gedauert, bis Lithium-Ionen-Batterien die Leistung und die Kosten erreicht haben, die sie heute haben, und es wird wahrscheinlich genauso lange dauern, bis eine andere Technologie die gleiche Marktdurchdringung erreicht."

sich in Zukunft durchsetzt :) Deutschland wird beim Abbau, denke ich, aber nur eine untergeordnete Rolle spielen, wenn man sich die weltweiten Reserven anschaut.
(Quelle: en.wikipedia.org/wiki/Lithium)

P.S. warum du Lindt & Sprüngli (Schokohersteller mit knapp 4mrd CHF Umsatz und 322mio CHF JÜ ) mit einem Rohstoff- und Miningspezialisten vergleichst ist mir absolut schleierhaft. Ich würde auch Jens Rabe nicht so promoten, wenn man sich im Bundesanzeiger (für jeden frei zugänglich!) mal seine ganzen Firmen und Bilanzen anschaut, würde ich nicht unbedingt damit hausieren gehen ;)

liegt unter dem Rhein (26.03.2021)
www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/...men/27037476.html

Zitat: "Kreuter ist Geschäftsführer der in der Karlsruhe ansässigen Vulcan Energie. Das Start-up will den Lithium-Schatz heben."

Deutschlands Lithium-Vorkommen: Genug für 400 Millionen E-Autos
www.umweltnetz-schweiz.ch/themen/...00-millionen-e-autos.html

www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/...bbau-in-deutschland/

hat trotzdem nur einen Anteil von 3,1% am gesamten Weltvorkommen... Siehe Post #504. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Preise mit aus Deutschland abgebauten Lithium auch nur ansatzweise konkurrenzfähig sein werden, wenn Staaten wie Bolivien, Argentinien, China und Chile mitmischen

Als Beispiel mal die Roadmap von VW zu diesem Thema: www.volkswagenag.com/de/news/stories/2020/...tious-issue.html

Man kann sich auch mal die  Responsible Minerals Initiative (www.responsiblemineralsinitiative.org/) und die Global Battery Alliance des Weltwirtschaftsforums (www.weforum.org/global-battery-alliance/our-members)- mit u.a. BMW, BASF, VW, Volvo, Microsoft, Google anschauen - Vulcan Energy Resources sehe ich da nicht "mitspielen"...

Ich möchte Vulcan auch nicht überdurchschnittlich schlecht reden, aber ich sehe diese Marchbarkeitsstudie/Projekt  "Lithium aus Deutschland" (mehr ist es im Moment mMn nicht) als extrem gehyped, total überkauft und als noch nicht sicher an. Ist lediglich meine Meinung, die mag nicht relevant sein, gibt aber eventuell auch mal ein anderen Blickpunkt auf diesen Thread mit dem Thema "Lithium und Geothermie: Eine Luftnummer?"

1) Woher kommen die Rohstoffe für Elektroautos - und wie nachhaltig werden sie abgebaut?
www.sueddeutsche.de/auto/...oauto-rohstoffe-lithium-1.5330517

Zitate: "Rein geologisch betrachtet sind auf jeden Fall ausreichend Lithiumressourcen vorhanden", sagt Peter Dolega, Senior Researcher im Bereich Ressourcen und Mobilität am Öko-Institut e.V. "Dass es aber zu einer temporären Verknappung kommen kann, ist nicht auszuschließen."
"Man sollte einmal die Frage stellen, inwiefern das Potenzial auch in Europa vorhanden ist. Derzeit gäbe es durchaus vielversprechende europäische Projekte, eines davon im Oberrheingraben, wo die größten Lithiumvorkommen Europas lagern. Anders als bei der Gewinnung aus Hartgesteinen oder Salzlaugen soll der Rohstoff hier aus unterirdischen Thermalwasserreservoirs gezogen werden. Wenn die Lagerstätten in Europa erschlossen würden, könnte ein Teil des europäischen Bedarfs daraus gedeckt werden..."
"Lithium wird von der Europäischen Kommission als kritischer Rohstoff geführt, hat also innerhalb der EU eine große wirtschaftliche Bedeutung und ist gleichzeitig einem relativ hohen Versorgungsrisiko ausgesetzt. Dementsprechend sei das Interesse der EU groß, sich von Importen unabhängig zu machen und einen Teil des Lithiumbedarfs aus heimischer Produktion zu decken..."

2) Lithium-Rausch in den Anden
www.tagesschau.de/wirtschaft/...lithium-in-den-anden-101.html

3) Der Aktionär
www.deraktionaer.de/artikel/aktien/...potenzial-20236576.html

Zitat: "Die Beschaffung des wichtigsten Rohstoffs für Batterien, Lithium, wird immer schwieriger – und teurer. Lithium wird knapp, die Preise steigen in immer neue Höhen. Seit Jahresbeginn hat sich der Lithiumpreis mittlerweile mehr als verdoppelt. Gut für die Lithiumproduzenten und solche, die es werden wollen."

4) Batteriemetallreport Mai 2021
hat mehrere Lithium Unternehmen aufgeführt, darunter sind Alpha Lithium (WKN: A3CUW1), Millennial Lithium (WKN: A2AMUE) und Standard Lithium (WKN: A2DJQP).
download.resource-capital.ch/fileadmin/..._BMR2021-update.pdf

Vergleicht man einmal die Lithiumressourcen aus dem Report, dann könnte Vulcan Energy die fünffache Menge an Lithium fördern, wie Standard Lithium!

Seite 62:
Die jüngste Ressourcenschätzung für das, zusammen mit LANXESS entwickelte Projektgebiet von Standard Lithium (WKN: A2DJQP) offenbarte im Juni 2019, dass dieses über mindestens 3,140 Millionen metrische Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent in der angezeigten Kategorie verfügt.

Seite 29:
Zum Beispiel verfügt Vulcan Energy (WKN: A2PV3A) über 15,95 Mio. Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent (LCE) im Oberrheintal in Deutschland. Dies ist die größte Lithium-Ressource in Europa und eine der größten weltweit, und sie reicht aus, um die Produktion von mehr als 400 Millionen EV zu unterstützen.

Der EU Beschluss ab Januar 2026 für Lithium-Batterien den CO2-Abdruck zu berücksichtigen, sollte Vulcan Energy einen großen Vorteil bringen.
vul.live.irmau.com/site/PDF/...ulationonBatteriesCO2Footprint

www.batteriegesetz.de/...ie-verordnung-fuer-2022-vorgestellt/

Zitat: "Im Rahmen des European Green Deal hat die Europäische Kommission am 10. Dezember 2020 eine Modernisierung der EU-Rechtsvorschriften für Batterien vorgeschlagen..."

"Ab dem 1. Januar 2026 müssen diese Batterien mit einer Kennzeichnung versehen werden, aus der die Leistungs­klasse für die CO2-Intensität hervorgeht. Und ab dem 1. Juli 2027 müssen diese Batterien die entsprechenden Höchst­werte für den CO2-Fußabdruck einhalten."

... wenn Vulcan dann schon wirklich Abbauen kann und alle Bürgerbegehren und BUND Bescheide verabschiedet wurden, steht alles noch in den Sternen - sonst würde Vulcan ja nicht überall auf der Ihrer Webseite den Kontakt zu Bürgern und Anwohnern suchen.

Und teilweise auch wegen den von die angesprochenen Gesetzesänderungen haben sich ja mehrere Hersteller zu der Global Battery Alliance und responsible minerals initiative  zusammengefunden.  

bei Metallen für E-Mobilität (01.09.2021).
www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/...litaet/27568612.html

Zitate: "Industrie- und Spezialmetallen, die für den Ausbau der Elektromobilität benötigt werden, könnte ein jahrelanger Boom bevorstehen. Das geht aus einer bislang unveröffentlichten Studie der Beratungsgesellschaft Boston Consulting Group (BCG) hervor, die dem Handelsblatt vorliegt."

"Besonders starkes Nachfragewachstum erwarten die BCG-Experten für Lithium, Kobalt und Nickel. Es sei eine „strukturelle Verschiebung der Nachfrage“ zu erwarten, ausgelöst durch „radikale Klimaschutzpolitik sowie „Fiskalprogramme in beispiellosem Umfang“."

"Die Rohstoffexperten der Bank of America warnen daher, dass der drohende Engpass bei Batteriemetallen Auswirkungen auf die Autobauer haben könnte: „Es besteht das Risiko, dass ein exponentielles Nachfragewachstum die Rohmaterialien zu einer Einschränkung für die Automobilindustrie macht“..."

Selbst  in Kongo  hat man die  Zeichen  der Zeit schon erkannt  .

 lowest lithium carbon footprints

www.proactiveinvestors.com.au/companies/...prints-939062.html

Da  werden  alle  anderen auch  mitziehen ,da sehe ich  keinen nennenswerten Vorteil .

Was interessant  sein  wird   wenn die  ersten Demos  und  Klagen  gegen dieses Projekt  ihre  Kreise
ziehen  und ob man diese so einfach  in den Griff bekommt .
Aktuell in  Serbien  hat Rio Tinto Mega   Probleme   mit dem Jadar - Projekt in dieser Hinsicht  und das
in Serbien ich denke das wird in Deutschland wo man gegen alles ist eine ganz andere Dimension  werden  .
Aber  ich vermute mal  die schlauen  haben hier eh schon ihren schnitt auf Jahressicht  gemacht .
Glückwunsch dazu .
Man  ist  aktuell schon relativ  ambitioniert mit knapp einer Milliarde bewertet   und man wird  auf absehbare  Zeit keinen Cashflow  genieren  .

Quelle vom 09.08.2021 investingnews.com/daily/...m-investing/top-lithium-producers/

hier nur die Top 3:
1. Jiangxi Ganfeng Lithium (OTC Pink:GNENF,SZSE:002460)
Market cap: US$40.23 billion
beliefert Tesla, BMW, LG Chem, VW

2. Albemarle
Market cap: US$26.51 billion
hat 5000 Mitarbeiter

3. Tianqi Lithium
Market cap: US$24.39 billion

die Top 3 haben bereits zusammen eine Marktkapitalisierung 91,13 Milliarden USD, weitere Miner und relevante Infos im Artikel. Da sieht die Vulcan mit knapp 926 Mio€ kein Licht am Ende des Tunnels.... Aber hey, wie Sharestock so schön sagt im Post #501:

"1) Persönliche Meinungen sind nicht der Maßstab, nach denen man Aktien bewerten sollte.
Für einen Lindt & Sprüngli (WKN: 859568) Investor ist die Vulcan Energy Aktie spottbillig."

Lindt & Sprüngli ist ja auch nur die zweitteuerste Aktie, die es gibt...  

Ist ein schöner Überblick mit Stand 2020. Wenn ich die Zahlen richtig interpretiere, wird das Oberrheinbecken (und damit Deutschland) bei Berücksichtigung der Vorkommen  einen ordentlichen Sprung  nach oben in diesem Ranking machen.
Was das nun bedeutet kann jeder für sich bewerten.

Danke nochmal an ShareStock für den vielen objektiven Input... und das du die Bewertung dem Leser überlässt ;-)

 

(engl. LCA – Life Cycle Assessment)
vul.live.irmau.com/site/PDF/...dingLifeCycleAssessmentresults

Zitat mit deepl.com übersetzt: "Die Ergebnisse der aktualisierten LCA schätzen die CO2-Emissionen pro Tonne LHM, die aus dem "Zero Carbon Lithium"-Projekt von Vulcan produziert werden, auf negative 2,9 t, einschließlich der Scope 1-, 2- und 3-Emissionen."

"Das Zero Carbon Lithium-Projekt wurde von Anfang an so konzipiert, dass es gleichzeitig zur Dekarbonisierung des deutschen Stromnetzes und der Lithiumlieferkette beiträgt."

Finde den Hinweis zum CO2-Abdruck von alessio (# 511) sehr gut und füge die Daten zum Vergleich mit Vulcan Energy hinzu (Siehe oben bzw. #444).

... ist, dass in Baden Württemberg eine frisch gewählte, grüne Landesregierung sitzt die den Ausbau der Geothermie fördern und ausbauen möchte.

https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/...nspapier_Geothermie.pdf

um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/...erttemberg-Flyer-bf.pdf

wurde am 03.09.2021 veröffentlicht.
vul.live.irmau.com/site/PDF/...b54db539/CorporatePresentation

Ausgewählte Stichpunkte der präsentation
- Partnerschaft mit Rosberg Racing Team
- Auto- und Batteriehersteller verpflichten sich zur Kohlenstoffneutralität
- Die EU unterstützt und reguliert die Branche
- Wir haben die größte Lithium-Ressource in Europa
- Doppelte Einnahmen: Energie und Lithium
- Sicherung langfristiger Lithium-Lieferverträge (Renault, LG Chem)

Spannend ist der Kostenvergleich der Lithiumgewinnung gegenüber den Wettbewerbern (Seite 13).
Vulcan wird die Tonne LiOH für 2.640 Euro gewinnen können.

Die Kosten bei der Hartgesteingewinnung von Lithiumhydroxid liegen bei ca. 5.760 Euro pro Tonne, also mehr als das Doppelte.

Vulcan Energy wird ab dem Jahr 2022 seine Finanzen und Bilanzen in der Währung Euro ausgeben.
vul.live.irmau.com/site/PDF/...4323/Changeofreportingcurrency

Zitat: "Diese Änderung bedeutet, dass die Finanzinformationen in den vierteljährlichen ASX-Berichten des Unternehmens sowie in den Halbjahres- und Jahresabschlüssen in Euro dargestellt werden. In Anbetracht des Schwerpunkts der Aktivitäten von Vulcan auf dem europäischen Markt, der jüngsten Akquisitionen mehrerer in Deutschland ansässiger Unternehmen und der geplanten Operationen in Europa..."

zum Ende 30. Juni 2021 wird vorgelegt.
vul.live.irmau.com/site/PDF/...-dc9927abd271/2021AnnualReport

Inhalt
Mitteilung des CEO (Seite 03)
Treffen Sie dasTeam (Seite 11)
Nachhaltigkeitsbericht (Seite 17)
Rückblick auf die Geschäftstätigkeit (Seite 51)
Unternehmensverzeichnis (Seite 63)
Bericht der Direktoren (Seite 67)
Unabhängigkeitserklärung des Abschlussprüfers (Seite 89)
Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung und sonstiges Gesamtergebnis (Seite 90)
Konsolidierte Vermögensaufstellung (Seite 91)
Konsolidierte Eigenkapitalveränderungsrechnung (Seite 92)
Konsolidierte Kapitalflussrechnung (Seite 93)
Anhang zur konsolidierten Jahresrechnung (Seite 94)
Erklärung der Direktoren (Seite 126)
Bericht des unabhängigen Wirtschaftsprüfers (Seite 127)
ASX Zusätzliche Informationen (Seite 131)
Erklärung zur Unternehmensführung (Seite 137)

Vulcan Energy wird am 20. September 2021 in die ASX 300 Liste aufgenommen.
vul.live.irmau.com/site/PDF/...eptember2021QuarterlyRebalance

www.asx300list.com/

Die ASX 300 beinhaltet die 300 größten australsichen Unternehmen nach Marktkapitalisierung.

Dax-Frischzellenkur und Wette auf das weiße Gold der Zukunft,
von Anjy Ettel und Holger Zschäpitz auch über Lithium in Deutschland (Welt 06.09.2021).
www.welt.de/podcasts/alles-auf-aktien/...h-taugt-Podcast.html

Direktlink zum Podcast ab ca. 9:35 Minute geht es um Lithium:
adn.podigee.com/zippycast/..._das_weisse_gold_der_zukunft.mp3

www.wiwo.de/unternehmen/auto/...echster-engpass/27585652.html

Zitat: "Die Autobranche hat neben der Chip-Knappheit nun ein weiteres Problem: Batterien für klimaschonende Elektroautos."

"Ob Volkswagen (WKN: 766400), Daimler (WKN: 710000) oder Stellantis (WKN: A2QL01) - die Autobauer sichern sich exklusiven Zugriff auf Batteriezellfabriken in Europa. Anlagen zur Fertigung des Herzstücks vom Stromantrieb werden in diesem Jahrzehnt wie Pilze aus dem Boden schießen, um rund 30 Millionen klimaschonende Elektroautos bis 2030 auf die Straße zu bringen."

"Es steht ernsthaft in Frage, ob das Angebot mit der Nachfrage über die Batterie-Lieferkette Schritt halten kann“, warnt etwa Daniel Harrison, Autoanalyst von Ultima Media."

"Eine Antwort darauf sind Investitionen in Rohstoffförderung in Europa - vor allem Lithium ist vorhanden. So arbeitet das Startup Vulcan Energy daran, den Stoff CO2-neutral aus Thermalwasser im Oberrheingraben zu gewinnen und kann schon auf Renault (WKN: 893113) als Abnehmer zählen."

"Wir bräuchten viele Projekte wie Vulcan Energy - mit einem in jedem europäischen Land hätten wir eine Chance, die Lieferkette in Europa aufzubauen“, sagt Harrison (Autoanalyst von Ultima Media)."

Wer von Euch war bei dem Kuniko IPO dabei?
Mir wurden diese letzte Woche ins Depot gebucht.
Kursentwicklung ist ja prima, ich finde aber leider keine Informationen zu Stillhaltezeit etc.
Verkauf ist auf jeden Fall nicht möglich.
Wer weiß mehr?

habe im australischen Stockhead etwas aktuelles zu Kuniko gefunden.

We spoke to Kuniko chairman Gavin Rezos before the battery metals explorer's bonkers Thursday (27.08.2021)
stockhead.com.au/resources/...als-explorers-bonkers-thursday/

Link zur australischen Börse für Kuniko:
www2.asx.com.au/markets/company/kni