Interhype fühlt sich fit für die BÖRSE

Die Interhyp (512170) AG, Deutschlands führender unabhängiger Online-Anbieter von privaten Baufinanzierungen, startete heute mit der Vermarktung ihrer Aktien. Allerdings werden die Papiere den Anlegern erst gegen Ende der Roadshow zur Zeichnung angeboten und nicht wie üblich zu Beginn.

Das Preisfindungsverfahren wird frühestens am 26. September beginnen und etwa für drei Tage laufen. "Der frühestmögliche Listingtermin ergibt sich damit am 29. September", sagte Vorstand Robert Haselsteiner auf der IPO-Pressekonferenz.

Basierend auf dem heutigen Grundkapital von 5.798.350 Aktien umfasst das geplante Angebot bis zu 2.727.375 Aktien und besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland und Privatplatzierungen im Ausland. Bis zu 700.000 der angebotenen Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen. Bis zu 1.671.630 der angebotenen Aktien stammen aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre. Zudem können Mehrzuteilungen von bis zu 355.745 Aktien der Gesellschaft aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre vorgenommen werden (verbunden mit einer sog. Greenshoe-Option).

Neben dem öffentlichen Angebot in Deutschland wird es außerhalb Deutschlands, unter anderem in den USA, Privatplatzierungen an institutionelle Anleger nach den jeweils für das betreffende Land geltenden Vorschriften geben.

Die Gründer und Vorstände der Interhyp AG, Robert Haselsteiner und Marcus Wolsdorf, halten derzeit 48,2 Prozent der Aktien. 28,0 Prozent entfallen auf Earlybird, die 3i Group hält 17,7 Prozent der Anteile. Weitere 6,0 Prozent halten derzeitige und ehemalige Mitarbeiter und Berater der Interhyp AG. Während die beiden genannten Risikokapitalgeber bis zu 50 Prozent ihrer Anteile abgeben, werden die beiden Gründer mindestens 75 Prozent ihrer Aktien behalten und so die bestimmenden Anteilseigner bleiben.

Als Konsortialführer und Global Bookrunner hat Interhyp die Deutsche Bank AG mandatiert. Sal. Oppenheim & Cie. hat das Mandat als Co-Lead-Manager erhalten. Weiterhin agiert die ING-DiBa als Selling Agent.

Interhyp (512170) wurde 1999 gegründet und ist mit einem vermittelten Finanzierungsvolumen von 1,1 Mrd. Euro im 1. Halbjahr 2005 der führende unabhängige Anbieter von privaten Baufinanzierungen in Deutschland. Der über 200 Mitarbeiter zählende Börsenkandidat steigerte im ersten Halbjahr 2005 seinen Umsatz von 7,3 auf 17 Mio. Das Betriebsergebnis kletterte auf 4,1 (Vorjahr 0,3) Mio. Euro.