HUGO BOSS vom Handel ausgesetzt? Übernahme?

Freitag, 1. Juni 2007
Permira-Gesellschaft prüft
Kaufangebot für Hugo Boss

Die vom Finanzinvestor Permira kontrollierte Gesellschaft Red & Black will den Aktionären des schwäbischen Modekonzerns Hugo Boss ein Übernahmeangebot machen. Die neu gegründete Red & Black werde den Eignern einen Preis in Höhe des Durchschnittskurses der Boss-Aktien letzten drei Monate bieten, teilte die Hugo Boss am Freitag mit.

Das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot stehe im Zusammenhang mit dem beabsichtigten Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung von Red & Black an dem Modekonzern Valentino. Valentino halte indirekt rund 79 Prozent der Stammaktien von Boss.

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Wahre Bildung besteht darin,zu wissen,was man kann,
und ein für alle Male zu lassen,was man nicht kann.
(Voltaire)

Zielgesellschaft: Hugo Boss AG / Bieter: Red & Black Lux S.á r.l.

WpÜG-Meldung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.
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Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebotes gemäß
§ 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29 Abs. 1, 34 des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes

Bieter:
Red & Black Lux S.à r.l.
282 route de Longwy
L-1940 Luxemburg

Zielgesellschaft:
Hugo Boss AG
Dieselstraße 12
D-72555 Metzingen
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 360610

ISIN: DE0005245500  (auf den Inhaber lautende Stammaktien)
ISIN: DE0005245534  (auf den Inhaber lautende Vorzugsaktien ohne
Stimmrecht)

Die Angebotsunterlage wird im Internet unter folgender Adresse in deutscher
und englischer Sprache veröffentlicht:
www.redandblack-angebot.de

Angaben des Bieters:
Die Red & Black Lux S.à r.l. (der 'Bieter') hat heute entschieden, den
Aktionären der Hugo Boss AG im Wege eines freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots (Barangebot) anzubieten, alle ausgegebenen Aktien der
Hugo Boss AG zu erwerben. Der Bieter ist eine neugegründete Gesellschaft,
die durch den Permira IV Fonds mittelbar gehalten und kontrolliert wird.

Der Bieter beabsichtigt, den Hugo Boss-Aktionären vorbehaltlich der
Bestimmungen der Angebotsunterlage anzubieten, die von ihnen gehaltenen
Stamm- bzw. Vorzugsaktien, jeweils mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital in Höhe von EUR 1,00, zu einem Preis in Höhe des jeweiligen
von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ermittelten
volumengewichteten Durchschnittskurses der Stamm- bzw. Vorzugsaktie der
Hugo Boss AG in den letzten drei Monaten vor Ankündigung des
Übernahmeangebots zu erwerben.

Das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot steht im Zusammenhang mit dem
beabsichtigten Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung des Bieters an der
Valentino Fashion Group S.p.A., Mailand, Italien. Die Valentino Fashion
Group S.p.A. hält indirekt ca. 79% der ausgegebenen Stammaktien und 22% der
ausgegebenen Vorzugsaktien der Hugo Boss AG.

Am 16. Mai 2007 hat der Bieter 29,6% des Grundkapitals der Valentino
Fashion Group S.p.A. erworben. Heute hat der Bieter verschiedene Verträge
mit Aktionären der Valentino Fashion Group S.p.A. geschlossen, die zur
Marzotto-Familie gehören und die im Rahmen der Transaktion neben
Permira-Fonds reinvestieren werden. Nach Freigabe durch die Kartellbehörden
werden ca. 10,8% des Grundkapitals (die 'Verkauften Valentino-Aktien') auf
den Bieter bzw. eine durch Permira IV Fonds kontrollierte Gesellschaft
übertragen werden. Zusätzlich sind Aktien der Valentino Fashion Group
S.p.A., die ca. 12,4% des Grundkapitals repräsentieren, Gegenstand einer
von einem Aktionär der Valentino Fashion Group S.p.A. auszugebenden
Umtauschanleihe, wobei der Umtausch in Aktien der Valentino Fashion Group
S.p.A. nach dem Ermessen des Bieters erfolgen kann.

Das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot des Bieters wird unter der
Bedingung der Kartellfreigaben und der Übertragung der Verkauften
Valentino-Aktien stehen. Die sonstigen Bedingungen und Bestimmungen des
Übernahmeangebots werden in der Angebotsunterlage mitgeteilt, die im
Internet unter www.redandblack-angebot.de veröffentlicht werden
wird.

Über Permira: Permira ist einer der führenden internationalen Private
Equity-Spezialisten. Das unabhängige Unternehmen befindet sich im Besitz
der Partner und wird von diesen geführt. 100 Professionals in Guernsey,
Frankfurt, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, New York, Paris, Stockholm
und Tokio beraten die Permira-Fonds, deren Gesamtvolumen bei mehr als EUR
21 Milliarden liegt. Seit 1985 haben die Permira-Fonds mehr als 180 Private
Equity-Transaktionen durchgeführt. Im vergangenen Jahr sind die
Permira-Fonds zehn Transaktionen mit einem Gesamt-Transaktionsvolumen von
mehr als EUR 28 Milliarden eingegangen (www.permira.de).

Luxemburg, den 1. Juni 2007
Red & Black Lux S.à r.l.

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Announcement of the decision to launch a takeover offer (Übernahmeangebot)
pursuant to Section 10(1) in conjunction with Sections 29(1) and 34 of the
German Securities Acquisition and Takeover Act (Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetz)

Bidder:
Red & Black Lux S.à r.l.
282 route de Longwy
L-1940 Luxembourg

Target Company:
Hugo Boss AG
Dieselstraße 12
D-72555 Metzingen
registered in the commercial register of the local court of Stuttgart
(Amtsgericht Stuttgart) under registration number HRB 360610

ISIN: DE0005245500 (common bearer shares)
ISIN: DE0005245534 (non-voting bearer preference shares)

The offer document will be published (in both German and English language
versions) on the internet at:
www.redandblack-angebot.de

Information by the bidder:

Red & Black Lux S.à r.l. (the 'Bidder') decided today to extend an offer to
the shareholders of Hugo Boss AG by way of an all-cash voluntary public
takeover offer to acquire all outstanding shares in Hugo Boss AG. Bidder is
a newly formed limited liability company, which is indirectly owned and
controlled by the Permira IV Fund.

Bidder intends to offer to the Hugo Boss shareholders, subject to the terms
and conditions of the offer document, to acquire the common and preference
shares held by them, each representing a notional portion of the registered
share capital in the amount of EUR 1.00, at a price in cash equal to the
respective volume-weighted average share price of the common or, as the
case may be, preference shares of Hugo Boss AG during the last three months
prior to the announcement of the tender offer (such share prices as
ascertained by the German Federal Financial Supervisory Authority).

The voluntary public takeover offer is made in connection with the
intention of Bidder to acquire a majority stake in Valentino Fashion Group
S.p.A., Milan, Italy. The Valentino Fashion Group S.p.A. indirectly holds
approximately 79% of the issued common shares and 22% of the issued
preference shares of Hugo Boss AG.

On 16 May 2007 Bidder acquired 29.6% of the ordinary share capital of
Valentino Fashion Group S.p.A. Further, today Bidder signed various
agreements with certain shareholders of Valentino Fashion Group S.p.A.
belonging to the Marzotto family, who are going to reinvest in the
transaction alongside Permira Funds. Following antitrust clearances,
approximately 10.8% of the share capital of Valentino Fashion Group S.p.A.
(the 'Valentino Shares Sold') will be transferred to the Bidder, or, as the
case may be, an entity controlled by the Permira IV Funds. In addition,
shares representing approximately 12.4% of the share capital are subject to
an exchangeable bond to be issued by a shareholder of Valentino Fashion
Group S.p.A. to Bidder and exchangeable in shares of Valentino Fashion
Group S.p.A., at the sole discretion of Bidder.

The voluntary public takeover offer to be made by Bidder will be
conditional upon antitrust clearance and transfer of the Valentino Shares
Sold. All other conditions and provisions of the takeover offer will be
contained in the offer document, which will be published on the internet at
www.redandblack-angebot.de.

About Permira: Permira is a leading international Private Equity
specialist. As an independent business, Permira is owned and controlled by
its partners. The firm's team of around 100 professionals, based in
Guernsey, Frankfurt, London, Luxembourg, Madrid, Milan, New York, Paris,
Stockholm and Tokyo, advises the Permira Funds with a total committed
capital of more than EUR 21 billion. Since 1985, the Permira Funds have
completed over 180 private equity transactions. During the last year, the
Permira Funds have committed to ten transactions with a combined
transaction value of over EUR 28 billion (www.permira.com).

Luxembourg, 1 June 2007
Red & Black Lux S.à r.l.

Ende der WpÜG-Meldung (c)DGAP 01.06.2007
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Notiert: Zielgesellschaft: Amtlicher Markt Frankfurt (Prime Standard),
Amtlicher Markt Stuttgart; Freiverkehr Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg,
Hannover, München  

17:05 01.06.07  


FRANKFURT (Dow Jones)--Die Stamm- und Vorzugsaktien der Hugo Boss AG, Metzingen, mit den WKN 524553/524550 sind gemäß einer elektronischen Handelssystem-Mitteilung der Deutschen Börse vom Handel ausgesetzt. Wie ein Sprecher der Deutschen Börse auf Anfrage sagte, gilt die Aussetzung bis 17.15 Uhr. Hintergrund ist wohl das soeben bekannt gewordene Übernahmeangebot der Red & Black Lux. Der letzte Kurs vor dem Handelsstopp lag bei 45,95 EUR, was einem Plus von 0,7% bzw 0,34 EUR entsprach.DJG/reh

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2007 10:30 ET (14:30 GMT)

Copyright (c) 2007 Dow Jones & Company, Inc.

2000 bis 2002. Die wollen eine Übernahme und zahlen den höchsten Stand ??? Merkwürdig, warum kaufen sie den Laden nicht ein oder 2 Jahre zuvor??

 

www.ariva.de/chart/images/bigchart.m

 

Gruß DB

Leute wieder GEld ausgeben!

Gruß DB

sektors. Bei der Klientel wird immer Geld ausgegeben. Oder haste schon mal gehört, dass es Ferrari schlecht geht, weils 5 Mio. Arbeitslose gibt???