Griechenland Banken

Zweifel sind erlaubt :)
An die sechs Euro glaube ich nicht mehr. Vier wären schon gut.. aber wer weiß.
Erst mal sehen, was die Amerikaner heute nachmittag aus den News machen.
Und dann den Verfalltag an den Börsen am nächsten Freitag abwarten.

erreicht nun 4,48%.

Goldman Sachs neue Kursziele:
2,40 AB
0,28 NBG
0,85 EB
3,10 PB

Wenn es nach den Stresstests keine Dilution gibt, werden die Kursziele allerdings kräftig nach oben korrigiert, so Goldman Sachs, die heute den "Greek Investors Day" veranstalten.

bestinsurance.gr/a1/?p=16469

ich war ja nahe dran, mir alle 4 zu kaufen. hab mir ein paar bilanzen durchgeschaut und mich für nur alpha entschieden: gut kapitalisiert, profitabel - es droht hier auch bei den zu erwartenden strengeren vorgaben bezüglich npls und npes nicht unmittelbar eine weitere kapitalerhöhung.

unter 2 für mich ein kauf.

Wenn die CEO`s der Banken endlich mal erklären würden, dass es keine weiteren Kapitalerhöhungen geben wird, käme es hier zu einer Explosion!

.... ordentlich durchgeführt werden, wenn die EZB nicht einmal weiß, wie sie mit den notleidenden Krediten umgehen soll?
Der größte Geldvernichter mit ausgeprägter Zockermentalität ist die EZB!
Diese Typen gehören in den Knast! Wie soll denn ein Grieche, der in Armut steht, dieses verstehen? Milliarden über Milliarden werden verzockt.

Es ist an der Zeit, dass die Europäer gegen diese Institution vorgehen!

Werde euch darüber informieren!

sind lächerlich ! Schätze die sitzen noch auf einem Haufen geshorteter Aktien !  

Aha, sie sitzen auf geshorteten Aktien und setzen dann lächerliche Kursziele an?

wennn ich es richtig verstanden habe ist das Kutsziel im worstcase d.h. bei einer KE immer noch 30% über meinem EK

ich kann nur von meiner Pfandriefbank sagen das man manchmal viel Geduld braucht bis der Zug abfährt

www.cash.ch/news/top-news/...ds-hoffnungstraeger-sind-1126072

...alles besser zu wissen

Im Juni wurde durch die EU ein Papier herausgegeben, dass die Verwertung von NPLs erzwingt, wobei NPL ziemlich weit gefasst wird: Schon wenn eine Privatperson kein Einkommen hat oder ein Unternehmen ein Liquiditätsproblem, wird aus einem Kredit ein NPL - selbst wenn noch eine einzige Rate ausgefallen ist.

Diese Kredite - eigentlich genau das Geschäft der Banken - müssen nach jetziger EU-Planung in Zukunft abgewickelt und ausgelagert werden.
Deshalb dürfte es dann auch für unsere GR-Banken seit Juni beständig runtergegangen sein.
Es bleibt zu hoffen, dass sich Widerstand formiert.

deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2017/...s-fuer-schuldner/

"wennn ich es richtig verstanden habe ist das Kusziel im worstcase d.h. bei einer KE immer noch 30% über meinem EK"
Zu deiner Aussage rate ich dir dringend mal den Chart der PB in Verbindung mit den letzten KEs anzuschauen!
In 10 Jahren und durch zahlreiche KEs mit Resplits ist der Kurs von sagenhaften 250.000 € auf die aktuellen  ca. 2.5 € gefallen.
Der letzte Resplit (ohne KE) von 20:1 war ziemlich kursneutral, weil es dazu eben keine KE gab.
Aber beim letzten Resplit (mit KE) in 2015 ging der Kurs von 100 auf 3 € zurück.
Solche Kursverluste kann niemand mehr ausgleichen, auch wenn die Aktie mal wieder um einige 100% ansteigt!
02.08.17 Reverse Split 20:1  
02.12.15 Reverse Split 100:1

ich bin aber erst seit einem Monat bei 2,36 dabei mit 28k stk

Und genau so etwas kann wieder passieren!
Ich war hier auch zeitweise mit 22 K investiert und zwischendrin mit 40% in den Miesen.
Deshalb bin ich auch bei 4,90 mit ca. 10 % Gewinn ausgestiegen, was im Nachhinein betrachtet für mich ein großes Glück war.
Ich hatte aber bei meinem damaligen Ausstieg nur mit Kursrückgängen so bis 3,80 gerechnet.
Das der Kurs aber so schnell bis auf die 2 € fällt, dass hätte ich damals auch nicht gedacht.
Mache aber nicht den gleichen Fehler wie ich und lasse es so weit ins Minus laufen wie bei mir!
Wenn der Kurs nochmal zurückfallt auf 2,19 dann würde ich an deiner Stelle lieber mit Verlust verkaufen.
Das sollte dir auch eine Warnung sein, auch die ganz Großen haben sich schon an der PB ordentlich die Finger verbrannt!
www.welt.de/wirtschaft/article153472106/...land-verzockt.html

ich sehe keinen Grund vorher zu verkaufen

Das entspräche einer Marktkapitalisierung von fast 7 Mrd. Euro. Die Deutsche Bank steht derzeit bei 23. Die sieben halte ich für etwas ambitioniert.

aktuell ist die frage ob bei den banken überhaubt noch substanz da ist
die müssen ja auf endlos faulen krediten sitzen da ja keiner mehr kredite zahlen kann oder?
http://www.ariva.de/forum/...nland-banken-516069?page=371#jumppos9296

Ich rate Dir, bevor Du hier etwas einstellst, Wikipedia aufzusuchen. Du scheinst mit den Begrifflichkeiten "Reverse Split" und "Resplit" bereits Schwierigkeiten zu haben!

Gruß
Huey

Bei dem q3 Bericht kann ich 9724M sehen

wenn die zahl stimmt sehe ich aktuell ein KBV von 0,11

die aktuellen q3 zahlen und der Ausblick bis 2019 sind eigentlich positiv insofern müsste das KBV Gap sich schliessen

angenommen ende 2019 haben wir noch 0,5 KBV dann wäre der Kurs ca €11

das wäre eine Jahresrendnite von 111%

Wie werden die NPL im Buchwert berücksichtigt ?

de.wikipedia.org/wiki/Bankbilanzierung

dann kommt man hier hin:

Zitat aus wikipedia:

Bilanzierung

Die Kreditinstituts-Rechnungslegungsverordnung (RechKredV) gliedert im Unterabschnitt 1 die „Posten der Aktivseite“ nach „Forderungen an Kreditinstitute“ (§ 14 RechKredV), „Forderungen an Nichtbanken“ (§ 15 RechKredV), Schuldverschreibungen im Bestand (§ 16 RechKredV), Aktien im Bestand (§ 17 RechKredV) und Beteiligungen (§ 18 RechKredV). Dabei müssen die Institute im Anhang des Jahresabschlusses Fristenuntergliederungen nach § 9 Abs. 2 RechKredV vornehmen, und zwar für Restlaufzeiten dieser Bilanzpositionen von < 3 Monaten, > 3 Monaten bis 1 Jahr, > 1 Jahr bis 5 Jahre und > 5 Jahre.

Die Bilanzierung der Eventualhaftungen ist geregelt in § 26 Abs. 1 RechKredV (Wechselhaftungen), § 26 Abs. 2 RechKredV (Bürgschaften, Gewährleistungsverträge, Garantien, Patronatserklärungen und Akkreditive), § 26 Abs. 3 RechKredV (Sicherheiten aus dem Bankvermögen für fremde Verbindlichkeiten), § 27 Abs. 2 RechKredV (nicht in Anspruch genommene unwiderrufliche Kreditzusagen). Sonstige Derivate unterliegen als schwebende Geschäfte nach herrschender Meinung einem Bilanzierungsverbot durch den so genannten „Nichtbilanzierungsgrundsatz schwebender Geschäfte“. Dieser Grundsatz ist nicht gesetzlich kodifiziert, sondern wird aus den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (Bilanzierung) abgeleitet. Deshalb ist nach § 36 Satz 1 RechKredV in den Anhang eine Aufstellung über noch nicht abgewickelte, fremdwährungs-, zinsabhängige und sonstige Termingeschäfte mit Erfüllungsrisiko aufzunehmen. Unterschieden wird nach währungsbezogenen, zinsbezogenen und Derivaten mit sonstigen Preisrisiken, die lediglich namentlich aufzuzählen sind. Der Sicherungsgeber eines Credit Default Swaps weist in Höhe des übernommenen Kreditrisikos eine Eventualverbindlichkeit gemäß § 251 HGB oder nach § 340a HGB in Verbindung mit § 35 RechKredV und den entsprechenden Formblättern aus, solange mit einer Inanspruchnahme nicht zu rechnen ist.