www.sec.gov/Archives/edgar/data/1065088/.../e26249_ex99-1.htm
hier gibt es mal etwas zu lesen was CNBC unterschlagen hat in seiner aktuellen Berichtersattung(und bei Reddit unterbelichtet)...kurz nachdem eBay offiziell und unsinnig bergründend abgelehnt hatte heute, kam diese SEC Mitteilung ;) ...
das bisher vertrauliche Schreiben durfte nun öffentlich gemacht werden...
"TD Securities ist äußerst zuversichtlich, dass zur Unterstützung der Durchführung der Transaktion eine Fremdfinanzierung in Höhe von bis zu 20,0 Milliarden USD über Banken und Kapitalmärkte aufgenommen werden kann"(äußerst zuversichtlich! von wegen letter of intend so wie CNBC im TV Interview zu suggerieren versuchte!)
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"Dieses Schreiben wird Ihnen unter der Voraussetzung übermittelt, dass weder dieses Schreiben noch seine Bedingungen oder sein Inhalt von Ihnen direkt oder indirekt an Dritte weitergegeben oder von diesen herangezogen werden, mit Ausnahme folgender Fälle: (a) auf vertraulicher Basis an Ihre verbundenen Unternehmen sowie an Ihre Führungskräfte, Direktoren, Mitarbeiter und Berater, die unmittelbar an der Prüfung der Transaktion beteiligt sind; (b) auf vertraulicher Basis an Führungskräfte, Direktoren, Mitarbeiter und Berater des Zielunternehmens, die unmittelbar an der Prüfung der Transaktion beteiligt sind; (c) soweit dies in einem gerichtlichen oder behördlichen Verfahren oder anderweitig gesetzlich erforderlich ist (in diesem Fall verpflichten Sie sich, uns vorab unverzüglich zu informieren) sowie (d) soweit TD Securities dem anderweitig schriftlich zustimmt. " !!
1. Mai 2026
TD Securities (USA) LLC
1 Vanderbilt Avenue
New York, NY 10017
PRIVAT UND VERTRAULICH
GameStop Corp.
625 Westport Parkway
Grapevine, TX 76051
Zu Händen: Ryan Cohen, Chairman und Chief Executive Officer
Betreff: Projekt Sling
Sehr geehrter Herr Cohen,
die GameStop Corp. (das „Unternehmen“ oder „Sie“) hat zuvor mit TD Securities (USA) LLC („TD Securities“, „wir“ oder „uns“) erörtert, dass sie derzeit den Erwerb oder eine sonstige Unternehmenszusammenführung mit der eBay Inc. (das „Zielunternehmen“) in Betracht zieht (eine solche beabsichtigte Transaktion, die „Transaktion“). In diesem Zusammenhang hat das Unternehmen TD Securities gebeten, die Verfügbarkeit einer Fremdfinanzierung zur Finanzierung eines Teils der Transaktion zu prüfen.
TD Securities ist äußerst zuversichtlich, dass zur Unterstützung der Durchführung der Transaktion eine Fremdfinanzierung in Höhe von bis zu 20,0 Milliarden USD über Banken und Kapitalmärkte aufgenommen werden kann. Diese Einschätzung basiert auf: (i) unseren internen Finanzanalysen und Annahmen hinsichtlich der Finanzierung der Transaktion; (ii) unserer Prüfung der verschiedenen von Ihnen zur Verfügung gestellten Unterlagen zum Zielunternehmen; (iii) den aktuellen Bedingungen an den Finanzmärkten sowie (iv) der langjährigen führenden Rolle von TD Securities bei der erfolgreichen Strukturierung von Finanzierungen für Unternehmenskunden.
Die von TD Securities geäußerte Zuversicht setzt unter anderem voraus, nach alleinigem Ermessen von TD Securities: (i) erwartete Investment-Grade-Unternehmensratings oder Investment-Grade-Ratings für unbesicherte öffentliche Schuldtitel von mindestens zwei der Ratingagenturen S&P, Moody’s oder Fitch auf Pro-forma-Basis für die Transaktion; (ii) eine zufriedenstellende Durchführung unserer Due-Diligence-Prüfung des Zielunternehmens; (iii) den Erhalt zufriedenstellender, vom Unternehmen erstellter Finanzprognosen; (iv) die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Informationen, ob mündlich oder schriftlich, die dem TD Securities vom Unternehmen und/oder dem Zielunternehmen zur Verfügung gestellt wurden; (v) die Verhandlung, den Abschluss und die Unterzeichnung zufriedenstellender endgültiger Transaktionsdokumente sowie die Erfüllung aller darin enthaltenen aufschiebenden Bedingungen; (vi) den Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen; (vii) das Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Veränderungen in Bezug auf Geschäft, Zustand (finanziell oder anderweitig), Verbindlichkeiten, Geschäftstätigkeit, Vermögenswerte oder Zukunftsaussichten des Unternehmens und/oder des Zielunternehmens; (viii) die zufriedenstellende Durchführung aller erforderlichen AML- und KYC-Prüfungen des Unternehmens und/oder des Zielunternehmens sowie (ix) das Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Veränderungen der allgemeinen Banken-, Finanz- oder Kapitalmarktbedingungen oder des Marktes für Fremdfinanzierungen für Kreditnehmer, die mit dem Unternehmen und/oder dem Zielunternehmen vergleichbar sind.
Mitglied der TD Bank Financial Group
Dieses Schreiben ist weder dazu bestimmt noch stellt es eine Verpflichtung oder Zusage von TD Securities oder eines ihrer verbundenen Unternehmen dar, die Finanzierung der Transaktion zu zeichnen, bereitzustellen oder zu arrangieren. Eine entsprechende Verpflichtung seitens TD Securities oder eines ihrer verbundenen Unternehmen bedarf einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung und steht vollständig unter dem Vorbehalt unter anderem einer zufriedenstellenden Durchführung der Due Diligence, der Einholung aller erforderlichen Kreditgenehmigungen sowie der Verhandlung, des Abschlusses und der Unterzeichnung zufriedenstellender endgültiger Finanzierungsdokumente, von denen bislang keine erfolgt oder eingeholt wurde.
Dieses Schreiben begründet keinerlei Verpflichtung oder Haftung von TD Securities (oder eines ihrer verbundenen Unternehmen) gegenüber dem Unternehmen oder einer anderen Person oder Einheit (sei es vertraglich, deliktisch, nach Billigkeitsrecht oder anderweitig), einschließlich, aber nicht beschränkt auf, jegliche Haftung für besondere, mittelbare, Folgeschäden, exemplarische oder Strafschäden. TD Securities übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung der in diesem Schreiben enthaltenen Informationen nach dem Datum dieses Schreibens und übernimmt keine Verantwortung dafür, das Unternehmen oder eine andere Person oder Einheit über nach diesem Datum eintretende Änderungen in Bezug auf die hierin beschriebenen Sachverhalte zu informieren.
Dieses Schreiben wird Ihnen unter der Voraussetzung übermittelt, dass weder dieses Schreiben noch seine Bedingungen oder sein Inhalt von Ihnen direkt oder indirekt an Dritte weitergegeben oder von diesen herangezogen werden, mit Ausnahme folgender Fälle: (a) auf vertraulicher Basis an Ihre verbundenen Unternehmen sowie an Ihre Führungskräfte, Direktoren, Mitarbeiter und Berater, die unmittelbar an der Prüfung der Transaktion beteiligt sind; (b) auf vertraulicher Basis an Führungskräfte, Direktoren, Mitarbeiter und Berater des Zielunternehmens, die unmittelbar an der Prüfung der Transaktion beteiligt sind; (c) soweit dies in einem gerichtlichen oder behördlichen Verfahren oder anderweitig gesetzlich erforderlich ist (in diesem Fall verpflichten Sie sich, uns vorab unverzüglich zu informieren) sowie (d) soweit TD Securities dem anderweitig schriftlich zustimmt.
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