DGAP-Ad hoc: EPCOS AG deutsch
EPCOS emittiert siebenjährige Wandelanleihe
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA ODER JAPAN
EPCOS emittiert siebenjährige Wandelanleihe
EPCOS wird heute eine Wandelanleihe in Höhe von rund Euro 121 - 128 Millionen
plazieren. Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von 7 Jahren und kann während der
ersten 5 Jahre nicht vom Emittenten gekündigt werden, danach bei einem Anstieg
des Kurses auf über 150 % des Wandlungspreises. Die Wandelanleihe wird mit einem
Kupon von 2,5% bis 3,0% und einer Wandlungsprämie von 60% bis 70% angeboten.
Der Kupon und die Wandlungsprämie werden bei der endgültigen Preisfestlegung
ermittelt, die für heute geplant ist. Die Wandelanleihe wird von einer
niederländischen Finanzierungs-Tochtergesellschaft emittiert und von der EPCOS
AG garantiert. Es wird erwartet, dass die Anleihe von S&P ein BBB Rating erhält.
EPCOS beabsichtigt, die Wandelanleihe an der luxemburgischen Börse zu listen.
Die Wandelanleihe wird bei institutionellen Investoren außerhalb der USA,
Kanadas und Japans unter Bezug auf Regulation S und ohne Qualifizierung für Rule
144A plaziert. Die Deutsche Bank ist alleiniger Bookrunner der Emission.
EPCOS begibt die Wandelanleihe, um im gegenwärtigen Markt für Wandelanleihen auf
Grund niedriger Zinsen und hoher Volatilität von den attraktiven
Finanzierungsbedingungen zu profitieren. Der Erlös aus der Emission wird zur
Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und zu einer Ausweitung des
EPCOS emittiert siebenjährige Wandelanleihe
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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA ODER JAPAN
EPCOS emittiert siebenjährige Wandelanleihe
EPCOS wird heute eine Wandelanleihe in Höhe von rund Euro 121 - 128 Millionen
plazieren. Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von 7 Jahren und kann während der
ersten 5 Jahre nicht vom Emittenten gekündigt werden, danach bei einem Anstieg
des Kurses auf über 150 % des Wandlungspreises. Die Wandelanleihe wird mit einem
Kupon von 2,5% bis 3,0% und einer Wandlungsprämie von 60% bis 70% angeboten.
Der Kupon und die Wandlungsprämie werden bei der endgültigen Preisfestlegung
ermittelt, die für heute geplant ist. Die Wandelanleihe wird von einer
niederländischen Finanzierungs-Tochtergesellschaft emittiert und von der EPCOS
AG garantiert. Es wird erwartet, dass die Anleihe von S&P ein BBB Rating erhält.
EPCOS beabsichtigt, die Wandelanleihe an der luxemburgischen Börse zu listen.
Die Wandelanleihe wird bei institutionellen Investoren außerhalb der USA,
Kanadas und Japans unter Bezug auf Regulation S und ohne Qualifizierung für Rule
144A plaziert. Die Deutsche Bank ist alleiniger Bookrunner der Emission.
EPCOS begibt die Wandelanleihe, um im gegenwärtigen Markt für Wandelanleihen auf
Grund niedriger Zinsen und hoher Volatilität von den attraktiven
Finanzierungsbedingungen zu profitieren. Der Erlös aus der Emission wird zur
Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und zu einer Ausweitung des
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