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Musterdepotaufnahme: Manaris
Chart of the day
Musterdepot
1. Musterdepotaufnahme: Manaris
Bei Manaris (WKN: A0F5LD; Kürzel: CCP) handelt es sich um einen aufstrebenden kanadischen Technologie- und Dienstleistungskonzern, der im Bereich Sicherheit und Überwachung tätig ist. Da heutzutage der Umgang mit allen Arten von Sicherheitsrisiken immer wichtiger wird, gibt es einen breiten und vor allem stark wachsenden Markt für Produkte und Dienstleistungen aus diesem Bereich. Manaris (ehemals C-Chip Technologies) sieht sich als einen der führenden Anbieter für Sicherheitslösungen und –services für Unternehmen in Nordamerika.
Die Ursprünge des Unternehmens liegen im Technologiebereich der Sicherheitsbranche. Dabei handelt es sich um einen stark wachsenden Industriezweig, denn durch neue Technologien eröffnen sich effiziente und vor allem kostengünstige Möglichkeiten zur Überwachung, Kontrolle und Verfolgung von Fahrzeugen und anderen Objekten. Technische Geräte und Wertgegenstände werden über IT-Infrastruktur und Sensoren an ein Netz angebunden. Auf diese Weise kann man die betreffenden Fahrzeuge, Gegenstände oder Maschinen problemlos aus der Distanz bedienen und kontrollieren. Dieser Technologiezweig der Kommunikation von verschiedensten technischen Einheiten nennt man auch „Machine-to-Machine“ oder kurz M2M. Durch einige Übernahmen verschaffte man sich nun zusätzlich das notwendige Know How um sich als Anbieter von Komplettlösungen in Sachen Sicherheit und Überwachung für Unternehmen zu positionieren. Zum weiten Spektrum des Konzerns gehören Lösungen zu Schutz und Überwachung von kompletten Unternehmen, diversen Objekten sowie Umweltfaktoren.
Einen guten Überblick über Manaris und seine vier Tochterunternehmen, liefert Ihnen die Homepage:
- www.manariscorp.com
Der Aktienkurs von Manaris, die wir schon seit langem verfolgen, kam in den vergangenen Wochen stark unter Druck. Vor einigen Tagen haben wir nun erfahren, aus welchen Gründen die Aktien derart unter die Räder kamen. Manaris hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von etwas über 1,5 Mio. US$ abgeschlossen, bei der Optionen zu einem Ausübungspreis von 0,35 US$ pro Aktie ausgegeben wurden. Die Aktien, die in Deutschland an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind, werden unter der Wertpapierkennnummer A0F5LD und dem Kürzel CCP gehandelt.
Aufgrund der drastischen Unterbewertung und den nun wieder glänzenden Zukunftsaussichten, sind die Aktien des kanadischen Unternehmens für uns nach der Korrektur ein klarer Kauf. Wir spekulieren auf eine rasche Erholung des Aktienkurses. Mittelfristig könnte sich die Aktie durchaus verdoppeln, langfristig halten wir sogar bis zu 150% Kursgewinn für möglich. Das vorläufige Kursziel für die Aktie, die aktuell bei ca. 0,30 Euro gehandelt wird, legen wir zunächst bei vorsichtigen 0,50 Euro fest. Dies entspricht einem stattlichen Kurspotenzial von ca. 67%. Für unser Musterdepot kaufen wir 50.000 Stücke zu 0,30 Euro.
Gründe für die Finanzierungsrunde
Mit dem jüngsten Finanzierungsdeal sind wir, offen gesagt, nicht wirklich glücklich. Die Gründe liegen auf der Hand: Das Aktienkapital wurde dadurch verwässert und der niedrige Ausübungspreis wirkte sich auch auf den Aktienkurs aus. Wir sind uns nicht sicher, ob diese Kapitalerhöhung wirklich notwendig war. Dem CEO des Unternehmens zufolge wird dadurch die bilanzielle Situation des Unternehmens weiter gefestigt. Die Kapitalmaßnahme soll es dem Unternehmen ermöglichen die strategischen Ziele aggressiv anzugehen und zu erreichen.
Diese Erklärung des CEO lässt Raum für Interpretationen, aber wir denken, dass wir schon bald mehr erfahren werden. Wir können spekulieren, dass Manaris vielleicht vor einer weiteren Übernahme steht und das frische Kapital zu diesem Zweck benötigt. Es könnte aber auch sein, dass mit dem Kapital die Produktionskapazitäten der umstrukturierten und äußerst aussichtsreichen M2M-Sparte ausgebaut werden sollen. Manaris hat beide Möglichkeiten in vorangegangenen Pressemeldungen dargestellt. Gestern nach Börsenschluss wurde eine geradezu sensationellen Unternehmensmeldung veröffentlicht. Aus dieser geht hervor, dass die Nachfrage für die M2M-Produkte nun stark anzieht und man erste Großaufträge erhalten hat. Damit dürfte der lang ersehnte Durchbruch in diesem Bereich nun geschafft sein! Es sieht also so aus, als ob wir die etwas bittere Pille (Kapitalerhöhung) schlucken mussten, um nun die Früchte der neuen Entwicklungen ernten zu können. Wir erwarten schon bald weitere positive News aus dem M2M Bereich und weitere Großaufträge. Wir denken, dass die tollen News vom gestrigen Montag den Aktienkurs beflügeln werden, da die gemeldeten Aufträge viele Investoren, wie auch uns, positiv überrascht haben.
Durchbruch im M2M-Bereich: Hohe Nachfrage erwartet
C-Chip North America, eine hundertprozentige Tochterfirma von Manaris gab am gestrigen Montag nachbörslich bekannt, dass die neue Generation von Lösungen zur Kreditsicherung auf hohe Nachfrage stößt. Erste Auslieferungen sollen bereits im September (!) erfolgen. Die neuen Produkte sind vor allem zuverlässiger als die Produkte der ersten Generation und verfügen darüber hinaus über eine größere Anzahl drahtloser Funktionen.
“Um an unseren Plänen festzuhalten, ein führender Anbieter bei Telematiklösungen für Kreditgeber zu bleiben, hat unser Team sehr fleißig gearbeitet, damit wir die aggressiven Pläne, die neue Produktgeneration im Herbst 2005 vorzustellen, nun auch umzusetzen können. Wir sind sehr erfreut über die Fortschritte und erwarten, dass wir bereits im nächsten Monat rund 2.000 Einheiten ausliefern können,“ so Claude Arbour, der Präsident des Unternehmens.
Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass 20% bis 30% der nordamerikanischen Konsumenten den Verpflichtungen eines Kredit nicht nach kommen können. Jedes Jahr werden in Nordamerika rund 20 Mio. Neuwagen und 30 Mio. Gebrauchtwagen verkauft. Ein Großteil dieser Fahrzeuge wird mit Krediten finanziert oder geleast. Aufgrund der immer schlechter werdenden Zahlungsmoral der Konsumenten, den höheren Zahlungsausfällen sowie der steigenden Verschuldung, sehen sich die Kreditgeber gezwungen die Kriterien zur Kreditvergabe immer mehr zu verschärfen.
Die neuen Produkte von C-Chip ermöglichen es Kreditgebern, Fahrzeuge web-basiert zu orten, lahm zu legen, um im Falle ausstehender Raten- oder Leasingzahlungen, von beiden Möglichkeiten Gebrauch zu machen. Natürlich kann ein Fahrzeug nur dann lahm gelegt werden, wenn es nicht in Betrieb ist. Auf diese Weise können Zahlungsausfälle drastisch verringert werden, da die meisten Schuldner zahlen bevor ihr Auto lahm gelegt wird.
„Unser Ziel monatlich 4.000 Einheiten zu verkaufen ist sehr konservativ,“ so Claude Arbour. Das Unternehmen rechnet damit die gesteckten Ziele ohne größere Schwierigkeiten zu erreichen. Wenn man pro Einheit (z.B. das Produkt „Shadow“) einen Verkaufserlös von 200 US$ ansetzt, so ergeben sich bei 4.000 verkauften Einheiten monatliche Umsätze von 0,8 Mio. US$. Pro Jahr würde dies einem Umsatz von stattlichen 9,6 Mio. US$ entsprechen. Wir denken, dass diese Ziele durchaus realistisch sind und vielleicht sogar übertroffen werden könnten. Damit hat die Unternehmenssparte M2M nun also offensichtlich die Schwächephase der vergangenen Monate überwunden und dies sollte in den nächsten Tagen und Wochen von der Börse gebührend honoriert werden.
Tochterfirma Avensys mit enormem Potenzial
Neben der Kapitalerhöhung gab es bei Manaris auch News bei einer der Tochterfirmen. Avensys gab bekannt, dass sein intelligentes Trinkwasserbrunnensystem von Hydro-Quebec, einem der größten kanadischen Energiekonzerne, ausgewählt wurde, um kritische Wasserstände zu messen. Diese positiven News der erst kürzlich übernommenen Tochterfirma freuen uns sehr, denn das enorme Potenzial dieser Technologie wird nun zum ersten Mal deutlich.
Das sog. “Bubbler System” ist ein automatisches System, um die Höhe von Grund- oder Oberflächenwasser zu messen. Das System kann auch für industrielle Zwecke verwendet werden, z.B. um Füllstände von Flüssigkeiten in Tanks und Reservoirs zu überwachen. Außerdem kann das System zur Messung weiterer kritischer Wasserdaten genutzt werden, z.B. zur Warnung vor Flutkatastrophen. Das Bubbler System von Avensys verfügt über moderne Software, die ein hohes Maß an Präzision und Zuverlässigkeit garantiert. Durch den Großauftrag von Hydro-Quebec erwartet Avensys für das Bubbler System großes Interesse von ähnlichen Unternehmen.
„Die Zusammenarbeit mit Hydro-Quebec ermöglicht es Avenys die Entwicklung des bahnbrechenden Systems zu beschleunigen. Dieser Großauftrag von Hydro-Quebec bringt die ersten Früchte einer sehr erfolgreichen Kooperation hervor. Unser intelligentes Bubbler System hat zahlreiche sehr herausfordernde Tests mit Pauken und Trompeten bestanden und wir denken, dass es für unsere hydrologischen Applikationen auf der gesamten Welt eine enorme Nachfrage besteht,“ so Martin d'Amours, Präsident und CEO von Avensys.
Weitere Informationen für Avensys finden Sie unter folgender Webseite:
- www.avensys.ca
Chart: rascher Rebound erwartet!
Die jüngsten Kapitalmaßnahmen wurden vom Kapitalmarkt zunächst alles andere als begeistert aufgenommen. Im Gegenteil, die Aktie verlor unter hohem Handelsvolumen stark an Wert und der Kursrückgang endete erst bei einer Unterstützungszone aus dem Jahr 2003.
Manaris verfügt nun über ein äußerst starkes Unterstützungsniveau bei 0,30 US$. Im Chart sieht man des weiteren, dass sich das erste Widerstandslevel bei 0,41 US$, einer ursprünglichen Unterstützungslinie befindet:
Der RSI (blauer Pfeil) zeigt, dass es bedingt durch den jüngsten Kursrückgang eine stark überverkaufte Situation gibt. Das wahrscheinlichste Szenario ist nun zunächst ein rascher Anstieg in Richtung des alten Unterstützungsniveaus bei 0,41 US$ (ca. 0,33 Euro). Wir erwarten, dass diese Marke rasch überschritten wird und die Aktie schnell weiter anzieht. Ein Test des Abwärtstrends bei ca. 0,53 US$ (ca. 0,43 Euro) könnte als nächstes anstehen, hier befindet sich auch die 50-Tage-Durchschnittslinie. Wenn es gelingt, auch diese Marke zu überschreiten, dann bestehen hervorragende Chancen für weitere Kursgewinne. Alle Anzeichen deuten also auf eine rasche charttechnische Erholung hin, und die Aktie ist aus charttechnischer Sicht ein klarer Kauf.
Deutliche Unterbewertung
Die langsame Entwicklung der M2M-Sparte in den vergangenen Monaten hat viele Investoren und auch uns enttäuscht. Diese Tatsache hat zuletzt starken Druck auf die Aktie ausgeübt. Die Finanzierungsrunde gab den Anlegern weiteren Anlass zu verkaufen und die Aktie kam schnell in einen Abwärtsstrudel, der durch Stop-Loss-Orders noch verstärkt wurde. Auch aus unserem Musterdepot wurde die Aktie bei 0,40 Euro (0,50 US$) ausgestoppt. Der Kurs sank kurzzeitig sogar noch unter den Ausübungspreis der ausgegebenen Optionen, was sich in den meisten Fällen im nachhinein als absolute Überreaktion herausstellt. Aufgrund des gestern gemeldeten Durchbruchs der M2M-Sparte ist die aktuelle Marktkapitalisierung von gerade mal 18,6 Mio. Euro (62 Mio. Aktien nach der Kapitalerhöhung) geradezu lächerlich und hat mit einer fairen Bewertung nichts zu tun. Die Aktie ist nach der Übertreibung nach unten also ein Kandidat für schnelle Kursgewinne. Manaris hat zuletzt drei Übernahmen abgeschlossen und erwartet, bei einem Umsatz von über 20 Mio. $ bereits im nächsten Geschäftsjahr profitabel zu arbeiten. Die M2M-Sparte ist dabei noch gar nicht berücksichtigt und könnte weitere 10 Mio. US$ Umsatz bringen. Aus operativer Sicht ist Manaris auf dem richtigen Weg um zu einem bedeutenden Player auf dem Markt für Sicherheits- und Überwachungstechnik zu werden. Viele Investoren scheinen dies noch zu verkennen und warten im Moment noch ab. Wenn man erkältet ist, dann kann es gut sein eine Pille zu schlucken, auch wenn sie im Augenblick nicht schmeckt. Genauso könnte die jüngste Kapitalerhöhung der Anfang einer großartigen Entwicklung sein. Die Aktie ist jedenfalls klar unterbewertet.
Fazit: Kaufen mit Kursziel 0,50 Euro (0,62 US$)
Wir denken, dass sich die C-Chip-Aktie rasch erholt und die nächsten charttechnischen Widerstände problemlos überwindet. Weitere positive Unternehmensmeldungen könnten der Aktie zu einer schnellen Erholung verhelfen, denn viele Investoren die kurzfristig ausgestiegen waren, möchten den Zug nicht verpassen, wenn dieser den Bahnhof verlässt. Die Höchststände aus dem Jahr 2004 (ca. 1,08 US$) könnten bei einer positiven Entwicklung des Unternehmens langfristig durchaus wieder erreichbar sein. Wir sind noch etwas vorsichtiger und setzen das Kursziel zunächst bei 0,50 Euro an. Kaufen Sie sich jetzt am Low eine spekulative Position, damit Sie dabei sind, wenn die Aktie nach den positiven News nun loslegt! Seien Sie aber dennoch vorsichtig: Setzen Sie bei der spekulativen Aktie nur kleinere Beträge ein und limitieren Sie Ihre Aufträge. Bei jungen Technologiefirmen wie Manaris bestehen immer höhere Risiken als beispielsweise bei Blue Chips aus dem DAX. Dass auch die Volatilität höher ist können Sie im Chart gut erkennen. Bei der Aktie gibt es immer wieder starke Ausschläge, sowohl nach unten, als auch nach oben.
Mit einem Einstieg zum jetzigen Zeitpunkt können Sie von dem übertriebenen Kursrutsch UND der vorhandenen Fantasie in den verschiedenen Geschäftsfeldern profitieren. Wir glauben an das Unternehmen und denken, dass man die Aktie nicht mehr lange derart billig kaufen kann.
2. Chart of the day
Letzte Woche erreichte der S&P 500 mit 1245,04 Punkten ein neues Dreijahreshoch. Daher drängt sich die Frage auf, wie sich der derzeitige Bullenmarkt im Vergleich zu Vergangenen verhält. Der untere Chart zeigt dazu den durchschnittlichen Anstieg des S&P 500 innerhalb der ersten 1000 Börsentage, die einer größeren Marktkorrektur (15% oder mehr) folgen.
Der Chart zeigt eindrucksvoll, dass in der Regel in den ersten zwei Jahren (504 Börsentagen) die größten Gewinne eingefahren werden. Dafür gibt es zwei Gründe: Erstens führen längere Bullenmärkte meist nicht zu proportional größeren Kursgewinnen. Und zweitens waren viele Markterholungsphasen kürzer als 1000 Handelstage. Deshalb weist die graue Durchschnittslinie auch zum Ende größere Korrekturen auf.
Zu guter Letzt sieht man bei dem Vergleich der Bullenmärkte seit 1950, dass die derzeitige Markterholungsphase extrem durchschnittlich verläuft. Daher könnte es sein, dass wir bereits die besten Handelstage dieses Bullenmarktes gesehen haben. Bleiben sie gespannt.
3. Musterdepot: Kauf von Manaris
Unser Musterdepotwert Triangle Petroleum (WKN: A0EQ7P; Kürzel: T6P) konnte diese Woche, nach dem charttechnischen Ausbruch über das bisherige All Time High, stark zulegen. In der Spitze kletterte der volatile Wert bis auf 3,47 Euro und hat damit nur knapp unser Kursziel für die Tradingposition verpasst. Wir denken aber, dass der Wert schon in Kürze diese Marke hinter sich lassen kann.
Mit freundlichen Grüssen,
Das Investor Alert Team.
Musterdepotaufnahme: Manaris
Chart of the day
Musterdepot
1. Musterdepotaufnahme: Manaris
Bei Manaris (WKN: A0F5LD; Kürzel: CCP) handelt es sich um einen aufstrebenden kanadischen Technologie- und Dienstleistungskonzern, der im Bereich Sicherheit und Überwachung tätig ist. Da heutzutage der Umgang mit allen Arten von Sicherheitsrisiken immer wichtiger wird, gibt es einen breiten und vor allem stark wachsenden Markt für Produkte und Dienstleistungen aus diesem Bereich. Manaris (ehemals C-Chip Technologies) sieht sich als einen der führenden Anbieter für Sicherheitslösungen und –services für Unternehmen in Nordamerika.
Die Ursprünge des Unternehmens liegen im Technologiebereich der Sicherheitsbranche. Dabei handelt es sich um einen stark wachsenden Industriezweig, denn durch neue Technologien eröffnen sich effiziente und vor allem kostengünstige Möglichkeiten zur Überwachung, Kontrolle und Verfolgung von Fahrzeugen und anderen Objekten. Technische Geräte und Wertgegenstände werden über IT-Infrastruktur und Sensoren an ein Netz angebunden. Auf diese Weise kann man die betreffenden Fahrzeuge, Gegenstände oder Maschinen problemlos aus der Distanz bedienen und kontrollieren. Dieser Technologiezweig der Kommunikation von verschiedensten technischen Einheiten nennt man auch „Machine-to-Machine“ oder kurz M2M. Durch einige Übernahmen verschaffte man sich nun zusätzlich das notwendige Know How um sich als Anbieter von Komplettlösungen in Sachen Sicherheit und Überwachung für Unternehmen zu positionieren. Zum weiten Spektrum des Konzerns gehören Lösungen zu Schutz und Überwachung von kompletten Unternehmen, diversen Objekten sowie Umweltfaktoren.
Einen guten Überblick über Manaris und seine vier Tochterunternehmen, liefert Ihnen die Homepage:
- www.manariscorp.com
Der Aktienkurs von Manaris, die wir schon seit langem verfolgen, kam in den vergangenen Wochen stark unter Druck. Vor einigen Tagen haben wir nun erfahren, aus welchen Gründen die Aktien derart unter die Räder kamen. Manaris hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von etwas über 1,5 Mio. US$ abgeschlossen, bei der Optionen zu einem Ausübungspreis von 0,35 US$ pro Aktie ausgegeben wurden. Die Aktien, die in Deutschland an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind, werden unter der Wertpapierkennnummer A0F5LD und dem Kürzel CCP gehandelt.
Aufgrund der drastischen Unterbewertung und den nun wieder glänzenden Zukunftsaussichten, sind die Aktien des kanadischen Unternehmens für uns nach der Korrektur ein klarer Kauf. Wir spekulieren auf eine rasche Erholung des Aktienkurses. Mittelfristig könnte sich die Aktie durchaus verdoppeln, langfristig halten wir sogar bis zu 150% Kursgewinn für möglich. Das vorläufige Kursziel für die Aktie, die aktuell bei ca. 0,30 Euro gehandelt wird, legen wir zunächst bei vorsichtigen 0,50 Euro fest. Dies entspricht einem stattlichen Kurspotenzial von ca. 67%. Für unser Musterdepot kaufen wir 50.000 Stücke zu 0,30 Euro.
Gründe für die Finanzierungsrunde
Mit dem jüngsten Finanzierungsdeal sind wir, offen gesagt, nicht wirklich glücklich. Die Gründe liegen auf der Hand: Das Aktienkapital wurde dadurch verwässert und der niedrige Ausübungspreis wirkte sich auch auf den Aktienkurs aus. Wir sind uns nicht sicher, ob diese Kapitalerhöhung wirklich notwendig war. Dem CEO des Unternehmens zufolge wird dadurch die bilanzielle Situation des Unternehmens weiter gefestigt. Die Kapitalmaßnahme soll es dem Unternehmen ermöglichen die strategischen Ziele aggressiv anzugehen und zu erreichen.
Diese Erklärung des CEO lässt Raum für Interpretationen, aber wir denken, dass wir schon bald mehr erfahren werden. Wir können spekulieren, dass Manaris vielleicht vor einer weiteren Übernahme steht und das frische Kapital zu diesem Zweck benötigt. Es könnte aber auch sein, dass mit dem Kapital die Produktionskapazitäten der umstrukturierten und äußerst aussichtsreichen M2M-Sparte ausgebaut werden sollen. Manaris hat beide Möglichkeiten in vorangegangenen Pressemeldungen dargestellt. Gestern nach Börsenschluss wurde eine geradezu sensationellen Unternehmensmeldung veröffentlicht. Aus dieser geht hervor, dass die Nachfrage für die M2M-Produkte nun stark anzieht und man erste Großaufträge erhalten hat. Damit dürfte der lang ersehnte Durchbruch in diesem Bereich nun geschafft sein! Es sieht also so aus, als ob wir die etwas bittere Pille (Kapitalerhöhung) schlucken mussten, um nun die Früchte der neuen Entwicklungen ernten zu können. Wir erwarten schon bald weitere positive News aus dem M2M Bereich und weitere Großaufträge. Wir denken, dass die tollen News vom gestrigen Montag den Aktienkurs beflügeln werden, da die gemeldeten Aufträge viele Investoren, wie auch uns, positiv überrascht haben.
Durchbruch im M2M-Bereich: Hohe Nachfrage erwartet
C-Chip North America, eine hundertprozentige Tochterfirma von Manaris gab am gestrigen Montag nachbörslich bekannt, dass die neue Generation von Lösungen zur Kreditsicherung auf hohe Nachfrage stößt. Erste Auslieferungen sollen bereits im September (!) erfolgen. Die neuen Produkte sind vor allem zuverlässiger als die Produkte der ersten Generation und verfügen darüber hinaus über eine größere Anzahl drahtloser Funktionen.
“Um an unseren Plänen festzuhalten, ein führender Anbieter bei Telematiklösungen für Kreditgeber zu bleiben, hat unser Team sehr fleißig gearbeitet, damit wir die aggressiven Pläne, die neue Produktgeneration im Herbst 2005 vorzustellen, nun auch umzusetzen können. Wir sind sehr erfreut über die Fortschritte und erwarten, dass wir bereits im nächsten Monat rund 2.000 Einheiten ausliefern können,“ so Claude Arbour, der Präsident des Unternehmens.
Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass 20% bis 30% der nordamerikanischen Konsumenten den Verpflichtungen eines Kredit nicht nach kommen können. Jedes Jahr werden in Nordamerika rund 20 Mio. Neuwagen und 30 Mio. Gebrauchtwagen verkauft. Ein Großteil dieser Fahrzeuge wird mit Krediten finanziert oder geleast. Aufgrund der immer schlechter werdenden Zahlungsmoral der Konsumenten, den höheren Zahlungsausfällen sowie der steigenden Verschuldung, sehen sich die Kreditgeber gezwungen die Kriterien zur Kreditvergabe immer mehr zu verschärfen.
Die neuen Produkte von C-Chip ermöglichen es Kreditgebern, Fahrzeuge web-basiert zu orten, lahm zu legen, um im Falle ausstehender Raten- oder Leasingzahlungen, von beiden Möglichkeiten Gebrauch zu machen. Natürlich kann ein Fahrzeug nur dann lahm gelegt werden, wenn es nicht in Betrieb ist. Auf diese Weise können Zahlungsausfälle drastisch verringert werden, da die meisten Schuldner zahlen bevor ihr Auto lahm gelegt wird.
„Unser Ziel monatlich 4.000 Einheiten zu verkaufen ist sehr konservativ,“ so Claude Arbour. Das Unternehmen rechnet damit die gesteckten Ziele ohne größere Schwierigkeiten zu erreichen. Wenn man pro Einheit (z.B. das Produkt „Shadow“) einen Verkaufserlös von 200 US$ ansetzt, so ergeben sich bei 4.000 verkauften Einheiten monatliche Umsätze von 0,8 Mio. US$. Pro Jahr würde dies einem Umsatz von stattlichen 9,6 Mio. US$ entsprechen. Wir denken, dass diese Ziele durchaus realistisch sind und vielleicht sogar übertroffen werden könnten. Damit hat die Unternehmenssparte M2M nun also offensichtlich die Schwächephase der vergangenen Monate überwunden und dies sollte in den nächsten Tagen und Wochen von der Börse gebührend honoriert werden.
Tochterfirma Avensys mit enormem Potenzial
Neben der Kapitalerhöhung gab es bei Manaris auch News bei einer der Tochterfirmen. Avensys gab bekannt, dass sein intelligentes Trinkwasserbrunnensystem von Hydro-Quebec, einem der größten kanadischen Energiekonzerne, ausgewählt wurde, um kritische Wasserstände zu messen. Diese positiven News der erst kürzlich übernommenen Tochterfirma freuen uns sehr, denn das enorme Potenzial dieser Technologie wird nun zum ersten Mal deutlich.
Das sog. “Bubbler System” ist ein automatisches System, um die Höhe von Grund- oder Oberflächenwasser zu messen. Das System kann auch für industrielle Zwecke verwendet werden, z.B. um Füllstände von Flüssigkeiten in Tanks und Reservoirs zu überwachen. Außerdem kann das System zur Messung weiterer kritischer Wasserdaten genutzt werden, z.B. zur Warnung vor Flutkatastrophen. Das Bubbler System von Avensys verfügt über moderne Software, die ein hohes Maß an Präzision und Zuverlässigkeit garantiert. Durch den Großauftrag von Hydro-Quebec erwartet Avensys für das Bubbler System großes Interesse von ähnlichen Unternehmen.
„Die Zusammenarbeit mit Hydro-Quebec ermöglicht es Avenys die Entwicklung des bahnbrechenden Systems zu beschleunigen. Dieser Großauftrag von Hydro-Quebec bringt die ersten Früchte einer sehr erfolgreichen Kooperation hervor. Unser intelligentes Bubbler System hat zahlreiche sehr herausfordernde Tests mit Pauken und Trompeten bestanden und wir denken, dass es für unsere hydrologischen Applikationen auf der gesamten Welt eine enorme Nachfrage besteht,“ so Martin d'Amours, Präsident und CEO von Avensys.
Weitere Informationen für Avensys finden Sie unter folgender Webseite:
- www.avensys.ca
Chart: rascher Rebound erwartet!
Die jüngsten Kapitalmaßnahmen wurden vom Kapitalmarkt zunächst alles andere als begeistert aufgenommen. Im Gegenteil, die Aktie verlor unter hohem Handelsvolumen stark an Wert und der Kursrückgang endete erst bei einer Unterstützungszone aus dem Jahr 2003.
Manaris verfügt nun über ein äußerst starkes Unterstützungsniveau bei 0,30 US$. Im Chart sieht man des weiteren, dass sich das erste Widerstandslevel bei 0,41 US$, einer ursprünglichen Unterstützungslinie befindet:
Der RSI (blauer Pfeil) zeigt, dass es bedingt durch den jüngsten Kursrückgang eine stark überverkaufte Situation gibt. Das wahrscheinlichste Szenario ist nun zunächst ein rascher Anstieg in Richtung des alten Unterstützungsniveaus bei 0,41 US$ (ca. 0,33 Euro). Wir erwarten, dass diese Marke rasch überschritten wird und die Aktie schnell weiter anzieht. Ein Test des Abwärtstrends bei ca. 0,53 US$ (ca. 0,43 Euro) könnte als nächstes anstehen, hier befindet sich auch die 50-Tage-Durchschnittslinie. Wenn es gelingt, auch diese Marke zu überschreiten, dann bestehen hervorragende Chancen für weitere Kursgewinne. Alle Anzeichen deuten also auf eine rasche charttechnische Erholung hin, und die Aktie ist aus charttechnischer Sicht ein klarer Kauf.
Deutliche Unterbewertung
Die langsame Entwicklung der M2M-Sparte in den vergangenen Monaten hat viele Investoren und auch uns enttäuscht. Diese Tatsache hat zuletzt starken Druck auf die Aktie ausgeübt. Die Finanzierungsrunde gab den Anlegern weiteren Anlass zu verkaufen und die Aktie kam schnell in einen Abwärtsstrudel, der durch Stop-Loss-Orders noch verstärkt wurde. Auch aus unserem Musterdepot wurde die Aktie bei 0,40 Euro (0,50 US$) ausgestoppt. Der Kurs sank kurzzeitig sogar noch unter den Ausübungspreis der ausgegebenen Optionen, was sich in den meisten Fällen im nachhinein als absolute Überreaktion herausstellt. Aufgrund des gestern gemeldeten Durchbruchs der M2M-Sparte ist die aktuelle Marktkapitalisierung von gerade mal 18,6 Mio. Euro (62 Mio. Aktien nach der Kapitalerhöhung) geradezu lächerlich und hat mit einer fairen Bewertung nichts zu tun. Die Aktie ist nach der Übertreibung nach unten also ein Kandidat für schnelle Kursgewinne. Manaris hat zuletzt drei Übernahmen abgeschlossen und erwartet, bei einem Umsatz von über 20 Mio. $ bereits im nächsten Geschäftsjahr profitabel zu arbeiten. Die M2M-Sparte ist dabei noch gar nicht berücksichtigt und könnte weitere 10 Mio. US$ Umsatz bringen. Aus operativer Sicht ist Manaris auf dem richtigen Weg um zu einem bedeutenden Player auf dem Markt für Sicherheits- und Überwachungstechnik zu werden. Viele Investoren scheinen dies noch zu verkennen und warten im Moment noch ab. Wenn man erkältet ist, dann kann es gut sein eine Pille zu schlucken, auch wenn sie im Augenblick nicht schmeckt. Genauso könnte die jüngste Kapitalerhöhung der Anfang einer großartigen Entwicklung sein. Die Aktie ist jedenfalls klar unterbewertet.
Fazit: Kaufen mit Kursziel 0,50 Euro (0,62 US$)
Wir denken, dass sich die C-Chip-Aktie rasch erholt und die nächsten charttechnischen Widerstände problemlos überwindet. Weitere positive Unternehmensmeldungen könnten der Aktie zu einer schnellen Erholung verhelfen, denn viele Investoren die kurzfristig ausgestiegen waren, möchten den Zug nicht verpassen, wenn dieser den Bahnhof verlässt. Die Höchststände aus dem Jahr 2004 (ca. 1,08 US$) könnten bei einer positiven Entwicklung des Unternehmens langfristig durchaus wieder erreichbar sein. Wir sind noch etwas vorsichtiger und setzen das Kursziel zunächst bei 0,50 Euro an. Kaufen Sie sich jetzt am Low eine spekulative Position, damit Sie dabei sind, wenn die Aktie nach den positiven News nun loslegt! Seien Sie aber dennoch vorsichtig: Setzen Sie bei der spekulativen Aktie nur kleinere Beträge ein und limitieren Sie Ihre Aufträge. Bei jungen Technologiefirmen wie Manaris bestehen immer höhere Risiken als beispielsweise bei Blue Chips aus dem DAX. Dass auch die Volatilität höher ist können Sie im Chart gut erkennen. Bei der Aktie gibt es immer wieder starke Ausschläge, sowohl nach unten, als auch nach oben.
Mit einem Einstieg zum jetzigen Zeitpunkt können Sie von dem übertriebenen Kursrutsch UND der vorhandenen Fantasie in den verschiedenen Geschäftsfeldern profitieren. Wir glauben an das Unternehmen und denken, dass man die Aktie nicht mehr lange derart billig kaufen kann.
2. Chart of the day
Letzte Woche erreichte der S&P 500 mit 1245,04 Punkten ein neues Dreijahreshoch. Daher drängt sich die Frage auf, wie sich der derzeitige Bullenmarkt im Vergleich zu Vergangenen verhält. Der untere Chart zeigt dazu den durchschnittlichen Anstieg des S&P 500 innerhalb der ersten 1000 Börsentage, die einer größeren Marktkorrektur (15% oder mehr) folgen.
Der Chart zeigt eindrucksvoll, dass in der Regel in den ersten zwei Jahren (504 Börsentagen) die größten Gewinne eingefahren werden. Dafür gibt es zwei Gründe: Erstens führen längere Bullenmärkte meist nicht zu proportional größeren Kursgewinnen. Und zweitens waren viele Markterholungsphasen kürzer als 1000 Handelstage. Deshalb weist die graue Durchschnittslinie auch zum Ende größere Korrekturen auf.
Zu guter Letzt sieht man bei dem Vergleich der Bullenmärkte seit 1950, dass die derzeitige Markterholungsphase extrem durchschnittlich verläuft. Daher könnte es sein, dass wir bereits die besten Handelstage dieses Bullenmarktes gesehen haben. Bleiben sie gespannt.
3. Musterdepot: Kauf von Manaris
Unser Musterdepotwert Triangle Petroleum (WKN: A0EQ7P; Kürzel: T6P) konnte diese Woche, nach dem charttechnischen Ausbruch über das bisherige All Time High, stark zulegen. In der Spitze kletterte der volatile Wert bis auf 3,47 Euro und hat damit nur knapp unser Kursziel für die Tradingposition verpasst. Wir denken aber, dass der Wert schon in Kürze diese Marke hinter sich lassen kann.
Mit freundlichen Grüssen,
Das Investor Alert Team.
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