Drillisch: 555 % Anstieg sind locker möglich!

kursziel leitet sich für mich immer aus dem potenzial der aktie ab und nicht aus meinen wünschen.

woher kommen denn die 0,54 gewinn je aktie, wenn nicht aus dem hochgerechneten ebitda?

Bereinigt um die Entwicklung der freenet-Beteiligung lag das Ergebnis je Aktie bei 0,27 Euro (Vorjahr: 0,22 Euro).

0,27 Euro zum Halbjahr - kann ich auf 0,54 Euro auf das Jahr hochrechnen.

Hätte ich das Ebitda genommen, hätte ich 0,77-0,79 Euro angesetzt.

moin, wie sieht es denn charttechnisch aus, haste was aktuelles für mich?

 

danke

Kauft jemand von den longies noch nach? Kursziel 5?

ich das hier so lese, wirds eigentlich Zeit zu verkaufen.DieKZ wachsen ja mal wieder in den Himmel. Ich werd mir
morgen oder heute Abend mal die Zahlen von freenet ansehen. Werden die Scheisse
wird das wohl auch nicht spurlos an der der Drillisch-Aktie vorbeigehen.

www.drillisch.de/downloads/berichte/2009/...Bericht_1H_DEU.pdf

Also, 2-stellig halte ich auch für utopisch, aber nicht unmöglich.

Rechnen wir mal seriös:

Drillisch verdient 2009 ca. 54 cent pro Aktie, bei einem KGV von 8 - 10 wäre das also 4,32 - 5,40 €.
Drillisch hatte zum Jahresanfang 90 Mio Schulden, die zahlen im Jahr 20 Mio ab, verbleiben Ende 2009 70 Mio.
Die Freenetbeteiligung hat einen Wert von ca. 2,50 €/Aktie oder gesamt ca. 135 Mio.
Setzt man die Freenetbeteiligung zu 50% an, dann wären Kurse von 5,57 - 6,65 angemessen.

Rechnen wir mal Ende 2010
Drillisch tilgt weiter Schulden (20 Mio) und dürfte dann max 50 Mio haben.
Gewinn bleibt gleich, die Frage ist, wo steht dann Freenet? Verkauf Strato, Dividendenfähigkeit etc.

Rechnen wir mal 2011
Drillisch tilgt Schulden, hat dann noch 30 Mio. Verdient genauso viel wie 2009, ABER ich gehe davon aus, dass Freenet 1 €/Div. zahlt. Das wären 33 cent pro Aktie auf Drillisch umgelegt. Gesamtgewinn 2011  80-90 cent. Freenet dürfte dann durchaus bei 12 € stehen. Es entfällt auf Drillisch 4 € alleine durch Freenet, ist schuldenfrei und verdient kräftig mit.
Wie bewertet man dann Drillisch? 8€ oder 9€ (KGV 10) oder mehr?

Natürlich wird alles anders kommen, aber unrealistisch sind Kurse über der KE sicher nicht.
Und da ist nichts schön gerechnet, eher konservative Ansätze.

jetzt kommen die vereinzelten gewinnmitnahmen

wie lange wird sich zeigen

vorbildlich ist das kleine GAP wieder geschlossen worden. jetzt müsste der Kurs eigentlich wieder drehen. Ich denke mal Freenet Zahlen sickern heute noch durch.

"mein kursziel"

okay?
s.

bitte einmal etwas begründen, danke!

s.

nachkäufe auf 8 gedrückt hast, nicht witzig finden? und dass für mich kursziel nicht wunschziel bedeutet, habe ich bereits angeführt.

ich rechne mit einem kgv von max. 10, gehe zudem davon aus, dass es auch drillisch immer schwerer fallen wird, die nächsten jahre stabil zu bleiben, geschweige denn zu wachsen. und freenet ist für mich ein unkalkulierbares risiko bei der aktuellen bewertung.

mein horizont dürfte sich von deinem erheblich unterscheiden. nehmen wir mal möpmöp's 2011e... hier sind aus einigen pennytradern schwups mal unerwartet longs geworden, die schon kurz vor einstand verkaufsnervös werden. alle haben nun bei 85ct. gekauft undundund

s.

und wer wen für welchen preis übernimmt.

ganz erfreulich, von den eteleonjüngern wurde ja das umtauschangebot nur tw angenommen. Dies bedeutet, s.S.6 im Bericht, daß drillisch noch stattliche 4.72% bzw über 2,5 Mio eigene shares hält. Nette kleine Reserve. Würde mich nicht wundern, wenn die nicht noch eingezogen werden next year vor HV, es sei denn, man wird insgesamt eingezogen lol. Jdf sind auch das mal eben knapp 10 mio Euronen Reserven, jdf so Ende des Jahres

...bei Bombenzahlen gibt es Kursverluste. Nach all den Jahren hätte mir echt was gefehlt, wenn es diesmal anders gelaufen wäre... :)

Die Experten erwarten am Donnerstag auch einen neuen Wasserstand zur laufenden Integration von debitel. Für das Gesamtjahr hatte freenet zuletzt ein um Einmalkosten bereinigtes EBITDA von 405 Mio EUR in Aussicht gestellt. Ursprünglich war das Unternehmen von einem Wert von 450 Mio EUR ausgegangen, hatte allerdings wiederholt bekräftigt, dass dieser Ausblick ein Abwärtsrisiko von 10% habe.

Nachfolgend die Schätzungen der von Dow Jones Newswires befragten Analysten für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2009 (in Mio EUR, Ergebnis je Aktie in EUR, nach IFRS).

===
                             Konzern-
                             ergebnis Ergebnis/
2. Quartal     Umsatz  EBITDA   (1)     Aktie

MITTELWERT      909       80    -7,8    -0,05
Vorjahr         365       32     9,4     k.A.
+/- in %     +149,2   +152,0    k.A.     k.A.

MEDIAN          907       79    -7,0    -0,07
Maximum         947       90    -1,0     0,01
Minimum         884       72   -16,1    -0,13
Anzahl            7        7       4        7

                                 Konzern-
                                 ergebnis  Ergebnis/
Halbjahr        Umsatz  EBITDA      (1)      Aktie

MITTELWERT(2)   1.821     162      -7,3      -0,05
Vorjahr           741      84      24,0       k.A.
+/- in %       +145,7   +93,6      k.A.       k.A.

MEDIAN(2)       1.819     161      -6,6      -0,07
===

  Quelle Vorjahreszahlen: Angaben des Unternehmens - angepasste Zahlen.
  (1) Nach Anteilen Dritter.
  (2) Eigene Berechnung von Dow Jones Newswires auf Basis des Konsenses für das
  zweite Quartal und der bereits berichteten Erstquartalszahlen.

  Webseite: www.freenet.ag

  -Von Philipp Grontzki, Dow Jones Newswires; +49 (0)69 - 29725 107,
  philipp.grontzki@dowjones.com
  DJG/phg/jhe

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2009 09:00 ET (13:00 GMT)

Copyright (c) 2009 Dow Jones & Company, Inc.


Diese Seite drucken
          §Quelle: VWD   11.08.2009 15:00:00

der rückgang im prepaidgeschäft mit 128000 im 2 quartal ist sehr massiv. irgendjemand eine idee, warum gerade im 2 quartal soviele kunden verloren gingen? nur auf bereinigungen ist das wohl nicht zurückzuführen, oder?

kann das auch nicht nachvollziehen, intraday - ca. 8 %, lol. geduld ist wie immer gefragt. vor 4,2 € gebe ich persönlich keine drillinge her:)

 

gruß und long

warum kann ich auch nicht sagen, aber die Teilnehmer gehen an die Konkurrenz verloren.

t

das ich immer wenn ich in der nähe von börsennotierten firmen bin
gerne vorbeifahre
mal schauen ob sie z.b stellen öffentlich ausschreiben usw

drillisch liegt 6 km luftlinie entfernt,aber mit dem auto wären es gut 40

keine brücke da

auf der anderen mainseite in dieser region war ich maximal 3-4 mal im leben bisher

zahl ist mE nicht beunruhigend. Man schmeißt alle nichtaktiven prepaid kunden raus, da gibts viele, die sowas bestellen, aber nicht nutzen. Nach dem danaligen start wartet man 6-12 Monate, zumal die Restguthaben ja nicht verfallen und dann kündigt man, schließlich gibts ja noch ein paar euronen Pfand, lol. Das machen nicht alle Betreiber, so isses mir lieber. Es hat auch kaum Umsatzauswirkungen, dann die telefonieren ja eh nicht und der Umsatz ist in Q2 ggü Q1 deutlich gestiegen. Also; ab jetzt wird es wieder Wachstum geben. Und das beste ist, man hat im creditbereich, also bessere Vertragskunden ordentlich hinzugewonnen.
Denle. die nächsten 1-2 Jahre brauchen wir uns über Wachstum keine Sorgen machen. Es wird immer weniger Festnetzanschlüße geben und sazu immer mehr mobilsurfer. Lest mal den GB und die alten Drittanalysen zu diesem Thema, hier ist mir nicht bange. Dann schon eher bei freenetzahlen, die werden noch mächtig unter spoerrs alten bilanztricks leiden.

Heute und morgen Gewinnmitnahmen, next week werden sich neue Anleger positionieren