Cell Therapeutics, Inc. kündigt Institutional Investor Käufe in Höhe von 30 Mio. $ Vorzugsaktien und Optionsscheine
SEATTLE, Aug. 19 / Update wird - Cell Therapeutics, Inc. (Nasdaq und MTA: CTIC) (das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass er in eine Vereinbarung über den Verkauf der 30 Millionen US-Dollar Aktien der Serie 2 Preferred Lager und Optionsscheinen zum Erwerb von Aktien der seine Aktien in einer eingetragenen bieten einen einheitlichen institutionellen Investor. Jede Aktie der Serie 2 Vorzugsaktien umgewandelt ist die Möglichkeit, den Inhaber zu irgendeinem Zeitpunkt während seiner Existenz, in etwa 628 Aktien der Stammaktien zu einem Wandlungspreis von $ 1.59125 je Stammaktie mit einem Gesamtvolumen von rund 18,853,103 Aktien.
Im Zusammenhang mit dem Angebot, dem Anleger erhalten Optionsscheine zum Bezug von bis zu 4713276 Aktien der Stammaktien. Die Optionsscheine haben einen Ausübungspreis von $ 1,70 pro Optionsschein-Aktie, für die gesamte mögliche zusätzliche Erlöse für das Unternehmen von ca. $ 8,0 Millionen bei Ausübung der Optionsscheine. Die Optionsscheine werden ausgeübt unmittelbar nach Ausstellung und endet neun Monate nach dem Datum der Ausstellung.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Netto-Erlös aus dem Angebot für Betriebskapital und allgemeine Corporate Zwecke, einschließlich, unter anderem auf Zahlung von Zinsen und / oder den Ruhestand Teile ihrer ausstehenden Schulden, die Finanzierung von Forschung und Entwicklung, präklinische und klinische Studien, die Vorbereitung und Einreichung von neuen Medikaments Anwendungen und allgemeine Betriebskapital.
Aktien der Serie 2 Vorzugsaktien erhalten Dividenden in der gleichen Höhe wie alle angemeldeten und gezahlten Dividenden auf Aktien der Stammaktien und haben kein Stimmrecht zu allgemeinen Gesellschaftsrecht.
Die Schließung des Angebots ist zu erwarten am 24. August 2009, zu welchem Zeitpunkt die Gesellschaft erhalten die Cash-Erträge liefern und die Wertpapiere.
Rodman & Renshaw, LLC, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Rodman & Renshaw Capital Group, Inc., als die ausschließliche Vermittler für das Angebot.
Ein Regal Registrierungserklärung in Bezug auf die Aktien der Serie 2 Vorzugsaktien und Optionsscheine, die im Angebot (und die Aktien von Stammaktien issuable auf Umwandlung der Vorzugsaktien der Serie 2 und Ausübung der Optionsscheine) wurde bei der Securities and Exchange Commission (die "SEC"). Die Globalregistrierung wurde automatisch wirksam, sobald die Einreichung bei der SEC. Ein Prospekt Ergänzung für das Angebot wird bei der SEC. Kopien des Prospekts zu ergänzen und begleiten und die Prospekt kann direkt von der Firma durch die Kontaktaufnahme mit dem Unternehmen unter der folgenden Adresse: Cell Therapeutics, Inc., 501 Elliott Avenue West, Suite 400, Seattle, Washington 98119. Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf einer Aktie der Serie 2 Preferred Stock oder Optionsscheine. Kein Angebot, Aufforderung oder der Verkauf wird in jedem Land, in dem ein solches Angebot, Aufforderung oder Verkauf rechtswidrig ist.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die Ergebnisse, die wesentlich und / oder nachteilig auf tatsächliche zukünftige Ergebnisse und der Handel die Preise von Wertpapieren des Unternehmens. Die Risiken und Unsicherheiten beinhalten das Risiko, dass der Anleger unter Umständen nicht Ausübung ihrer Optionsscheine, die Gesellschaft möglicherweise nicht in der Lage, zusätzliches Kapital bei Bedarf zur Finanzierung ihrer Tätigkeit, der Gesellschaft die Absichten in Bezug auf die Verwendung der Erträge und andere Risikofaktoren zu finden oder beschrieben, von Zeit zu Zeit in der Gesellschaft Filings bei der SEC, einschließlich, ohne Einschränkung, ihre jüngsten Anmeldungen auf Formulare 10-K, 10-Q und 8-K. Außer dies ist gesetzlich vorgeschrieben, das Unternehmen hat nicht die Absicht zu aktualisieren, der in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, auf die weitere Entwicklung.
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