Breitenfeld AG geht mit fokussierter Wachstumsstrategie an die Börse –
Mehrheit für den Streubesitz möglich
• Angebot von bis zu 7.475.000 jungen und alten Aktien
• Mittelerlös aus Kapitalerhöhung für Ausbau des Standortes
• Zeichnungsfrist von 19. November bis längstens 29. November 2007
• Preisspanne 28 EUR bis 36 EUR, Privatanleger als Frühzeichner während
„early order period“ bevorzugt
Wien/Mitterdorf, am 19. November 2007
Die Breitenfeld AG mit Sitz in Mitterdorf/Wartberg im Mürztal begibt zur Finanzierung
ihres Wachstumskurses im Rahmen des IPO bis zu 4.000.000 junge Aktien aus einer
Kapitalerhöhung. Gleichzeitig verkaufen die Alteigentümer, die FIDES Privatstiftung
(Dr. Jurak zuzurechnen), die Fortis Privatstiftung (Ing. Buhl zuzurechnen) sowie die
DZ Equity Partner GmbH, einen Teil ihres Bestandes im Ausmaß von gemeinsam bis
zu 2.500.000 Aktien. Inklusive einer Mehrzuteilungsoption bestehender Aktien
umfasst das Angebot somit bis zu 7.475.000 Aktien, dies entspricht nach
Kapitalerhöhung und Mehrzuteilungsoption einem Anteil des Streubesitzes von bis
zu 53,2 % an der Gesellschaft.
Die Angebotsfrist für das öffentliche Angebot in Österreich und eine Privatplatzierung
an institutionelle Investoren in Europa und den USA beginnt heute, am 19. November
2007 und endet spätestens am 29. November 2007. Für österreichische
Privatanleger gibt es eine bevorzugte Zuteilung, wenn diese bis längstens 26.
November bei den beteiligten Banken zeichnen (early order period) . Die Aktien der
Breitenfeld AG werden voraussichtlich ab 3. Dezember 2007 im Prime Market der
Wiener Börse notieren. Für die Angebotsfrist wurde auf Basis der Resonanz aus
Investorengesprächen eine Preisspanne von 28 EUR bis 36 EUR festgesetzt.
Das Management wird weiterhin der wichtigste Aktionär der Gesellschaft bleiben. Die
Altaktionäre FIDES Privatstiftung und Fortis Privatstiftung haben sich verpflichtet, die
von ihnen gehaltenen Aktien innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten nach
Börsegang nicht zu veräußern (Lock-up). Die DZ Equity Partner hat sich zu einem
Lock-up von sechs Monaten verpflichtet.
Alleiniger Globaler Coordinator und Bookrunner ist die Deutsche Bank, Joint Lead
Manager sind Deutsche Bank und Erste Bank, Co-Lead-Manager ist die DZ Bank
und Selling Agent ist die Investkredit Investmentbank.
Quelle: Breitenfeld AG
Mehrheit für den Streubesitz möglich
• Angebot von bis zu 7.475.000 jungen und alten Aktien
• Mittelerlös aus Kapitalerhöhung für Ausbau des Standortes
• Zeichnungsfrist von 19. November bis längstens 29. November 2007
• Preisspanne 28 EUR bis 36 EUR, Privatanleger als Frühzeichner während
„early order period“ bevorzugt
Wien/Mitterdorf, am 19. November 2007
Die Breitenfeld AG mit Sitz in Mitterdorf/Wartberg im Mürztal begibt zur Finanzierung
ihres Wachstumskurses im Rahmen des IPO bis zu 4.000.000 junge Aktien aus einer
Kapitalerhöhung. Gleichzeitig verkaufen die Alteigentümer, die FIDES Privatstiftung
(Dr. Jurak zuzurechnen), die Fortis Privatstiftung (Ing. Buhl zuzurechnen) sowie die
DZ Equity Partner GmbH, einen Teil ihres Bestandes im Ausmaß von gemeinsam bis
zu 2.500.000 Aktien. Inklusive einer Mehrzuteilungsoption bestehender Aktien
umfasst das Angebot somit bis zu 7.475.000 Aktien, dies entspricht nach
Kapitalerhöhung und Mehrzuteilungsoption einem Anteil des Streubesitzes von bis
zu 53,2 % an der Gesellschaft.
Die Angebotsfrist für das öffentliche Angebot in Österreich und eine Privatplatzierung
an institutionelle Investoren in Europa und den USA beginnt heute, am 19. November
2007 und endet spätestens am 29. November 2007. Für österreichische
Privatanleger gibt es eine bevorzugte Zuteilung, wenn diese bis längstens 26.
November bei den beteiligten Banken zeichnen (early order period) . Die Aktien der
Breitenfeld AG werden voraussichtlich ab 3. Dezember 2007 im Prime Market der
Wiener Börse notieren. Für die Angebotsfrist wurde auf Basis der Resonanz aus
Investorengesprächen eine Preisspanne von 28 EUR bis 36 EUR festgesetzt.
Das Management wird weiterhin der wichtigste Aktionär der Gesellschaft bleiben. Die
Altaktionäre FIDES Privatstiftung und Fortis Privatstiftung haben sich verpflichtet, die
von ihnen gehaltenen Aktien innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten nach
Börsegang nicht zu veräußern (Lock-up). Die DZ Equity Partner hat sich zu einem
Lock-up von sechs Monaten verpflichtet.
Alleiniger Globaler Coordinator und Bookrunner ist die Deutsche Bank, Joint Lead
Manager sind Deutsche Bank und Erste Bank, Co-Lead-Manager ist die DZ Bank
und Selling Agent ist die Investkredit Investmentbank.
Quelle: Breitenfeld AG
