Bin heute morgen bei Agfa eingestiegen (Horizont zwei Jahre)
Luxemburg/München, 30. August 2022 - AURELIUS gibt die Übernahme der Agfa
Offset Solutions von der Agfa-Gevaert Gruppe (ISIN:
BE0003755692),
Mortsel/Belgien, bekannt. Das Unternehmen ist ein weltweit führender
Anbieter von Druckvorstufenlösungen für die Offsetdruckindustrie. Im
Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete Agfa Offset Solutions einen Umsatz von
EUR 748 Mio., entsprechend einem weltweiten Marktanteil von rund 20 Prozent.
Die Agfa-Gevaert Gruppe hat den Carve-out ihrer Offset Solutions-Einheit im
Januar 2021 angekündigt. Der Verkaufsvertrag wurde nun von AURELIUS
unterzeichnet. Die Transaktion, von der AURELIUS Co-Investmentstruktur
durchgeführt, soll im ersten Quartal 2023 abgeschlossen werden -
vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbs- und
Aufsichtsbehörden.
Agfa Offset Solutions ist in weltweit mehr als 75 Ländern tätig und
beliefert die Offsetdruckindustrie mit Lösungen für die Druckvorstufe, etwa
Offsetdruckplatten, grafischen Filmen oder Software. Dabei ist das
Unternehmen in allen Stufen der Druckvorstufen-Wertschöpfungskette präsent
und bietet ein Portfolio aus Offsetplatten, grafischen Filmen, Geräten und
Dienstleistungen sowie Software und Chemikalien an. In Europa und
Lateinamerika hat Agfa Offset Solutions eine führende Marktposition erreicht
und zählt in weiteren Märkten zu den Top-Akteuren. Weltweit werden
verschiedene Produktionseinheiten und Standorte für Forschung & Entwicklung
(F&E), mit etwa 1.700 Mitarbeitern betrieben. Davon sind rund 130
Mitarbeiter in der Abteilung F&E tätig.
"Agfa Offset Solutions ist eine ideale Ergänzung des AURELIUS Portfolios.
Kontinuierliche Innovationen der Druckplattentechnologie und zugehöriger
Softwarelösungen sowie die Entwicklung des Marktes nach der Pandemie
ermöglichen AURELIUS, vorhandenes Know-how zu nutzen und Wachstum im
Druckvorstufenmarkt zu sichern. Flankiert werden diese Bestrebungen mit
einer Konzentration auf weitere Wachstumsmärkte, unter anderem Verpackung
und Prepress-Software. Mithilfe hauseigener innovativer Forschung und der
externen Unterstützung von AURELIUS wird das Unternehmen befähigt sein, die
laufende Konsolidierung der Branche anzuführen", so Dr. Dirk Markus,
Gründungspartner von AURELIUS.
"Corporate Carve-outs erfordern erfahrene Partner. Mit AURELIUS hat Agfa den
idealen Partner für diese Transaktion gefunden. Wir sind überzeugt, dass die
beeindruckende Erfolgsbilanz von AURELIUS im Industriesektor die Grundlage
für das künftige Wachstum der Division Offset Solutions bilden wird", sagt
Pascal Juéry, CEO der Agfa-Gevaert Gruppe.
AURELIUS wird Agfa Offset Solutions dabei unterstützen, bestehende
Geschäftsinitiativen voranzutreiben und die Marktposition auszubauen.
Künftig wird AURELIUS den Fokus auf Innovation und ein qualitativ
hochwertiges Angebot legen sowie den Ansatz der integrierten Produktions-
und Handelsbereiche weiter stärken.
"Agfa Offset Solutions bietet verschiedene Wachstumspotenziale, unter
anderem bei umweltfreundlichen, chemiearmen und chemiefreien Produkten. Das
bestehende Portfolio führender Produkte und Dienstleistungen bildet bereits
eine starke Basis für die Optimierung. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit
mit dem Management, seinem Team sowie auf die Einbringung unserer operativen
Expertise", kommentiert Matthias Täubl, CEO der AURELIUS Equity
Opportunities.
AURELIUS wurde bei der Transaktion beraten von DC Advisory (M&A), Baker
McKenzie (Legal), KPMG (Tax, Pensions).