2025-QV-GDAXi-DJ-GOLD-EU RUSD-JPY

Mit 56 Gewinnpunkten bin ich für heute schon wieder fertig und das Wochenende kann beginnen.
Euch allen noch erfolgreiche Trades mit dem gewissen Quäntchen Glück beim Stopp-Loss (SL).
Schönes und entspanntes Wochenende euch allen

scheinbar hat die Stimmung und  Chartsituation für den DAX gedreht, der Druck kommt in den nächsten Stunden von oben auf den Index und die Supportlinien werden getestet.
Unter 23.600 werden die Bären das Ruder übernehmen  

dem grossen quantumtraderfond jane street ist in indien von den behörden die handelserlaubnis vorläufig entzogen worden. jane street hat sagenhafte 4,3 mrd $ tradinggewinne gemacht, indem sie erst massenhaft futures und aktien von indischen banken gekauft hatte und nachdem die grosse masse an börsianer auf den zug aufgesprungen ist alles mit grossen gewinnen auf den markt geworfen hatte. aus sicht der indischen behörden aber war der trade aber bloss ein klassischer "pump and dump" in mega grösse.

über die juristischen feinheiten will ich mich nicht auslassen, der fall zeigt aber exemplarisch: wenn sehr grosse fonds traden dann bewegen sie den markt massiv. das ist irgendwie schon heikel, oder?

finance.yahoo.com/news/...treet-curbed-india-4-071452986.html

Wann ist die Börse in den USA geschlossen?
Allgemein gelten in den USA folgende Tage als Börsenfeiertage. An diesen Tagen sind die Börsen in den USA geschlossen:

1. Januar 2025: Neujahr
20. Januar 2025: Martin-Luther-King-Tag
17. Februar 2025: Tag des Präsidenten
18. April 2025: Karfreitag
26. Mai 2025: Memorial Day
19. Juni 2025: Nationalfeiertag
4. Juli 2025: Unabhängigkeitstag
1. September 2025: Tag der Arbeit
27. November 2025: Thanksgiving
25. Dezember 2025: Weihnachten
www.wiwo.de/finanzen/geldanlage/...und-weltweit/27573252.html

Quelle:  Fear & Greed Index - Investor Sentiment - CNNMoney

"Trend-Perspektive und Wahrscheinlichkeit: Aufwärts DAX 60%

Der DAX konnte am Vortag zunächst noch weiter hochlaufen und damit die bullische Tageskerze vom Mittwoch bestätigen. Echte starke Aufwärtsdynamik kam jedoch nicht auf. Nachdem der DAX am Mittwoch bei 23.817 Punkten aus dem Handel gegangen war, schloss der Leitindex am Vortag bei 23.909 Punkten höher. Damit blieb der DAX weiter unter der runden Marke von 24.000 Punkten. Im Tageshoch wurden 23.952 Punkte erreicht, bevor es dann wieder abwärtsging. Der DAX könnte nun ein tieferes Verlaufshoch ausbilden und dann erneut abtauchen und den 10er-EMA im 4-Stundenchart bei aktuell 23.840 Punkten nach unten durchbrechen. In diesem Fall wäre dann auch mit einem tieferen Verlaufstief zu rechnen, so dass bei einem erneuten Durchbruch unter den 10er-EMA im 4-Stundenchart auch das Tief vom 02. Juli bei 23.614 Punkten angelaufen und nach unten durchbrochen werden könnte.

Die US-Börsen bleiben am heutigen Freitag aufgrund des Unabhängigkeitstags geschlossen und öffnen am Montag, dem 07. Juli wieder. Dies könnte auch zu einem niedrigen Handelsvolumen an anderen Börsen kommen. Zu beachten ist zudem, dass der Fear-Greed-Index von CNN Business bereits das Quantil „Extreme Greed“ erreicht hat und der SP500 daher vor einem Verlaufshoch stehen könnte. Nachdem der Fear-Greed-Index im Trump Crash sehr tiefe Werte im Quantil Extreme Greed erreicht hatte und darauf eine starke Erholung folgte, könnte es nun umgekehrt zu einer stärkeren Korrektur kommen.

Handelsmöglichkeiten

Im DAX ist mit weiter steigenden Kursen zu rechnen, solange der DAX über dem 10er-EMA im 4-Stundenchart und über dem 10er-EMA im Tageschart bleibt. Allerdings ist die überkaufte Lage am Aktienmarkt und die Möglichkeit eines tieferen Verlaufshochs im DAX ein Warnsignal. Weitere Hinweise zum DAX-Tagesverlauf gibt es im Kommentarbereich des ING Markets Morning Call-Videos auf YouTube (unter dem Video). Bitte Money- und Riskmanagement beachten und ein Überhebeln vermeiden!

Widerstände: 24.000 / 24.100 / 24.200 Punkte

Unterstützungen: 23.800 / 23.730 / 23.550 Punkte "

Quelle:   DAX - Tieferes Verlaufshoch und wieder runter? - ING Markets

"DAX - neutral

Diese Analyse wurde am  04.07.2025  um  08:04  Uhr erstellt.

Datum: 03.07.2025; Quelle: stock3; Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung

Der DAX eröffnete gestern freundlich und pendelte anschließend um den Eröffnungskurs seitwärts. Er schloss bei 23.934 Punkten, einem Tagesplus von 144 Zählern.

Nächste Unterstützungen:

• 23.853-23.865
• 23.762-23.794
• 23.671-23.714

Nächste Widerstände:

• 23.944
• 23.978-24.014
• 24.121-24.176

Zur heutigen Eröffnung gestaltet sich die technische Ausgangslage zunächst neutral. Nächste Unterstützungen liegen bei 23.853-23.865 Punkten, 23.762-23.794 Punkten und 23.671-23.714 Punkten. Ein Stundenschluss unterhalb der letztgenannten Zone oder ein Intraday-Rutsch unter 23.597-23.620 Punkte würden kurzfristig bearishe Signale liefern mit einem möglichen nächsten Zielbereich bei 23.444-23.521 Punkten. Mit Blick auf die Oberseite würde ein Ausbruch über die aktuelle Hürde bei 23.944 Punkten nächste potenzielle Ziele bei 23.978-24.014 Punkten und 24.121-24.176 Punkten auf die Agenda rücken."

Quelle:   Technische Analyse DAX vom 04.07.2025 | ideas daily

(oder weniger) positiven Bewertungen für Potter21.

am 9. juli läuft die 90-tage frist ab, welche trump als ziel für zollverhandlungen gesetzt hatte. also besser niochmals vorher das wochenende geniessen bevor es turbulent wird.

meine prognose:
europa kriegt einen 10% zoll deal wie grossbritannien, muss aber einiges zusätzlich leisten.
1. investitionen in neue us fabriken (zb audi).
2. übernahme der waffenkosten bezüglich ukraine.
3. zusätzliche gaskäufe von us lng/lpg.

fazit: realpolitik statt moralpolitik......

Musk will mit seiner neuen America Party bis zu seiner Deportierung Taco kräftig einheizen.
Alias UK Reform Party von und mit Farage. Politischer Noise... Hintergrundrauschen vom Feinsten

US-Präsident Donald Trump hat eigenen Angaben zufolge bereits Briefe an zwölf Länder unterzeichnet,
in denen die verschiedenen Zollsätze für ihre in die USA eingeführten Waren festgelegt sind.
Die Briefe sollen am Montag verschickt werden.
So jedenfalls das Handelsblatt. Grund genug für etwas rumpeln und trumpeln bis zum 9.7. (Deadline for deals)

Ich hoffe es ergeben sich einige Einstiegskurse in der kommenden Woche... Geniesst den Sonntag

www.handelsblatt.com/politik/...-zwoelf-laender/30026990.html

Das Tradingdepot wurde auf 100,- zurückgesetzt....Ein Teil davon floss in die Ablösung des Wertpapierkredits von Anfang April. Die restliche Tilgung erfolgte durch vereinnahmte Dividenden, sowie der Erlös der halben Position von MLP.....Liquidität nun wieder vorhanden.

Rückblick:
Mit MLP, BP, Imp.Brands, der Sonderdivi von Mainstreet Cap, Cap Southwest, Gladstone Cap+Inv, Simon Prop, Ares Cap, UGI, Pennantpark Inv und Dynex Cap, landeten die Divis Nr.131-142/25 auffem Konto
Summa summarum eine recht erträgliche Woche.
Ge-/Verkauft wurde nix
Eom beendet
Depot weiter im Flow ohne größere Verwerfungen.....Bälle flachhalten, war die richtige Wahl

Ausblick:
Mutares, Altria , AGNC , A2QR39 und A3DC8Q mit dem Zahltag
ExDiv handeln:
Mainstreet  Cap.....0,22€
AT&T.....0,24€
Das wars tatsächlich auch schon.....
Ruhige Woche....wenns körperlich einigermaßen möglich ist und die untersuchten Werte es zulassen, versuche ich in den Wald und an den Fluss zu kommen.....brauch Tapetenwechsel.

Günstig, bzw prozyklisch Short:
Antero Midstream
Enbridge
A2QR39
A3DC8Q
Med Prop
Omega Health
Polygon
UGI

Teuer, bzw prozyklisch Long
Cap Southwest
E.ON
ING
Mainstreet Cap

Die Depotverteilung bleibt....weder Euphorie noch Panik....alles im Rahmen
DD könnte für erneuten Schub gen Norden sorgen.

Wünsche allen einen erholsamen Sonntag
Trout

www.manager-magazin.de/politik/weltwirtschaft/...2a-86c9-ddfa2f195855

Trumps Wirtschaftspolitik
Das teuflische Fünfeck der Populisten
Eine Kolumne von Henrik Müller

Dieser Tage steht der nächste Höhepunkt im unendlichen Zolldrama der US-Regierung an – massive Drohungen inklusive. Als Nächstes will Donald Trump auch die Notenbank unter seine Kontrolle bringen. Wer kann ihn stoppen?

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Küpft an diese ältere Kolumne Müllers an:

www.manager-magazin.de/politik/europa/...5a-8867-e977d8e1bf55

Hohe Schulden, steigende Zinsen
Kann der Kapitalismus Donald Trump jetzt noch stoppen?
Eine Kolumne von Henrik Müller

Amerikas Präsident steuert einen hochgradig risikoreichen Kurs. Die Inflation wird Donald Trumps Achillesferse. Wenn die Sache schiefgeht, dann richtig. Ob ihm das politisch schadet, ist eine andere Frage.

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Chartisten sollten deshalb außer Dow, SPX, NDX und DAX vor allem diesen Chart der Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen im Auge behalten:

stockcharts.com/h-sc/ui?s=$UST10Y

Brechen die Renditen weiter nach oben aus, verheißt dies Ungemach.

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Die Lage ist allerdings komplex:

Beim Börsen-Crash Anfang April (ausgelöst durch Trumps Zollchaos) schichteten Großinvestoren wie üblich von Aktien in US-Staatsanleihen um. Die gestiegene Nachfrage nach US-Staatsanleihen hob deren Kurse. Deshalb ging der Rendite-Chart der 10-jährigen unten (UST10Y) Anfang Apri so stark in die Knie.

Dies ist die Normalreaktion der Kapitalmärkte. Wenn Trumps Politik jedoch dazu führen sollte, dass Anleger sich sowohl aus US-Aktien als auch aus US-Anleihen (und dem US-Dollar) "verabschieden", sieht es mega-bärisch aus. Ein funktionierender Kapitalismus könnte Trumps Treiben dann einen wirksamen Riegel vorschieben.

Man sah es 2022 bei Liz Truss in England - eine erzkonservative Politikerin, die mit haltloser Haushaltspolitik die Kurse der britischen Staatsanleihen in die Knie schickte (Renditen explodierten) und nach nur 6 Wochen im Amt zurücktreten musste:

www.tagesschau.de/ausland/europa/ruecktritt-truss-103.html

Darin Zitat von Ed Davey: "Liz Truss hat die britische Wirtschaft mit ihren nicht gegenfinanzierten Steuersenkungen verwüstet."

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GB ist eben nicht mehr die (Welt-)Macht, die sie mal war, obwohl macheine(r) auf der Insel noch immer davon träumt.

Trump hat zwar größere Chancen, dass er mit seiner ökonomischen Irrsinnspolitik durchkommt, weil USA die Weltmacht Nr 1 ist und der US-Dollar noch immer (trotz Schwäche) die Weltleitwährung. Dies zeigte sich bislang auch daran, dass es in USA - außer in L.A. - bislang wenig Proteste gegen Trumps Politik ab.

Allerdings geht auch in Amerika der Krug nur so lange zum Brunnen, bis er zerbricht.

Amerika Krug würde zerbrechen, wenn trotz Börsen-Crash die Renditen der US-Staatsanleihen nach OBEN ausbrechen. Das wäre für Trump das Horror-Szenario schlechthin.

"DAX Prognose für Montag

Mögliche Tagesspanne: 23.620 bis 23.960

In seiner bemerkenswerten Erholung hat der DAX weitere Zugewinne verzeichnet und den Juni noch mit einem nächsten Rekordhoch über der 24.400er-Marke gestartet. Der stabile Aufwärtstrendkanal ging jedoch in eine enge Schiebephase über und zeigte eine Reihe von Schüben nach unten. In der vergangenen Woche hat sich der Markt am Widerstand der 24.000er-Marke abgearbeitet, aber keine stärkeren Impulse generiert. Zum Start in die neue Woche am Montag liegt der Fokus auf nahen Unterstützungen wie dem März-Hoch, dem noch die Tagesdurchschnitte aus 20 und 50 Kerzen voranstehen. Ein Bruch würde das Februarhoch als Wochenziel ins Spiel bringen.

Stundenchart: DAX Prognose heute & morgen (Chart: TradingView)

Nächste Widerstände: 24.120 = Vorwochenhoch | 24.479 = Allzeithoch
Wichtige Unterstützungen: 23.620 = Vorwochentief | 23.476 = März-Hoch | 22.935 = Februar-Hoch
GD20 (Std): 23.809

Auch die nächsten Börsentermine behalten wir im Auge
Quelle: investing.com

Mittwoch
16:30 Uhr USA Rohöllagerbestände
20:00 Uhr FOMC Sitzungsprotokoll
Donnerstag
08:00 Uhr Deutschland Verbraucherpreisindex
14:30 Uhr USA Arbeitsmarkt
Freitag
08:00 Uhr Deutschland Verbraucherpreisindex

Eine ausführliche Rückschau des Kursverlaufs mit wichtigen Kursmarken gibt es im Ausblick des Monatscharts. "

Quelle:   DAX Prognose heute, morgen, nächste Woche - Ausblick (2025)

Im letzten Satz von #6037 hatte ich geschrieben:

"Amerikas Krug würde zerbrechen, wenn trotz Börsen-Crash die Renditen der US-Staatsanleihen nach OBEN ausbrechen. Das wäre für Trump das Horror-Szenario schlechthin."

Interessant ist unter diesem Aspekt ein Vergleich des Rendite-Charts der 10-jährigen US-Staatsanleihen (in #6037) mit dem SP-500 (unten) im gleichen Zeitraum.

Anfang April schickte Trumps Zoll-Chaos den SP-500 und die 10j-US-Renditen in den Keller. Beide Charts fielen bis ca. 7. April parallel (grüner Kasten unten). Der SP-500 korrigierte um 22%.

Das entspricht der klassischen Marktreaktion (Details in #6037) bei Börsenschwäche.

Auch der ab 8. April stattgefundene Parallel-Anstieg beider Charts bis zum Zwischen-Top des SP-500 am 14. April (roter Kreis) entspricht noch der Schulbuch-Reaktion.

Auslöser dieser Erholung war, dass Trump offenbar erschrocken war über die scharfe Marktreaktion. Um die Märkte aufzufangen, kündigte er
am 9. April an, die Zoll-Verhandlungen für 3 Monate zu pausieren:

www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/...-a148-4968-99a8-b19b2285e2d7

Es gibt in diesem Chartvergleich jedoch eine kurze Phase, in der sich die beiden Charts nicht "schulbuchmäßig" verhielten:

In der Zeit vom 18. bis zum 21. Juli fiel der SP-500 (blauer Kreis) während der Rendite-Chart der 10-jährigen (siehe Chart in #6037) stieg.

Hier tat sich also für einige Tage die ultimative bärische Schere auf, die 2022 auch Liz Truss in GB das Genick gebrochen hatte. In GB war der Verfall der Staatsanleihenkurse freilich viel drastischer. Dort drohten Pensionsfonds, die (gehebelt) GB-Anleihen hielten, Massenpleiten.

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Wieso ist das für heutige Daytrader relevant? Am Mittwoch endet diese 3-monatige Zoll-Pause, und es steht das Risiko im Raum, dass sich die fatale Chartabkopplung (Aktien und Staatsanleihen fallen parallel) vom April wiederholt - und dass diese Abkopplung diesmal noch viel länger anhält.

Trump oberste Prämisse ist nicht, Chaos zu verhindern, sondern sich aufzublasen und wichtig zu machen. Davon zeugt auch sein Dauergemecker an einer "zu falkischen" Fed. Dabei ist eine unabhängige Fed der Stabilitätsanker schlechthin.

Spannend bleibt, ob Trump aus der "Liz-Truss-"Chart-Anomalität im April etwas gelernt hat - nämlich dass die Kapitalmärkte seinen Eskapaden nicht endlos zu folgen bereit sind und ihn ggfs. "zurückpfeifen".

Fakt bleibt: Trumps Politik wirkt in jeder Hinsicht (Zölle, gigantische Neuverschuldung nun per BBB-Gesetz, Deportationen) inflationär, und der Markt hat einfach keine Lust, wegen Trump Geld zu verlieren. Nicht nur Elon Musk hat die Faxen dicke.

Trump und sein Ökonomen-Dunstkreis verstärken sich in ihren ökonomischen Fehleinschätzungen wechselseitig. Der Kapitalmarkt hingegen ist vorausschauend - und zieht die Bremse, wenn die Politik sich blind stellt.

https://www.zerohedge.com/political/...-thats-bankrupting-our-country

A new filing with the Federal Election Commission (FEC) confirms that Elon Musk's America Party (AMEP) is now official, as the billionaire sets out to challenge the entrenched "uniparty" duopoly in Washington.

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Musks "America Party" wird zwar vorerst keinen Wahlsieg in USA erringen, aber es wäre für Musk schon ein Triumph, wenn seine neue Partei den Republikanern bei den Zwischenwahlen im Herbst 2026 so viele Stimmen wegnimmt, dass Trump danach nicht mehr im Repräsentantenhaus und im Senat "durchregieren" kann (d. h. er würde zur "lahmen Ente").

Es ist eine weitere Episode im Kampf der selbsternannten Halbgötter gegeneinander. Hier schön beschrieben:

www.ariva.de/forum/...r-pharmaindustrie-572545?page=1240#jumppos31025

auf den 01.08 vertagt, wenn ich das richtig verstanden habe....hab nix anderes erwartet....die Futures zeigen uns den Weg  

konnte gerade darüber nix in den net-news finden.. txs.

In der Kürze liegt die Würze.....so sagt man....
Allerdings muss ich mir tatsächlich eingestehen, dass mir ohne die morgendlichen Charts nach all den Jahren etwas fehlt....
Vielleicht sollte ich zumindest den Ausblick ab und an kreieren?

Mit Mutares ,landete Divi Nr.143/25 auffem Konto

Good trades@all
Trout

Natur wird es freuen.
Kurz die Eckdaten eingestellt, heute Ganztägig Termine und damit wenig Zeit.
Morgen nicht anders 12 Std im Dienste der Allgemeinheit......

Schauen wir auf die aktuellen Daten
Value am Morgen 803/725  POC 764
wir handeln rund 40 Punkte über der Value aus dem Gleichgewicht
Tagesspanne am Freitag 864 =Pre POC/692
Pre Value 913/815  Pre POC 864

VPOK short

soweit die zu beachtenden Marken aus meiner Sicht
Wie immer Allen fette Beute und viel Erfolg!

Aufgrund der aktuellen Dollarschwäche, sollten Anleger, welche in US unterinvestiert sind, mal darüber nachdenken, den US Anteil in ihrem Depot mit einem guten Währungsdiscount aufzustocken.
Bei einem Wechselkurs >1,12 zum €uro kann es Sinn machen, sich die US Dividenden in Dollar auf ein Währungskonto auszahlen zu lassen, um bei Kursen<1,10 dann US Aktien direkt am dortigen Markt zu ordern. So handhabe ich das zumindest....und fühle mich nicht unwohl dabei.
Klar, es klingt gewiss kompliziert, aber im Supermarkt nutzt ja auch fast jeder die Möglichkeit, 10% mitzunehmen....warum also bei Aktien darauf verzichten??

Trout

"Rocco, wie ist die vorbörsliche Tendenz?

Heute Seitwärts.

Wo siehst du die Widerstände?

Bei 23.878 + 23.880 + 23.925 + 23.950 + 24.035 + 24.075 Punkten.

Und wo liegen die Unterstützungen?

Bei 23.790 + 23.763 + 23.714 + 23.692 + 23.535 + 23.475 Punkten.

VDAX-New® Close:

19,31

DAX® Indikation:

23.812,90

DAX® Close:

23.787,45

Rückblick

Der DAX neigte am Freitag zur Schwäche und konnte die Range 23.800/23.950 nicht behaupten. Der DAX fiel sogar bis 23.690 und endete bei 23.787. Immerhin erreichte der DAX per Stundenschluss die 23.710/23.685 und vermied somit "Schlimmeres".

Charttechnischer Ausblick

Der DAX läuft seit Ende des blauen Bullenzyklus vom 30.6. um 10 Uhr seitwärts. Es besteht kein Verkaufsdruck. Der DAX gibt einfach nur "lustlos" etwas nach. Am heutigen Montag sind erneut keine gravierenden Trendbewegungen zu erwarten, sondern ein Oszillieren des DAX in der Spanne von 23.475 bis 23.950. 1) Ideal wäre es, wenn am Vormittag die kleine multiple Unterstützungszone des indikativen DAX bei 23.790/23.763 Halt böte. Der DAX dürfte heute oberhalb von 23.790/23.763 bis 23.878/23.880 steigen, aber möglichst noch nicht bis 23.925. 2) Zweigt der DAX kurz vor 23.923 (z.B. bei 23.878) nach unten ab, so wäre 23.714/23.692 das Ziel, aber möglichst noch nicht 23.620-x."

Tageschart

Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein Hinweis auf künftige Erträge und der Wert einer Investition in ein Finanzinstrument kann sowohl fallen als auch steigen. Investoren erlangen möglicherweise nicht ihren ursprünglich investierten Betrag zurück.

60 Minuten-Chart

Quelle:   dailyDAX: Ohne Verkaufsdruck seitwärts - BNP Paribas

"DAX - weiter seitwärts

Diese Analyse wurde am  07.07.2025  um  08:06  Uhr erstellt.

Datum: 04.07.2025; Quelle: stock3; Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung

Der DAX startete am Freitag schwach in den Handel und pendelte nachfolgend seitwärts in einer Spanne von 23.703 Punkten bis 23.869 Punkten. Er endete bei 23.787 Punkten und verlor damit 147 Punkte gegenüber dem Vortagsschluss.

Nächste Unterstützungen:

• 23.768-23.782
• 23.672-23.715
• 23.620-23.635

Nächste Widerstände:

• 23.869
• 23.930-23.944
• 23.978-24.014

An der technischen Ausgangslage ergeben sich keine Veränderungen. Der Index ist in der kurzen Frist mit einem neutralen Bias versehen. Nächste Widerstände befinden sich bei 23.869 Punkten, 23.930-23.944 Punkten und 23.978-24.014 Punkten. Ein signifikanter Stundenschluss darüber wäre bullish mit einem nächsten Zielbereich bei 24.121-24.176 Punkten. Darüber würde sich der Fokus auf das Rekordhoch bei 24.470 Punkten mit Zwischenetappe bei 24.326-24.355 Punkten richten. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Preiskurve über nächste Supportbereiche bei 23.768-23.782 Punkten und 23.672-23.715 Punkten. Darunter entstünden Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 23.620-23.635 Punkte und 23.444-23.521 Punkte."

Quelle:   Technische Analyse DAX vom 07.07.2025 | ideas daily

Grüne sind mal wieder ausverkauft.....