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Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien
Baloise Swiss Property Fund: Emissionskonditionen der geplanten
Kapitalerhöhung 2026
04.06.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Basel, 4. Juni 2026. Die Fondsleitung Baloise Asset Management AG führt vom
12. August bis zum 25. August 2026 eine Kapitalerhöhung für den Baloise
Swiss Property Fund durch. Mit dem erzielten Erlös von bis zu CHF 159 Mio.
ist der Erwerb von bis zu vierzehn Liegenschaften geplant. Die Objekte
befinden sich an überdurchschnittlich guten Lagen in wirtschaftlich
attraktiven Regionen der Schweiz.
Der Baloise Swiss Property Fund (BSPF) verfügt über ein schweizweit breit
diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Schwergewicht im Bereich
Wohnen. Durch die Kapitalerhöhung sollen zusätzliche Mittel gewonnen werden,
welche für den Kauf eines Immobilienportfolios von maximal vierzehn
Liegenschaften zu einem Kaufpreis von CHF 295.3 Mio. verwendet werden
sollen.
Die Differenz zwischen dem Marktwert des genannten Immobilienportfolios und
dem Erlös der geplanten Kapitalerhöhung wird über Devestitionen im Sinne
einer Portfoliooptimierung wie auch über zusätzliches Fremdkapital gedeckt.
Nach der Transaktion wird eine unveränderte Fremdfinanzierungsquote von rund
22% angestrebt. Durch den Kauf wird das Portfolio geografisch weiter
diversifiziert, die Ertragskraft gestärkt und die Standortqualität erhöht.
Das zu übertragende Immobilienportfolio befindet sich derzeit im Eigentum
der Baloise Leben AG. Die für die Transaktion erforderliche Bewilligung der
FINMA liegt vor.
Emissionskonditionen
Die geplante Kapitalerhöhung wird nach dem Ansatz «best effort»
durchgeführt. Jedem bisherigen Anteil wird ein Bezugsrecht zugeteilt. Sieben
(7) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von einem (1) neuen Anteil, wobei
maximal 1'401'661 Anteile ausgegeben werden. Der Handel der Bezugsrechte an
der SIX Swiss Exchange (ISIN: CH1567469239, Tickersymbol: BALSP1) dauert vom
12. August bis am 21. August 2026. Der Ausgabepreis von CHF 113.45 basiert
auf dem Nettoinventarwert vom 31. März 2026 und berücksichtigt die aktuellen
Bewertungen der unabhängigen Schätzungsexperten, sowie die erwarteten
Änderungen der für die Berechnung des Nettoinventarwerts erforderlichen
Faktoren, inklusive Einkauf in den laufenden Ertrag und die
Ausgabekommission.
Fondsportrait
Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds
schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Immobilienfonds wurde
per 1. Oktober 2018 lanciert und per 1. November 2021 an der SIX Swiss
Exchange kotiert. Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in
erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch
direkte Investitionen in Core/Core plus Immobilien in der Schweiz, welche
sich an guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität
ausweisen. Dabei wird eine breite regionale Diversifikation sowie mittel-
bis langfristig eine sektorielle Diversifikation mit mindestens 50% Wohnen
sowie höchstens 50% kommerziell genutzte Liegenschaften angestrebt. Der
Fonds besitzt per 31. März 2026 91 Immobilien mit einem Marktvolumen von
rund CHF 1.38 Mrd.
Emission «Best
effort»
Marktwert CHF
Liegenschaftenportfolio 295'300'0-
00
Maximales Emissionsvolumen CHF
159'018'4-
40
Ausgabepreis pro Anteil 113.45
Maximale Anzahl neue Anteile 1'401'661
Bezugsverhältnis 7:1
Approx. Fremdfinanzierungsquote 22%
nach Kapitalerhöhung
Bezugsfrist 12. August bis 25. August
2026, 12:00 Uhr CEST
Bezugsrechtshandel 12. August bis 21. August
2026
Liberierungsdatum 3. September 2026
Ausgabekommission 1.75% zu Gunsten der
Fondsleitung
Valor / ISIN / Tickersymbol 156.746.923 / CH1567469239
Bezugsrecht / BALSP1
Depotbank UBS Switzerland AG, Zürich
Market Maker Swiss Finance & Property
AG, Zürich
Fondsinformationen
Name Baloise Swiss Property Fund
Valor / ISIN 41455103 / CH0414551033
Fondswährung CHF
Ertragsverwendung ausschüttend
Rechtsform Vertraglicher Anlagefonds
Fondsleitung/Portfolio Management Baloise Asset Management AG, Basel
Depotbank UBS Switzerland AG, Zürich
Market Maker börslicher Handel Swiss Finance & Property AG, Zürich
Tickersymbol BALSP
Lancierungsdatum 1. Oktober 2018
Disclaimer:
Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt, dem
Fondsvertrag und den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw.
Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine
allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag,
das Basisinformationsblatt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können
kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG,
Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland
AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden.
Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen
dar. Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche
Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen
(FIDLEG) in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser
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Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den
Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die
historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige
Performance.
Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen
nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen
werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische
Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den
USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen
kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche
Vorschriften begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen.
Der Fonds ist ausschliesslich zugelassen für «Non-U.S. persons».
Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss
Property Funds sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes
bzw. Fondsvertrages erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von
ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser
Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von
Art. 68 FIDLEG dar.
Weitere Informationen
* www.baloise.ch
* www.baloise.ch/immobilienfonds
Kontakt
Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel
Internet: www.baloise.ch
E-Mail: media.relations@helvetia-baloise.com /
investor.relations@helvetia-baloise.com
Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 05
Investor Relations: Tel.: +41 58 280 89 91
Baloise Asset Management AG
Baloise Asset Management AG wurde als Anlageberater und Vermögensverwalter
im 2001 gegründet und ist seit 2018 im Besitz einer Fondsleitungslizenz.
Baloise Asset Management AG stellt hochwertige Finanzprodukte für Helvetia
Baloise Holding AG und für Drittkunden zur Verfügung. Mit dem Baloise Swiss
Property Fund lancierte Baloise im 2018 den ersten Immobilienfonds.
Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Baloise Asset Management AG
Aeschengraben 21
4002 Basel
Schweiz
Telefon: +41 58 285 97 37
E-Mail: assetmanagement@baloise.com
ISIN: CH0414551033
Valorennummer: 41455103
Börsen: SIX Swiss Exchange
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