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Vontobel Holding Aktie

Aktie
WKN:  675054 ISIN:  CH0012335540 US-Symbol:  VONHF Branche:  Kapitalmärkte Land:  Schweiz
67,10 CHF
-0,4 CHF
-0,59%
73,114 € 28.01.26
Depot/Watchlist
Marktkapitalisierung *
3,90 Mrd. €
Streubesitz
21,72%
KGV
13,73
Dividende
3,00 CHF
Dividendenrendite
4,69%
neu: Nachhaltigkeits-Score
60 %
Index-Zuordnung
-
  • Push
  • Intraday-0,59%
  • 1W-1,61%
  • 3M+11,46%
  • 6M+12,96%
  • 1J+0,75%
  • 5J-7,00%
  • Gesamt+135,44%
Vontobel Holding Aktie Chart

Unternehmensbeschreibung

Vontobel Holding AG ist eine unabhängige Schweizer Finanzgruppe mit Fokussierung auf aktives Asset Management, anspruchsvolle Vermögensverwaltung und strukturierte Anlagelösungen. Das börsenkotierte Institut mit Sitz in Zürich adressiert primär vermögende Privatkunden, institutionelle Investoren und Intermediäre. Im Zentrum steht ein aktiv verwaltetes, researchgetriebenes Anlagehaus mit ausgeprägter Kapitalmarktkompetenz und starker Kapitalmarktpräsenz an der Schweizer Börse. Der Konzern tritt als reine Bankengruppe mit fokussierten Geschäftsbereichen auf und verzichtet auf ein breit diversifiziertes Universalbankmodell.

Geschäftsmodell und Ertragsquellen

Das Geschäftsmodell beruht auf einem kommissions- und fee-basierten Ertragsschwerpunkt. Vontobel generiert den überwiegenden Teil der Erträge aus wiederkehrenden Managementgebühren, Performance Fees und Beratungsentschädigungen im Zusammenhang mit Vermögensverwaltung, Portfolio Management, Investmentfonds und strukturierten Produkten. Das Unternehmen konzentriert sich auf kapitalmarktorientierte Dienstleistungen wie:

Produkte und Dienstleistungen

  • Aktives Asset Management in traditionellen und alternativen Anlageklassen
  • Vermögensverwaltung und Anlageberatung für Private Banking- und Wealth-Management-Klientel
  • Strukturierte Produkte und Derivate für private und institutionelle Anleger
  • Investmentfonds, thematische Strategien und Multi-Asset-Lösungen
  • Research-basierte Anlagelösungen mit Fokus auf Aktien, Anleihen und Multi-Asset
  • Execution- und Custody-Dienstleistungen für Intermediäre und externe Vermögensverwalter
Die Produktpalette ist auf risiko- und renditebewusste Anleger ausgerichtet, die Wert auf differenziertes Research, stringentes Risikomanagement und transparente Strukturen legen. Vontobel positioniert sich klar als aktiver Asset Manager mit hoher Spezialisierung und nicht als passiver Indexanbieter.

Mission und strategische Ausrichtung

Die erklärte Mission von Vontobel ist es, als global ausgerichtetes, aber in der Schweiz verwurzeltes Investmenthaus nachhaltige Anlagelösungen zu entwickeln und Vermögen langfristig zu mehren. Das Unternehmen betont Unabhängigkeit, unternehmerische Verantwortung und eine klientenzentrierte Anlagephilosophie. Strategisch setzt Vontobel auf fokussiertes Wachstum in klar definierten Kernsegmenten, operative Skalierbarkeit, technologische Modernisierung und die konsequente Verankerung von Nachhaltigkeitskriterien in den Investmentprozessen. Die Ausrichtung zielt auf qualitatives Wachstum, vertiefte Kundenbeziehungen und eine disziplinierte Kapitalallokation ab, nicht auf maximale kurzfristige Expansion.

Geschäftsbereiche (Business Units)

Vontobel gliedert sein operatives Geschäft in spezialisierte Geschäftsbereiche, die über eine integrierte Plattform zusammenarbeiten. Im Zentrum stehen insbesondere:
  • Wealth Management: Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Finanzplanung und Anlageprodukte für vermögende Privatkunden, Unternehmerfamilien und Family Offices, mit Fokus auf individuelle Portfoliokonstruktion und langfristige Mandate.
  • Asset Management: Institutionelles und intermediäres Geschäft mit aktiv verwalteten Fonds und Mandaten für Pensionskassen, Versicherungen, Stiftungen, Banken und unabhängige Vermögensverwalter.
  • Digitales Anlage- und Strukturierungsgeschäft: Entwicklung, Emission und Vertrieb von strukturierten Produkten, Zertifikaten und derivativen Lösungen, inklusive elektronischer Handels- und Plattformangebote für professionelle und private Anleger.
Diese Struktur ermöglicht Kosten- und Skalenvorteile über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg, insbesondere bei Research, Portfolio Management, Handel und Compliance.

Alleinstellungsmerkmale und Burggräben

Vontobel verfügt über mehrere Merkmale, die sich im Wettbewerb als potenzielle Burggräben darstellen:
  • Unabhängige Eigentümerstruktur mit einem dominierenden Familienaktionariat, das auf langfristige Stabilität, Kontinuität und unternehmerische Autonomie ausgerichtet ist.
  • Fokus auf aktives Management mit etablierten Investmentteams, differenzierten Strategien und langjähriger Track Record in ausgewählten Assetklassen und Themen.
  • Starke Schweizer Marke im Private Banking und Asset Management, verbunden mit Reputation für Stabilität, Diskretion und regulatorische Verlässlichkeit.
  • Ausgebaute Plattform für strukturierte Produkte, die eine hohe Innovationsgeschwindigkeit, differenzierte Produktarchitekturen und effiziente Abwicklung ermöglicht.
  • Verzahnung von Wealth Management, Asset Management und Intermediärgeschäft, die Cross-Selling-Potenziale und Skaleneffekte bei Infrastruktur, IT und Risikomanagement generiert.
Diese Faktoren können Margen stützen, die Kundenbindung erhöhen und den Eintritt neuer Wettbewerber in bestimmte Nischen erschweren, sind jedoch durch regulatorische Veränderungen, Digitalisierungsdruck und Preiskonkurrenz kontinuierlich herausgefordert.

Wettbewerbsumfeld

Vontobel konkurriert im Wealth-Management- und Private-Banking-Segment primär mit Schweizer Instituten wie UBS, Julius Bär und Pictet sowie mit diversen Kantonal- und Regionalbanken, die teils ebenfalls auf anspruchsvolle Privatkunden ausgerichtet sind. Im Asset Management steht die Gruppe im Wettbewerb mit internationalen Häusern wie BlackRock, Amundi, Schroders und Fidelity sowie mit anderen Schweizer Asset Managern. Im Bereich strukturierter Produkte und derivativer Anlagelösungen trifft Vontobel auf Emittenten wie UBS, BNP Paribas oder Credit Suisse-Nachfolgestrukturen. Der Wettbewerb ist durch hohe Transparenz, zunehmende Standardisierung, verstärkte Regulierung und Kostendruck geprägt. Differenzierung erfolgt daher über Spezialisierung, Beratungstiefe, Investmentkompetenz und Servicequalität.

Management und Strategieumsetzung

Die Führung von Vontobel liegt bei einem professionellen Management mit internationaler Erfahrung im Asset Management, Private Banking und Kapitalmarktgeschäft. Der Verwaltungsrat wird von Vertretern der Eigentümerfamilie und unabhängigen Mitgliedern geprägt, was eine Balance zwischen unternehmerischer Tradition und moderner Governance begünstigt. Strategisch verfolgt das Management folgende Schwerpunkte:
  • Vertiefung der Position als fokussiertes Investmenthaus mit klaren Kompetenzfeldern.
  • Ausbau internationaler Kernmärkte mit Schwerpunkt Europa sowie selektive Präsenz in außereuropäischen Wachstumsregionen.
  • Konsequente Digitalisierung von Kundeninteraktion, Advisory-Prozessen und Handel, einschließlich Plattformlösungen für Intermediäre.
  • Integration von ESG-Kriterien und nachhaltigen Anlagelösungen in weiten Teilen der Produktpalette.
  • Strikte Kosten- und Kapitaldisziplin, um die Profitabilität auch in volatilen Marktphasen zu stützen.
Die Strategie zielt auf organisches Wachstum, ergänzt durch selektive Akquisitionen oder Kooperationen, sofern diese die bestehenden Kompetenzfelder verstärken.

Branchen- und Regionenfokus

Vontobel operiert in der globalen Vermögensverwaltungs- und Asset-Management-Branche, einem Sektor, der durch zunehmende Regulierung, Margendruck, Konsolidierung und Technologiewandel gekennzeichnet ist. Als Schweizer Institut profitiert das Unternehmen von einem etablierten Finanzplatz mit solider Regulierung, politischer Stabilität und internationaler Wahrnehmung als sicherer Hafen. Regional liegt der Schwerpunkt auf Europa, mit der Schweiz als Kernmarkt, ergänzt durch eine Präsenz in ausgewählten internationalen Finanzzentren. Das Geschäftsmodell ist stark abhängig von Marktvolatilität, Vermögenspreisen und Anlegerstimmung, was zu spürbaren Zyklik-Effekten führen kann. Zugleich eröffnet der Trend zu professioneller Vermögensverwaltung, demografischer Wandel und wachsender Bedarf an Vorsorge- und Anlageprodukten strukturelle Wachstumspotenziale.

Unternehmensgeschichte und Entwicklung

Vontobel geht auf eine Schweizer Privatbanktradition zurück, die in den 1920er-Jahren begründet wurde. Über die Jahrzehnte entwickelte sich das Haus von einer klassischen Privatbank zu einer diversifizierten, aber fokussierten Investmentbankgruppe mit den Schwerpunkten Vermögensverwaltung und Asset Management. Die Börsenkotierung der Vontobel Holding AG in Zürich schuf Transparenz und Zugang zu institutionellem Kapital, während die Familie Vontobel ihre Rolle als Ankeraktionär beibehielt. In den vergangenen Jahrzehnten nutzte Vontobel gezielte Übernahmen, Beteiligungen und Kooperationen, um die internationale Reichweite, die Produktpalette und das Intermediärgeschäft auszubauen. Gleichzeitig nahm die Gruppe aktiv an der Weiterentwicklung des Schweizer Marktes für strukturierte Produkte teil und baute sich eine starke Position in diesem Segment auf. Die Geschichte ist durch graduelle, kontrollierte Expansion und die Beibehaltung einer Bankkultur geprägt, die auf Langfristigkeit und verantwortungsbewusste Risikosteuerung setzt.

Sonstige Besonderheiten

Vontobel betont die Bedeutung von Nachhaltigkeit, Corporate Governance und langfristiger Kundenorientierung. Das Unternehmen integriert ESG-Kriterien zunehmend in Investmentprozesse, bietet nachhaltige Strategien an und veröffentlicht entsprechende Berichte nach gängigen Markstandards. Zudem ist Vontobel im Intermediärgeschäft als Partner für externe Vermögensverwalter, Regionalbanken und andere Finanzinstitute aktiv und stellt diesen Anlagekompetenz, Infrastruktur und Produktplattformen zur Verfügung. Die enge Verbindung von Schweizer Privatbanktradition mit internationalem Asset Management und Kapitalmarkt-Know-how stellt eine Besonderheit dar, die Vontobel bewusst als Markenkern kommuniziert.

Chancen für konservative Anleger

Für konservative Anleger eröffnen sich bei Vontobel potenzielle Chancen, die primär aus der Positionierung als unabhängiges, fokussiertes Investmenthaus resultieren:
  • Exponierung gegenüber strukturellem Wachstum in Vermögensverwaltung und Asset Management, die von demografischen Entwicklungen, Vorsorgebedarf und zunehmender Professionalisierung der Geldanlage getrieben werden.
  • Potenzielle Stabilisierung durch wiederkehrende Gebührenerträge aus langlaufenden Mandaten und Fondsstrukturen.
  • Starke Verankerung im Schweizer Finanzplatz mit entsprechender regulatorischer und politischer Verlässlichkeit.
  • Fokussierung auf Kernkompetenzen, die im Idealfall zu überdurchschnittlicher Investmentperformance und hoher Kundenbindung führen können.
  • Langfristig orientiertes Ankeraktionariat, das tendenziell auf nachhaltige Wertentwicklung und nicht auf kurzfristige Maximierung ausgerichtet ist.
Diese Faktoren können für risikobewusste Anleger interessant sein, die ein Engagement im Bereich Vermögensverwaltung und Kapitalmarktinfrastruktur mit Schweizer Prägung suchen.

Risiken und Unsicherheiten für ein Investment

Gleichzeitig ist ein Investment in eine spezialisierte Finanzgruppe wie Vontobel mit spezifischen Risiken verbunden, die konservative Anleger berücksichtigen sollten:
  • Marktrisiko: Starke Abhängigkeit von Vermögenspreisen, Zinsniveau und Marktstimmung; ausgeprägte Kurs- und Ergebnisvolatilität in Phasen von Börsenkorrekturen oder geopolitischen Schocks.
  • Margen- und Kostendruck: Intensiver Wettbewerb durch globale Asset Manager, passive Produkte und digitale Anbieter kann Gebührenstrukturen und Profitabilität beeinträchtigen.
  • Regulatorische Risiken: Strengere Kapital-, Compliance- und Transparenzanforderungen im Schweizer und internationalen Umfeld können Kosten erhöhen und Geschäftsmodelle einschränken.
  • Reputations- und Rechtsrisiken: Als Finanzinstitut ist Vontobel anfällig für regulatorische Untersuchungen, Rechtsstreitigkeiten oder Reputationsvorfälle, die sich negativ auf Geschäft und Bewertung auswirken können.
  • Technologischer Wandel: Unzureichende oder verspätete Anpassung an Digitalisierung, Plattformökonomie und neue Kundenerwartungen könnte zu Wettbewerbsnachteilen führen.
  • Abhängigkeit von Schlüsselpersonen und Investmentteams: Der Erfolg eines aktiven Asset Managers hängt wesentlich von der Stabilität und Qualität der Mitarbeiter und Anlageteams ab.
Konservative Anleger sollten diese Chancen und Risiken im Kontext ihrer eigenen Risikotragfähigkeit, Diversifikationsstrategie und Anlagehorizonte abwägen, ohne sich ausschließlich auf vergangene Entwicklungen oder die Reputation des Schweizer Finanzplatzes zu stützen.
Unternehmensprofil anzeigen

Kursdaten

Geld/Brief 66,70 CHF / 67,40 CHF
Spread +1,05%
Schluss Vortag 67,50 CHF
Gehandelte Stücke 37.094
Tagesvolumen Vortag 2.355.434 CHF
Tagestief 66,80 CHF
Tageshoch 68,00 CHF
52W-Tief 51,10 CHF
52W-Hoch 69,50 CHF
Jahrestief 64,50 CHF
Jahreshoch 68,70 CHF
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News

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24.04.25
wallstreetONLINE Redaktion
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Fundamentale Kennzahlen (2024)

Umsatz in Mio. 1.420 CHF
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. 361,40 CHF
Jahresüberschuss in Mio. 266,10 CHF
Umsatz je Aktie 24,87 CHF
Gewinn je Aktie 4,66 CHF
Gewinnrendite +11,93%
Umsatzrendite +18,74%
Return on Investment +0,81%
Marktkapitalisierung in Mio. 3.653 CHF
KGV (Kurs/Gewinn) 13,73
KBV (Kurs/Buchwert) 1,64
KUV (Kurs/Umsatz) 2,57
Eigenkapitalrendite +11,93%
Eigenkapitalquote +6,79%
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Chartsignale zu Vontobel Holding AG

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Derivate

Hebelprodukte (21)
 Knock-Outs 17
Faktor-Zertifikate 4

Dividenden Kennzahlen

Auszahlungen/Jahr 1
Keine Senkung seit 13 Jahre
Stabilität der Dividende 0,81 (max 1,00)
Jährlicher 7,45% (5 Jahre)
Dividendenzuwachs 5,51% (10 Jahre)
Ausschüttungs- 64,6% (auf den Gewinn/FFO)
quote 100% (auf den Free Cash Flow)

Dividenden Historie

Datum Dividende
04.04.2025 3,00 CHF (3,16 €)
11.04.2024 3,00 CHF (3,06 €)
06.04.2023 3,00 CHF (3,04 €)
08.04.2022 3,00 CHF (2,95 €)
01.04.2020 2,13 €
04.04.2019 1,87 €
20.04.2018 1,75 €
06.04.2017 1,87 €
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Prognose & Kursziel

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Übersicht Handelsplätze

Handelsplatz
Letzter
Änderung
Vortag
Zeit
Düsseldorf 72,70 € -0,41%
73,00 € 28.01.26
Frankfurt 72,50 € -0,82%
73,10 € 28.01.26
München 73,70 € +0,96%
73,00 € 28.01.26
Stuttgart 72,90 € -0,48%
73,25 € 28.01.26
L&S RT 73,05 € -0,34%
73,30 € 28.01.26
SIX Swiss Exchange 67,10 ¤ -0,59%
67,50 ¤ 28.01.26
Tradegate 73,30 € +0,41%
73,00 € 27.01.26
Quotrix 73,80 € +1,10%
73,00 € 28.01.26
Gettex 73,00 € -0,82%
73,60 € 28.01.26
Weitere Börsenplätze

Historische Kurse

Datum
Kurs
Volumen
28.01.26 67,10 0,84 M
27.01.26 67,50 2,36 M
26.01.26 67,00 2,35 M
23.01.26 68,20 2,71 M
22.01.26 68,20 5,08 M
21.01.26 66,70 4,49 M
Weitere Historische Kurse

Performance

Zeitraum Kurs %
1 Woche 66,70 CHF +0,60%
1 Monat 64,40 CHF +4,19%
6 Monate 59,50 CHF +12,77%
1 Jahr 65,90 CHF +1,82%
5 Jahre 73,20 CHF -8,33%

Unternehmensprofil Vontobel Holding AG

Vontobel Holding AG ist eine unabhängige Schweizer Finanzgruppe mit Fokussierung auf aktives Asset Management, anspruchsvolle Vermögensverwaltung und strukturierte Anlagelösungen. Das börsenkotierte Institut mit Sitz in Zürich adressiert primär vermögende Privatkunden, institutionelle Investoren und Intermediäre. Im Zentrum steht ein aktiv verwaltetes, researchgetriebenes Anlagehaus mit ausgeprägter Kapitalmarktkompetenz und starker Kapitalmarktpräsenz an der Schweizer Börse. Der Konzern tritt als reine Bankengruppe mit fokussierten Geschäftsbereichen auf und verzichtet auf ein breit diversifiziertes Universalbankmodell.

Geschäftsmodell und Ertragsquellen

Das Geschäftsmodell beruht auf einem kommissions- und fee-basierten Ertragsschwerpunkt. Vontobel generiert den überwiegenden Teil der Erträge aus wiederkehrenden Managementgebühren, Performance Fees und Beratungsentschädigungen im Zusammenhang mit Vermögensverwaltung, Portfolio Management, Investmentfonds und strukturierten Produkten. Das Unternehmen konzentriert sich auf kapitalmarktorientierte Dienstleistungen wie:

Produkte und Dienstleistungen

  • Aktives Asset Management in traditionellen und alternativen Anlageklassen
  • Vermögensverwaltung und Anlageberatung für Private Banking- und Wealth-Management-Klientel
  • Strukturierte Produkte und Derivate für private und institutionelle Anleger
  • Investmentfonds, thematische Strategien und Multi-Asset-Lösungen
  • Research-basierte Anlagelösungen mit Fokus auf Aktien, Anleihen und Multi-Asset
  • Execution- und Custody-Dienstleistungen für Intermediäre und externe Vermögensverwalter
Die Produktpalette ist auf risiko- und renditebewusste Anleger ausgerichtet, die Wert auf differenziertes Research, stringentes Risikomanagement und transparente Strukturen legen. Vontobel positioniert sich klar als aktiver Asset Manager mit hoher Spezialisierung und nicht als passiver Indexanbieter.

Mission und strategische Ausrichtung

Die erklärte Mission von Vontobel ist es, als global ausgerichtetes, aber in der Schweiz verwurzeltes Investmenthaus nachhaltige Anlagelösungen zu entwickeln und Vermögen langfristig zu mehren. Das Unternehmen betont Unabhängigkeit, unternehmerische Verantwortung und eine klientenzentrierte Anlagephilosophie. Strategisch setzt Vontobel auf fokussiertes Wachstum in klar definierten Kernsegmenten, operative Skalierbarkeit, technologische Modernisierung und die konsequente Verankerung von Nachhaltigkeitskriterien in den Investmentprozessen. Die Ausrichtung zielt auf qualitatives Wachstum, vertiefte Kundenbeziehungen und eine disziplinierte Kapitalallokation ab, nicht auf maximale kurzfristige Expansion.

Geschäftsbereiche (Business Units)

Vontobel gliedert sein operatives Geschäft in spezialisierte Geschäftsbereiche, die über eine integrierte Plattform zusammenarbeiten. Im Zentrum stehen insbesondere:
  • Wealth Management: Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Finanzplanung und Anlageprodukte für vermögende Privatkunden, Unternehmerfamilien und Family Offices, mit Fokus auf individuelle Portfoliokonstruktion und langfristige Mandate.
  • Asset Management: Institutionelles und intermediäres Geschäft mit aktiv verwalteten Fonds und Mandaten für Pensionskassen, Versicherungen, Stiftungen, Banken und unabhängige Vermögensverwalter.
  • Digitales Anlage- und Strukturierungsgeschäft: Entwicklung, Emission und Vertrieb von strukturierten Produkten, Zertifikaten und derivativen Lösungen, inklusive elektronischer Handels- und Plattformangebote für professionelle und private Anleger.
Diese Struktur ermöglicht Kosten- und Skalenvorteile über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg, insbesondere bei Research, Portfolio Management, Handel und Compliance.

Alleinstellungsmerkmale und Burggräben

Vontobel verfügt über mehrere Merkmale, die sich im Wettbewerb als potenzielle Burggräben darstellen:
  • Unabhängige Eigentümerstruktur mit einem dominierenden Familienaktionariat, das auf langfristige Stabilität, Kontinuität und unternehmerische Autonomie ausgerichtet ist.
  • Fokus auf aktives Management mit etablierten Investmentteams, differenzierten Strategien und langjähriger Track Record in ausgewählten Assetklassen und Themen.
  • Starke Schweizer Marke im Private Banking und Asset Management, verbunden mit Reputation für Stabilität, Diskretion und regulatorische Verlässlichkeit.
  • Ausgebaute Plattform für strukturierte Produkte, die eine hohe Innovationsgeschwindigkeit, differenzierte Produktarchitekturen und effiziente Abwicklung ermöglicht.
  • Verzahnung von Wealth Management, Asset Management und Intermediärgeschäft, die Cross-Selling-Potenziale und Skaleneffekte bei Infrastruktur, IT und Risikomanagement generiert.
Diese Faktoren können Margen stützen, die Kundenbindung erhöhen und den Eintritt neuer Wettbewerber in bestimmte Nischen erschweren, sind jedoch durch regulatorische Veränderungen, Digitalisierungsdruck und Preiskonkurrenz kontinuierlich herausgefordert.

Wettbewerbsumfeld

Vontobel konkurriert im Wealth-Management- und Private-Banking-Segment primär mit Schweizer Instituten wie UBS, Julius Bär und Pictet sowie mit diversen Kantonal- und Regionalbanken, die teils ebenfalls auf anspruchsvolle Privatkunden ausgerichtet sind. Im Asset Management steht die Gruppe im Wettbewerb mit internationalen Häusern wie BlackRock, Amundi, Schroders und Fidelity sowie mit anderen Schweizer Asset Managern. Im Bereich strukturierter Produkte und derivativer Anlagelösungen trifft Vontobel auf Emittenten wie UBS, BNP Paribas oder Credit Suisse-Nachfolgestrukturen. Der Wettbewerb ist durch hohe Transparenz, zunehmende Standardisierung, verstärkte Regulierung und Kostendruck geprägt. Differenzierung erfolgt daher über Spezialisierung, Beratungstiefe, Investmentkompetenz und Servicequalität.

Management und Strategieumsetzung

Die Führung von Vontobel liegt bei einem professionellen Management mit internationaler Erfahrung im Asset Management, Private Banking und Kapitalmarktgeschäft. Der Verwaltungsrat wird von Vertretern der Eigentümerfamilie und unabhängigen Mitgliedern geprägt, was eine Balance zwischen unternehmerischer Tradition und moderner Governance begünstigt. Strategisch verfolgt das Management folgende Schwerpunkte:
  • Vertiefung der Position als fokussiertes Investmenthaus mit klaren Kompetenzfeldern.
  • Ausbau internationaler Kernmärkte mit Schwerpunkt Europa sowie selektive Präsenz in außereuropäischen Wachstumsregionen.
  • Konsequente Digitalisierung von Kundeninteraktion, Advisory-Prozessen und Handel, einschließlich Plattformlösungen für Intermediäre.
  • Integration von ESG-Kriterien und nachhaltigen Anlagelösungen in weiten Teilen der Produktpalette.
  • Strikte Kosten- und Kapitaldisziplin, um die Profitabilität auch in volatilen Marktphasen zu stützen.
Die Strategie zielt auf organisches Wachstum, ergänzt durch selektive Akquisitionen oder Kooperationen, sofern diese die bestehenden Kompetenzfelder verstärken.

Branchen- und Regionenfokus

Vontobel operiert in der globalen Vermögensverwaltungs- und Asset-Management-Branche, einem Sektor, der durch zunehmende Regulierung, Margendruck, Konsolidierung und Technologiewandel gekennzeichnet ist. Als Schweizer Institut profitiert das Unternehmen von einem etablierten Finanzplatz mit solider Regulierung, politischer Stabilität und internationaler Wahrnehmung als sicherer Hafen. Regional liegt der Schwerpunkt auf Europa, mit der Schweiz als Kernmarkt, ergänzt durch eine Präsenz in ausgewählten internationalen Finanzzentren. Das Geschäftsmodell ist stark abhängig von Marktvolatilität, Vermögenspreisen und Anlegerstimmung, was zu spürbaren Zyklik-Effekten führen kann. Zugleich eröffnet der Trend zu professioneller Vermögensverwaltung, demografischer Wandel und wachsender Bedarf an Vorsorge- und Anlageprodukten strukturelle Wachstumspotenziale.

Unternehmensgeschichte und Entwicklung

Vontobel geht auf eine Schweizer Privatbanktradition zurück, die in den 1920er-Jahren begründet wurde. Über die Jahrzehnte entwickelte sich das Haus von einer klassischen Privatbank zu einer diversifizierten, aber fokussierten Investmentbankgruppe mit den Schwerpunkten Vermögensverwaltung und Asset Management. Die Börsenkotierung der Vontobel Holding AG in Zürich schuf Transparenz und Zugang zu institutionellem Kapital, während die Familie Vontobel ihre Rolle als Ankeraktionär beibehielt. In den vergangenen Jahrzehnten nutzte Vontobel gezielte Übernahmen, Beteiligungen und Kooperationen, um die internationale Reichweite, die Produktpalette und das Intermediärgeschäft auszubauen. Gleichzeitig nahm die Gruppe aktiv an der Weiterentwicklung des Schweizer Marktes für strukturierte Produkte teil und baute sich eine starke Position in diesem Segment auf. Die Geschichte ist durch graduelle, kontrollierte Expansion und die Beibehaltung einer Bankkultur geprägt, die auf Langfristigkeit und verantwortungsbewusste Risikosteuerung setzt.

Sonstige Besonderheiten

Vontobel betont die Bedeutung von Nachhaltigkeit, Corporate Governance und langfristiger Kundenorientierung. Das Unternehmen integriert ESG-Kriterien zunehmend in Investmentprozesse, bietet nachhaltige Strategien an und veröffentlicht entsprechende Berichte nach gängigen Markstandards. Zudem ist Vontobel im Intermediärgeschäft als Partner für externe Vermögensverwalter, Regionalbanken und andere Finanzinstitute aktiv und stellt diesen Anlagekompetenz, Infrastruktur und Produktplattformen zur Verfügung. Die enge Verbindung von Schweizer Privatbanktradition mit internationalem Asset Management und Kapitalmarkt-Know-how stellt eine Besonderheit dar, die Vontobel bewusst als Markenkern kommuniziert.

Chancen für konservative Anleger

Für konservative Anleger eröffnen sich bei Vontobel potenzielle Chancen, die primär aus der Positionierung als unabhängiges, fokussiertes Investmenthaus resultieren:
  • Exponierung gegenüber strukturellem Wachstum in Vermögensverwaltung und Asset Management, die von demografischen Entwicklungen, Vorsorgebedarf und zunehmender Professionalisierung der Geldanlage getrieben werden.
  • Potenzielle Stabilisierung durch wiederkehrende Gebührenerträge aus langlaufenden Mandaten und Fondsstrukturen.
  • Starke Verankerung im Schweizer Finanzplatz mit entsprechender regulatorischer und politischer Verlässlichkeit.
  • Fokussierung auf Kernkompetenzen, die im Idealfall zu überdurchschnittlicher Investmentperformance und hoher Kundenbindung führen können.
  • Langfristig orientiertes Ankeraktionariat, das tendenziell auf nachhaltige Wertentwicklung und nicht auf kurzfristige Maximierung ausgerichtet ist.
Diese Faktoren können für risikobewusste Anleger interessant sein, die ein Engagement im Bereich Vermögensverwaltung und Kapitalmarktinfrastruktur mit Schweizer Prägung suchen.

Risiken und Unsicherheiten für ein Investment

Gleichzeitig ist ein Investment in eine spezialisierte Finanzgruppe wie Vontobel mit spezifischen Risiken verbunden, die konservative Anleger berücksichtigen sollten:
  • Marktrisiko: Starke Abhängigkeit von Vermögenspreisen, Zinsniveau und Marktstimmung; ausgeprägte Kurs- und Ergebnisvolatilität in Phasen von Börsenkorrekturen oder geopolitischen Schocks.
  • Margen- und Kostendruck: Intensiver Wettbewerb durch globale Asset Manager, passive Produkte und digitale Anbieter kann Gebührenstrukturen und Profitabilität beeinträchtigen.
  • Regulatorische Risiken: Strengere Kapital-, Compliance- und Transparenzanforderungen im Schweizer und internationalen Umfeld können Kosten erhöhen und Geschäftsmodelle einschränken.
  • Reputations- und Rechtsrisiken: Als Finanzinstitut ist Vontobel anfällig für regulatorische Untersuchungen, Rechtsstreitigkeiten oder Reputationsvorfälle, die sich negativ auf Geschäft und Bewertung auswirken können.
  • Technologischer Wandel: Unzureichende oder verspätete Anpassung an Digitalisierung, Plattformökonomie und neue Kundenerwartungen könnte zu Wettbewerbsnachteilen führen.
  • Abhängigkeit von Schlüsselpersonen und Investmentteams: Der Erfolg eines aktiven Asset Managers hängt wesentlich von der Stabilität und Qualität der Mitarbeiter und Anlageteams ab.
Konservative Anleger sollten diese Chancen und Risiken im Kontext ihrer eigenen Risikotragfähigkeit, Diversifikationsstrategie und Anlagehorizonte abwägen, ohne sich ausschließlich auf vergangene Entwicklungen oder die Reputation des Schweizer Finanzplatzes zu stützen.
Hinweis

Stammdaten

Marktkapitalisierung 3,90 Mrd. €
Aktienanzahl 56,26 Mio.
Streubesitz 21,72%
Währung EUR
Land Schweiz
Sektor Finanzen
Branche Kapitalmärkte
Aktientyp Stammaktie

Aktionärsstruktur

+78,28% Weitere
+21,72% Streubesitz

Community-Beiträge zu Vontobel Holding AG

  • Community-Beiträge
  • Aktuellste Threads
Avatar des Verfassers
Highländer49
Vontobel
Die neuen Zahlen sind da: https://www.vontobel.com/de-de/ueber-vontobel/investor-relations/financial-reporting/
Avatar des Verfassers
alpenland
Ziele übertroffen
Die Bank ist in den ersten neun Monaten 2020 kräftig gewachsen und konnte einen starken Neugeldzufluss sowohl bei den institutionellen Kunden wie bei den Vermögensverwaltungskunden vermelden.
Avatar des Verfassers
alpenland
gute Bestätigung
- Die Bank hat vor einer Investorenveranstaltung am Mittwoch ihre Finanzziele bekräftigt. Angepeilt werde jährlich ein Wachstum des Netto-Neugeldes zwischen vier und sechs Prozent, wie der Vermögensverwalter mitteilte. Die Eigenkapitalverzinsung soll mindestens 14 Prozent betragen, das Aufwand-Ertrags-Verhältnis weniger als 72 Prozent. An die Aktionäre soll mindestens die Hälfte des Gewinns ausgeschüttet werden. Die Ziele gelten bis 2022. und neue Kraft: 21.09.2020 07:58 Triebel stösst vom FinTech-Unternehmen Wealthsimple zu Vontobel, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Dort war er in den vergangenen vier Jahren als CEO "Europe and Head International" für den Aufbau und das Wachstum des digitalen Investment Managers in Europa und den USA verantwortlich. Vontobel will die Expertise des gebürtigen Düsseldorfers dazu nutzen, das Wachstum im Geschäft mit Anlegern, die über digitale Kanäle verfügen, weiter anzukurbeln. Die von ihm übernommene Einheit "Digital Investing" war bislang unter der Leitung von CEO Zeno Staub. Sie wurde zu Beginn des Jahres im Zuge des Umbaus von Vontobel zu einem rein kundenzentrierten Investmenthaus geschaffen, wie es weiter heisst.
Avatar des Verfassers
alpenland
gutes 3.q
9Monate: betreute Kundenvermögen plus 19pc auf 209,4 Milliarden Franken. „Vontobel strebt im laufenden Geschäftsjahr gegenüber 2017 eine weitere Erhöhung der bereits soliden Profitabilität an.“ Baader-Helvea bestätigt halten mit Kursziel 76: „solider Zwischenbericht.“
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Häufig gestellte Fragen zur Vontobel Holding Aktie und zum Vontobel Holding Kurs

Der aktuelle Kurs der Vontobel Holding Aktie liegt bei 73,1144 €.
Für 1.000€ kann man sich 13,68 Vontobel Holding Aktien kaufen.
Das Tickersymbol der Vontobel Holding Aktie lautet VONHF.
Die 1 Monats-Performance der Vontobel Holding Aktie beträgt aktuell 4,19%.
Die 1 Jahres-Performance der Vontobel Holding Aktie beträgt aktuell 1,82%.
Der Aktienkurs der Vontobel Holding Aktie liegt aktuell bei 73,1144 EUR. In den letzten 30 Tagen hat die Aktie eine Performance von 4,19% erzielt.
Auf 3 Monate gesehen weist die Aktie von Vontobel Holding eine Wertentwicklung von 11,09% aus und über 6 Monate sind es 12,77%.
Das 52-Wochen-Hoch der Vontobel Holding Aktie liegt bei 69,50 CHF.
Das 52-Wochen-Tief der Vontobel Holding Aktie liegt bei 51,10 CHF.
Das Allzeithoch von Vontobel Holding liegt bei 89,70 CHF.
Das Allzeittief von Vontobel Holding liegt bei 15,30 CHF.
Die Volatilität der Vontobel Holding Aktie liegt derzeit bei 29,15%. Diese Kennzahl zeigt, wie stark der Kurs von Vontobel Holding in letzter Zeit schwankte.
Die Marktkapitalisierung beträgt 3,90 Mrd. €
Insgesamt sind 57,1 Mio Vontobel Holding Aktien im Umlauf.
Am 11.06.2001 gab es einen Split im Verhältnis 1:50.
Am 11.06.2001 gab es einen Split im Verhältnis 1:50.
Laut money:care Nachhaltigkeitsscore liegt die Nachhaltigkeit von Vontobel Holding bei 60%. Erfahre hier mehr
Vontobel Holding hat seinen Hauptsitz in Schweiz.
Vontobel Holding gehört zum Sektor Kapitalmärkte.
Das KGV der Vontobel Holding Aktie beträgt 13,73.
Der Jahresumsatz des Geschäftsjahres 2024 von Vontobel Holding betrug 1.419.600.000 CHF.
Ja, Vontobel Holding zahlt Dividenden. Zuletzt wurde am 04.04.2025 eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF (3,16 €) gezahlt.
Zuletzt hat Vontobel Holding am 04.04.2025 eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF (3,16 €) gezahlt.
Dies entspricht einer Dividendenrendite von 4,47%. Die Dividende wird jährlich gezahlt.
Die letzte Dividende von Vontobel Holding wurde am 04.04.2025 in Höhe von 3,00 CHF (3,16 €) je Aktie ausgeschüttet.
Das ergibt, basierend auf dem aktuellen Kurs, eine Dividendenrendite von 4,47%.
Die Dividende wird jährlich gezahlt.
Der letzte Zahltag der Dividende war am 04.04.2025. Es wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF (3,16 €) gezahlt.
Um eine Dividende ausgezahlt zu bekommen, muss man die Aktie am Ex-Tag (Ex-Date) im Depot haben.