EQS-Adhoc: voestalpine AG: voestalpine AG stockt die 2023 begebenen Wandelschuldverschreibungen um bis zu EUR 35 Millionen auf (deutsch)

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

voestalpine AG stockt die 2023 begebenen Wandelschuldverschreibungen um bis

zu EUR 35 Millionen auf

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER

FREIGABE IN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA,

JAPAN, SÜDAFRIKA ODER IN EINE JURISDIKTION, IN DER DAS ANGEBOT ODER DER

VERKAUF DER WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE.

Der Vorstand der voestalpine AG ("voestalpine") hat aufgrund des derzeit

günstigen Marktumfelds heute beschlossen, nicht nachrangige, unbesicherte

Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028 im Gesamtnennbetrag von bis

zu EUR 35 Millionen (die "Schuldverschreibungen") als Aufstockungstranche

der bereits 2023 begebenen Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag

von EUR 250 Millionen (die "Wandelschuldverschreibungen 2023") anzubieten

(das "Angebot").

Die Schuldverschreibungen werden zu einem im Rahmen des

Platzierungsverfahrens festzulegenden Emissionskurs in einer Stückelung von

je EUR 100.000 begeben und, sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt

oder zurückgekauft worden sind, am oder um den 28. April 2028 zum Nennbetrag

zuzüglich Zinsen zurückgezahlt.

Der Vorstand hat heute zudem beschlossen, zur Ausgabe an Gläubiger der

Schuldverschreibungen, die von den ihnen gewährten Wandlungsrechten auf

Aktien der Gesellschaft bis zum Ende der Laufzeit Gebrauch machen, so wie

für die Wandelschuldverschreibungen 2023 (siehe Ad-Hoc Meldung vom 01.

Dezember 2025) eigene Aktien zu verwenden. Der Stand eigener Aktien beträgt

aktuell 7.098.547 (= 3,98% des Grundkapitals). Für die Unterlegung

sämtlicher Wandlungsrechte der Wandelschuldverschreibungen 2023 inkl.

Aufstockungstranche würden auf Basis des aktuellen Wandlungspreises (= rd.

EUR 40,49) bis zu 7.039.227 Aktien (= 3,94% des Grundkapitals) benötigt

werden.

Das Angebot wird im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens

(Accelerated Bookbuilding) erfolgen. Das Angebot erfolgt ausschließlich an

institutionelle Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika

gemäß Regulation S des U.S. Securities Act 1933 in der jeweils gültigen

Fassung, sowie außerhalb von Australien, Japan, Südafrika und anderen

Jurisdiktionen, in denen das Angebot oder der Verkauf der

Schuldverschreibungen nach geltendem Recht verboten wäre. Die Bezugsrechte

der bestehenden Aktionäre auf Schuldverschreibungen werden ausgeschlossen.

Die Durchführung des Angebotes ist, abhängig von der Zustimmung des

Aufsichtsrates und den gegebenen Marktbedingungen, frühestens für die 2.

Märzhälfte geplant.

Das Ergebnis des Angebots wird in einer separaten Pressemitteilung bekannt

gegeben.

Hingewiesen wird in diesen Zusammenhang auf die Ad-hoc Meldung vom 01.

Dezember 2025 sowie auf die Berichte des Vorstandes gemäß § 65 Abs 1b iVm §

171 Abs 1 Aktiengesetz vom 01. Dezember 2025 und vom 02. März 2026. Die

Ad-hoc Meldung und die Berichte sind auf der Internetseite der Gesellschaft

( www.voestalpine.com - Investoren - IR News / Insiderinformation)

zugänglich.

Die voestalpine AG beabsichtigt, die Veröffentlichungspflichten gemäß § 7

der VeröffentlichungsV 2018 im Internet über die Internetseite der

Gesellschaft www.voestalpine.com - Investoren - Aktien) zu erfüllen.

WICHTIGE HINWEISE

Diese Bekanntmachung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten

Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer, die

"Vereinigten Staaten"), Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder einer

anderen Rechtsordnung, in der eine solche Bekanntmachung rechtswidrig sein

könnte, veröffentlicht, verteilt oder übertragen werden und Personen, die im

Besitz dieses Dokuments oder anderer hierin erwähnter Informationen sind,

sollten sich über solche Einschränkungen informieren und diese beachten.

Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der

Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der voestalpine oder einer

ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder

einer anderen Rechtsordnung dar. Weder diese Bekanntmachung noch deren

Inhalt darf als Grundlage für ein Angebot in irgendeiner Rechtsordnung

dienen oder in Verbindung mit einem solchen Angebot als verbindlich

angesehen werden. Die angebotenen Wertpapiere werden und wurden nicht gemäß

dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der

"Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder

angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von

den Registrierungsanforderungen des Securities Act befreit.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an Personen,

die (i) professionelle Anleger gemäß Artikel 19(5) der Financial Services

and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils

gültigen Fassung) (die "Order") sind, oder (ii) Personen sind, die unter

Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem

Eigenkapital, Vereine ohne Rechtspersönlichkeit, etc. (alle diese Personen

werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet)). Personen, die keine

Relevanten Personen sind, dürfen nicht aufgrund dieses Dokuments handeln

oder sich auf dieses Dokument verlassen. Jede Investition oder

Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur

Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen

unternommen.

In Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") richtet sich

die in dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung von Wertpapieren

ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne der

Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.

Juni 2017 (in seiner jeweils gültigen Fassung) (die "Prospektverordnung")

sind.

Die Schuldverschreibungen sind nicht dazu bestimmt, Kleinanlegern im EWR, im

Vereinigten Königreich oder anderswo angeboten, verkauft oder anderweitig

zur Verfügung gestellt zu werden, und sollten diesen auch nicht angeboten,

verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Es wurde kein

PRIIPs-Basisinformationsblatt (Key Information Document - KID) erstellt, das

für Kleinanleger im EWR, im Vereinigten Königreich oder anderswo nicht

verfügbar ist.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot oder einen Erwerb der

Wertpapiere oder eine Verbreitung dieser Bekanntmachung in einer

Rechtsordnung erlauben würden, in der eine solche Maßnahme ungesetzlich

wäre.

Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung bezüglich der Platzierung dar.

Anleger sollten einen professionellen Berater bezüglich der Eignung der

Platzierung für die betreffende Person konsultieren.

Rückfragehinweis

voestalpine AG

Peter Fleischer

Head of Investor Relations

voestalpine-Straße 1

4020 Linz, Austria

T. +43/50304/15-9949

peter.fleischer@voestalpine.com

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02.03.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

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