Warimpex schloss Pricing des IPO in Wien und Warschau ab
Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG (ISIN AT0000827209/ WKN nicht bekannt) konnte heute die Preisfestsetzung des Börsengangs abschließen. Die Aktien werden an den Börsen Wien und Warschau gelistet und gehandelt werden.
Der Angebotspreis wurde mit 11,00 EUR (42,83 Polnische Zloty) je Aktie festgelegt. Das Angebot im Ausmaß von 10 Millionen Aktien - einschließlich Greenshoe - war deutlich überzeichnet. Starke Nachfrage bestand sowohl seitens des Retailpublikums als auch seitens institutioneller Investoren in Österreich und Polen. Auch institutionelle Investoren in ganz Europa zeigten großes Interesse.
Rund 33% des Angebots wurden in Polen platziert. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien wird nach Abschluss des IPO 36 Millionen Stück betragen, die Marktkapitalisierung wird sich mit rund 396 Millionen EUR errechnen. Bei vollständiger Ausübung des Greenshoe liegt der Streubesitz bei 27,8%.
Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG mit Hauptsitz in Wien ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft mit Fokus auf Hotels in Zentral- und Osteuropa. Im Rahmen eines öffentlichen Angebotes wurden 6 Millionen junge Aktien sowie 3 Millionen Altaktien aus dem Besitz der Gründungsaktionäre dem Publikum in Österreich und in Polen angeboten, zusätzlich erfolgte eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in Europa. Der Greenshoe umfasste darüber hinaus 1 Million Aktien.
Kassatag zum Abschluss des Angebots ist der 26. Januar; der Handelsstart im Prime Market in Wien soll am 26. Januar erfolgen, in Warschau am 29. Januar 2007. Warimpex plant, das frische Kapital - rund 58,5 Millionen EUR Nettoerlöse - vor allem zur Finanzierung des weiteren Wachstumskurses einzusetzen.
Die Transaktion wurde von der CA IB/Bank Austria Creditanstalt als Bookrunner und Lead Manager, bzw. der Raiffeisen CENTROBANK als Co-Lead Manager begleitet.
Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG (ISIN AT0000827209/ WKN nicht bekannt) konnte heute die Preisfestsetzung des Börsengangs abschließen. Die Aktien werden an den Börsen Wien und Warschau gelistet und gehandelt werden.
Der Angebotspreis wurde mit 11,00 EUR (42,83 Polnische Zloty) je Aktie festgelegt. Das Angebot im Ausmaß von 10 Millionen Aktien - einschließlich Greenshoe - war deutlich überzeichnet. Starke Nachfrage bestand sowohl seitens des Retailpublikums als auch seitens institutioneller Investoren in Österreich und Polen. Auch institutionelle Investoren in ganz Europa zeigten großes Interesse.
Rund 33% des Angebots wurden in Polen platziert. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien wird nach Abschluss des IPO 36 Millionen Stück betragen, die Marktkapitalisierung wird sich mit rund 396 Millionen EUR errechnen. Bei vollständiger Ausübung des Greenshoe liegt der Streubesitz bei 27,8%.
Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG mit Hauptsitz in Wien ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft mit Fokus auf Hotels in Zentral- und Osteuropa. Im Rahmen eines öffentlichen Angebotes wurden 6 Millionen junge Aktien sowie 3 Millionen Altaktien aus dem Besitz der Gründungsaktionäre dem Publikum in Österreich und in Polen angeboten, zusätzlich erfolgte eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in Europa. Der Greenshoe umfasste darüber hinaus 1 Million Aktien.
Kassatag zum Abschluss des Angebots ist der 26. Januar; der Handelsstart im Prime Market in Wien soll am 26. Januar erfolgen, in Warschau am 29. Januar 2007. Warimpex plant, das frische Kapital - rund 58,5 Millionen EUR Nettoerlöse - vor allem zur Finanzierung des weiteren Wachstumskurses einzusetzen.
Die Transaktion wurde von der CA IB/Bank Austria Creditanstalt als Bookrunner und Lead Manager, bzw. der Raiffeisen CENTROBANK als Co-Lead Manager begleitet.
