dpa-AFX: DGAP-Adhoc: Vapiano SE beschließt Barkapitalerhöhung um EUR 2.033.418,00 (deutsch)
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.
Köln, 23. Oktober 2018
Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft
soll durch teilweise Ausnutzung des auf der Hauptversammlung vom 30. Mai
2017 beschlossenen genehmigten Kapitals erhöht werden. Hierzu sollen von der
tragen. Die neuen Aktien sollen im Rahmen eines Accelerated
Bookbuilding-Verfahrens qualifizierten Investoren zu einem Preis von
mindestens EUR 10,00 angeboten werden. Die Hauptaktionäre der Vapiano SE,
Mayfair Beteiligungsfond II GmbH & Co. KG, VAP Leipzig GmbH & Co. KG und
Exchange Bio GmbH werden möglicherweise auch Kaufaufträge im Rahmen des
Bookbuilding abgeben und haben sich in einer Backstop-Vereinbarung
verpflichtet, die nicht im Rahmen des Bookbuilding platzierten neuen Aktien
zum Preis von EUR 10,00 zu erwerben.
Das Accelerated Bookbuilding-Verfahren beginnt am 23. Oktober 2018 und endet
voraussichtlich am 24. Oktober 2018. Die Gesellschaft behält sich das Recht
vor, das Orderbuch zu jeder Zeit zu schließen.
Der Platzierungspreis wird vom Vorstand nach Abschluss des Accelerated
Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und voraussichtlich am 24. Oktober 2018
bekannt gegeben.
Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel am regulierten Markt sowie
gleichzeitig zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse
zugelassen und am 26. Oktober 2018 in die bestehende Notierung einbezogen
werden.
Durch die Kapitalerhöhung kann die Vapiano SE ihre Eigenkapitalbasis stärken
und somit die Finanzierungsstruktur deutlich verbessern. Die Nettoerlöse
werden zur Sicherung des weiteren Wachstums und strategischen
Weiterentwicklung genutzt.
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23.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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