ATHA Energy kündigt die vorgeschlagene Übernahme von 92 Energy und Latitude Uranium und eine gleichzeitige Finanzierung in Höhe von 14 Millionen US-Dollar zur Gründung eines führenden Uranexplorationsunternehmens an.
VANCOUVER, British Columbia, 07. Dezember 2023 (GLOBE NEWSWIRE) - ATHA Energy Corp. ( CSE: SASK ) ( FRA: X5U ) ( OTCQB: SASKF ) (" ATHA ") freut sich bekannt zu geben, dass es: (i) eine endgültige Vereinbarung (die "L Latitude Arrangement Agreement") mit Latitude Uranium Inc. abgeschlossen hat. (CSE: LUR) ("La Latitude"), wonach ATHA vorschlägt, alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Latitude (die "Late-Aktien") im Rahmen eines gerichtlich genehmigten Vereinbarungsplans nach dem Business Corporations Act (Ontario) (das "Lat Latitude-Vereinbarung") zu erwerben; und (ii) eine verbindliche Durchführungsurkunde (die "92E SID") mit 92 Energy Limited (ASX: 92E) ("92E") abgeschlossen hat, nach der ATHA vorschlägt, alle ausgegebenen und ausstehenden voll bezahlten Stammaktien von 92E (die "92E-Aktien") im Rahmen einer Vereinbarung zu erwerben. gemäß Teil 5.1 des Australian Corporations Act 2001 (Cth) (das "92E-Schema" und zusammen mit dem Latitude-Vereinbarung die "Transaktionen"). ATHA schlägt ferner vor, eine oder mehrere Finanzierungen zu den unten weiter unten beschriebenen Bedingungen abzuschließen, um im Zusammenhang mit den Transaktionen (die "Gemfinanzierung") bis zu etwa 14 Millionen C$ zu beschaffen.
Kopien der einzelnen Latitude Arrangement Agreements und der 92E SID sind auf dem SEDAR+-Profil von ATHA unter www.sedarplus.ca verfügbar.
Strategische Begründung für die Transaktionen
Größtes Explorationsportfolio in Kanada: Es wird erwartet, dass das kombinierte Unternehmen den Aktionären eine Exposition gegenüber 7,1 Millionen Hektar Explorationsfläche bietet, die über die drei wichtigsten Urangebiete Kanadas verteilt sind und die größten Explorationsportfolios in einigen der hochwertigsten Urandistrikte der Welt darstellt.
Institutionelle Beteiligung: Es wird erwartet, dass eine deutlich größere Marktkapitalisierung des kombinierten Unternehmens die Liquidität verbessert und ein erhöhtes Interesse institutioneller Investoren anzieht, wie die Unterstützung von IsoEnergy und Mega Uranium für die Transaktionen als Hauptinvestor in der gleichzeitigen Finanzierung zeigt.
Historische Ressourcen mit Expansionspotenzial: Das Unternehmen wird zwei Projekte mit erheblichem Expansionspotenzial mit Schätzungen historischer Mineralressourcen durchführen:
2,8 Millionen Tonnen bei 0,69% U3O8 mit 43,3 Millionen Pfund U3O8, abgeleitet in der Angilak-Sicht in Nunavut 1; und
14,7 Millionen Tonnen bei 0,03% U3O8 mit 5,2 Millionen Pfund U3O8 angegeben und 28,3 Millionen Tonnen bei 0,03% U3O8 mit 4,4 Millionen Pfund U3O8 am Moran Lake 2 und 5,1 Millionen Tonnen bei 0,04% U3O8 mit 4,9 Millionen Pfund U3O8 am Anna Lake 3, beide im Central Mineral Belt ("CMB") von Labrador.
Bietet Exposition gegenüber einer jüngsten Entdeckung entlang eines mineralisierten Trends: Die Gemini Discovery im Athabasca-Becken ist eine hochwertige, im Keller gehostete Entdeckung entlang eines mineralisierten Trends mit enormem Potenzial für zusätzliche Entdeckungen entlang eines untererforschten Korridors.
Robuste Pipeline von Explorationskatalysatoren: Das geplante Explorationsprogramm für 2024 wird voraussichtlich Folgendes umfassen: Geophysik und Bohrungen für die Erweiterung des Korridors nach der Entdeckung, Greenfield-Explorationsprogramme und Ergebnisse des Bohrprogramms von NexGen Energy im Sommer 2023 in Gebieten, darunter die 10% getragene Beteiligung von ATHA, die das größte Explorationsprogramm von NexGen Energy seit der Entdeckung der Arrow-Einlagerung darstellt.
Starke Bilanz zur Durchführung von Wachstumsinitiativen: Ohne Schulden und einer prognostizierten Barbilanz von über 55 Millionen C$ nach Abschluss der Transaktionen und unter der Annahme des Abschlusses der besten Bemühungen Concurrent Financing wird erwartet, dass die Explorationsaktivitäten des Unternehmens bis weit ins Jahr 2025 vollständig finanziert werden.
Außergewöhnliches Führungsteam: Der fusionierte Vorstand und das Management verfügen über jahrzehntelange Erfahrung, mit der nachgewiesenen Erfolgsbilanz in allen Facetten der Uranexploration, der Entwicklungsoperationen und der Kapitalbildung, die erforderlich sind, um das Wachstum der Uranressourcen voranzutreiben und den Wert der Aktionäre zu schaffen.
Troy Boisjoli, Chief Executive Officer von ATHA, kommentierte: "Wir freuen uns, dass ATHA eine so unglaubliche Gelegenheit hat, Kanadas führendes Explorationsunternehmen in einer Zeit zu gründen, in der die zunehmende Einführung der Kernenergie in der Welt neue Uranlieferungen fordert. Durch die Kombination von hochgradig ergänzenden Explorationsanlagen aus der gesamten Explorationsrisikokurve in erstklassigen kanadischen Bergbaujuridiktionen glauben wir, dass das kombinierte Unternehmen eines der vollständigsten Portfolios von Uranvermögen im gesamten Sektor besitzen wird, und sind begeistert, die technischen und finanziellen Ressourcen des kombinierten Teams nutzen zu können, um den Wert dieser Gelegenheit zu maximieren.
Siobahn Lancaster, Chief Executive Officer von 92E, kommentierte: "Diese Fusion hilft, den wahren Wert der 92E-Vermögenswerte zu realisieren und gleichzeitig drei ausgezeichnete Teams zu kombinieren, die über die Ressourcen verfügen, um die Uranexploration in einem beispiellosen Ausmaß durchzuführen. Unsere Aktionäre werden die Möglichkeit erhalten, Teil des führenden kanadischen Uranforschers mit herausragendem Wachstumspotenzial zu sein, das durch eine bedeutende Entdeckung, einen immense Explorationsvorteil, eine robuste Finanzierung, ein hoch angesehenes Management und ein umfangreiches lokales Kontaktnetzwerk untermauert wird.
John Jentz, Chief Executive Officer von Latitude, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, Teil einer so transformativen Transaktion zu sein, um ein beispielloses Uranexplorationsunternehmen zu schaffen, das sich auf Kanadas drei große Urandistrikte konzentriert. Die Vorteile für die LUR-Aktionäre sind klar, eine sofortige Wertsteigerung in Kombination mit einem anhaltenden Engagement in einem der robustesten Portfolios von hochrangigen Urananlagen des gesamten Sektors. Das kombinierte Unternehmen wird mit 55 Millionen Dollar in bar vollständig finanziert und verfügt über eine Reihe von stark komplementären Urananlagen im gesamten Explorationsspektrum. Das kombinierte Unternehmen wird eine größere Größe und Perspektive haben, und wir glauben, dass es ein Go-to-Name in der Uranexplorationsbranche sein wird."
Erwartete Vorteile für ATHA-Aktionäre
Baut auf der Qualität des bestehenden ATHA-Explorationsportfolios von Tier-1-Zielen auf, indem es ATHA Zugang zu fortschrittlicher Korridorerweiterung in freundlichen und stabilen Gerichtsbarkeiten bietet;
Fügt der Expansion des untererforschten Angilak-Projekts hinzu, das eine historische Ressource von 43 Millionen Pfund U 3 O 8 1 mit Expansionspotenzial in alle Richtungen beherbergt, während es zu den hochwertigsten Uranvorkommen weltweit außerhalb des Athabasca-Beckens gehört;
Eintritt in Labradors produktiven zentralen Mineralgürtel durch das CMB-Uranprojekt, das eine untererforschte historische Ressource von 14 Millionen Pfund U 3 O 8 2,3 beherbergt und sich neben dem Michelin-Saunal von Paladin Energy befindet;
Fügt die Exposition gegenüber der Gemini Discovery hinzu, mit erheblichem Expansions- und Entdeckungspotenzial innerhalb des neuesten Entdeckungskorridors des Athabasca-Beckens; und
Erhöhte Größenordnung für einen besseren Zugang zu Kapital, zusätzliche Liquidität und eine erweiterte Forschungsabdeckung.
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