Googledeutsch (Stier = Taurus )
4. Februar 2016
Zwei globale Firmen haben sich auf einen US $ 162.500.000 Transaktion beraten die Kipoi-Kupferprojekt in der Demokratischen Republik Kongo zu finanzieren.
Firmen: Herbert Smith Freehills (IFC und Stier); Norton Rose Fulbright (Tiger Resources)
Deal: Die International Finance Corporation (IFC) und Stier Mining Finance Fund LP vorgesehen, um eine vorrangige Verbindlichkeiten Anlage Tiger Resources Kipoi-Kupferprojekt in der Demokratischen Republik Kongo zu finanzieren.
Wert: US $ 162.500.000
Fläche: Bank- und Finanzwesen
Schlüsselspieler: Perth Partner Rowen Cross und London Partner Martin Kavanagh führte das Team von Herbert Smith Freehills, unterstützt von Senior Associates Nicolas Hemelaar und Heather Woodward. Lead-Partner von Norton Rose Fulbright waren Jake Howard (Perth), Poupak Bahamin (Paris) und Steve Chemaly (Johannesburg), während James Stewart (Melbourne), um die Eigenkapitalbeschaffung geführt. Sie wurden von Christian Navarro, Kagiso Maine und Katherine Werren in Perth, Chris Mitchell in Melbourne, Sabine Bertin in Paris und Fabio Miceli und Ntombentsha Odolo in Johannesburg unterstützt.
Deal Bedeutung: Tiger Resources konnte eine achtjährige tigen Schulden in ein Geschäft zu sichern, die sechs Ländern überspannt und beinhaltete eine komplexe Sicherheitsstruktur.
Die Transaktion, die USA von Stier im August 2014 gegründet $ 100.000.000 in gesicherten Einrichtungen beteiligt Refinanzierung wird auch auf der Projektfinanzierung für den Ausbau der bestehenden Anlage zur Verfügung stellen.
Stier vorgesehen 100 Millionen US $ und IFC vorgesehen US $ 40.500.000, mit der Transaktion in vorrangigen Verbindlichkeiten auf insgesamt US $ 162.500.000 Euro. Die Schulden auch US-amerikanische 25 Millionen $ Eigenkapital - 10 Millionen US $ von Ressourcenkapitalfonds und 5 Mio. US $ von IFC.
"Banken und traditionellen Kreditgeber kämpfen langfristige Schulden, so zu tun, und ich sage voraus, dass wir mehr Aktivität von Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen und privaten Schulden Fonds, insbesondere während Rohstoffmärkte werden voraussichtlich gedämpft bleiben sehen" HSF Partner Rowen Kreuz sagte, .
In Verbindung mit der Kreditfazilität, unternahm Tiger eine Eigenkapital über eine Aktienplatzierung Erhöhung und einer beschleunigten die nicht verzichtet werden Anspruch Angebot zu einem Bruttoerlös von ca. 22 Mio. US $ zu erhöhen, mit Zusagen von IFC erhalten und von Tiger bestehenden Anteilseigner, Ressourcenkapitalfonds.
NRF Partner Jake Howard vorgeschlagen, den erfolgreichen Abschluss der Refinanzierung, zu einer Zeit als die Kupferpreise sind niedrig, gezeigt, "erhebliche Vertrauen in Tiger-Management und dass die Grundlagen für das Kipoi-Projekt sind solide".
"Diese Finanzierung bietet nicht nur eine langfristige Finanzierungslösung für Tiger, sondern unterstützt auch die Erweiterung seines SX / EW-Anlage, die in einer signifikanten Reduktion der Tigerproduktionskosten zur Folge haben wird", sagte er.
Original
www.lawyersweekly.com.au/deals/...go-copper-project-refinanced
"Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen."
Greeny