DGAP-News: Steinhoff International Holdings N.V. / Schlüsselwort (en): Diverses 19.07.2018 / 15:35 Der Emittent ist für den Inhalt dieser Ankündigung allein verantwortlich. Hemisphäre Restrukturierungsteilnehmer Steinhoff International Holdings N.V. (Die "Firma" und mit ihren Tochtergesellschaften, der "Group") Handelsabkommen über Hemisphäre Restrukturierung des Unternehmens bezieht sich auf die Ankündigung vom 29. Juni 2018, dass die Diskussionen über eine potenzielle Umstrukturierung der finanziellen Verschuldung der Hemisphere Internationale Eigenschaften B.V. ("Hemisphäre" und die "Hemisphären Restrukturierung"), laufen. Und das Unternehmen sollte zu einem Marktupangebot für den Markt zu bieten. Nach den letzten jährlichen, diskutierenden kommerziellen Bedingungen für die Umstrukturierung der Hemisphären wurden mit den Beratern abgeschlossen, die die Drittanbieter von Hemisphäre (die "Hemisphären-Kreditgeber") vertreten und der Hemisphere-Kreditgeber für ihre Genehmigung vorgelegt wurden. Gleichzeitig wird es den Drittpartyern Gläubern der Steinhofhf Europe AG und der Steinhoff-Finanzierung Holding GmbH ("SFH") gemäß dem Anschub des Unternehmens vom 11. Juli 2018 zur Verfügung stehen. Eine Höhe der Überwachung des Begriffsblätter für die Umfangsrestruktur (HEMISPHERE-TECHT ") ist unten dargelegt. Das Gesamtziel der zuständigen Bedingungen besteht darin, Hemisphäre mit einer langfristigen stabilen Plattform zu schaffen, um ihre Vermögenswerte zu verwirklichen und wiederum alle für seine gesamten Stakeholder zu maximieren. Wenn die Zulassung der Hemisphere die Kreditlinie vermittelt wird, ist der erwartete nächste Schritt, dass Hemisphäre mit den Hemispheren-Kreditgebern über die Bedingungen eines Schlösservertrags (die "Hemisphere Lua") in Bezug auf die Umsetzung der Hemisphären-Restrukturierung gemäß dem Hemisphäre-Begriff. Die Hemisphäre Lua wird unter anderem entworfen, um eine vereinbarte Stillstandspflicht auf die Hemispheren-Kreditgeber zu erleichtern, um die Umsetzung der Umstrukturierung der Hemisphären durch die Bereitstellung von Hemisphäre und ihre Stakeholder mit einer Stabilitätszeit, während die einschlägigen Dokumente ausgehandelt werden, und die Vereinbarungen werden zur Umsetzung der Hemisphären-Umstrukturierung geltend gemacht. Eine weitere Aktualisierung wird dem Markt zur Verfügung gestellt, wenn Verhandlungen über die Hemisphere Lua abgeschlossen sind. Übersicht des Hemisphäre-Begriffs Das Hemisphäre-Termblatt enthält die Bedingungen, auf denen die Umweltbundesbetriebe (715 Millionen Dollar (HEIR) als HGKörbe (HAN) und das Unternehmen (als Garantie) und bestimmte Drittanbieter (GRATIS-CONDULATION) "eine neue leitende gesicherte Terminjektionsfinanzierung (Rechnen) erweitert werden soll. Neben vorläufigen Einrichtungen ist die Hemisphere-Gruppe (wie unten definiert) nur die materielle finanzielle Schuldnachweise die vorliegende Einrichtung. Die Hemisphere-Konzernstruktur Hemisphäre hat sich vereinbart, bestimmte strukturelle Änderungen an seiner Subgruppe (die "Hemisphärengruppe") zu treffen. Dazu gehören: - eine neue Zwischenholding-Firma ("Topco"), die in die Hemisphärengruppe als die Sole-Tochter der Hemisphäre eingesetzt werden soll; und - eine zweite neue Zwischenholder-Firma ("Holdco"), die nach unten aufgeführt ist, die 100% der Beteiligungen in jedem der hepfesten Tochtergesellschaften halten, wie derzeit von Hemisphäre gehalten werden. Begriffe der neuen Einrichtung - Hauptbetrag - Hauptbetrag von EUR750 MILL Zzgl. Zuletzt und unbezahlten Zinsen, der Über- und Verlängerungsgebühr, die unten und alle anderen hervorragenden Beträge unter der bestehenden Einrichtung detailliert sind. - Der Hauptbetrag wird sofort durch den Erlös von Vorauszahlungen unter der bestehenden Einrichtung, die von Hemisphäre vor dem Datum der vorgenommenen Zeitpunkt der EMP-Effektive (das "Abschlussdatum" wird), reduziert, der voraussichtlich spätestens am 3. August 2018 erfolgt. - Rollover und Erweiterungsgebühr - Die Kreditgeber unter der neuen Einrichtung (die "Neuer Kreditgeber") werden Anspruch auf 3% Rollover und Erweiterungsgebühr von EUR22,5 Mio., die im Rahmen des neuen Herstellers im Rahmen eines hervorragenden Hauptbetrags behandelt werden können und behandelt werden. - Reife - Fälligkeit ist 3 Jahre ab dem Datum der Umsetzung und Fertigstellung: (i) die Umstrukturierung der Hemisphäre; und (ii) die Umstrukturierung der finanziellen Verpflichtung des Unternehmens, Steinhofhf Europa AG, Steinhoff-Finanzierung Holding GmbH ("SFH") und strebt uns aufgenommen, eingebrannt eingebrannt, vorbehaltlich einer Laufzeit-Langstopp-Datum vom 31. Dezember 2021. - Zinsen - 10% pro Jahr, in bar zu zahlen. "Einige Zahlung, wenn Sie" Basis gemäß den Bedingungen der neuen Einrichtung, einschließlich eines Halbjahres-Cash-Sweeps. - jedes in Billige nicht gezahlte Zinsen wird als PIK-Interesse zahlbar, das auf eine halbjährliche Basis verbindet und auswirkt. - Unternehmen - Hemisphere Unternehmen, um ein Unternehmen zu beinhalten: - Zustimmen Sie die Bedingungen eines Entsorgungsplans (die "vereinbarte Entsorgungsplan") mit der erforderlichen Mehrheit der neuen Kreditgeber (die "Mehrheitsanleihen", 66 2/3% der neuen Kreditgeber), innerhalb von 3 Monaten des Abschlusses und in jedem späteren Zeitraum zu einem aktualisierten Entsorgungsplan. und - die im vereinbarten Entsorgungsplan eingestellten Entsorgungen zu markt und umzusetzen. - Alle Entsorgungen, um die Zulassung von Mehrheit zu verlangen, sparen für De-minimis Ausnahmen oder Veräußerungen, bei denen die Überlegung zumindest im in einem vereinbarten Entsorgungsplan vereinbarten Preis ist. - keine Unverbindlichkeit, Änderungen oder Verzicht auf eine Leasingokumentation (vorbehaltlich der Materialquelle oder der Dokumentation über die Entsorgung der KIKA / Leiner-Immobilienfirmen ("" Kl "Propcos") ohne Mehrheitsvereinbarung zuverlässig zu sein. - Hemisphären-Gruppe - Intercompany Forderungen - alle Schulden, die von einem Mitglied der Hemisphere-Gruppe zu einem anderen Mitglied der Hemispher-Gruppe zugeschrieben werden, um untersagt, aber bei der Aufnahme eines Verfallsverlustes frei zu zahlen. - NV-Garantie - Ab dem Abschlussdatum garantieren das Unternehmen die neue Einrichtung in Höhe von EUR750 Mio. und zwar: (i) die Überroll- und Verlängerungsgebühr von EUR22,5 Mio. und (ii) aufgeladener und unbezahltes Interesse wie zum Abschlussdatum und zugehörigen Gebühren (die "NV-Garantie" und "Garantierter Betrag"). - Die NV-Garantie wird hervorragend, bis die neuen Kreditgeber Zahlungen erhalten haben, die dem garantierten Betrag und dem PIK-Interesse von 10% pro Jahr zum Zeitpunkt der Rückzahlung (die "Goretury-Erholungspegel") entsprechen. - Das Unternehmen kann Bargeldauszahlungen gegen die NV-Garantie vornehmen, die den garantierten Betrag und den von der Anzahl der Ausstattung ausgründeten Hauptbetrag durch die Menge der regelmäßigen Verringerung reduziert. - Gläubiger-Wiedererzahlungen unter der NV-Garantie und die neue Einrichtung sind auf einen für den garantierten Betrag gleichmäßigen Betrag abgeschlossen. - Der unter der NV-Garantie gezahlte Betrag darf den garantierten Betrag nicht überschreiten und die NV-Garantie wird veröffentlicht, sobald die neuen Kreditgeber einen Betrag (einschließlich PIK und Bargeld Interesse an der neuen Einheit) bezahlt wurden, die dem garantierten Betrag und dem Interesse an der Garantieerückgewinnungskappe entspricht. - Neue Garantien - Garantien werden von jedem Mitglied der Hemisphere-Gruppe (einschließlich Holdco und Topco) in Bezug auf die neue Einrichtung (mit Ausnahme des Kl-Propcos bereitgestellt, das nur als Garantie abgeht, wenn die Entsorgung des Kl-Propkos nicht fortfahren). - Sicherheit - erwartet, um die erste Rankingsicherheit über: - die Vermögenswerte von Hemisphäre, Topco und Holdco (einschließlich ohne Einschränkung, Anteile, Forderungen und Bankkonten); - das gesamte ausgegebene Grundkapital von Topco, Holdco und jedes Mitglieds der Hemisphere-Gruppe; und - Asset und Share Security von jedem anderen Mitglied der Hemisphärengruppe. - Ganzes - wenn ein Teil der neuen Einrichtung in ganz oder teilweise als Folge einer Refinanzierung (einschließlich, aber nicht auf die Bedienung oder Schulden oder Equity-Refinanzierung) beschränkt ist, jedoch zuvor vor dem Datum, das 18 Monate nach dem Abschlussdatum fällt, muss die Hemisphäre die neuen Kreditgeber alle aufgelistet und unbezahlten Interesse an dem Prepaid-Betrag wie zum Zeitpunkt der Vorauszahlung, sowie einen Betrag, der dem Interesse an der anderen Einrichtung, die vor dem Zeitpunkt der Vorauszahlung auf das Datum abgelaufen ist, das 18 Monate nach dem Abschlussdatum zuging, zu vereinbart. - Lösungsmittelabdauer - alle wichtigen Stakeholder der Hemisphären (einschließlich der neuen Kreditgeber, SFH und der Gesellschaft) haben einen Lösungsmittelwind nach Hemisphäre vereinbart. SFH Intercompany Claim - Es gibt fortschreitende Schritte, nach denen Hemisphäre und SFH Bestätigung sucht, ob bestimmte Intercompany-Verbundslöse aus Hemisphäre zu SFH (die "SFH-Ansprüche") sind (i) gültig; und (ii) Falls gültig, ob solche Ansprüche der neuen Einrichtung untergeordnet werden sollten. - Wenn die SFH-Ansprüche gültig sind und gestellt werden können, um Pari Pusu zu sein: - Die Ansprüche werden von den für die neue Einrichtung geltenden Begriffe profitieren (z. B. in Bezug auf Zinsen, Garantien und die Überroll- und Verlängerungsgebühr); - Bei Vorauszahlungen wurden die Vorauszahlungen für die neue Einrichtung vorgenommen, die: (i) nicht Pro-Ratea auf die SFH-Ansprüche nicht bezahlt haben; und (ii) solcher Vorauszahlungen übersteuert EUR228.334.614, wird eine Aufrechterzahlung der SFH-Ansprüche erforderlich; Und - Nach der Aufhebung wird alle zukünftigen Entsorgungserlöse auf einer pro-bewerteten Pari Pasu-Basis über die neue Einrichtung und die SFH-Ansprüche bezahlt. Hemisphere Governance - Der Hemisphere-Vorstand besteht aus einer Mehrheit von unabhängigen Direktoren (die Identität solcher Direktoren, die für die Mehrheitsanleihen akzeptabel sind, vernünftigerweise). - Das Unternehmen wird berechtigt, einen nicht stimmberachten Beobachter an das Hemisphere Board zu ernennen. Die Aktionäre und andere Investoren in der Gesellschaft werden empfohlen, Vorsicht bei der Bearbeitung der Wertpapiere des Konzerns vorsichtig zu machen. Stellenbosch, 19. Juli 2018 19.07.2018 Verbreitung einer Unternehmensnachrichten, übermittelt durch die DGAP - ein Dienst der EQS Group AG. Der Emittent ist für den Inhalt dieser Ankündigung ausschließlich verantwortlich. Die DGAP-Distributionsdienste umfassen regulatorische Ankündigungen, Finanz- und Firmen- und Pressemitteilungen. Archiv unter www.dgap.de
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