ERGEBNISSE DER ANTEILE DER PEPKOR HOLDINGS LIMITED
Aktionäre der Steinhoff International Holdings NV ("Steinhoff", die "Gesellschaft" und mit ihren Tochtergesellschaften, der "Konzern") werden auf die am 13. September 2021 auf SENS veröffentlichte Mitteilung von Steinhoff (die " Einführungsmitteilung") bezüglich der Einführung eines beschleunigten Bookbuilds von bis zu 370 Millionen nennwertlosen Stammaktien der Pepkor Holdings Limited ("Pepkor") ("Platzierung von Aktien") (die "Platzierung").
Steinhoff freut sich, den erfolgreichen Abschluss der Platzierung von 370 Millionen Platzierungsaktien mit einem Gesamtbruttoerlös von 7,3 Milliarden ZAR (ca. 0,4 Milliarden Euro) bekannt zu geben. Die Platzierungsaktien wurden zu einem Preis von R19,75 pro Aktie platziert, was einem Abschlag von 9,0 % gegenüber dem Schlusskurs der Stammaktien ohne Nennwert von Pepkor („Pepkor-Aktien“) bei Börsenschluss am 13. September 2021 entspricht.
Dementsprechend werden 370 Millionen Platzierungsaktien, die etwa 9,9 % der insgesamt ausgegebenen Pepkor-Aktien ausmachen, bei der Platzierung zugeteilt. Nach Abschluss der Platzierung und Verteilung der Election PPH-Aktien (wie in der Einführungsmitteilung definiert) wird sich der Anteil des Unternehmens an Pepkor von 68,2 % auf etwa 50,1 % verringern.
Im Einklang mit der Absicht von Steinhoff, seinen verbleibenden Anteil an Pepkor zu behalten, hat Steinhoff einer 180-tägigen Sperrfrist zugestimmt, außer im Fall von Pepkor-Aktien, die nach dem Datum dieser Mitteilung an Antragsteller geliefert werden, die nicht für den Vorschlag in Frage kamen , vorausgesetzt, dass alle von diesen Anspruchsberechtigten erhaltenen Pepkor-Aktien einer 180-tägigen Sperrfrist ab dem Tag des Erhalts dieser Pepkor-Aktien unterliegen.
Die Abwicklung der Platzierung wird voraussichtlich am Freitag, 17. September 2021, erfolgen.
Goldman Sachs International und Investec Bank Limited (zusammen die „Manager“) fungierten in Bezug auf die Platzierung als gemeinsame Bookrunner.
Die Gesellschaft verfügt über eine Erstnotiz an der Frankfurter Wertpapierbörse und eine Zweitnotierung an der JSE Limited.
Stellenbosch, Südafrika
14 September 2021