Eigentlich ja nur die Meldung, daß Hemisphere mit in den Vorschlag aufgenommen wurd, aber sonst keinerlei detailliertere Informationen. Den Wortlaut der Stellungnahme und des Haftungsauschlusses finde ich schon frech : "wir lassen alles offen, aber sind an nichts schuld"
STEINHOFF: UPDATE ZUR LAUFZEITVERLÄNGERUNGSTRANSAKTION
Steinhoff International Holdings N.V. wird als "SIHNV" oder die "Gesellschaft" und mit ihren Tochtergesellschaften als "Steinhoff" oder die "Gruppe" bezeichnet; "Schulden der Gruppe" sind die Schulden unter (i) den von SIHNV eingegangenen Contingent Payment Undertakings ("CPUs") und (ii) den von Steenbok Lux Finco 1 S. à.r.l. ("LuxFinco 1"), Steenbok Lux Finco 2 S.à.r.l. ("LuxFinco 2") und Hemisphere International Properties B.V. ("Hemisphere") abgeschlossenen Kreditfazilitäten (die Instrumente zusammen die "Schuldfazilitäten der Gruppe"), jeweils in der jeweils gültigen Fassung.
Im Anschluss an die am 15. Dezember 2022 veröffentlichte Bekanntmachung gibt das Unternehmen bekannt, dass es eine grundsätzliche Vereinbarung mit den größten Finanzgläubigern der Hemisphere-Fazilitäten erhalten hat, die Fälligkeiten dieser Fazilitäten zu den folgenden wirtschaftlichen Hauptbedingungen zu verlängern ("Hemisphere Term Sheet"):
Hemisphere-Fazilität Aktuelle Bedingungen Vorgeschlagene Änderung
Betrag (per 30. Juni 2023) EUR132 Mio. Wird um den Betrag der Zustimmungsgebühr (1%) erhöht
Fälligkeitsdatum (Schulden und CPU-Laufzeit) 30. Juni 2023, mit einer sechsmonatigen Verlängerungsoption 30. Juni 2026, mit zwei einjährigen Verlängerungsoptionen
Zinssatz 10% PIK, halbjährlich 15% PIK, halbjährlich
CPU und Recovery Cap Erstrangige Forderung auf Hemisphere CPU
10,0% PIK, halbjährlich Unverändert
Kündigungssperrfrist N/A (abgelaufen) Drei Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens der Verlängerung der Hemisphere-Fazilitäten
Das Hemisphere Term Sheet erkennt auch an, dass es Hemisphere, seinen Aktionären und dem Unternehmen weiterhin zur Verfügung steht, die bestehenden Hemisphere-Fazilitäten zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen am oder vor dem 30. Juni 2023 oder dem früheren Datum des Inkrafttretens der Verlängerung der Hemisphere-Fazilitäten zurückzuzahlen oder zu refinanzieren.
Das Hemisphere Term Sheet wird in die am 15. Dezember 2022 angekündigte Unterstützungsvereinbarung aufgenommen, und die Unterstützungsvereinbarung wurde geändert, um dies mit der Zustimmung der erforderlichen ursprünglichen beteiligten Kreditgeber gemäß der Unterstützungsvereinbarung zu ermöglichen.
Finanzgläubiger können ein Exemplar der Unterstützungsvereinbarung und des Hemisphere Termsheets auf der für die jeweilige Fazilität, an der der Finanzgläubiger beteiligt ist, eingerichteten Debt Domain oder beim zuständigen Facility Agent erhalten, zusammen mit einer Anleitung, wie eine Beitrittserklärung zum Beitritt zur Unterstützungsvereinbarung auszufüllen ist. Alle Fragen bezüglich des Beitrittsprozesses sollten an Houlihan Lokey (ProjectPurpleHL@hl.com) gerichtet werden.
Wie bereits erwähnt, ist die Gruppe zwar der Ansicht, dass die Unterstützungsvereinbarung einen wichtigen und positiven Schritt in Richtung der vorgeschlagenen Erweiterung der Group Services Debt darstellt, es besteht jedoch keine Gewissheit, dass die notwendigen kommerziellen und rechtlichen Vereinbarungen und Arrangements abgeschlossen werden, um die vorgeschlagene Transaktion erfolgreich umzusetzen. Dementsprechend wird den Aktionären und anderen Anlegern des Unternehmens empfohlen, beim Handel mit den Wertpapieren der Gruppe Vorsicht walten zu lassen.
Weitere Informationen und Aktualisierungen werden dem Markt zur Verfügung gestellt, sobald sie verfügbar sind.
Das Unternehmen ist primär an der Frankfurter Wertpapierbörse und sekundär an der JSE Limited notiert.
Haftungsausschluss
Die Informationen in dieser Mitteilung erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die Verbreitung dieser Bekanntmachung kann in einigen Ländern durch Gesetze oder Vorschriften eingeschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sollten sich daher über diese Beschränkungen informieren und sie beachten. Steinhoff lehnt, soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist, jede Verantwortung oder Haftung für die Verletzung solcher Beschränkungen durch eine Person ab. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnung darstellen. Steinhoff übernimmt keine Verantwortung für eine Verletzung dieser Beschränkungen. Jeder SIHNV-Aktionär, der sich über seine Position im Unklaren ist, sollte unverzüglich einen geeigneten professionellen Berater konsultieren.
Bestimmte Aussagen in dieser Bekanntmachung können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Bekanntmachung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht, und Steinhoff kann nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit zukunftsgerichteter Aussagen garantieren. Eine Reihe wichtiger Faktoren, die Steinhoff nicht alle bekannt sind oder auf die Steinhoff keinen Einfluss hat, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Steinhoff lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, veränderter Erwartungen oder aus anderen Gründen.
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