SG2C32962814 - Mapletree Industrial Trust (REIT)

Auf der Suche nach weiteren REITs fürs Depot stolperte ich über diese Seite und damit auch über den singalesischen Maple Industrial Trust hier. Sein Focus liegt auf industriell genutzten Immobilien - u.a. Rechenzentren und das nicht nur in Singapur, sondern auch in den USA. Seit 10 Jahren bewegt sein Kurs sich stetig nordwärts, dazu gibt es eine Dividendenrendite zwischen 4-5%. 

Leider ist er weder über Lang & Schwarz (und damit nicht via Trade Republic), noch über Tradegate handelbar. Zudem ist da noch der Spread von über 3% (s. Screenshot). 

Ein paar Eckdaten: 

• Marketscreener: Unternehmen
• Marketscreener: Finanzen
• Marketscreener: Analysten
• Marketscreener: Ratings
• Traderfox-Check bleibt leider ohne Ergebnis
• Yahoo: Finanzen
• Unternehmensseite
  

Ich stelle mich mal auf der Seitenlinie auf und beobachte das Teil noch etwas... 

Investor Presentation August 2021

Data Center REITs: Cloud Keeps Growing 

(SeekingAlpha - Artikel vom 22. Feb 2021)

Data Center REITs

Want to invest in technology, but don’t want the risk associated with tech stocks? Data center REITs are worth a look.

(Millionacres.com - Artikel vom 22. Juni 2021)

"Länder ohne Quellensteuer



Zumindest aus steuerlicher Sicht sind Investitionen in Großbritannien, Irland, Liechtenstein und Singapur besonders lohnend. Diese Länder erheben keine Quellensteuer, Anleger zahlen daher keine Steuern in diesen Ländern auf ihre Dividenden. Die deutschen Depotbanken führen allerdings wie gewohnt Abgeltungssteuer, Solidaritätszuschlag und eventuelle Kirchensteuer an den deutschen Fiskus ab."

Quelle: wendl-koehler.de

Fitch Affirms Mapletree Industrial Trust at 'BBB+'; Outlook Stable

Bin heute eingestiegen und lasse diesen Titel jetzt erst mal liegen, in Erwartung laufender Dividendenerträge und - auf Dauer - weiteren Kurswachstums.

Singaporean REIT acquires US industrial portfolios for $3B


Mapletree picks up 141 properties across Chicago, Boston, Dallas

7 things I learned from the 2021 Mapletree Industrial Trust AGM

Update: Habe heute die Kurskorrektur der letzten Tage genutzt, um nochmal ein paar Stücke nachzulegen. Jetzt ist der Zielbestand erreicht und ich gehe gedanklich long damit.  

NOTICE OF RECORD DATE AND DISTRIBUTION PAYMENT DATE

Gab einige Veröffentlichungen heute:  

Analysts keep 'buy' on Mapletree Industrial Trust after yet another strong quarter
Felicia Tan
Published on Mon, Jan 31, 2022 / 12:39 PM GMT+8 / Updated 16 hours ago

TheEdge Singapore

Aus dem Englischen übersetzt mit Google Translate: 

"Mapletree Industrial Trust (MIT) berichtete, dass der Bruttoumsatz und NPI für Q2 GJ22/23 um 12,8 Prozent und 8,3 Prozent im Jahresvergleich auf 175,5 Millionen S$ bzw. 130,3 Millionen S$ gestiegen sind. Die verbesserte Leistung wird größtenteils durch den Erwerb von 29 Rechenzentren in den USA beigetragen, teilweise ausgeglichen durch höhere Betriebskosten und Fremdkapitalkosten.

MIT wird mit der Veröffentlichung von Einnahmen in Höhe von 6,6 Millionen S$ im dritten Quartal des Geschäftsjahres 22/23 über drei Quartale beginnen. Dies steht im Zusammenhang mit von Joint Ventures erklärten Ausschüttungen, die im Q4 GJ19/20 einbehalten wurden, um dem MIT während der Pandemie mehr Flexibilität beim Cash-Management zu bieten."

Quelle im Link hierunter

Aus dem Englischen auszugsweise übersetzt mit MS Edge: 

"[...]

Mapletree Industrial Trust (SGX: ME8U)

Mapletree Industrial Trust (MIT) ist ein industrieller REIT mit 85 Immobilien in Singapur und 56 Immobilien in den USA zum 30. September 2022.

Der REIT verwaltet zum 30. September 2022 ein verwaltetes Vermögen (AUM) von 8,9 Milliarden S$.

Das MIT hat 74,2% seiner Kredite zu festen Zinssätzen mit einer gewichteten durchschnittlichen Laufzeit von 3,5 Jahren abgeschlossen.

Es hat auch ein gut verteiltes Schuldenfälligkeitsprofil, da rund 70% seiner Schulden in den drei Jahren von FY25/26 bis FY27/28 fällig werden.

Zum 30. September 2022 lagen die Kreditkosten bei 2,9%.

Darüber hinaus ist der Gesamtverschuldungsgrad mit 37,8% gesund, während die Zinsdeckungsquote beim 5,2-Fachen liegt.

Das Management hat angekündigt, dass eine Erhöhung der Zinssätze um 0,50% zu einem Rückgang der DPU um 0,8% im Quartal zum 30. September 2022 führen wird (2QFY22/23).

Daher wird die Zinserhöhung von 3% dazu führen, dass die DPU um 4,8% sinkt.

In dem Szenario, in dem die Zinserhöhungen weiter auf 3,5% steigen, führt dies zu einem Rückgang der DPU um 5,6%.

Ein solcher Rückgang ist relativ gedämpft, was beweist, dass das MIT gut vor den negativen Auswirkungen steigender Zinssätze geschützt ist.

Der REIT plant außerdem, in den nächsten drei Quartalen steuerbefreite Einnahmen in Höhe von 6,6 Millionen SGD freizugeben, um die Auswirkungen steigender Kosten weiter zu mildern.

Dieser Schritt wird dazu beitragen, den DPU-Rückgang für die Anteilinhaber abzufedern.
[...]"

Quelle: The Smart Investor, Originalartikel hinter diesem Link 

Aus dem Englischen übersetzt mit www.deepl.com

"Mapletree Industrial Trust, oder MIT, ist ein Industrie-REIT mit 85 Immobilien in Singapur und 56 in den USA.

Das Gesamtvermögen belief sich zum 31. Dezember 2022 auf 8,8 Mrd. S$.

MIT verzeichnete im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023 (3Q FY2023) einen Umsatzanstieg von 5 % gegenüber dem Vorjahr auf 170,4 Mio. S$.

Der Nettoinventarwert stieg in gleichem Maße auf 128,8 Mio. S$, aber der DPU sank im Jahresvergleich um 2,9 % auf 0,0339 S$.

Der Manager hat angekündigt, dass der DRIP für den DPU des 3. Quartals GJ2023 gelten wird, danach aber ausgesetzt wird.

Der Ausgabepreis für die neuen Anteile liegt bei 2,3255 S$ pro Anteil, was einem Abschlag von etwa 1 % gegenüber dem VWAP entspricht.

Der Vermietungsgrad des MIT-Portfolios war mit 95,7 % hoch.

Der Verschuldungsgrad lag bei 37,2 % und die Fremdkapitalkosten bei 3,3 %. Außerdem sind fast drei Viertel der Kredite des REITs festverzinslich."

Quelle: thesmartinvestor.com.sg/...ent-plans-should-you-take-them-up/

https://thesmartinvestor.com.sg/...ent-plans-should-you-take-them-up/

Mapletree Industrial Trust Has Announced Its First Acquisition in 2 Years: 5 Things Investors Need to Know

The industrial REIT has unveiled its first acquisition in two years. We dig into the transaction to find out more.

By Royston YangMay 31, 2023

28.07.2023 06:37:00

Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Aktuell wird Mapleltree Industrial Trust u.a. auch hier diskutiert (aber in EN). Da der REIT in Deutschland eher unbekannt ist, macht es vielleicht Sinn, auch ausländische Plattformen diesbezüglich im Auge zu behalten.

Nächste Woche kommen Zahlen:

https://www.mapletreeindustrialtrust.com/...tions/Event-Calendar.aspx

Which is a better buy?

Mapletree logistics vs Mapletree industrial

https://thesmartinvestor.com.sg/...t-vs-mapletree-industrial-trust-3/

Former DBS exec joins Mapletree Industrial Trust board

Kwok Seat Moey will begin her duties as director on 1 October.

Mapletree Industrial Trust ist auch dabei.
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3 Singapore Blue-Chip REITs Offering at Least 5.2% Dividend Yield (Which May Go Higher)

We feature three dependable blue-chip REITs with a 5.2% or higher dividend yield which may increase in the future.

By Royston Yang - September 27, 2024

Im gestern erschienenen Podcast hier unterhalten sich Lars Erichsen und Sebastian Hell über Investitionsmöglichkeiten in Immobilien. Ab min 28:30 kommt Sebastian auf ETFs und dann auf Reits zu sprechen. Hier ab min 28:50 auf Gewerbeimmobilien und dann ab min 29:35 auf Datacenter... und dann ab min 30:23 auf Reits in Asien und ab min 30:50 auf den Mapletree Industrial Trust.

Nicht ausführlich... er sagt er schaut ihn sich an, mehr nicht.

Aber ich stelle es mal hier mit ein, da man den REIT so in einem Gesamtkontext mitbetrachten kann.

Mapletree Industrial Trust and Frasers Logistics & Commercial Trust in focus: Weekly Review with SIAS

Insights

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By Gerald Wong, CFA • 10 Mar 2025

5 Singapore REITs Trading at 52-Week Lows: Can Their Share Prices Rebound?

REIT sentiment remains weak, pushing the share prices of these five Singapore REITs to their year-low.

By Royston Yang - March 12, 2025

Just for the record: Habe heute nochmal eine letzte Tranche nachgekauft. Anlagehorizont weiterhin langfristig.  

As trade war erupts, which are the 11 stocks to avoid and 11 to buy, according to DBS

The Edge Singapore Tue, Apr 08, 2025 • 02:26 PM GMT+08 • 2 min read

"The 11 stocks to better navigate tariff war volatility are REITs Mapletree Industrial Trust, Keppel REIT, Parkway Life REIT; consumer staples DFI Retail Group, Sheng Siong Group; communications service providers Singapore Telecommunications and Netlink NBN Trust; utilities firm Sembcorp Industries and public transport provider ComfortDelGro."

Mapletree Industrial Trust posts 2% YoY rise in NPI