SentinelOne

„KI ist ein Kraftmultiplikator in Sachen Cyberschutz, -abwehr und -reaktion, und durch die Einführung der SentinelOne Singularity Platform kann CISA seine Bemühungen, die Sicherheitslage und Belastbarkeit der IT-Ressourcen des Bundes zu verbessern und die kritischsten und sensibelsten Informationen unseres Landes zu schützen, dramatisch beschleunigen“, sagte Nick Parenti, Federal Architect bei SentinelOne.

Trotz dieser positiven Indikatoren warnte Baird, dass SentinelOne immer noch mit starker Konkurrenz durch etablierte Konkurrenten wie CrowdStrike, Palo Alto Networks (PANW) und Microsoft (MSFT) konfrontiert sei.

Baird bewertet SentinelOne mit Outperform.

Analysten sehen SentinelOne durchweg positiv. Sowohl die Analysten von Seeking Alpha als auch die Wall Street-Analysten bewerten es als Kauf. Darüber hinaus bewertet das Quant-System von Seeking Alpha, das den Markt regelmäßig schlägt, es ebenfalls als Kauf.

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2024-08-27  SentinelOne, Inc. 2. Quartal 2025, Gewinnmitteilung, 27. August 2024
Douglas Clark (Vorstandsmitglieder)
Guten Tag und herzlich willkommen zum Earnings Call von SentinelOne für das zweite Quartal des Geschäftsjahrs 2025, das am 31. Juli 2024 endete. Bei uns sind heute Tomer Weingarten, CEO, und David Bernhardt, CFO.
Unsere Pressemitteilung und der Aktionärsbrief wurden heute früh veröffentlicht und sind im Bereich Investor Relations auf unserer Website zu finden. Diese Telefonkonferenz wird live per Webcast übertragen, und eine Audioaufzeichnung wird nach Beendigung der Konferenz auf unserer Website verfügbar sein. Bevor wir beginnen, möchte ich Sie daran erinnern, dass wir während der heutigen Telefonkonferenz zukunftsgerichtete Aussagen über zukünftige Ereignisse und finanzielle Leistungen machen werden, einschließlich unserer Prognosen für das dritte Geschäftsquartal und das gesamte Geschäftsjahr 2025 sowie unserer langfristigen Finanzziele.
Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Aussagen nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage der uns derzeit bekannten Faktoren getroffen wurden und dass unsere tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich davon abweichen können. Bitte beachten Sie die Dokumente, die wir von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen, insbesondere unseren Jahresbericht auf Formular 10-K und unsere Quartalsberichte auf Formular 10-Q. Diese Dokumente enthalten und identifizieren wichtige Risikofaktoren und andere Informationen, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Telefonkonferenz gemacht werden, beziehen sich auf den heutigen Tag. Wenn diese Telefonkonferenz nach dem heutigen Tag wiederholt oder überprüft wird, enthalten die während der Telefonkonferenz präsentierten Informationen möglicherweise nicht die aktuellen oder genauen Informationen.
Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, aus denen die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen könnten, selbst wenn in Zukunft neue Informationen verfügbar werden. In dieser Telefonkonferenz werden wir, sofern nicht anders angegeben, Non-GAAP-Kennzahlen erörtern. Diese Non-GAAP-Finanzkennzahlen werden nicht in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt. Ein Abgleich zwischen GAAP- und Non-GAAP-Ergebnissen, der sich nicht auf unseren Non-GAAP-Finanzausblick bezieht, ist in der heutigen Pressemitteilung und in unserem Aktionärsbrief enthalten. Diese Non-GAAP-Kennzahlen sind nicht als Ersatz für GAAP-Ergebnisse gedacht.
In unserem Finanzausblick sind aktienbasierte Vergütungsaufwendungen, Arbeitgeber-Lohnsteuer auf Aktientransaktionen von Mitarbeitern, Abschreibungsaufwendungen für erworbene immaterielle Vermögenswerte, akquisitionsbedingte Vergütungsaufwendungen, Restrukturierungskosten sowie Gewinne und Verluste aus strategischen Investitionen nicht enthalten, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestimmt werden können und daher in der heutigen Pressemitteilung nicht abgestimmt werden.
Und damit übergebe ich das Wort an Tomer Weingarten, CEO von SentinelOne.
Das Gespräch kann über den Link gelesen werden.

Ich denke die Aktie wird den Weg weiter nach Norden einschlagen und uns noch viel Freude bringen,   Gruss RS

SentinelOne erwartet für das Geschäftsjahr 2026 einen jährlich wiederkehrenden Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar.

„Der F4Q ARR von 920 Millionen US-Dollar stieg im Vergleich zum Vorjahr um 27 %. Dies impliziert einen sequenziellen ARR-Zuwachs von 60 Millionen US-Dollar, der jedoch unter dem Konsens von 61 Millionen US-Dollar lag“, sagte Gallo. „S wies darauf hin, dass der Netto-ARR ohne Berücksichtigung der Auswirkungen des Auslaufens des Produkts Deception im Vergleich zum Vorjahr im mittleren einstelligen Bereich gestiegen wäre, was den Konsenserwartungen entsprochen hätte.“

Jefferies behielt sein Kaufrating für die Aktie bei, senkte jedoch das Kursziel von 30 auf 25 US-Dollar.

Bank of America Securities behielt ebenfalls sein Kaufrating bei und senkte das Kursziel von 29 auf 24 US-Dollar.

„Der Kernmarkt ist weiterhin gesund, und wir glauben, dass das Unternehmen weiterhin zu den wenigen Cloud-basierten Endpoint-Pure-Playern zählt“, so die Analysten von BofA unter der Leitung von Tal Liani in einer Mitteilung vom Donnerstag. „Wir halten die Prognose zudem für eher konservativ und spiegeln die neue Strategie des neuen CFO wider.“

SentinelOne-CEO Tomer Weingarten betonte während der Telefonkonferenz, wie künstliche Intelligenz zu einem Anstieg von Cyberangriffen beiträgt.

„KI ist nicht mehr experimentell und stellt in den Händen von Angreifern eine echte Bedrohung dar“, sagte er. „Das Ausmaß, die Automatisierung und die Geschwindigkeit von Angriffen nehmen zu.“

„Unsere KI-native autonome Sicherheit definiert die Bewältigung von Cybersicherheitsherausforderungen grundlegend neu und hebt uns in der Branche hervor. Unternehmensweite Sicherheit, einheitliche Daten und KI sind die Grundpfeiler jeder Lösung der Singularity-Plattform“, fügte Weingarten hinzu. „Ich freue mich, heute bekannt geben zu können, dass wir als erstes Unternehmen grundlegende generative KI-Funktionen standardmäßig in jede Plattformlösung – Endpoint-, Cloud-, Datenlösungen und mehr – integrieren.“

Konkurrenten von SentinelOne wie CrowdStrike (CRWD) und Fortinet (FTNT) blieben im frühen Handel am Donnerstag relativ unverändert.

SentinelOne ist seit 2013 Pionier der autonomen Cybersicherheit und hat die Abwehr von Cyberbedrohungen revolutioniert. Durch die Integration KI-gestützter Technologien über Endpunkte, die Cloud und Identitäten hinweg bietet SentinelOne die branchenweit erste durchgängige agentenbasierte KI-Plattformlösung, die Unternehmen ermöglicht, komplexen Angriffen immer einen Schritt voraus zu sein. Diese innovative Lösung hat SentinelOne zu einem führenden Unternehmen der Cybersicherheitsbranche gemacht und ist für seine Anpassungs- und Skalierbarkeit in einer sich ständig weiterentwickelnden digitalen Landschaft bekannt.

Im Mittelpunkt der Mission von SentinelOne steht das Engagement für kundenorientierte Innovation. Die Grundwerte des Unternehmens prägen das unermüdliche Streben nach Lösungen, die den individuellen Bedürfnissen jedes Kunden und Partners gerecht werden. Durch die Förderung starker Partnerschaften und die kontinuierliche Weiterentwicklung seiner Angebote stellt SentinelOne sicher, dass Unternehmen über die notwendigen Tools verfügen, um ihre digitalen Umgebungen effektiv zu schützen.

Die SC Awards Europe, die bereits zum 16. Mal verliehen werden, würdigen herausragende Innovationen und führende Leistungen im Bereich Cybersicherheit. Die Finalisten werden von einer Expertenjury aus Cybersicherheitsexperten und der Redaktionsleitung von SC Media ausgewählt, was die Bedeutung der Leistung von SentinelOne unterstreicht.

Diese Anerkennung folgt unmittelbar auf die Auszeichnung von SentinelOne als beste Cloud-Sicherheits- und beste Endpunktlösung bei den SC Awards US 2025. Um mehr über die preisgekrönte Lösung und den damit verbundenen Wandel zu erfahren, klicken Sie hier.

mit einem sehr starken Fachbeitrag zu S1:

SentinelOne – die am meisten missverstandene Investition im Bereich Cybersicherheit!
seekingalpha.com/article/4773178-sentinelone-the-mos…

Die Aktien von SentinelOne werden trotz der jüngsten Marktherausforderungen und Bedenken hinsichtlich der Zölle aufgrund ihrer starken operativen Leistung und vielversprechenden Aussichten als starker Kauf empfohlen.
Die Ergebnisse des Unternehmens im vierten Quartal übertrafen die Erwartungen durch die Gewinnung bedeutender Neukunden, ein starkes ARR-Wachstum und eine verbesserte Wettbewerbsposition, was die effektive Vertriebsabwicklung unterstreicht.
Der Wechsel von SentinelOne von der Endpunktsicherheit zu einer umfassenden CNAPP-Plattform, gepaart mit KI-gesteuerten Lösungen, positioniert das Unternehmen für erhebliches Wachstum und Marktanteilsgewinne.
Trotz makroökonomischer Unsicherheiten ist die Bewertung von SentinelOne mit 5X EV/S dramatisch unterbewertet und stellt eine attraktive Investitionsmöglichkeit für langfristige Anleger dar."

"Umsatz von 226 Mio. US-Dollar, ein Anstieg von 29 % im Vergleich zum Vorjahr und 1,5 % mehr als die vorherige Prognose

Bruttomargen von 79 % – im Einklang mit der vorherigen Prognose

Betriebsmarge von 1 % gegenüber einer Prognose von 3 % Verlust

Der Netto-ARR von 60 Mio. US-Dollar stieg gegenüber dem Vorquartal um etwas mehr als 10 %; insgesamt stieg der ARR in den letzten 12 Monaten um 27 % und um rund 195 Mio. US-Dollar. Das ARR-Wachstum lag nach Berücksichtigung der Fluktuation rund 5 % über der vorherigen Prognose. Der Gesamt-ARR lag zum Jahresende bei 920 Mio. US-Dollar."

"Ein weiterer großer Irrtum über Sentinel ist die Annahme, das Unternehmen sei auf Endpunktsicherheit fokussiert. Zu Beginn des Unternehmens war dies zwar der Fall, doch im letzten Quartal erreichte der Markt einen Meilenstein: Mehr als 50 % der Buchungen stammten aus Lösungen, die nichts mit Endpunktsicherheit zu tun haben. Dies ist entscheidend für die Einschätzung des zukünftigen Wachstums des Unternehmens. Endpunktsicherheit ist ein gesättigter, langsam wachsender Bereich, während die neueren Angebote von Sentinel zu den wachstumsstärksten im Bereich der Unternehmens-Cybersicherheit zählen. Der Erfolg der neueren Angebote – darunter Purple AI, AI SIEM und Cloud Security – treibt das Wachstum des Unternehmens voran."

"Wenn es ein Unternehmen gibt, das sich durch sein Engagement für GenAI-Lösungen zur Steigerung der Produktivität von Cyberanalysten hervortun sollte, dann ist es sicherlich Sentinel. CrowdStrike hat gerade seine ersten Angebote in diesem Bereich veröffentlicht, während Sentinel bereits vor einem Jahr Purple AI auf den Markt brachte. Im Softwarebereich ist ein elfmonatiger Vorsprung bei einer kritischen Technologie ein entscheidender Faktor für die Wettbewerbsposition."

"Grundsätzlich verfügt Sentinel über eine Plattform, die durch das Data Lake-Angebot des Unternehmens vereinheitlicht und mit KI- und Hyperautomatisierungsfunktionen integriert ist.
CNAPP (Cloud Native Application Protection Platform) ist derzeit der große Renner in der Cybersicherheit. Der Bereich generierte bis 2023 10 Milliarden US-Dollar, und die geschätzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) liegt bis zum Ende des Jahrzehnts bei 21 %..."

"Eine CNAPP-Lösung umfasst mehrere Elemente, darunter Cloud-Sichtbarkeit/-Überwachung, Cloud-Sicherheitslage, Schutz von Code und serverlosen Schwachstellen, Cloud-Erkennung und -Reaktion, Cloud-Workload-Schutz und zahlreiche weitere Funktionen. Wenn Artikel heutzutage von Plattformen in der Cyberwelt sprechen, meinen sie genau das. Es ist eine gewaltige Herausforderung, den Nutzern in all diesen Kategorien die beste Lösung zu bieten."

"Dies war eine kostspielige Strategie, und obwohl Sentinel mittlerweile eine marginale Non-GAAP-Rentabilität erreicht hat, gibt das Unternehmen immer noch 22 % seines Non-GAAP-Umsatzes für die Entwicklung aus, was offenbar erforderlich ist, um in so vielen bestimmten Kategorien über die besten Angebote verfügen zu können."

"Ich kann höchstens sagen, dass Cybersicherheit wahrscheinlich einer der am wenigsten zyklischen Bestandteile der IT-Ausgaben ist und wenig mit Kapazität oder Funktionserweiterung zu tun hat. Wie der CEO des Unternehmens in entsprechenden Fragen – sowohl hinsichtlich der Cyber-Ausgaben des Bundes als auch der Ausgaben großer Unternehmen – betonte, bietet die Singularity-Plattform von Sentinel aufgrund ihrer Integrations- und Hyperautomatisierungsfunktionen meist sehr konkrete Kosteneinsparungen."

"Insgesamt deutet die relative Bewertung von Sentinel mit dem 5-fachen EV/Sek. im Kontext seiner Wachstumsrate und der Vereinbarung von Wiz, zu einem über 30-fachen EV/Sek. zu verkaufen, sowie der Bewertung der CrowdStrike-Aktien mit über 18-fachem EV/Sek. bei niedrigerer CAGR und fragwürdigen zukünftigen Free-Cashflow-Margen darauf hin, dass die Sentinel-Aktien dramatisch unterbewertet sind. Die alternative These lautet natürlich, dass Google für Wiz zu viel bezahlt hat und die CrowdStrike-Aktien deutlich überbewertet sind."

"Sentinel hat sich grundlegend gewandelt: von einem Unternehmen, das sich auf den Verkauf eines Einzelprodukts, der Endpunktsicherheit, konzentrierte, zu einem Unternehmen, das die integrierte Plattform Singularity mit Fokus auf CNAPP an die größten Unternehmen verkauft. Im letzten Jahr kam mehr als die Hälfte der Aufträge des Unternehmens aus Bereichen außerhalb der Endpunktsicherheit – ein bedeutender Meilenstein. Das letzte Quartal war ein Rekordquartal hinsichtlich Wettbewerbsvorteilen, und weitere potenzielle Vorteile sind noch in Planung. Im letzten Quartal wurde ein beträchtliches Wachstum des Netto-ARR verzeichnet, das sequenziell um 10 % stieg. Das Unternehmen ist wahrscheinlich führend im Verkauf (und nicht im Ankündigen) von KI-Funktionen im Cyberspace, wobei PurpleAI und AI SIEM die beiden am schnellsten wachsenden Produkte sind. Das Unternehmen ist Crowdstrike kontinuierlich entwachsen und ist im CNAPP-Bereich, der wachstumsstärksten Komponente der Cybersicherheit, erfolgreich."