QSIL AG plant Börsengang - UniCredit Markets & Investment Banking führt Konsortium - EBITDA-Marge im ersten Halbjahr 2006 bei 39,9%
Die QSIL AG Quarzschmelze Ilmenau, (Nachrichten) einer der wenigen Hersteller von Quarzglas weltweit, plant noch in diesem Jahr die Aufnahme der Notierung im Prime Standard des Amtlichen Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse. Als Lead Manager und Sole Bookrunner fungiert UniCredit Markets & Investment Banking. Weitere Konsortialbanken sind die DZ Bank AG und equinet Securities AG. Der geplante Börsengang dient der Wachstumsfinanzierung der Gesellschaft. Die Mittel aus dem IPO sollen zur Erweiterung der Produktionskapazitäten, der Errichtung einer Rohstoffaufbereitungsanlage, der Inbetriebnahme eines chemischen Labors zur Qualitätskontrolle, möglicher strategischer Akquisitionen sowie der Errichtung eines asiatischen Vertriebsbüros dienen. Die QSIL ist auf die Herstellung von Spezialanwendungen aus Quarzglas sowie deren Weiterverarbeitung zu Quarzglasrohren und -geräten spezialisiert. Quarzglas ist aufgrund seiner besonderen Eigenschaften, wie Temperaturbeständigkeit, hohe Reinheit, Lichtdurchlässigkeit etc. ein besonders wertvoller Werkstoff für attraktive Märkte wie etwa der Markt für Polysiliziumherstellung, Halbleiter-, Lichtquellen- sowie Wasserdesinfektionsindustrie. Zur Herstellung ihrer Quarzglasprodukte setzt die QSIL ihr selbst entwickeltes Plasmaschmelzverfahren ein. Dabei werden die zum Schmelzen von Quarzglas erforderlichen Temperaturen von über 2.200
C mittels eines Lichtbogens erzeugt. Die Besonderheit des Plasmaschmelzverfahrens besteht darin, einen Lichtbogen von bis zu 2,5 m zu generieren und während des gesamten Schmelzprozesses stabil zu halten. Der 2,5 m lange Lichtbogen erzeugt eine hohe Gleichmäßigkeit des Temperaturfeldes, wodurch ein gleichmäßiges Einschmelzen des Rohstoffs und damit die Herstellung eines Quarzglases mit gleichmäßigen Eigenschaften ermöglicht werden. Das Plasmaschmelzverfahren der QSIL zeichnet sich darüber hinaus durch folgende Vorteile aus: Die Gesellschaft ist in der Lage, durch den Einsatz eines Lichtbogens im Inneren des Schmelzraums die bevorzugte Zielgeometrie 'Hohlzylinder' in einem Arbeitsschritt herzustellen. Bei von anderen Unternehmen eingesetzten Schmelzverfahren werden vorwiegend Quarzglasblöcke hergestellt, aus denen erst in weiteren Produktionsschritten, wie z.B. dem Herausbohren des Kerns oder dem Fräsen des Quarzglasblocks, Hohlzylinder gefertigt werden können. Das QSIL-eigene Plasmaschmelzverfahren findet zudem in einem abgeschlossenen Schmelzraum statt, was zu einem hohen Maß an Energieeffizienz führt. Darüber hinaus wird beim Plasmaschmelzverfahren der QSIL aufgrund der Herstellung des Hohlzylinders in einem Arbeitsschritt im Verhältnis weniger Rohmaterial als bei anderen Verfahren für einen Hohlzylinder benötigt. QSIL profitiert außerdem von einem hohen Maß an Flexibilität durch den Einsatz des Plasmaschmelzverfahrens. Während andere Schmelzverfahren mehrere Tage dauern können, kann QSIL Quarzglas in wenigen Stunden herstellen und die Zielgeometrien kurzfristig ändern. QSILs Kunden profitieren somit von kurzen Lieferzeiten. In den nachgelagerten Produktionsstufen des Plasmaschmelzverfahrens verarbeitet die QSIL die Hohlzylinder im so genannten Ziehverfahren zu Quarzglasrohren weiter. Diese werden u. a. glasbläserisch zu Prozessreaktoren mit Durchmessern von bis zu 500 Millimetern geformt. Vorstandsvorsitzender Stephan Behr: 'Wir wollen als weltweiter Technologieführer für die Herstellung von Hohlzylindern aus Quarzglas bekannt werden und Langewiesen zu einem international anerkannten Kompetenzzentrum für Quarzglas ausbauen. Eine zunehmende Nachfrage für unsere Produkte versprechen wir uns beispielsweise vom Trend in der Polysiliziumherstellung, der Prozessreaktoren aus Quarzglas mit ständig größeren Durchmessern verlangt. Die Fähigkeit, Zielgeometrien ohne weitere Bearbeitungsschritte zu liefern, sowie unsere Expertise bei der glasbläserischen Weiterbearbeitung finden weltweit hohe Anerkennung bei unseren Kunden.' Im Geschäftsjahr 2005 erzielte QSIL einen Umsatz von ca. 11,1 Mio. Euro und erwirtschaftete ein EBITDA von rund 2,7 Mio. Euro. Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 24,2 Prozent. Der Jahresüberschuss in 2005 belief sich auf rund 1,0 Mio. Euro. Im ersten Halbjahr 2006 verzeichnete das Unternehmen ein deutliches Umsatzwachstum auf rund 9,4 Mio. Euro. Die Gesellschaft erzielte im ersten Halbjahr 2006 ein EBITDA von rund 3,7 Mio. Euro was einer EBITDA-Marge von 39,9% entspricht. 'Erstmals seit Bestehen der QSIL haben wir ein Stadium erreicht, was uns ermöglicht, nachhaltig von Skaleneffekten zu profitieren - dies spiegelt sich deutlich in unseren Ergebnissen wieder', so Dr. Heiko Färber (CFO). Derzeit liegen 60% der QSIL-Aktien bei der Private Equity-Gesellschaft Ventizz Capital Partners, die zuletzt die ErSol Solar Energy AG und die SAF Simulation, Analysis and Forcasting AG in den Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gebracht hat. 40% liegen bei der Beteiligungsgesellschaft SEMENTIS, die zu 80% dem CEO der QSIL AG, Stephan Behr, gehört. Über QSIL Die QSIL AG Quarzschmelze Ilmenau ist einer der wenigen Quarzglashersteller weltweit und auf die Produktion runder Geometrien und Sonderanfertigungen aus Quarzglas spezialisiert. Das Angebot erstreckt sich von Hohlzylindern über Rohre, Stäbe und Profile bis hin zu Prozessrohren in großen Durchmessern und glasbläserisch bearbeiteten Produkten. Wichtigste Märkte sind neben der Halbleiterbranche die Lichtquellenindustrie, die chemische Industrie im Bereich Analytik, Anwendungen für Hochtemperaturprozesse und die Polysiliziumherstellung für die Halbleiter- und Photovoltaikindustrie. QSIL hat eine global diversifizierte Kundenbasis. Zu den Kunden zählen weltweit tätige Großunternehmen aus Europa, Asien und Amerika. QSIL wurde 1992 gegründet und startete als Teilbereich der Ilmenauer Glaswerke GmbH bereits 1977 mit der industriellen Fertigung von Quarzglas. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz und Produktionsstandort in Langewiesen (bei Ilmenau) sowie eine Vertriebniederlassung in den USA. Das Unternehmen beschäftigt per 30. Juni 2006 rund 100 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2005 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 11,1 Mio. Euro und erwirtschaftete ein EBITDA von rund 2,7 Mio. Euro (EBITDA Marge 39,9%). Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der QSIL AG Quarzschmelze Ilmenau außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Ein mögliches Angebot in Deutschland würde ausschließlich auf der Grundlage eines noch zu veröffentlichenden und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu hinterlegenden Wertpapierprospekts erfolgen. Ein solcher Wertpapierprospekt würde zu einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt bei der QSIL AG Quarzschmelze Ilmenau, dem Bankenkonsortium und der Zulassungsstelle der Frankfurter Wertpapierbörse zur kostenlosen Ausgabe bereit gehalten. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe oder Veröffentlichung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ('USA'), Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Aktien der QSIL AG Quarzschmelze Ilmenau im Rahmen eines möglichen Angebots, dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die QSIL AG Quarzschmelze Ilmenau noch eventuell veräußernde Aktionäre beabsichtigen, ein mögliches Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA durchzuführen. Medienkontakt: Stefanie Ketterer Tel.: 0049 3677 6415390 Mail: presse@qsil.de
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