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www.reuters.com/article/...-take-main-ownership-idUSKBN22W0UP
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Nach der Landung fast der gesamten Flotte aufgrund der Coronavirus-Pandemie hatte das Unternehmen angekündigt, Mitte Mai kein Bargeld mehr zu haben, es sei denn, es könne sich für das staatliche Paket mit 2,7 Milliarden Kronen (271 Millionen US-Dollar) qualifizieren.
Anleihegläubiger, Leasinggeber und Aktionäre einigten sich in den letzten Wochen auf eine Schuldenumwandlung und einen Aktienverkauf von 12,7 Milliarden Kronen, wodurch die norwegische Eigenkapitalquote von 4,8% Ende 2019 auf 17% stieg und die staatliche Mindestanforderung von 8% überstieg.
Der Hauptleasinggeber Aercap (AER.N) hält nun einen Anteil von 15,9%, während Chinas BOC Aviation Limited (2588.HK) nach Umwandlung der Leasingverpflichtungen in Aktien 12,67% hält. Kleinere Unternehmen machten ähnliche Geschäfte und machten gemeinsam die Mehrheitsaktionäre der Leasinggeber.
BOC Aviation gehört letztendlich der chinesischen Regierung über eine Reihe anderer Unternehmen.
Die Umstrukturierung sieht vor, dass die Fluggesellschaft bis zu 12 Monate lang nur sieben Flugzeuge fliegt, bevor im Jahr 2022 110 bis 120 Flugzeuge aufgebaut werden, gegenüber fast 150 Flugzeugen vor der Krise.
Der Vorstandsvorsitzende Jacob Schram warnte vor schwierigen Zeiten.
"Die kommenden Monate werden weiterhin herausfordernd und mit einem hohen Maß an Unsicherheit für die Branche verbunden sein", sagte er. "Norwegian muss weiterhin eng mit einer Reihe von Gläubigern zusammenarbeiten, da das Unternehmen derzeit nur begrenzte Einnahmen erzielt."
Die Aktien der Fluggesellschaft fielen um 26% auf 2,83 Kronen um 0837 GMT, nachdem sie zu Beginn der Sitzung ein neues Rekordtief von 1,50 Kronen erreicht hatten, knapp hinter der 1 Krone, die der mit der Aktienemission verbundene Preis war.
Die norwegische Regierung bestätigte am Mittwoch, dass die Fluggesellschaft die Garantie erhalten würde. Die Fluggesellschaft hatte bereits zu einem früheren Zeitpunkt eine Auszahlung von 30 Millionen US-Dollar erhalten.
"Wir hoffen, dass ein gestärkter Norweger auch nach dem COVID-19-Ausbruch weiterhin gute Transportdienstleistungen erbringen kann", sagte Industrieminister Iselin Nyboe.
Die Schuldenumwandlung erhöht die Anzahl der norwegischen Aktien von nur 163,6 Millionen auf 3 Milliarden, verwässert die bestehenden Eigentümer und senkt den Aktienkurs am Mittwoch um rund 50%.
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Nach der Landung fast der gesamten Flotte aufgrund der Coronavirus-Pandemie hatte das Unternehmen angekündigt, Mitte Mai kein Bargeld mehr zu haben, es sei denn, es könne sich für das staatliche Paket mit 2,7 Milliarden Kronen (271 Millionen US-Dollar) qualifizieren.
Anleihegläubiger, Leasinggeber und Aktionäre einigten sich in den letzten Wochen auf eine Schuldenumwandlung und einen Aktienverkauf von 12,7 Milliarden Kronen, wodurch die norwegische Eigenkapitalquote von 4,8% Ende 2019 auf 17% stieg und die staatliche Mindestanforderung von 8% überstieg.
Der Hauptleasinggeber Aercap (AER.N) hält nun einen Anteil von 15,9%, während Chinas BOC Aviation Limited (2588.HK) nach Umwandlung der Leasingverpflichtungen in Aktien 12,67% hält. Kleinere Unternehmen machten ähnliche Geschäfte und machten gemeinsam die Mehrheitsaktionäre der Leasinggeber.
BOC Aviation gehört letztendlich der chinesischen Regierung über eine Reihe anderer Unternehmen.
Die Umstrukturierung sieht vor, dass die Fluggesellschaft bis zu 12 Monate lang nur sieben Flugzeuge fliegt, bevor im Jahr 2022 110 bis 120 Flugzeuge aufgebaut werden, gegenüber fast 150 Flugzeugen vor der Krise.
Der Vorstandsvorsitzende Jacob Schram warnte vor schwierigen Zeiten.
"Die kommenden Monate werden weiterhin herausfordernd und mit einem hohen Maß an Unsicherheit für die Branche verbunden sein", sagte er. "Norwegian muss weiterhin eng mit einer Reihe von Gläubigern zusammenarbeiten, da das Unternehmen derzeit nur begrenzte Einnahmen erzielt."
Die Aktien der Fluggesellschaft fielen um 26% auf 2,83 Kronen um 0837 GMT, nachdem sie zu Beginn der Sitzung ein neues Rekordtief von 1,50 Kronen erreicht hatten, knapp hinter der 1 Krone, die der mit der Aktienemission verbundene Preis war.
Die norwegische Regierung bestätigte am Mittwoch, dass die Fluggesellschaft die Garantie erhalten würde. Die Fluggesellschaft hatte bereits zu einem früheren Zeitpunkt eine Auszahlung von 30 Millionen US-Dollar erhalten.
"Wir hoffen, dass ein gestärkter Norweger auch nach dem COVID-19-Ausbruch weiterhin gute Transportdienstleistungen erbringen kann", sagte Industrieminister Iselin Nyboe.
Die Schuldenumwandlung erhöht die Anzahl der norwegischen Aktien von nur 163,6 Millionen auf 3 Milliarden, verwässert die bestehenden Eigentümer und senkt den Aktienkurs am Mittwoch um rund 50%.
