..KZ von gestern. Irgend wann wird es auch mal rückwärts gehen, aber bitte doch nicht zur Jahresschlußrally, oder hab ich nicht recht damit!!!
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Nordex vor einer Neubewertung
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so viele Gedanken um die Gewinne der armen Nordexaktionäre.
Jeder will ihnen raten dass jetzt sofort eine Korrektur kommt und auch hilfreich wenn in Börsenforen Id´s auftauche, die vorher nie geschrieben haben aber genau jetzt verkaufen werden, weil das ja der absolute Hochpunkt ist und jeder macht dann den Maximalen Gewinn oder so ähnlich.
Tja nicht so viel um Nordexaktionäre kümmern sondern vielleicht selber mal investieren....
Der Robin ist ja auch wieder verschwunden nachdem er mal wieder eine Korrektur vorgestern angekündigt hatte, der Kurs ist ja dann um fast 7% gestiegen, armer Robin!
Bitte einfach beim Thema bleiben. Bei Aktien geht es immer um die Erreichung persönlicher Ziele. In der Foren-Netiquette habe ich nicht gelesen, dass man diese preisgeben muss. Wenn dir meine Postings nicht gefallen, dann lese sie nicht.
_________________
Back to topic:
Radikale Einschnitte beim EEG werden immer mehr thematisiert. Die neue Regierung könnte die wahre Herausforderung für 2014 werden.
www.pv-magazine.de/nachrichten/details/...ern_100013026/
Naja so würde ich das jetzt nicht unbedingt sehen. Die beiden neuen Nordex-Analysen von der Commerzbank und von Warburg Research sind doch im Grunde genommen sehr positiv. So hält die Commerzank einen operativen Gewinn für 2013 von 49 Mio. € für sehr wahrscheinlich und hat ihre 2013er Gewinnprognosen demtentsprchend erhöht. Die durchschnittliche EBIT-Analystenprognose für 2013 liegt derzeit bei 43,5 Mio. €. Warburg Research hat ebenfalls ihre 2013er Gewinnprognosen erhöht wie auch 2014er Umsatzprognose.
Damit sollte man die beiden Analysen postiv sehen unabhängig davon, dass die Commerzbank ihre Kursziel von 9 € bestätigte. Da aber die Commerzbank in den letzten 12 Monate immer mit zu denen gehörte, die das niedrigste Nordex-Kursziel ausgerufen haben kommt das nicht unerwartet und ist somit auch nicht unbedingt relevant für mich. Die Commerzbank arbeitet wohl bei Nordex mit hohen Risikoaufschlägen. Irgendwann in den nächsten 6 Monaten wird die Commerzbank wohl ihr Nordex-Kursziel wie immer in den letzten 12 Monate nach oben anpassen. Vor genau einem Jahr lag das Kursziel der Commerzbank noch bei 3,50 € und das Rating hieß "Reduce".
Warburg hat ihr Kursziel um 30% erhöht auf 12 €. Ist doch auch etwas.
Der Dreh- und Angelpunkt für Nordex wird meiner Meinung nach die EBIT-Marge sein und wie man an den Vestaszahlen von gestern gut erkennen konnte hat der Preisdruck nachgelassen. Es ist auch anzunehmen, dass der noch vorhandenen Preisdruck durch die neuen Anlagen mehr oder weniger deutlich komepensiert werden kann. So z.B. bei Nordex mit der N117/2400 und sehr wahrscheinlich auch mit der neuen Delta-Generation.
Ich bin sehr sehr zuversichtlich, dass Nordex in 2014 eine EBIT-Marge von über 5% erreichen wird. Das wird derzeit (noch) von keinem Anaylsten erwartet.
Die Entwicklungs- und Zertifizierungskosten für die neue Delta-Generationen fallen weg, die Serienfertigungseinführungskosten großteils auch, die Restrukturierung sollte ebenfalls weiter positiv auf die Margen wirken und letztendlich wird Nordex alleine in Südafrika margenstarke Turn Key-Projekte von über 220 Mio. € im kommenden Jahr abschließen. Ein 50 MW Turn Key-Projekt in Pakistan wird ebenfalls in 2014 fertig sein. Somit werden alleine aus diesen drei Turn Key-Projekten (2 mal Südafrika, 1mal Pakistan) wohl mehr als 20% des Nordex-Umsatzes von 2014 gespeist werden.
Durch die 3 neuen Ratings der letzten 7 Tage (Marquirie, Commerzbank, Warburg) sind übrigens die 2014er durchschnittlichen Umsatzerwartungen auf 1,418 Mrd. € gestiegen. Vor einem halben Jahr im Mai lagen die bei 1,23 Mrd. €. Die höchste 2014er Umsatzerwartung liegt bei 1,51 Mrd. € und die niedrigste bei 1,29 Mrd. €, aber die ist schon alleine wegen des Auftragsbestand von um die 1,3 Mrd. € zu niedrig. Die erwartete EBIT-Marge liegt bei 4,2%.
Ich sehe schon noch einges Aufwärtspotential bei den Analystenschätzungen. Für mich sind die nach wie vor, trotz der deutlichen Prognosenerhöhungen der letzten 6 Monate, noch zu konservativ.
Damit sollte man die beiden Analysen postiv sehen unabhängig davon, dass die Commerzbank ihre Kursziel von 9 € bestätigte. Da aber die Commerzbank in den letzten 12 Monate immer mit zu denen gehörte, die das niedrigste Nordex-Kursziel ausgerufen haben kommt das nicht unerwartet und ist somit auch nicht unbedingt relevant für mich. Die Commerzbank arbeitet wohl bei Nordex mit hohen Risikoaufschlägen. Irgendwann in den nächsten 6 Monaten wird die Commerzbank wohl ihr Nordex-Kursziel wie immer in den letzten 12 Monate nach oben anpassen. Vor genau einem Jahr lag das Kursziel der Commerzbank noch bei 3,50 € und das Rating hieß "Reduce".
Warburg hat ihr Kursziel um 30% erhöht auf 12 €. Ist doch auch etwas.
Der Dreh- und Angelpunkt für Nordex wird meiner Meinung nach die EBIT-Marge sein und wie man an den Vestaszahlen von gestern gut erkennen konnte hat der Preisdruck nachgelassen. Es ist auch anzunehmen, dass der noch vorhandenen Preisdruck durch die neuen Anlagen mehr oder weniger deutlich komepensiert werden kann. So z.B. bei Nordex mit der N117/2400 und sehr wahrscheinlich auch mit der neuen Delta-Generation.
Ich bin sehr sehr zuversichtlich, dass Nordex in 2014 eine EBIT-Marge von über 5% erreichen wird. Das wird derzeit (noch) von keinem Anaylsten erwartet.
Die Entwicklungs- und Zertifizierungskosten für die neue Delta-Generationen fallen weg, die Serienfertigungseinführungskosten großteils auch, die Restrukturierung sollte ebenfalls weiter positiv auf die Margen wirken und letztendlich wird Nordex alleine in Südafrika margenstarke Turn Key-Projekte von über 220 Mio. € im kommenden Jahr abschließen. Ein 50 MW Turn Key-Projekt in Pakistan wird ebenfalls in 2014 fertig sein. Somit werden alleine aus diesen drei Turn Key-Projekten (2 mal Südafrika, 1mal Pakistan) wohl mehr als 20% des Nordex-Umsatzes von 2014 gespeist werden.
Durch die 3 neuen Ratings der letzten 7 Tage (Marquirie, Commerzbank, Warburg) sind übrigens die 2014er durchschnittlichen Umsatzerwartungen auf 1,418 Mrd. € gestiegen. Vor einem halben Jahr im Mai lagen die bei 1,23 Mrd. €. Die höchste 2014er Umsatzerwartung liegt bei 1,51 Mrd. € und die niedrigste bei 1,29 Mrd. €, aber die ist schon alleine wegen des Auftragsbestand von um die 1,3 Mrd. € zu niedrig. Die erwartete EBIT-Marge liegt bei 4,2%.
Ich sehe schon noch einges Aufwärtspotential bei den Analystenschätzungen. Für mich sind die nach wie vor, trotz der deutlichen Prognosenerhöhungen der letzten 6 Monate, noch zu konservativ.
Welcher Nordexkonkurrent hat Eurer Meinung nach noch ein ähnliches Potential??
alle Nordexkonkurrenten steigen genau so wie Nordex, also deshalb eine komische Frage!
Das ist jetzt neu! Sonst gabs immer Ids die gerade verkaufen, jetzt aber eine die nach der Konkurrenz fragt, ihr lasst aber auch nix aus.....
:-)
um 2 cent in wenigen Sekunden. EZB hat Zinssenkung beschlossen?
Hallo;
lese jeden Tag fleißig mit; komm aber leider selber nur zu selten zum Schreiben.....
muss Melmacniac recht geben, man sollte Gelegentlich auch erwähnen, dass die Aktie noch immer kaufenswert ist, auch bei diesen Preisen....und nicht nur die Verkaufsorders in Scheinwerferlicht rücken....
spätestens am Do. haben wir es dann schwarz auf weiß, dass es sich rentiert hat!
Nutze jedenfalls noch immer jeden Rücksetzer um fleißig nachzukaufen und gönne uns allen ein paar K`s vor allem, wenn wir heute über 14€ stehen bleiben ;)
Danke an alle die hier so fleißig Fakten und Daten presentieren!!!
www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/...rdtief/9042014.html
Gehen wir mal davon aus, dass Nordex 2014 oder 2015 etwa 1,5 Mrd Umsatz macht. Bei 5 Prozent Marge wären das 75 Mio - oder knapp über ein Euro pro Aktie. Mithin ein KGV von rund 14. Ist für einen Maschinenbauer schon recht hoch.
..10.000Pkt unterm Weihnachtsbaum und Nord_ex wird seinem Nahmen gerecht ;))
hier nicht mehr erwähnen MEINGOTT. Der schreibt im Nordex Spam-Forum und da soll er bleiben.
EURYEN bei 131,50... gibs ja wohl nicht. Die gehen wohl auf 128,00 - Unvorstellbar irgendwie. USDYEN hat sich neu justiert heute, bzw. sind noch dabei. Gleich purzelt ein Auftrag aus Japan rein - Nordex-Windkraft für die neue Eiswand. Überhaupt - jedes Atomkraftwerk sollte Windräder für den Notfall haben. Die hatten Batterien, aber nix was sie auflädt. Wie sinnvoll.
wie sich die Nordex morgen schlägt .... alles unter 5% Minus wäre gut ;)
wer sollte vor den Zahlen denn noch groß schmeißen !
Deine Pusher haben gute Arbeit geleistet Stock.
Deine Pusher haben gute Arbeit geleistet Stock.
.. Und wieder mal sind die Solarinvestierten durchgeschüttelt worden! Das alles wird wohl an unseren Märkten morgen auf die Bremse drücken, aber die EZB Zinssenkung wird in der nächsten Zeit sicherlich alles nach oben drücken ;)
www.gamesacorp.com/en/communication/news/...Seccion=0&fechaHasta=
"Zinssenkung wird nach oben drücken..." Das glaube ich nicht ganz. Es wurde eben im Vorfeld darauf spekuliert - nun wird abkassiert. Ich kauf mir morgen ein Tresor beim Baumarkt - da schreibe ich dann PRIVAT BANK drauf:
• Kostenlos
• eine Portogebühren
• Sicherheit der vollen Einlage
• 24/7 Öffnungszeiten
• keine weitergabe ihrer Informationen
..meine Einlagen bekommst du nicht ;)
Die Zinssenkung war bestimmt an unseren 'deutschen' Markt NICHT eingepreist und man hat schon gleich nach der Bekanntgabe die Kurse hochgehen gesehen! Natürlich haben dann auch gleich viele Kasse gemacht, aber diese Entscheidung wird uns auf jeden Fall eine grössere Jahresschlussrally bringen!!!
der Glücksritter ;) +++ in diesen Sinne, wünsche ich allen Usern kräftige Gewinne +++
wollte gerade die Gameszahlen bringen, aber hab gesehen Andi hat die schon eingestellt.
Sieht doch sehr gut aus!
- Sales: 1,655 million (-20%)
- Sales in MW: 1,402 MWe (-14%)
- EBITDA: 204 million (+32%) and EBITDA margin: 12.4% (vs. 7.5%, +4.9 p.p.)
- EBIT: 90 million (vs. 4 million) and EBIT margin: 5,4% (vs. 0.2%, +5.2% p.p.)
- Net income: 31 million (vs. -67 million)
- Net financial debt: 765 million (vs. 1,065 million, -28%)
http://www.gamesacorp.com/en/communication/news/...n=0&fechaHasta=
Umsatz bei Vestas ging ja auch um 27% zurück während der Umsatz bei Gamesa nur um 20% zurückging, bin mal gespannt wie sich der Umsatz bei Nordex entwickelt!
Weiterhin scheinen die Ebitmargen wieder stabil zu sein und Gamesa hatte sowie Vestas haben Ebitmargen um die 5% schon wieder!
Bei Nordex könnte ich mir vorstellen dass der Umsatz ganz leicht gewachsen oder stabil geblieben ist und die Ebitmarge dürfte etwas geringer als bei Vestas und Gamesa sein, dafür sehe ich aber bei Nordex mehr Wachstumspotential!
Der Nettogewinn bei Gamesa von 31 Mio ist sehr erfreulich , Vestas ist da ein wenig träger und mal schauen wie es dann bei Nordex aussehen wird.
Bin gespannt wie ein Flitzebogen auf die Nordexzahlen nächste Woche!
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