Da bin ich voll bei dir Energieerzeuger, denn Aufträge sind ja ein abolutes Muss. Die Umsatzerwartungen für 2015 liegen bei Nordex mittlerweile bei 1,66 Mrd. € (2014: 1,61 Mrd. €). Ich habe die Aufträge nur angeführt um den sich immer mal wieder aufkommenden Spekulationen, dass Nordex ihre großen Aufträge nicht meldet, etwas entgegen zu setzen. Darum habe ich auch die Gründe aufgeführt warum Nordex die von mir genannten Aufträge noch nicht melden kann.
Jedoch könnte der Uruguay-Auftrag durchaus für eine Überraschung sorgen, denn nach den bis jetzt bekannten News dazu wird Nordex bei diesem Auftrag so gut wie die ganze Wind-Wertschöpfungskette ausnützen können von der Projektierung über das Finanzieren bis zum Betreiben des 140 MW Windparks.
Die 2015er Umsatzerwartungen mit 1,66 Mrd. € halte ich für zu niedrig. Ich bin absolut überzeugt davon, dass Nordex im nächsten Jahr einen Umsatz größer 1,7 Mrd. € erzielen wird. Bei meiner eigen geführten Nordex-Projektpipeline für 2015 komme ich jetzt schon auf über 700 MW. Mit den großen Turn Key-Aufträgen (Uruguay 141 MW, Südafrika 134 MW, Frankreich 75 MW) und einem Serviceumsatz von geschätzen 160 Mio. € komme ich jetzt schon auf einen möglichen Umsatz von um die 1 Mrd. €. In meiner eigenen 2015er Nordex-Projektpipeline ist aber nur ein 52 MW großer Windpark in Deutschland beinhaltet und Nordex wird mal ganz sicher fürs nächste Jahr noch weitere größere und keinere Aufträge aus Deutschland bekommen so wie z.B. für den Nonnenholz-Windpark, der nach langem Hin und Her in der letzten Woche vom Gemeindeverwaltungsverband Tannhausen einstimmig beschlossen wurde bei der Verabschiedung des Teilflächennutzungsplan „Windenergie“. Dieser 31 MW große Windpark auf der Schwäbischen Alb soll von Windkraft Uhl, mit dem Nordex schon einige Projekte durchgezogen hat, mit 13 N117/2400 gebaut werden.
Der Gesamtmarkt weiß ja auch nicht wohin er wirklich will und genau so ist doch bei Nordex. Ich kanns nur wiederholen, bis vor 8 Wochen, also vor den super Q1-Zahlen, habe ich nicht gedacht, dass wir jetzt schon Kurse von 15 bis 16 € erleben. Beim DAX muss meiner Einschätzung nach die 9.790 gehalten werden, dann sollte der Nordex-Aktie auch kein allzu großes Ungemach passieren. So meine bescheidene Einschätzung.
Viel mehr dazu schreiben muss ich jetzt auch nicht, denn Aktion Global hat heute eigentlich genau das geschrieben wie ich das hier einschätze. Ich zitiere:
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Denn es gibt noch eine zweite Gruppe, die auf diesen Rückschlag sehnlichst gewartet haben dürfte: die Analysten. Deren Schätzungen für 2015 sind angesichts der hohen operativen Dynamik des Unternehmens noch sehr zurückhaltend und könnten von dem bald anstehenden Update zur Mittelfristplanung (eventuell zu den Halbjahreszahlen Mitte August) überrollt werden.
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Hier der Link dazu:
www.aktien-global.de/top-nebenwerte/nordex/...nteressant-2317/
Ich gehe auch davaon aus, dass vor allem die angekündigte Mittelfristplanung von Nordex die Kursrichtung vorgeben wird und da bin ich sehr guten Mutes. Vor allem was die Erwartung der EBIT-Marge angeht und da bin ich dann schon sehr zuversichtlich, dass Nordex mehr als die 6% an EBIT-Marge als Ziel herausgeben wird wie von den Analysten aktuell erwartet wird. Immerhin wird/will ja Nordex spätestens Ende des Jahres 200.000 € pro Turbine an Kosten einsparen, es werden vermehrt große Projekte als Turn Key-Projekte durchgezogen, die Serviceumsätze steigen kräftig im zweistelligen Prozentbereich und so wie es aussieht wird auch das eigene margenstarke Projektgeschäft deutlich forciert. Das alles spricht für eine schöne Steigerung der EBIT-Marge.
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